CHECKLISTE FÜR DIE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG.... Name, Vorname

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1 CHECKLISTE FÜR DIE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG... Name, Vorname

2 Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung Vorbemerkung Zur Vorbereitung der Steuererklärung biete ich Ihnen diese umfassende Checkliste an, weil dadurch ggf. zusätzliche Steuersparpotentiale erkannt werden. Bitte nehmen Sie bei der Zusammenstellung der Unterlagen die Kopie der Steuererklärung des Vorjahres zu Hilfe. Ich hoffe, Ihnen mit dieser Checkliste bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine wertvolle Hilfestellung zu geben. Die Checkliste enthält auch Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie hierzu natürlich keine Angaben zu machen. Soweit mir Daten bereits bekannt sind, z.b. Steuernummer oder Geburtsdatum, brauchen Sie ebenfalls keine Angaben zu machen. Darüber hinaus zählt die Checkliste nicht alle Punkte auf. Für zusätzliche Angaben zu Ihren persönlichen Verhältnisse und nach Ihrer Auffassung ggf. steuerrelevanten Sachverhalten bin ich deshalb dankbar. Und denken Sie bitte daran: Je vollständiger und besser sortiert Sie die Unterlagen übergeben, desto besser kann ich Ihre Steuererklärung bearbeiten. In Zweifelsfragen rufen Sie mich einfach an: 09282/ Ihr Marco Roth

3 Persönliche Angaben Die Angaben sind nur erforderlich, wenn sie sich geändert haben (dann nur die geänderten Felder ausfüllen). Name Vorname Straße PLZ, Ort Geburtsdatum Religion ausgeübter Beruf Familienstand Familienstand seit Finanzamt Angaben Bundesland Finanzamt Steuernummer Identifikationsnummer Kommunikation Telefon Mobiltelefon Telefax Bankverbindung IBAN BIC Geldinstitut

4 Angaben zu Kind(er) Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Kinder haben. Wenn wir die Einkommensteuer schon für Sie gefertigt haben, teilen Sie uns bitte nur die Änderungen mit. Vorname abweichender Familienname Geburtsdatum Straße PLZ, Ort Kindschaftsverhältnis zum Kindschaftsverhältnis zur Bei getrennt lebenden Eltern, Angaben zum anderen Elternteil Haben Sie Kindergeld erhalten? Kindergeld erhalten Höhe des erhaltenen Kindesgeldes im Jahr o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind Name Vorname: Geburtsdatum: Adresse: evtl. Sterbedatum Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht? o entfällt Bescheinigung Schulgeld o Bescheinigung beigefügt o wie im Vorjahr Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten? o Kindergarten/-hort Kinderbetreuungskosten o Tagesmutter (Bescheinigungen bitte o Babysitter beifügen) o Au Pair Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung Wehrdienst von: bis: Einkünfte und Bezüge o Lohnsteuerbescheinigung o BAFÖG Berücksichtigungsgrund o Schul-/Berufsausbildung (evtl. Bescheinigungen o Fehlender Ausbildungsplatz beifügen, wichtig bei o Arbeit suchend Studenten und Schülern) Auswärtige Unterbringung o ja o nein Kind 1 Kind 2 o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind Name Vorname: Geburtsdatum: Adresse: evtl. Sterbedatum o entfällt o Bescheinigung beigefügt o wie im Vorjahr o Kindergarten/-hort o Tagesmutter o Babysitter o Au Pair von: bis: o Lohnsteuerbescheinigung o BAFÖ o Schul-/Berufsausbildung o Fehlender Ausbildungsplatz o Arbeit suchend o ja o nein Adresse: Adresse:

5 Weitere Kinder Vorname abweichender Familienname Geburtsdatum Straße PLZ, Ort Kindschaftsverhältnis zum Kindschaftsverhältnis zur Haben Sie Kindergeld erhalten? Kindergeld erhalten Höhe des erhaltenen Kindesgeldes im Jahr Kind 3 Kind 4 o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht? o entfällt Bescheinigung Schulgeld o Bescheinigung beigefügt o wie im Vorjahr Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten? o Kindergarten/-hort Kinderbetreuungskosten o Tagesmutter o Babysitter o Au Pair Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung Wehrdienst von: bis: Einkünfte und Bezüge o Lohnsteuerbescheinigung o BAFÖG o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind o Leibliches Kind o Pflegekind o Adoptivkind o entfällt o Bescheinigung beigefügt o wie im Vorjahr o Kindergarten/-hort o Tagesmutter o Babysitter o Au Pair von: bis: o Lohnsteuerbescheinigung o BAFÖ Berücksichtigungsgrund Gezahlte Kranken- und Pflegeversicherung o Schul-/Berufsausbildung o Fehlender Ausbildungsplatz o Arbeit suchend o Schul-/Berufsausbildung o Fehlender Ausbildungsplatz o Arbeit suchend

