AWi BVG 45 vivace. Quartalsreport. 28. März 2013
|
|
- Liese Kerner
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 AWi BVG 45 vivace Quartalsreport 28. März 2013 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 1/6
2 Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% Geldmarkt Obligationen CHF Inland Obligationen CHF Ausland Obligationen Welt Aktien Schweiz Aktien Welt Immobilien Schweiz Immobilien Welt Portfolio Benchmark Bandbreite Geldmarkt -0.02% 0% - 10% CHF -2.2 EUR 1.97% GBP -0.14% USD 0.36% Vermögensaufteilung 10% 0% 0% 21% 31% Geldmarkt Obligationen CHF Inland Obligationen CHF Ausland Obligationen Welt JPY -0.06% restl. 0.08% Aktien Schweiz Obligationen CHF Inland 30.90% 3 25% - 35% CHF 30.90% Obligationen CHF Ausland 10.09% 1 5% - 15% CHF 10.09% Obligationen Welt 2.92% 5.00% 0% - 10% EUR -0.40% GBP 0.45% USD 1.05% JPY 1.51% restl. 0.30% Aktien Schweiz 25.42% 25.00% 20% - 30% CHF 25.42% Aktien Welt 20.59% 2 15% - 25% CHF 4.35% EUR 1.8 GBP 1.30% USD 8.80% JPY 1.38% restl. 2.94% Immobilien Schweiz 10.05% 1 0% - 15% CHF 10.05% 25% Währungsaufteilung 10% 2% 10% 79% Aktien Welt Immobilien Schweiz Immobilien Welt CHF EUR GBP USD JPY restl. Immobilien Welt 0.06% restl. 0.06% Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 2/6
3 Detaillierte Vermögensaufteilung Nominalwerte 5 grösste Schuldner Rating Allocation Schweizerische Eidgenossenschaft 9.32% 4% Pfandbriefbank der schweiz. Hypothekarinstitute 4.90% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken 3.16% United States Treasury Note/Bond 1.26% Europäische Investitionsbank 0.80% 18% AAA AA A <A 59% 19% Sachwerte 5 grösste Beteiligungen AWi Aktien Schweiz Indexiert 24.72% ZKB CIF Swiss Real Estate Index 6.45% AWi Aktien USA 2.29% UBS Swiss Property Fund 0.94% AWi Aktien Europe Index 0.9 Regionen Schweiz 69.55% Nord Amerika 14.81% Pazifik ex Japan 1.67% Schwellenländer 4.94% Japan 2.49% Euroland 3.31% UK 2.27% Andere 0.96% 15% 2% 5% 2% 2% 1% 70% Schweiz Nord Amerika Pazifik ex Japan Schwellenländer Japan Euroland UK Andere 10 Sektoren Nicht-Basiskonsum. 3.09% Basiskonsumgüter 3.66% Energie 2.9 Finanz 5.87% Gesundheit 3.84% Industrie 3.67% IT 2.88% Rohstoffe 2.00% Telekommunikation 1.3 Versorgung 0.81% Immobilien 18.02% Kollektivanlagen 52.01% Andere -0.11% 10 52% 0% 6% 18% 4% 4% 2% 1% 1% Nicht-Basiskonsum. Basiskonsumgüter Energie Finanz Gesundheit Industrie IT Rohstoffe Telekommunikation Versorgung Immobilien Kollektivanlagen Andere Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 3/6
4 Performance & Risiko Performance AWi BVG 45 vivace Customized Index Nov-99 Oct-00 Oct-01 Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12 annualisiert 1Q Q Q Q 2012 YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Lancierung Portfolio 5.50% 0.96% 3.45% 0.11% 5.50% 10.32% 4.46% 6.01% 2.22% Benchmark 5.36% 1.18% 3.48% 0.35% 5.36% 10.69% 4.64% 7.20% 3.02% Relativ 0.14% -0.22% % -0.37% -0.18% -1.19% -0.80% Ø Gewicht Nominalwerte Liquidität 1.00% Obligationen Obligationen CHF Inland 28.07% Obligationen CHF Ausland 10.7 Obligationen Welt 4.72% Sachwerte Aktien Aktien Schweiz 25.36% Aktien Welt 20.52% Immobilien Immobilien Schweiz 10.16% Immobilien Welt Andere -0.56% Portfolio 10 Performance -0.09% -0.64% 0.17% 0.30% 14.74% 10.96% -1.97% 5.50% Contribution -0.18% 0.02% 0.01% 3.74% 2.25% -0.20% 5.50% Risiko Portfolio Benchmark Volatilität (3 Jahre) annualisiert 4.91% 4.79% Sharpe Ratio Tracking Error 0.78% Information Ratio Historischer Tracking Error (3 Jahre) annualisiert 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Die historische Performance ist keine Garantie für eine zukünftige Entwicklung. Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 4/6
5 Eckdaten / Rechtliche Hinweise Anlageziel Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als moderat zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hierfür zwischen minimal 40% und maximal 50%. Eckdaten Vermögen in Mio. CHF Valorennummer: Anzahl Ansprüche 30' Anteilsklasse: -B1- Inventarwert in CHF 1' Management: AXA IM Paris Lancierungsdatum: Keine Ausschüttungen Benchmark: Customized Index, reinvestiert TER KGAST (ex ante) 0.57% Abschluss Rechnungsjahr: 31. Dezember Management Fee: 0.50% p.a. Bloomberg: <AWIBVGV> KGAST: Die AWi verfolgt konsequent eine volumenabhängige Gebührenstruktur. Die aufgeführten Konditionen verstehen sich als Basiskonditionen. Ausgabe- und Rücknahmeanträge müssen täglich bis jeweils um Uhr bei der AWi sein. Wichtige rechtliche Hinweise AWi Wertentwicklung Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für zukünftige Anlageergebnisse und/oder die zukünftige Wertentwicklung einer Anlagegruppe. Wert und Rendite einer Anlagegruppe können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Anleger können gegebenenfalls weniger als das Investierte ausgezahlt bekommen und sogar einen Totalverlust erleiden. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert der Anlage beeinflussen. Die dargestellten Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme der Ansprüche gegebenenfalls erhobene Kosten und Gebühren unberücksichtigt. Kein Angebot, Unverbindlichkeit Die dargestellten Informationen und Meinungsäußerungen werden ausschließlich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die dargestellten Informationen stellen weder eine Empfehlung bzw. Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Vor jeder Transaktion sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete anleger- und anlagegerechte Beratung erfolgen. Diese Beratung sollte auch eine Aufklärung über Kosten und Gebühren enthalten, die mit dem Erwerb eines der hier aufgeführten Fonds verbunden sind. Haftungsausschluss Die dargestellten Informationen beruhen auf dem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung und werden periodisch geprüft und aktualisiert. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Insbesondere übernimmt AWi keine Haftung oder Garantie für Informationen auf die verwiesen wird oder die von Dritten bereitgestellt werden; Awi prüft diese Informationen nicht nach und macht sich diese nicht zu Eigen. Fund-of-Fund Struktur Die Anlagegruppe investiert in Zielfonds welche ihrerseits in die im Anlageziel umschriebenen Anlagen investieren. Für Reportingzwecke werden direkt die den Zielfonds zugrunde liegenden Anlagen dargestellt ( Look-through -Betrachtung). Allfällige Derivat-Positionen werden zum Basisäquivalentwert dargestellt. Die Look-through - Betrachtung ermöglicht eine transparente Sicht auf die wirtschaftliche Exposition der Anlagegruppe, lässt aber keine Rückschlüsse auf die Einhaltung der Anlagerichtlinien auf Ebene der Anlagegruppe zu. MSCI Für die Richtigkeit der MSCI-Daten wird keine Gewähr übernommen. Die hier beschriebenen Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch kommentiert und sind auch nicht von MSCI überprüft oder weitergegeben worden. Keinesfalls übernimmt MSCI oder ein mit MSCI verbundenes Unternehmen Haftung in Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Daten und Produkten. Jegliche Vervielfältigung und Weitergabe der MSCI-Daten ist strengstens untersagt. Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 5/6
6 Eckdaten / Rechtliche Hinweise Wichtige rechtliche Hinweise TER KGAST Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten in Prozent des Nettovermögens aus, die laufend dem Vermögen der Anlagegruppe belastet werden (Betriebsaufwand). Nicht enthalten sind Courtagen oder ähnliche Kommissionen die dem Vermögen durch den Broker auf Wertschriftenumsätzen belastet werden. Ebenso sind Stempelsteuern oder Emmissionsabgaben, negative Anlageerträge und Abgrenzungsposten nicht enthalten. Bei Fund-of-Fund Strukturen wird eine zusammengesetzte (synthetische) Betriebsaufwandquote (TER KGAST) berechnet. Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support , Seite 6/6
AWi BVG 45 vivace. Quartalsreport. 31. Dezember 2012
AWi BVG 45 vivace Quartalsreport 31. Dezember 2012 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support 043 299 12 07, www.awi-anlagestiftung.ch Seite 1/6
MehrAWi BVG 35 allegro. Quartalsreport. 30. September 2011
AWi BVG 35 allegro Quartalsreport 30. September 2011 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support 043 299 12 07, www.awi-anlagestiftung.ch Seite 1/5
MehrAWi BVG 25 andante. Quartalsreport. 30. September 2012
AWi BVG 25 andante Quartalsreport 30. September 2012 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi), Postfach 5143, CH-8050 Zürich, Sales Support 043 299 12 07, www.awi-anlagestiftung.ch Seite 1/6
MehrAWi BVG 45 vivace. Quartalsreport. 31. März 2014
AWi BVG 45 vivace Quartalsreport 31. März 2014 Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite. Seite 1/6 Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark*
MehrBVG 35 allegro. Quartalsbericht per 30. September Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 35.0% 30.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
MehrBVG 35 allegro. Quartalsbericht per 30. September Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 3 30.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 2 20.0% 1 10.0% 0.0% Geldmarkt Obligationen
MehrBVG 25 andante. Quartalsbericht per 30. Juni Foto: Urheberangaben: R_K_by_Wolfgang Dirscherl_pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben: R_K_by_Wolfgang Dirscherl_pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
MehrBVG 25 andante. Quartalsbericht per 30. September Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
MehrBVG 45 vivace. Quartalsbericht per 30. September Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
MehrAWi BVG 25 andante. Quartalsreport. 31. Dezember 2013
AWi BVG 25 andante Quartalsreport 31. Dezember 2013 Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite. Seite 1/6 Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark*
MehrAWi BVG 35 allegro. Quartalsreport. 30. September 2014
AWi BVG 35 allegro Quartalsreport 30. September 2014 Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite. Seite 1/6 Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 35.0% 30.0% Portfolio Benchmark*
MehrGemeinsam mehr erreichen! Foto: original_r_k_b_by_madlen Reichel_pixelio.de. per 31. März Quartalsbericht. Anlagestiftung Winterthur AWi
Gemeinsam mehr erreichen! per 31. März 2018 Quartalsbericht Anlagestiftung Winterthur AWi Foto: original_r_k_b_by_madlen Reichel_pixelio.de Inhaltsverzeichnis Seite Überblick Kennzahlen per 31.03.2018
Mehr2
1 2 3 4 5 6 Obligationenfonds Thesaurierend Swisscanto AST Obligationen Ausland Fremdwährungen Unhedged Oktober 2010 Ausgabe Schweiz Valoren-Nummer: 11749334 ISIN-Nummer: CH0117493343 Beschreibung Aktiv
MehrGemeinsam mehr erreichen! per 31. Dezember Foto: Original_R_K_B_by_Rosel Eckstein_pixelio.de. Quartalsbericht Anlagestiftung Winterthur AWi
per 31. Dezember 2018 Gemeinsam mehr erreichen! Quartalsbericht Anlagestiftung Winterthur AWi Foto: Original_R_K_B_by_Rosel Eckstein_pixelio.de Inhaltsverzeichnis Seite Überblick Kennzahlen per 31.12.2018
Mehr(in CHF) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2. Basisstrategie 2.1 Performance Performanceübersicht monatlich (in CHF) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Basisstrategie 78'173'858 Portfolio brutto 0.18% -1.49% 0.66% 1.94% -0.51%
Mehr«WIRTSCHAFT & ANLAGEMÄRKTE» Reto Keller, Senior Portfolio Manager 27. November 2018
«WIRTSCHAFT & ANLAGEMÄRKTE» Reto Keller, Senior Portfolio Manager 27. November 2018 RÜCKBLICK: EREIGNISSE & MARKTREAKTION BEWEGTER OKTOBER 25% 20% 15% 10% 5% Trump kündigt Strafzölle an OPEC-Deal: Ausfall
MehrColumna Sammelstiftung Group Invest. Anlagestrategie, Verzinsung Altersguthaben, Entwicklung Deckungsgrad
Columna Sammelstiftung Group Invest Anlagestrategie, Verzinsung Altersguthaben, Entwicklung Deckungsgrad Anlagestrategie ab 1.7.2012 Individuelle Anlagestrategie mit Alternativen Anlagen: Anlagekategorie
MehrFactsheet Reichmuth Himalaja USD Dezember 2016
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 Factsheet Reichmuth Himalaja USD Dezember 2016 Indexierte Wertentwicklung (nach Kosten) 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 - Jahresperformance
MehrKGAST- Richtlinie Nr. 2 Stand vom: 28. August 2012 Beschluss vom: 19. Januar Berechnung und Publikation der Betriebsaufwandquote TER KGAST
Richtlinie vom 28. August 2012 KGAST- Richtlinie Nr. 2 Stand vom: 28. August 2012 Beschluss vom: 19. Januar 2012 Betriebsaufwandquote TER KGAST 1 Absicht Die KGAST verfolgt das Ziel, den Anlegern ihrer
MehrLiter beträgt der jährliche Bierkonsum weltweit. Liter trinken die Europäer pro Jahr. Mit 109 Litern Pro-Kopf- Verbrauch ist Deutschland
w Liter beträgt der jährliche Bierkonsum weltweit Liter trinken die Europäer pro Jahr Mit 109 Litern Pro-Kopf- Verbrauch ist Deutschland Hektoliter stieg die Produktion weltweit im letzten Jahr wird der
MehrFactsheet Reichmuth Matterhorn+ USD Dezember 2016
Factsheet Reichmuth Matterhorn+ USD Dezember Indexierte Wertentwicklung (nach Kosten) 1 400 20% 1 300 11.0% 11.0% 15% 1 200 8.2% 6.5% 10% 1 100 5% 1.0% 1.3% 4.4% 1 000 0% 900 5% 2010 2011 2012 2013 2014
MehrStiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Januar Performance Report Plus
Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Januar 2015 Performance Report Plus Inhaltsverzeichnis Deckungsgradschätzer 1 2 Mandat Albin Kistler 3 Compliance Report 4 Performanceübersicht
MehrCurrency Synopsis
Currency Synopsis 10.07.2018 VI Currency Synopsis World currencies relative to international currency basket, 10.07.2018 Now 6M ago 1y ago USD EUR CNY JPY GBP BRL RUB INR CAD AUD KRW MXN IDR TRU CHF 39%
MehrZürich Anlagestiftung. Performancebericht per 31.08.2015
Zürich Anlagestiftung Performancebericht per 31.08. Inhalt Anlagen... 2 Renditeübersicht (in %)... 3 BVG und Strategiefonds... 5 BVG Rendite... 5 Profil Defensiv... 6 BVG Rendite Plus... 7 Profil Ausgewogen...
MehrNachhaltiges Investieren mit der AWi Anlagestiftung
Nachhaltiges Investieren mit der AWi Anlagestiftung Das Thema nachhaltige Anlagen wird für institutionelle Anleger immer wichtiger. Dies zeigt sich im stetig wachsenden Markt für nachhaltige Anlagen. Treiber
MehrAllianz Suisse Anlagestiftung
Investment Report Portfolio Informationen Investment Report 01.06.2017 30.06.2017 www.credit-suisse.com Inhaltsverzeichnis 1. Portfolio Informationen 4 1.1 Portfolio Informationen 4 2. CHF Inland NAV (CH0014091133)
MehrAnlagerichtlinien Vom Stiftungsrat genehmigt am 12. Juni 2018
Anlagerichtlinien Vom Stiftungsrat genehmigt am 12. Juni 2018 Inhalt 1 Allgemeine Grundsätze 3 2 Aktien 4 2.1 Aktien Welt hedged Indexiert 2 4 2.2 Aktien Welt Indexiert 2 4 3 Immobilien 5 3.1 Immobilien-Aktien
MehrAllianz Suisse Anlagestiftung
Investment Report Portfolio Informationen Investment Report 01.12.2013 31.12.2013 www.credit-suisse.com Inhaltsverzeichnis 1. Portfolio Informationen 4 1.1 Portfolio Informationen 4 2. Obligationen CHF
MehrWertschriftensparen für Sparen-3- und Freizügigkeitsguthaben
Wertschriftensparen für Sparen-3- und Freizügigkeitsguthaben 08 / 09: Rück- und Ausblick 00% Swiss Made Asset Management Die Swisscanto Vorsorgelösungen eine lohnenswerte Anlage Impressum Diese Broschüre
MehrKennzahlen J. Safra Sarasin Anlagestiftung
Kennzahlen J. Safra Sarasin Anlagestiftung 31. Dezember 2015 SAST BVG-Ertrag Tranche A (in CHF) Benchmark: Customized BM** Valor: 2455689 ISIN: CH0024556893 Periods -12-12 -60-60 -120-120 -104-104 12
MehrColumna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur
Investment Report Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur Portfolio Informationen Investment Report 01.03. 31.03. www.credit-suisse.com Inhaltsverzeichnis 1. Performance 3 1.1 Gesamtvermögen und
MehrWertschriftensparen für Sparen-3- und Freizügigkeitsguthaben
Wertschriftensparen für Sparen-3- und Freizügigkeitsguthaben 08/09: Rück- und Ausblick 00% Swiss Made Asset Management Die Swisscanto Vorsorgelösungen eine lohnenswerte Anlage Impressum Diese Broschüre
MehrStiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2014. Performance Report Plus
Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2014 Performance Report Plus Inhaltsverzeichnis Deckungsgradschätzer 1 2 Mandat Albin Kistler 3 Compliance Report 4 Performanceübersicht
MehrReporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2016 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.2% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.5% 111.7% 110.6% 105% 100% 101.7% 95% Dez
MehrBericht Geschäftsleitung 28. AWi Mitstifterversammlung 01. Juni 2012 Hotel Schweizerhof, Bern
Bericht Geschäftsleitung 28. AWi Mitstifterversammlung 01. Juni 2012 Hotel Schweizerhof, Bern Marktrückblick 2011: Arabischer Frühling, Fukushima, Euroraum Renditematrix (30.12.2010-30.12.2011) nach maximalem
MehrDepotübersicht Invers Musterportfolio
Depotübersicht Invers Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: kurzfristig (1-3 Jahre) 50.000 2 Anlagekategorien Risikoklassen RK 2 20% Rentenfonds 40% Geldmarktfonds 60% RK 1 80% Depotübersicht
MehrDepotübersicht Invers Musterportfolio
Depotübersicht Invers Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: kurzfristig (1-3 Jahre) 50.000 2 Anlagekategorien Rentenfonds 40% Geldmarktfonds 60% Depotübersicht Invers Musterportfolio
MehrDepotübersicht Invers Musterportfolio
Depotübersicht Invers Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: langfristig (>7 Jahre) 50.000 5 Anlagekategorien Infrastruktur Rohstoffe erneuerbare Energie Asien/ex Japan Europa Nebenwerte
MehrAnlagekategorien. Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: kurzfristig (1-3 Jahre) Carmignac Sécurité 20% AL Trust Euro Rentenfonds 40%
Depotübersicht Invers Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: kurzfristig (1-3 Jahre) 30.000 2 Anlagekategorien Carmignac Sécurité Metzler Renten Defensiv 30% AL Trust Euro Rentenfonds
MehrQuartalsbericht 4/2014. Helvetia Anlagestiftung. Ihre Schweizer Anlagestiftung. 1/11 Quartalsbericht 4/2014 Helvetia Anlagestiftung
Quartalsbericht 4/2014 Helvetia Anlagestiftung. Ihre Schweizer Anlagestiftung. 1/11 Quartalsbericht 4/2014 Helvetia Anlagestiftung Inhalt. 3 Aktien Schweiz 4 Aktien Global 5 Obligationen Schweiz 6 Obligationen
MehrDepotübersicht Invers Musterportfolio
Depotübersicht Invers Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: kurzfristig (1-3 Jahre) 30.000 2 Depotübersicht Invers Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: kurzfristig
MehrKundenbetreuung und Anlageberatung. Portfoliomanagement
Kundenbetreuung und Anlageberatung Portfoliomanagement Kundenbetreuung und Anlageberatung Steigende Beratungspflichten Verstärkte Haftungsrisiken Veränderte Marktbedingungen Umfassender Marktüberblick
MehrTopthema Abgeltungssteuer
Topthema Abgeltungssteuer oder Drum prüfe, wer sich ewig bindet Volker Schilling Neuss 7. Mai 2008 präsentiert für Traditionsunternehmen Greiff AG! Gründung am 1. März 2005 durch Edgar Mitternacht & Volker
MehrHelvetia Schweiz. Quartalsbericht 2/2017. Helvetia Anlagestiftung. Ihre Schweizer Anlagestiftung. 1/13 Quartalsbericht 2/2017 Helvetia Anlagestiftung
Helvetia Schweiz Quartalsbericht /07 Helvetia Anlagestiftung. Ihre Schweizer Anlagestiftung. / Quartalsbericht /07 Helvetia Anlagestiftung Inhalt. Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 00 4 Aktien Schweiz
MehrINVERS Musterportfolios
INVERS Musterportfolios Depotübersicht INVERS Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: langfristig (>7 Jahre) 10.000 5 Anlagekategorien Rohstoffe 10% Infrastruktur 10% Emerging Markets
MehrCredit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 1. Quartal 2013
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index YTD 2013: 3,5 : 3,5 BVG-Vorgabe erneut deutlich übertroffen Weiter zunehmende Aktienquote Leicht tiefere Schweizer-Franken-Quote Index versus Mindestverzinsung
MehrIHAG Vorsorge 3. Säule
IHAG Vorsorge 3. Säule Quartalsreporting Strategie: Liberty +45, 2. Säule Stichtag: 31. Dezember 2018 Stiftung: Liberty Freizügigkeitsstiftung Stiftung: Liberty Flex Stiftung Vermögensverwalterin: Performance
MehrCredit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 1. Quartal 2017
Credit Suisse Schweizer Index 1. Quartal 217 YTD 217: 2,76 % 1. Quartal 217: 2,76 % Jahresauftakt Credit Suisse Schweizer Index erreicht neuer Höchststand. Allokation Aktien Ausland auf Allzeithoch; Allokation
MehrDepotübersicht Invers Musterportfolio
Depotübersicht Invers Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: langfristig (>7 Jahre) 100.000 5 Risikoklassen RK 4 60% RK 3 40% Depotübersicht Invers Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme:
MehrCredit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 3. Quartal 2015
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 3. Quartal 2015 YTD 2015: 1,47 % 3. Quartal 2015: 1,31 % Die Rendite des Credit Suisse Pensionskassen Index sinkt weiter, trotz guter Juli-Performance Die annualisierten
MehrAktien jetzt erst recht! Alfred Ernst
Salmann Investment Management Aktiengesellschaft Vaduz Beckagässli 8, Postfach 627, FL-9490 Vaduz, Tel. +423 / 239 90 00 Fax +423 / 239 90 01 mailvaduz@salmann.com Zürich Stadthausquai 1, Postfach 2754,
MehrCredit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 4. Quartal 2015
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 4. Quartal 2015 2015: 0,95 % 4. Quartal 2015: 2,45 % Zum vierten Mal in Folge eine positive Jahresrendite Immobilien auf historischem Höchststand Schweizer-Franken-Quote
MehrIHAG Vorsorge 3. Säule
IHAG Vorsorge 3. Säule Quartalsreporting Strategie: Liberty +25 Stichtag: 31. März 2019 Stiftung: Liberty Freizügigkeitsstiftung Stiftung: Liberty Flex Stiftung Vermögensverwalterin: Performance Strategie
MehrConvitus Sammelstiftung Delegiertenversammlung
90-0018 Convitus Sammelstiftung Delegiertenversammlung 13. Juni 2018 Credit Suisse - Ihre Ansprechpartner André Dietlin Vice President Relationship Management +41 61 266 79 32 andre.dietlin@credit-suisse.com
MehrReporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2017 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% 115.3% Deckungsgrad 115% 110% 11% 115.1% 105% 100% 101.9% 95% Dez
MehrReporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. März Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. März 2017 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.7% 112.7% 112.6% 105% 100% 101.9% 95% Dez Jan
MehrReporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni 2017 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.7% 113.3% 11% 105% 100% 101.9% 95% Dez Jan
MehrPerformancebericht Vorsorgestiftungen
Performancebericht Vorsorgestiftungen Freizügigkeit & Säule a.0.08 Powered by Designed by KGAST Kreuzstrasse 6 CH 8008 Zürich Telefon +4 44 777 60 70 info@kgast.ch www.kgast.ch Allianz Suisse Anlagestiftung
MehrPerformancebericht Vorsorgestiftungen
Performancebericht Vorsorgestiftungen Freizügigkeit & Säule a 0.06.08 Powered by Designed by KGAST Kreuzstrasse 6 CH 8008 Zürich Telefon +4 44 777 60 70 info@kgast.ch www.kgast.ch Allianz Suisse Anlagestiftung
MehrReporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni 2018 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 130% 129.7% 125% 120% Deckungsgrad 115% 110% 115.3% 113.4% 113.0% 105% 106.2% 100% 95%
MehrPerformancebericht Vorsorgestiftungen
Performancebericht Vorsorgestiftungen Freizügigkeit & Säule a..08 Powered by Designed by KGAST Kreuzstrasse 6 CH 8008 Zürich Telefon +4 44 777 60 70 info@kgast.ch www.kgast.ch Allianz Suisse Anlagestiftung
MehrINVERS Musterportfolios
INVERS Musterportfolios Depotübersicht INVERS Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: langfristig (>7 Jahre) 100.000 5 Risikoklassen RK 4 60% RK 3 40% Depotübersicht INVERS Musterportfolio
MehrP&R REAL VALUE FONDS. Update
P&R REAL VALUE FONDS Update 21. April 2016 Wie wir investieren Wir sind Value Investoren. Wir suchen nach herausragenden Unternehmen ( Big Elephants ). Wir investieren konzentriert in 10 bis 20 börsengelistete
MehrCredit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 2. Quartal 2015
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 2. Quartal 2015 YTD 2015: 0,16 % 2. Quartal 2015: 1,65 % Negative Juni-Performance macht Gewinne des ersten Quartals zunichte Liquiditätsquote bleibt tief Die
MehrAnlagerichtlinien. Anlagestiftung Swiss Life
Anlagerichtlinien Anlagestiftung Swiss Life Anlagestiftung Swiss Life: Anlagerichtlinien 3 Inhalt Allgemeines 4 Art. 1 Allgemeines 4 Obligationen 6 Art. 2 Obligationen CHF Inland 6 Art. 3 Obligationen
MehrInvesco Global Leisure Fund - Investieren in Freizeit August 2016
Invesco Global Leisure Fund - Investieren in Freizeit August 2016 Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe
MehrPerformancebericht Vorsorgestiftungen
Performancebericht Vorsorgestiftungen Freizügigkeit & Säule a..06 Powered by Designed by KGAST Kreuzstrasse 6 CH 8008 Zürich Telefon +4 44 777 60 70 info@kgast.ch www.kgast.ch Allianz Suisse Anlagestiftung
MehrAnlagerichtlinien AWi Immobilien Anlagegruppen
Anlagerichtlinien AWi Immobilien Anlagegruppen Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Ausgabe September 01 Gestützt auf Art. 8 der Statuten der Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge
MehrPerformancebericht Vorsorgestiftungen
Performancebericht Vorsorgestiftungen Freizügigkeit & Säule a 0.06.06 Powered by Designed by KGAST Kreuzstrasse 6 CH 8008 Zürich Telefon +4 44 777 60 70 info@kgast.ch www.kgast.ch Allianz Suisse Anlagestiftung
MehrDepotübersicht Invers Musterportfolio
Depotübersicht Invers Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: mittelfristig (3-7 Jahre) 50.000 3 Anlagekategorien Rentenfonds Immobilienfonds Dachfonds Aktien Mischfonds 60% Absolute-
MehrDepotübersicht Invers Musterportfolio
Depotübersicht Invers Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: mittelfristig (3-7 Jahre) 100.000 3 Anlagekategorien Rentenfonds Mischfonds 70% Absolute- Return- Fonds Immobilienfonds
MehrTempleton Growth Fund, Inc. / Templeton Growth (Euro) Fund*
Templeton Growth Fund, Inc. / Templeton Growth (Euro) Fund* *Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.. Es gibt nur einen Anlegertyp, der nicht
MehrStandard Life Global Absolute Return Strategies (GARS)
Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS) Standard Life Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent über dem
MehrCredit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 3. Quartal 2016
Credit Suisse Schweizer Index 3. Quartal 216 YTD 216: 3,22 % 3. Quartal 216: 1,7 % Indexentwicklung weiter positiv mit Höchststand im August 216 Erneute Zunahme in der Allokation Alternativer Anlagen Rückläufige
MehrVAM Stillhalter Konzepte: Mit systematischen Stillhalterstrategien erfolgreich durch Phasen hoher Volatilität.
VAM Stillhalter Konzepte: 2012 Mit systematischen Stillhalterstrategien erfolgreich durch Phasen hoher. Marketingmitteilung für institutionelle Investoren 1 VAM Premium Value Konzept: Investmentstrategie
MehrSchlüssel zum Erfolg: Value Strategie PLUS Strategie. Stillhalter Erklärung. VAA Value Strategie PLUS: Erklärung Stillhalter
Schlüssel zum Erfolg: Value Strategie PLUS Strategie Stillhalter Erklärung Stillhaltergeschäfte erfüllen den Wunsch nach Rendite, bei gleichzeitiger Sicherheit des Kapitals. Was institutionelle Anleger
MehrSTANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS)
STANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS) Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent pro Jahr über dem Sechs-Monats-Euribor
MehrAXA Immoselect Ausschüttung 2009/2010
Juli 2010 AXA Immoselect Ausschüttung 2009/2010 1. Tatsächliche Ausschüttung was kommt beim Anleger an? 2. Steuerliche Daten Wie setzen sich der steuerfreie und steuerpflichtige Anteil zusammen? Ausschüttung
MehrSTANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS)
STANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS) Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent pro Jahr über dem Sechs-Monats-Euribor
MehrPRISMA Risk Budgeting Line 5 (RBL5)
