Branchen BILD Automobil. Axel Springer Marktforschung September 2014

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1 Branchen BILD Automobil Axel Springer Marktforschung September 2014

2 Inhalt: Basisinformationen PKW Bestand, Neuzulassungen, Top Marken Präferenzen bei geplanten Autokäufen Werbeaufwendungen Das Auto im Internet Trends Zukunftschancen verschiedener Antriebsformen Erwartungen an das Auto der Zukunft Entwicklungen und Prognosen für Elektro- und Hybridfahrzeuge Carsharing News Aktuelle Studienergebnisse zum Thema Auto Insights BILD.de Einstellungen der BILD.de-Nutzer Anschaffungsabsichten Informationsinteresse 2

3 Basisinformationen PKW Bestand, Neuzulassungen, Top Marken, Werbeaufwendungen Axel Springer Marktforschung September 2014

4 PKW-Bestand in Deutschland Seit 2008 wieder kontinuierlich steigender PKW-Bestand in Deutschland. Anzahl der gemeldeten PKW in Tausend Quelle: KBA, Januar Basis: Gesamt, Werte in %

5 PKW-Bestand in Deutschland Kraftstoffarten Anzahl der gemeldeten PKW in Tausend , , ,90 79,10 85,60 12,10 Benzin Diesel Flüssiggas Erdgas Hybrid Elektro Quelle: KBA, Januar Basis: Gesamt, Werte in %

6 PKW-Neuzulassungen 2014: Auswirkungen der Abwrackprämie überstanden. PKW-Neuzulassungen im Jahresvergleich, in Mio. PKW 3,34 3,47 3,15 3,09 3,81 2,92 3,17 3,08 2,95 2,02 Quelle: KBA, August

7 Top Marken 2013 Deutsche Marken auf den Top-Rängen Top Marken 2013 in Tsd. PKW VW Mercedes BMW, Mini Audi Opel Ford Skoda Hyundai Renault Seat Toyota Fiat KIA Mazda 277, ,9 207,4 197,7 159,9 101,5 99,9 83, ,7 55,6 44,9 642,1 Quelle: KBA, Januar Basis: Gesamt, Werte in %

8 Kompaktklasse stärkstes Segment. Offroad etwas stärker als im Vorjahr. PKW-Neuzulassungen in Tsd. (Auswahl von Segmenten) Mini Klein Kompakt Mittelklasse Obere Oberklasse Offroad Sport Vans Mittelklasse Quelle: KBA, Januar Basis: Gesamt, Werte in %

9 Bestseller-Modelle in 2013: Wieder ein GOLF -Jahr! Bestseller-Modelle 2013, Neuzulassungen in Tsd. PKW VW Golf VW Passat BMW 3er VW Polo Audi A3 BMW 1er Mercedes C-Klasse Opel Astra Opel Corsa Skoad Octavia Mercedes A-Klasse Audi A4 VW Touran Ford Focus Ford Fiesta BMW 5er 72 69,5 68,3 60,9 53,2 52,4 50,3 49,6 49, ,3 46,2 45,5 45,2 44,5 244,2 Quelle: KBA, Januar Basis: Gesamt, Werte in %

10 Autokauf: 16,34 Mio. potenzielle Autokäufer! 16,34 Mio. Deutsche über 18 Jahren haben vor, in den nächsten 1-2 Jahren ein neues Auto zu kaufen. Und das relativ gleich über die Geschlechter verteilt: 57% Männer und 43% Frauen. Und der Wunsch nach einem neuen Auto verteilt sich über alle Altersgruppen:40% der Jährigen, 42% der Jährigen und auch noch 18% der über 60- Jährigigen. Das Budget für einen Neuwagen ist vernünftig und liegt mehrheitlich bei unter Euro. 5,82 Mio. möchten einen Neuwagen anschaffen (36%), deutlich mehr erwerben einen Gebrauchtwagen (10,28 Mio. / 63%). Frauen kaufen eher Kleinwagen, Männer bevorzugen die Mittelklasse. Die Kompaktklasse ist bei beiden Geschlechtern beliebt. Quelle: best for planning 2014 I Basis: Anschaffungsabsicht PKW, Werte in % 10

11 Aktuelles Geschäftsklima im Autohandel Deutschland, 1. Quartal 2014 Pkw-Gebrauchtwagen- Geschäft 17,2 23,4 59,4 31,3 Pkw-Neuwagen-Geschäft 40,6 28,1 Gut Befriedigend/saisonüblich Schlecht Quelle: ZDK, kfzgewerbe.de, 1.Quartal

12 Prognose Verteilung von Vertriebskanäle bis 2015 in Deutschland Neuwagen Anteile am Verkauf in % * Direkt-/Niederlassungsvertrieb Hersteller Traditionelle Autohäuser Automobilhandelsgruppe Quelle: Medialine, Der Markt der Mobilität, Seite Basis: Gesamt, Werte in %

13 Werbeaufwendungen Kraftfahrzeugmarkt gesamt Print (ZT und PZ) und TV mit höchsten Anteilen bei den Werbeaufwendungen. Der Anteil in Print geht tendenziell zurück. TV bleibt stabil. Online gewinnt als Werbemedium immer mehr an Bedeutung. Werbeaufwendungen in % ZT PZ FZ TV HF PL OL MOB + 7,4% + 6,5% + 8,0% - 5,0% + 5,0% Jan. - Jul Jan. - Jul Quelle: Nielsen Media Research GmbH 13

14 Werbeaufwendungen PKW Auch bei den Werbeaufwendungen für PKWs geht Print (ZT und PZ) zurück. Online gewinnt als Werbemedium immer mehr an Bedeutung allerdings noch nicht in so großem Umfang. Werbeaufwendungen in % ZT PZ FZ TV HF PL OL MOB + 3,7% + 4,8% + 7,1% - 1,7% + 2,7% Jan. - Jul Jan. - Jul Quelle: Nielsen Media Research GmbH 14

15 Internet: Top Automobilseiten Insgesamt erreichen Automobilseiten in Deutschland 18,11 Mio. Unique User! Unique User Mio. % Basis 52,71 100,0 mobile.de 7,03 13,3 T-Online AutoScout24 5,26 10,0 Quoka.de 4,29 8,1 motor-talk.de 4,01 7,6 AUTOBILD 3,42 6,5 motorvision.de 2,24 4,2 auto-motor-und-sport.de 2,00 3,8 Kalaydo.de 1,94 3,7 autoplenum.de 1,49 2,8 T-Online Auto 1,29 2,4 Autozeitung Online 1,07 2,0 motorradonline.de 0,69 1,3 Auto-Service.de 0,67 1,3 Auto.de 0,65 1,2 Motorsport-Magazin.com 0,42 0,8 Auto-News.de 0,17 0,3 sportauto.de 0,17 0,3 motor-klassik.de 0,14 0,3 alle-autos-in.de 0,12 0,2 4wheelfun.de 0,09 0,2 Autogazette.de 0,07 0,1 motoso.de 0,07 0,1 Quelle: AGOF Internet Facts , 14+ Jahre, Nutzung in den letzten 3 Monaten 15 Basis: Gesamt, Werte in %

16 Internet: Die beliebtesten PKW-Börsen im Internet Angaben in % Autoscout24.de mobile.de Auto.de ebay.de 8 9 Gebrauchtwagen.de 8 6 PKW.de 3 2 Autoanzeigen.de 2 2 quoka.de 2 2 Handling Angebote Quelle: KBA, VDA, Handelsblatt 1. Oktober Basis: Gesamt, Werte in %

17 Trends Erwartungen an das Auto der Zukunft, Antriebsformen, Elektroautos Axel Springer Marktforschung September 2014

18 Zukunftschancen verschiedener Antriebsformen Deutschland 2012 Anteil der Befragten in % Hybridantrieb 35,0 Elektroantrieb 25,0 Wasserstoff-Brennstoffzelle 24,0 Autogas (LPG) 6,0 Benzin 5,0 Erdgas (CNG) 3,0 Diesel 2,0 Quelle: Ipsos, Handelsblatt, Nr. 204, , Seite Basis: Gesamt, Werte in %

19 Erwartungen an das Auto der Zukunft Vom Auto in 25 Jahren erwarte ich Anteil der Befragten in % 73,1 62,0 51,0 56,4 41,6 38,8 14,0 19,7 27,5 35,8 30,0 38,4 36,5 22,7 hohe Sicherheit kostengünstig Komfort auf auf Reisen umweltfreundlich praktisch Fahrspaß das es meinen soz. Status widerspiegelt Stimme ich eher zu Stimme ich voll und ganz zu Quelle: AutoScout24, Unser Auto von Morgen 2013/14 19

20 Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen in Deutschland Gesamt Anzahl der Elektrofahrzeuge Quelle: KBA, Januar Basis: Gesamt, Werte in %

21 Prognose zur Bestandsentwicklung von Hybridund Elektrofahrzeugen Weltweit Anzahl der Elektroautos in Mio. 53,70 58,10 62,80 67,70 72,40 76,80 80,40 83,10 84,80 85,20 86,70 88, Quelle: PRMT, Green Tech

22 Carsharing: Anzahl der Carsharing-Nutzer in Deutschland Anzahl der Nutzer Quelle: Bundesverband CarSharing, carsharing.de 22

23 Carsharing: Anzahl der Carsharing-Fahrzeuge in Deutschland bis 2013 Anzahl der stationsbasierten Fahrzeuge Quelle: Bundesverband CarSharing, carsharing.de 23

24 Carsharing: Anzahl der Carsharing-Stationen in Deutschland Anzahl der Stationen Quelle: Bundesverband CarSharing, carsharing.de 24

25 Größte Carsharing-Anbieter nach Anzahl der Fahrzeuge Car2Go (Daimler) Flinkster DriveNow (BMW) Stadtmobil Cambio teilauto Book N Drive CiteeCar MultiCity GreenWheels Quicar (Volkswagen) Quelle: Bundesverband CarSharing, carsharing.de, Stand

26 Marktanteil der Carsharing-Anbieter nach Anzahl der Fahrzeuge Marktanteil in % stadtmobil-gruppe cambio-gruppe DB Rent GmbH Stattauto München Mobility Center GmbH book-n-drive Drive-CarSharing-Gruppe Stadtteilauto CarSharing Münster Car-Sharing Südbaden Freiburg e.v. Ökostadt Tübingen e.v. Stattauto Lübeck eg einfach mobil CarSharing Grünes Auto Göttingen Quelle: Bundesverband CarSharing, carsharing.de, Stand Januar

27 News Erkenntnisse aus aktuellen Studien zum Thema Automobil Axel Springer Marktforschung September 2014

28 Das Thema Auto 2012: hochemotional O-Töne von Befragten Ein Auto bedeutet Freiheit man ist beweglich, man ist mobil. (w/gd) Reiselust. (m/gd) Am liebsten mit Musik. (m/gd) Quelle: ASMI Brancheninsights 2012, qualitative Studie Basis: 24 Tiefeninterviews / 4 Gruppendiskussionen mit j. Themeninteressierten 28

29 Faszination Automobil: zwischen Luxusprodukt und Gebrauchsgegenstand. Luxus Vernunft Das Thema Auto bietet viel Raum für Träume und Projektionen; als Statussymbol verspricht das Auto einen besonderen emotionalen Nutzen. Spannungsfeld Das Auto ist Gebrauchsgegenstand & Kostenfaktor. Man legt Wert auf funktionale Features wie Spritverbrauch, Kosten für Steuern & Versicherung, Sicherheitsausstattung. Man schaut sich gern die neuesten Automodelle gerade von Luxusmarken an; Ästhetik & innovative Technologien faszinieren. Man ist sich bewusst, welcher Typ Auto zum eigenen Geldbeutel passt; vergleicht hier hinsichtlich relevanter Features genau zwischen verschiedenen Anbietern. Quelle: ASMI Brancheninsights 2012, qualitative Studie Basis: 24 Tiefeninterviews / 4 Gruppendiskussionen mit j. Themeninteressierten 29

30 Auto ist ein High-Involvement-Thema: steht für Freiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit. Den Alltag bewältigen Dem Alltag davonfahren Einkaufen, von A nach B fahren, pendeln: Das Auto bringt die Zuschauer durch den (All-)Tag, ist dauerpräsent und nicht mehr wegzudenken. Edle Luxusschlitten, Oldtimer, sportliche Cabrios: Thema Auto symbolisiert auch Freiheit und erlaubt, abzuschalten und zu träumen. dabei frei und sicher sein Selbstbestimmt und im geschützten Raum des eigenen Autos mobil zu sein, gibt Gefühl der Freiheit und Geborgenheit zugleich. Im Kleinen: Eigene Träume erfüllen Schrauben und Pflege des eigenen Autos bringt die Zuschauer ihrem Traumauto näher. Quelle: ASMI Brancheninsights 2012, qualitative Studie Basis: 24 Tiefeninterviews / 4 Gruppendiskussionen mit j. Themeninteressierten 30

31 Insights für die Marke BILD Axel Springer Marktforschung September 2014

32 Leser von BILD, BamS und BILD.de mit hohem Auto-Interesse. 23,29 Mio. (81%) BILD-, BamS-Leser oder BILD.de-Nutzer sind im Besitz eines PKW-Führerscheins (Bevölkerung: 78%, Index: 103) 23,57 Mio. BILD-, BamS-Leser oder BILD.de-Nutzer sind im Besitz mindestens eines PKWs im Haushalt. Autofahren macht Spaß: 10,66 Mio. (37%) der BILD-, BamS- Leser oder BILD.de-Nutzer bezeichnen sich selbst als ausgesprochene Autofans. Für 11,98 Mio. BILD-, BamS-Leser oder BILD.de-Nutzer ist das Auto Ausdruck eines Lebensgefühls. 12,75 Mio. BILD-, BamS-Leser oder BILD.de-Nutzer haben ein hohes Produktinformationsinteresse zum Thema Auto (44% vs. 38% Bevölkerung, Index: 115). BILD-, BamS-Leser oder BILD.de-Nutzer haben im Vergleich zur Gesamtbevölkerung hohe Kaufabsichten für einen PKW: 7,60 Mio. (26%) möchten sich sicher oder vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren einen PKW anschaffen. In der Gesamtbevölkerung sind das lediglich 24%. Quelle: best for planning 2014 I, BILD und BILD am SONNTAG (Leser pro Ausgabe), BILD.de (Nutzer pro Monat) Gesamtreichweite 28,92 Mio. 32

33 Potenzielle Kunden 2014: PKW-Modelle BILD-, BamS-Leser und BILD.de-Nutzer mit klaren Vorstellungen Angaben in % VW Opel Audi BMW Ford Mercedes Benz Toyota Renault Skoda Mazda Top 10 Hersteller, die in den nächsten 1-2 Jahren angeschafft werden sollen Gesamt (17,13 Mio.) BILD, BamS, BILD.de (7,60 Mio.) Quelle: best for planning 2014 I Basis: Anschaffungsabsicht PKW in 1-2 Jahren 33

34 Potenzielle Kunden 2014: Ausstattungsmerkmale BILD-, BamS-Leser und BILD.de-Nutzer mit klaren Präferenzen Angaben in % hohe Zuverlässigkeit gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Sicherheit guter Fahrkomfort niedrige Unterhaltskosten (Kraftstoffverbrauch, Steuern, ansprechendes Design/Aussehen umfangreiche Ausstattung neuester Stand der Technik umweltschonende Antriebstechnologie hoher Wiederverkaufswert Gesamt (17,13 Mio.) BILD, BamS, BILD.de (7,60 Mio.) Quelle: best for planning 2014 I Basis: Anschaffungsabsicht PKW in 1-2 Jahren 34

35 Potenzielle Kunden 2014: Fahrzeugsegmente BILD-, BamS-Leser und BILD.de-Nutzer präferieren die Kompakt- und Mittelklasse Angaben in % Kompaktklasse Mittelklasse Kleinwagen Kleinstwagen Obere Mittelklasse Kompakt Van Mini-VAN Kompakt-SUV Sportwagen Van/Großraumlimousine Geländewagen/Off-Roader Gesamt (17,13 Mio.) BILD, BamS, BILD.de (7,60 Mio.) Quelle: best for planning 2014 I Basis: Anschaffungsabsicht PKW in 1-2 Jahren 35

36 BILD, BamS und BILD.de-Nutzer informieren sich Online über Autos Angaben in % Handys/Smartphones Mode/Bekleidung Veranstaltungen (z.b. Konzertkarten, Kinokarten) Autos Bücher Schuhe Reisebestandteile (Flüge, Hotels, Zugtickets) CDs Reisen (Pauschalreisen) DVDs Gesamt (70,52 Mio.) BILD, BamS, BILD.de- Nutzer (28,92 Mio.) Quelle: best for planning 2014 I 36