6 Angaben zu den Sonderausgaben Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung oder Kontoauszüge über die Beitragszahlungen oder Beitragsabrechnung der Versicherung bei. Versicherungen Arbeitslosenverischerung Krankenversicherung Krankentagegeldversicherung Zahnzusatzversicherungen Pflegeversicherung Unfallversicherung Haftpflicht (Privat, Tiere, Fahrzeug) Rentenversicherung Lebensversicherungen Berufsständische Versorgungseinrichtung Rister-Vertrag Ristervertrag Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten Unterhaltsleistungen (Kontoauszüge beilegen) Aufwendungen für eigene Berufsausbildung? Berufsausbildung Renten und dauernde Lasten Renten und dauernde Lasten Spenden / Zuwendungen (Originale beifügen) Spenden / Zuwendungen Mitgliedsbeiträge Spenden an Parteien

7 Angaben zu den Sonderausgaben Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung oder Kontoauszüge über die Zahlungen oder Belege (Kopien) bei. Krankheitskosten Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc. Schwerbehindertenausweis Schwerbehindertenausweis Unterstützung- und Unterhaltskosten Unterstützungs- und Unterhaltskosten von Angehörigen Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit Zahlungsbelege Pflegegeld Wird eine hilflose Person gepflegt? Pflege hilflose Person Sonstige außergewöhnliche Belastungen Scheidungskosten Beerdigungskosten Steuerberatungskosten

8 Haushaltsnahe Dienstleistungen Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen sind die Eigenleistungen leider nicht begünstigt, sondern nur, der Arbeitslohn und die Fahrtkosten von einer Firma. Handwerkerrechnungen Arbeiten Innen- und Außenwände Arbeiten am Dach, Fassade, Garage Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern usw. Heizkörper, Heizrohre Reparatur, Wartung Heizung, Elektroinstallation Modernisierung Küche Modernisierung Badezimmer Reparatur und Wartung Waschmaschine, Herd etc. Gartengestaltung Pflasterarbeiten Schornsteinfeger Haushaltsnahe Dienstleistungen Kochen, Bügeln Reinigung der Wohnung, Fenster Gartenpflege Privater Umzug Beschäftigung im Haushalt (Minijob) Haushaltsbeschäftigung Minijob

9 Unternehmerische Einkünfte Die Angaben sind nur erforderlich, wenn sie unternehmerisch Tätig sind. Einkünfte als Land und Forstwirt Gewerbebetrieb Selbststände Tätigkeit Anteile Kapitalgesellschaften Anteile an einer Kapitalgesellschaft > 1 % Nebenberufliche Einnahmen Übungsleiter Betreuer Sitzungsgelder

10 Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie auf Lohnsteuerkarte arbeiten. Lohnsteuerkarte Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung Bescheinigung über vermögenswirksame Lohnersatzleistungen Arbeitslosengeld Mutterschaftsgeld Krankengeld Insolvenzgeld Werbungskosten Fahrten Wohnung / Betrieb Adresse Arbeitsstätte(n) Einfache Entfernung(en) Anzahl der Fahrten(en) Benutzung von Kennzeichen des privat genutzten Kfz für Fahrten zur Arbeitsstätte Beiträge an Berufsverbände Fortbildungskosten Fachliteratur / Fachzeitschriften Beruflich genutztes Arbeitszimmer Arbeitsmittel Arbeitskleidung o privatem Kfz o Firmenwagen o öffentliche Verkehrsmittel o privatem Kfz o Firmenwagen o öffentliche Verkehrsmittel

11 Beruflich bedingte Telefon- und Internetkosten Umzugskosten (beruflich veranlasst) Bewerbungskosten Dienstfahrten / Reisekosten Einsatzwechseltätigkeit Verpflegungsmehraufwand Doppelter Haushalt

12 Kapitalvermögen Bescheinigung der Kreditinstitute Steuerbescheinigungen Stille Beteiligungen Privatdarlehen Bescheinigung über Veräußerungsgewinne / -Verluste

13 Vermietung und Verpachtung Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) vermieten. Objekt 1 Objekt 2 Allgemeine Angaben Straße PLZ, Ort Einheitswert-Aktenzeichen Objekt 1 Objekt 2 Einnahmen Mieteinnahmen Umlage Nebenkosten des Vorjahres Garagenmiete Werbungskosten Objekt 1 Objekt 2 Schuldzinsen und Bankgebühren Renten und dauernde Lasten Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand) Grundsteuer, Straßenreinigung Müllabfuhr, Wasserkosten Stromkosten, Heizungskosten Hausversicherungen Verwalterkosten Hausgeldabrechnungen Aufstellung Fahrten zum Mietobjekt

14 Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) neu angeschafft haben und es vermieten. Objekt 1 Objekt 2 Anschaffungen Kaufvertrag Grunderwerbsteuerbescheid Rechtsanwalt-Rechnung Amtsgericht Eintragungsgebühren Maklerprovision

15 Renten / sonstige Einkünfte Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Renten oder sonstige Einkünfte beziehen. Rentenbescheide Deutsche Rentenversicherung Versorgungswerke Private Rentenversicherungen Zusatzversorgungskassen (z.b. VBL, ZVK) Wurde eine Immobilie verkauft? Immobilie verkauft Unterhaltsleistungen vom getrennt lebenden / geschiedenen Ehepartner Unterhaltsleistungen erhalten Gelegentliche Einnahmen Provision für Vermittlungen

16 Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen