PSD2. Strategische Konsequenzen. Gemeinsame Umfrage von Cofinpro und IT Finanzmagazin

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1 PSD2 Strategische Konsequenzen Gemeinsame Umfrage von Cofinpro und IT Finanzmagazin

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3 Strategische Konsequenzen aus PSD2 Gemeinsame Umfrage von Cofinpro und IT Finanzmagazin

4 04 Cofinpro AG Editorial Die bevorstehende Umsetzung der europäischen Zahlungsdienstrichtlinie PSD2 in deutsches Recht zwingt Banken, neue Wege zu gehen. Ab Januar 2018 müssen sie ihre Schnittstellen öffnen und die Kundendaten Dritten zugänglich machen. Damit könnten Online-Händler, Technologiekonzerne und Fintechs zu Konkurrenten werden. Das haben wir zum Anlass genommen, Bank- und IT-Experten aus 138 Unternehmen zu befragen, welche Folgen PSD2 für Banken hat und wie die Institute darauf reagieren sollten. Die Ergebnisse zeigen: Mehr als jeder Zweite ist der Überzeugung, dass Banken weder die von der Richtlinie ausgehenden Bedrohungen erkennen, noch die Chancen. Anscheinend haben sich zahlreiche Institute noch nicht damit beschäftigt, welche Konsequenzen das Öffnen ihrer Schnittstellen für ihr Geschäft haben wird. Trotz des näher rückenden Starttermins scheint PSD2 noch weit entfernt zu sein nahezu neun von zehn Befragten rechnen erst auf Sicht von fünf Jahren damit, dass die Richtlinie die Banken stark verändern wird. Dabei müssen die Institute jetzt die Weichen für ihre Zukunft stellen. Mit welchen Produkten und Dienstleistungen wollen sie in welchen Feldern welche Kunden erreichen? Werden sie Produktschmieden bleiben oder ihre Infrastruktur überwiegend Dritten zur Verfügung stellen? Wollen sie eigene Angebote selbst vertreiben oder über Fremde? Jede Bank sollte diese Entscheidung für ihre einzelnen Geschäftsfelder treffen es gibt nicht den einen Königsweg für die Positionierung. Unsere Studie zeigt jedoch einen deutlichen Trend: Unter PSD2 werden die Institute zunehmend mit Partnern kooperieren. Überraschenderweise ist die Bereitschaft der Banken, eigene Expertise aufzubauen, relativ niedrig. Denn die Hürden für grundlegende interne Veränderungen sind hoch insbesondere unflexible Prozesse und nicht-agile Organisationen bremsen die Institute bei der Umsetzung von PSD2 aus. Unsere Studie zeigt damit, wie wichtig es auf dem Weg in die digitale Bankenwelt ist, anpassungsfähig und kundenzentriert zu arbeiten. Dirk Ungemach-Strähle, Senior Manager bei der Cofinpro AG

5 Strategische Konsequenzen aus PSD2 05 Bei PSD2 handelt es sich um ein Regulierungsprojekt mit Fokus auf den Zahlungsverkehr. Was, meinen Sie, sind die Auswirkungen für die klassischen Banken? PSD2 wird große Auswirkungen auf das Geschäft der klassischen Banken haben 48% 87% Antworten ja und eher ja 39% 12% 1% PSD2 betrifft vordergründig zwar nur den Zahlungsverkehr, kann aber auch das Geschäft der Banken im Wertpapier- und Kreditbereich bedrohen 31% 80% Antworten ja und eher ja 49% 18% 2% Banken werden sich mit PSD2 neue Geschäftspotenziale erschließen 30% 42% 25% 3% 72% Antworten ja und eher ja PSD2 stellt die traditionellen Geschäftsmodelle der klassischen Banken infrage 34% 33% 27% 6% 67% Antworten ja und eher ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja eher ja eher nein nein

6 06 Cofinpro AG Haben die Banken Bedrohungen und Chancen erkannt, die von PSD2 für sie ausgehen? 8% 9% 37% 46% ja eher ja eher nein nein Wie stark wird PSD2 die Banken verändern in den kommenden % 75% 50% 25% 0% 34% 87% 2 Jahren 5 Jahren sehr stark und stark

7 Strategische Konsequenzen aus PSD2 07 Glauben Sie, dass im Zuge von PSD2 neue Konkurrenz für die Banken erwächst? Von Internetunternehmen (Google, Apple & Co.) 85% Sonstige (z.b. Visa, Paypal, ) 79% Von Online Handelsunternehmen (z.b. Amazon, Ebay, ) 78% Von Fintechs 78% Von anderen Banken stärkerer Wettbewerb untereinander 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja und eher ja

8 08 Cofinpro AG Wie sollten Banken Ihrer Meinung nach strategisch auf PSD2 reagieren? Sollten sie mehr tun, als lediglich das Gesetz mit minimalem Aufwand umzusetzen? 7% Reagieren Sie sollten bereits aktiv daran arbeiten, ihr Geschäftsmodell anzupassen 93% Abwarten Sie sollten erst einmal abwarten, wie der Markt reagiert Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass die Banken im Zuge von PSD2 den direkten Zugang zum Kunden verlieren? 4% 30% 19% 47% sehr groß groß weniger groß gar nicht groß

9 Strategische Konsequenzen aus PSD2 09 Bis heute funktioniert Banking in aller Regel so: Der Kunde eröffnet ein Konto und kauft ein Leben lang die von der Bank angebotenen Zusatzprodukte. Wird das auch in Zukunft noch die Praxis sein? 1% 13% 37% 49% ja eher ja eher nein nein Innerhalb von Minuten können Bundesbürger inzwischen mit einer App ein Konto eröffnen, ähnlich wie das Anlegen einer -Adresse. Was bedeutet das für die Banken? 32% Die Kunden werden künftig mehr Konten eröffnen. Das bisher genutzte, ursprüngliche Konto wird an Bedeutung verlieren. 68% Der klassische Kunde wird sich, wie auch schon bisher, auf ein Konto fokussieren und seiner Bank treu bleiben.

10 10 Cofinpro AG Noch wickeln die meisten Bundesbürger ihre Finanzgeschäfte über eine zentrale Hausbank ab. Was meinen Sie: Inwieweit werden die Bundesbürger grundsätzlich bereit sein, künftig neue Services anderer Anbieter in den folgenden Bereichen zu nutzen? Konsumentenkredit 56% 34% 9% 1% 90% Antworten ja und eher ja Geld anlegen 42% 41% 15% 2% 83% Antworten ja und eher ja Sparen 35% 44% 20% 1% 79% Antworten ja und eher ja Konto 35% 37% 26% 2% 72% Antworten ja und eher ja Immobilienkredit 25% 32% 35% 8% 57% Antworten ja und eher ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja eher ja eher nein nein

11 Strategische Konsequenzen aus PSD2 11 Welche der folgenden Angebote sind für Banken aus Ihrer Sicht heute Pflicht? Depot- und Kontoeröffnung vollständig online (einschließlich Legitimation) 82% Schnelle Kreditentscheidung auf Basis einer automatisierten Haushaltsrechnung 76% Institutsübergreifende Konto- und Depot-Informationen 65% Aktives Konto- und Liquiditätsmanagement für den Kunden 56% Persönliche Finanzmanager (Haushaltsbücher) 51% Individuelle Vermögensverwaltung für den Kunden 51% Individuelle Anlageberatung auf Basis einer automatisierten Haushaltsrechnung 44% Robo-Advisory 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 12 Cofinpro AG Die Kunden sind anspruchsvoller geworden, sie erwarten im Zuge der Digitalisierung neue Leistungen und Services. Die Banken müssen ihr gesamtes Leistungsangebot auf den Prüfstand stellen und stärker an den Kundenbedürfnissen orientieren. Was meinen Sie: Wie werden die Institute dabei vorgehen? Banken werden mehr Leistungen anderer Dienstleister vertreiben 20% 52% 24% 4% 72% Antworten ja und eher ja Banken werden weiterhin in erster Linie auf eigene Produkte setzen und diese allein anbieten 20% 45% 31% 4,% 65% Antworten ja und eher ja Banken werden anderen Dienstleistern zunehmend ihre Infrastruktur als Plattform anbieten, also Produktentwicklung und Vertrieb einschränken 18% 42% 39% 1% 60% Antworten ja und eher ja Banken werden weiterhin viele Produkte entwickeln, diese aber durch Dritte vertreiben lassen 11% 32% 50% 7% 43% Antworten ja und eher ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja eher ja eher nein nein

13 Strategische Konsequenzen aus PSD2 13 Inwieweit werden Banken künftig die Zusammenarbeit mit Partnern vorantreiben? Banken werden zunehmend mit Partnern kooperieren 44% 49% 93% Antworten ja und eher ja 5% 2% Banken werden sich häufiger an bereits am Markt tätigen Anbietern beteiligen oder diese übernehmen 24% 53% 22% 77% Antworten ja und eher ja 1% Banken werden intern die nötigen Kompetenzen aufbauen 14% 39% 40% 53% Antworten ja und eher ja 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja eher ja eher nein nein

14 14 Cofinpro AG Welche Treiber zwingen Banken derzeit insgesamt zu Veränderungen im Kundengeschäft? Regulierung (z.b. PSD2, Verbraucherschutz) 44% 45% 10% 1% 89% Antworten ja und eher ja Veränderte Kundenanforderungen im Zuge der Digitalisierung 42% 45% 11% 2% 87% Antworten ja und eher ja Technologische Möglichkeiten (z.b. API-Banking, Microservices) 29% 49% 21% 1% 78% Antworten ja und eher ja Konkurrenz durch Fintechs 25% 43% 30% 2% 68% Antworten ja und eher ja Neue Wettbewerber aus anderen Branchen 20% 56% 22% 2% 76% Antworten ja und eher ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% sehr starker Treiber starker Treiber geringer Treiber kein Treiber

15 Strategische Konsequenzen aus PSD2 15 Welches sind aus Ihrer Sicht die größten Hürden für grundlegende Veränderungen bei den Banken? Bitte kreuzen Sie bis zu fünf Gründe an: Unflexible Prozesse 74% Nicht-agile Organisation 74% Kurzfristiges Denken 45% Regulatorische Vorgaben 44% Fehlendes Fachwissen 43% Fehlende Kapazitäten 42% Technologische Komplexität 41% Hohe Kosten 34% Datenschutz 21% Fehlende Standards 20% Fehlende geeignete Partner 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 16 Cofinpro AG Demografische Fragen In welchem Fachbereich arbeiten Sie? Zahlungsverkehr 25% IT 23% Kredit 6% Wertpapier 4% Regulatorisches Reporting/ Meldewesen Compliance 3% 1% Sonstiger 38% In was für einem Unternehmen arbeiten Sie? Bank 35% Unternehmensberatung 19% Fintech 14% Sonstiger Finanzdienstleister 8% Sonstiges 24% Welche Position haben Sie im Unternehmen? Gesellschafter/Inhaber 8% Geschäftsführer/Vorstand 10% Bereichsleiter 11% Gruppenleiter/Teamleiter 16% Abteilungsleiter 20% Sonstiges 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

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18 Kontakt Cofinpro AG Untermainkai Frankfurt am Main

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