Exchange Traded Product Day 2015: Herzlich Willkommen! Zürich, 21. Mai Alain Picard, SIX Swiss Exchange André Buck, SIX Swiss Exchange

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1 Exchange Traded Product Day 2015: Herzlich Willkommen! Zürich, 21. Mai 2015 Alain Picard, SIX Swiss Exchange André Buck, SIX Swiss Exchange

2 SIX Structured Products Exchange AG Die Welt der Strukturierten Produkte André Buck, Head Sales 21. Mai, Zürich André Buck Head Sales 21. Mai 2015

3 Agenda SIX Structured Products in Zahlen Umsatzentwicklung der verschiedenen Produktsegmente Auswahl an handelbaren Produkten Anzahl handelbarer Hebel- und Anlageprodukte Actively Managed Certificates Mehrwert Börse Webseite Zentrale Zugriffsquelle für Strukturierte Produkte SIX Structured Products Services

4 Umsatzentwicklung der verschiedenen Produktsegmente Zürich, 21. Mai 2015 Seite 4

5 Grosse Auswahl mit mehr als handelbaren Produkten Anlageprodukte: Für differenzierte Markterwartungen und Risikoprofile Mittelfristiger Anlagehorizont Hebelprodukte: Ausnützen der Marktvolatilität, hohe Risikobereitschaft, für Spekulation oder zu Absicherungszwecken, Gefahr eines Totalverlustes Zürich, 21. Mai 2015 Seite 5

6 Anzahl handelbarer Hebel- und Anlageprodukte Zürich, 21. Mai 2015 Seite 6

7 Actively Managed Certificates Zertifikate, welche auf einer diskretionären Strategie basieren und eine aktive Bewirtschaftung erfordern. Zusammensetzung des Basiswertkorbes verändert sich während der Laufzeit. Nur Anlageprodukte, Management Gebühr marktüblich. Produkte können Open-End oder mit fixem Verfall aufgesetzt werden. Aktueller Stand an der SIX Structured Products Exchange AG 166 AMCs 12 Emittenten - BCV (16), CS (3), DWS GO SA (1), J. Safra Sarasin (20), Leonteq (3), Merrill Lynch (8), Neue Helvetische Bank (11), Notenstein (2), Société Générale (1), UBS (2), Vontobel (3), ZKB (96) 6 Währungen - AUD, CAD, CHF, EUR, NOK, USD Zürich, 21. Mai 2015 Seite 7

8 Zentrale Zugriffsquelle für strukturierte Produkte im Schweizer Markt: Zürich, 21. Mai 2015 Seite 8

9 Top News von AWP Zürich, 21. Mai 2015 Seite 9

10 Suche nach Sektoren erlaubt die Themenbasierte Produktsuche Zürich, 21. Mai 2015 Seite 10

11 SIX Structured Products Services Market Report COSI Newsletter Index Flyers Frei verfügbar unter: Zürich, 21. Mai 2015 Seite 11

12 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

13 ETFs an SIX Swiss Exchange Alain Picard Head Product Management 21. Mai 2015

14 Agenda Fondsmarkt SIX Swiss Exchange Umsatzentwicklung ETF Wachstum Trends Women in ETFs und ETF Ambassadors Zürich, 21. Mai 2015 Page 14

15 Fondsmarkt SIX Swiss Exchange Exchange Traded Funds (ETFs) ETFs kotiert (1 041 passiv / 19 aktiv) 19 Produktanbieter und 23 offizielle Market Maker CHF 90.8 Mrd. Umsatz und Abschlüsse in 2014 Kotierte Anlagefonds (Immobilienfonds) 30 Fonds kotiert 16 Produktanbieter CHF 6.1 Mrd. Umsatz und Abschlüsse in 2014 Sponsored Funds 323 Fonds von 60 Anbietern zum Handel zugelassen 2 Sponsoren als Market Maker (Julius Bär und ZKB) CHF 300 Mio. Umsatz und Abschlüsse in 2014 Zürich, 21. Mai 2015 Seite 15

16 Umsatzentwicklung CHF Mrd. ETFs Umsatz 2014: CHF 90.8 Mrd. (+0.1%) Umsatz 2013: CHF 90.7 Mrd. (+19%) Umsatz 2012: CHF 76.1 Mrd. (-25%) Umsatz 2011: CHF Mrd. (+42%) Umsatz an SIX Swiss Exchange in Mrd. CHF Anzahl ETFs an SIX Swiss Exchange *Gewisse fungible ETFs (gleiche ISIN) sind in mehreren Währungen handelbar. Entsprechend werden sie mehrfach gezählt. Quelle: SIX Swiss Exchange Zürich, 21. Mai 2015 Seite 16

17 Globale ETF Vermögen wachsen weiter (per 30. April 2015) Quelle: ETFGI, Global ETF and ETP industry insights, April 2015 Zürich, 21. Mai 2015 Seite 17

18 Wachstumspotenzial in Europa (per 30. April 2015) Quelle: ETFGI, European ETF and ETP industry insights, April 2015 Zürich, 21. Mai 2015 Seite 18

19 Trend: Setzen sich aktiv gemanagte ETFs durch? ETFs mit diskretionärem Element. In USA erste Produkte auf Fixed Income lanciert, aktuell vermehrt auf Aktien. Unterschied zu herkömmlichen aktiven Fonds: höhere Transparenz, tiefere Kosten. Seit März 2014 im Standard für koll. Kapitalanl. an SIX Swiss Exchange handelbar. Pflichten des Emittenten gegenüber SIX Swiss Exchange (FINMA Auflage): - Regelmässige Berechnung und Übermittlung des inav (i.d.r. alle 15 Sekunden) - Täglich aktuelle Portfoliozusammensetzung an SIX Swiss Exchange melden - Berechnungsmethode des inav auf Webseite des Emittenten publizieren - Täglich vollständige Portfoliozusammensetzung (mit vierwöchiger Verzögerung) auf Webseite des Emittenten offenlegen Aktuell sind 19 aktiv gemanagte ETFs an SIX Swiss Exchange kotiert. Zürich, 21. Mai 2015 Seite 19

20 Trend: Smart Beta aktive Strategie im passiven Gewand keine allgemein gültige Definition (alternativ Beta, intelligente, fundamentale Indizes). Indizes basieren nicht auf Marktkapitalisierung. Regelbasierte Indizes mit alternativer Gewichtung und Ziel der Outperformance. Spektrum: Gleichgewichtung aller Titel bis zu komplexen Konzepten mit Faktoren: - Minimum-Varianz, Dividenden, Risikogewichtung, Stil, Nachhaltigkeit etc. Aktuell rund 70 Smart Beta ETFs an SIX Swiss Exchange Tendenz stark steigend. Schlüssel zum Erfolg: Einfachheit, Transparenz, Kosten, Mehrwert Zürich, 21. Mai 2015 Seite 20

21 Trend: Über 80 währungsbesicherte ETFs Zürich, 21. Mai 2015 Seite 21

22 Trend: Bereits 86 neue innovative ETFs in 2015 Produktname db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (Prospective DR) - 1C SOURCE S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged ishares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) UBS ETF Barcap Euro Area Liq Corp 1-5 hdg to CHF Acc ishares J.P.Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF UBS ETF Barcap US Liquid Corp 1-5 Y UCITS ETF hdg to EUR Acc ishares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ishares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc ishares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ishares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ishares MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF UBS ETF Barcap Euro Area Liq Corp 1-5 hdg to USD Acc ishares MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF UBS ETF Barcap US Liquid Corp 1-5 Y UCITS ETF hdg to CHF Acc ishares MSCI Europe Size Factor UCITS ETF WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF ishares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF ishares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF OSSIAM Shiller Barclays CAPE EUR Sector UCITS ETF 1C (EUR) WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS ETF 1D (USD) WisdomTree US Equity Income UCITS ETF POWERSHARES GLOBAL BUYBACK ACHIEVERS UCITS ETF WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF Zürich, 21. Mai 2015 Seite 22

23 Grosses Engagement zur Förderung von ETFs Connect: Create opportunities for professional advancement by expanding connections among women in the ETF industry. Support: Offer guidance for the current and next generation of women in ETFs. Inspire: Provide forums for education and idea sharing across the industry and beyond. Increase ETF awareness of private investors in Switzerland! Educate the market about the benefits of ETFs and indexing in general! Increase ETF penetration of private investor portfolios in Switzerland (not necessarily at the expense of actively managed funds) ETF Ambassadors to become ETF spokespersons! Become a quality label! Quick progress and efficient work stream instead of bureaucracy! Create a buzz about ETFs in Switzerland Zürich, 21. Mai 2015 Seite 23

24 Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Zürich, 21. Mai 2015 Seite 24

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