PRISMA Risk Budgeting Line 5 (RBL5) Genehmigt am 01.10.2015 In Kraft seit 01.10.2015 PRISMA Anlagestiftung Place Saint-Louis 1 Postfach 1110 Morges 1 www.prismaanlagestiftung.ch info@prismaanlagestiftung.ch
MehrIHAG Vorsorge 2. Säule
IHAG Vorsorge 2. Säule Quartalsreporting Strategie: Liberty +45le Stichtag: 31. Dezember 2018 Stiftung: Liberty Freizügigkeitsstiftung Stiftung: Liberty Flex Stiftung Vermögensverwalterin: Performance
MehrSTANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS)
STANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS) Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent pro Jahr über dem Sechs-Monats-Euribor
MehrWertschriftensparen für Sparen 3- und Freizügigkeitsguthaben. 2015/2016: Rück- und Ausblick
Wertschriftensparen für Sparen - und Freizügigkeitsguthaben 2015/2016: Rück- und Ausblick Impressum Diese Broschüre wird von der Swisscanto Anlagestiftung, Zürich, in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank
MehrCredit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 2. Quartal 2017
Credit Suisse Schweizer Index 2. Quartal 217 YTD 217: 3,94 % 2. Quartal 217: 1,15 % Positives 2. Quartal mit Abkühlung im Juni Deutlich positiver Beitrag der Aktien Schweiz im Berichtsquartal Starker Anstieg
MehrCSA 2 Mixta-BVG Mischvermögen Benchmark und Bandbreiten aktuell und ab dem 1. Januar 2018
CSA 2 Mixta-BVG Mischvermögen Benchmark und Bandbreiten aktuell und ab dem 1. Januar 2018 Benchmark und Bandbreiten - Alt CSA 2 Mixta-BVG 25 Benchmark Bandbreiten in % 9% 1 SBI Domestic AAA-BBB (TR) 5
MehrIHAG Vorsorge 3. Säule
IHAG Vorsorge 3. Säule Quartalsreporting Strategie: Liberty +15, 2. Säule Stichtag: 31. Dezember 2018 Stiftung: Liberty Freizügigkeitsstiftung Stiftung: Liberty Flex Stiftung Vermögensverwalterin: Performance
MehrSetzen Sie mit Ihrem Vorsorgevermögen auf Wachstum. Wertschriften Säule 3a / Freizügigkeit
Setzen Sie mit Ihrem Vorsorgevermögen auf Wachstum Wertschriften Säule 3a / Freizügigkeit Inhalt Mit kontrolliertem Risiko Renditechancen erhöhen 5 Sie haben die Wahl 6 Wertschriftensparen: Die Vorteile
MehrGebührenreglement. Stand per 1. Oktober Bezeichnung der Kategorien. Bezeichnung der Kategorien BETRIEBSAUFWANDQUOTE TERKGAST
der IST Investmentstiftung und der IST2 Investmentstiftung Stand per 1. Oktober 2018 Alle Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung, jedoch mit Hinweis auf unserer Homepage, geändert werden. 1. In Anwendung
MehrCredit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 1. Quartal 2016
Credit Suisse Schweizer Index 1. Quartal 216 1. Quartal 216:,49 % Enttäuschender Jahresauftakt mit Lichtblick im März Schweizer-Aktien-Quote auf neuem Tiefststand Immobilien erneut auf Höchststand Deutliche
MehrSchweizer Immobilienfonds ein bewährtes Konzept
Öffentlich Schweizer Immobilienfonds ein bewährtes Konzept Urs Fäs Head of Investment Products 27. Februar 2019 Überzeugende Fakten zu Real Estate Switzerland 10 Immobilienanlageprodukte und externe Mandate
MehrErtragsüberschuss: CHF 14 Mio. (2015: - CHF 17 Mio.)
1 2 3 Geschäftsjahr / Geschäftsgang Jahresergebnis / Pool 60-plus Ertragsüberschuss: CHF 14 Mio. (2015: - CHF 17 Mio.) - Vermögensanlage CHF 42 Mio. (2015: CHF 5 Mio.) - Versicherung CHF 26 Mio. (2015:
MehrLyxor ETF DJ EURO STOXX 50 A/I
1 of 5 06.11.2008 16:57 Lyxor ETF DJ EURO STOXX 50 A/I Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? Wachstum von 1000 (EUR) 31.10.2008 Übersicht Morningstar Kategorie Morningstar Rating Aktien Euroland Standardwerte
MehrDiskretionäre Portfolios. August Marketingmitteilung. Marketingmitteilung / August 2017 Damit Werte wachsen. 1
Diskretionäre Portfolios August 2017 Marketingmitteilung Marketingmitteilung / August 2017 Damit Werte wachsen. 1 Konservativer Anlagestil USD Investor Unsere konservativen US-Dollar Mandate sind individuelle,
MehrAsset Management mit OLZ & Partners
Asset Management mit OLZ & Partners Asset Management mit OLZ & Partners Minimum Varianz als Alternative zum kapitalgewichteten Indexieren Assets under Management in Mio. CHF OLZ & Partners Entwicklung
Mehr