Union Investment Unsere Unternehmensgruppe im Überblick. Frankfurt am Main Stand der Kennzahlen: September 2015

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1 Union Investment Unsere Unternehmensgruppe im Überblick Frankfurt am Main Stand der Kennzahlen: September 2015

2 1 Unsere Unternehmensgruppe 2 Unsere Wert 3 Unsere Lösungen

3 1 Unsere Unternehmensgruppe 1.1 Überblick 1.2 Marktstellung 1.3 Entwicklung 2 Unsere Werte 3 Unsere Lösungen

4 UMH-CCO Unser Auftrag ist es, das Vermögen unserer Anleger zu vermehren. Hans Joachim Reinke, Vorsitzender des Vorstands

5 Unsere Unternehmensgruppe im Überblick UMH-CCO Union Asset Management Holding AG Privatkunden Altersvorsorge Sparpläne Geldanlage Institutionelle Kunden Risikomanagement Wertsicherung Immobilien Auflage eigener Fonds Immobilienentwicklung Mit über Mitarbeitern sind wir der Experte für die Fondsvermögensverwaltung privater und institutioneller Anleger in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

6 Unsere Unternehmensgruppe im Überblick UMH-CCO Assets under Management: Publikumsfonds: Spezialfonds: Reines Portfoliomanagement: Marktanteil (gesamt): Publikumsfonds: 251,3 Mrd. Euro 137,5 Mrd. Euro 75,3 Mrd. Euro 38,8 Mrd. Euro 12,7 Prozent 19,1 Prozent Quelle: eigene Berechnungen, Stand: September 2015 Kundenzahl: Privatkunden: über 4 Millionen Institutionelle Kunden: rund Anzahl Fonds: Publikumsfonds: 795 Spezialfonds: 333 Mitarbeiter: 2.633

7 UMH-CCO Unsere Unternehmensgruppe und ihre Marktstellung ,2 232,1 251, Platz 3 der deutschen Fondsgesellschaften mit über 4 Millionen Kunden ,8 12,4 12, Q3/ Quelle: BVI Investmentstatistik (Die 10 größten KAGs nach Volumen); eigene Berechnungen, Stand: September 2015

8 UMH-CCO Unsere Unternehmensgruppe und ihre Entwicklung 1956 Union Investment wird durch 16 Privat- und Genossenschaftsbanken gegründet und legt den UniFonds auf, den ersten Publikumsfonds mit 50-DM-Stückelung Union Investment gründet in Luxemburg ihre erste ausländische Investmentgesellschaft Union Investment erhält von der Finanz- Zeitschrift Capital zum 13. Mal in Folge mit fünf Sternen die Höchstnote Die UniProfiRente mit dem Riester-Zertifikat wird mit Verträgen Marktführer bei kapitalgedeckten Altervorsorgelösungen Union Investment richtet das erste Investment-Depot ein Union Investment verwaltet über eine Million Investmentdepots 2007 Union Investment expandiert nach Asien durch ein Joint Venture mit The Bank of East Asia (BEA) mit Sitz in Hongkong

9 1 Unsere Unternehmensgruppe 2 Unsere Werte 2.1 Unser Leitbild 2.2 Unsere Wurzeln 2.3 Unser Handeln 2.4 Unsere Verantwortung 3 Unsere Lösungen

10 Unsere Werte sind im Leitbild verankert UMH-CCO Leitbild Wir vermehren das Vermögen der Anleger und verdienen uns so ihr vertrauen. Unser Anspruch ist, in einer sich ständig verändernden Welt stets die beste Lösung zu bieten. Wir handeln schnell und setzen unsere Innovationskraft für eine erfolgreiche Zukunft im Vermögensmanagement ein. Genossenschaftliches Selbstverständnis Partnerschaftlichkeit Professionalität Transparenz

11 Unsere Werte haben starke Wurzeln UMH-CCO Hauptanteilseigner von Union Investment sind DZ BANK und WGZ BANK Die genossenschaftliche FinanzGruppe ist die zweitgrößte Bankengruppe in Deutschland Rund Volksbanken und Raiffeisenbanken mit ihren über 18 Millionen Mitgliedern Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Dieser Grundsatz der genossenschaftlichen FinanzGruppe drückt sich auch in ihren Werten aus: Respekt Solidarität Genossenschaftlichkeit Partnerschaftlichkeit Verantwortung Diese Werte bilden die Basis unseres Handelns und stellen klar die Ziele unserer Anleger und Anteilseigner in den Mittelpunkt.

12 Unsere Werte bedeuten Verantwortung für unser Handeln UMH-CCO Als Treuhänder die Interessen der Anleger gegenüber Unternehmen vertreten. das Vermögen der Anleger mit klar definierten sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien an den Kapitalmärkten investieren. als Bestandteil unserer Anlagestrategien, zum Beispiel nachhaltige Immobilien als Teil des Portfolios. Als Unternehmen für unsere Mitarbeiter: mitarbeiterorientierte Arbeitsbedingungen schaffen. für die Gesellschaft: gesellschaftliche Rahmenbedingungen mitgestalten. für die Umwelt: nachhaltiges Wirtschaften umsetzen.

13 UMH-CCO Wir setzen uns für die Interessen unserer Anleger ein. Dr. Andreas Zubrod, Vorstand Finanzen, Recht und Infrastruktur

14 Unsere Verantwortung nehmen wir im Sinne der Anleger wahr UMH-CCO Aktiver Aktionär Verlässlicher Ratgeber/ Partner Anlegerschutz Verantwortungsvoller Marktteilnehmer Engagierter Treuhänder

15 Unsere Verantwortung nehmen wir im Sinne der Anleger wahr UMH-CCO Aktiver Aktionär Engagierter Treuhänder Interessenvertretung auf Hauptversammlungen (Redebeiträge, Abstimmungsbeteiligung) Regelmäßiger Austausch mit Unternehmensvertretern Effizientes Chancen- Risiko-Management Anlegerschutz (Regulatorische) Rahmenbedingungen mitgestalten Mitarbeit in Verbänden Beteiligung an Initiativen

16 Unsere Verantwortung nehmen wir im Sinne der Anleger wahr UMH-CCO Verantwortungsvoller Marktteilnehmer Verlässlicher Ratgeber/Partner Beachtung der Corporate Governance (Grundsätze der Unternehmensführung) Verantwortungsvolles Investment (UN PRI-Kodex) Anerkennung der BVI-Wohlverhaltensregeln Anlegerschutz Siegel Ausgezeichneter Fonds qualifiziertes Research ausführliche, transparente Informationspolitik Risikofarbsystematik

17 Unsere Verantwortung leben wir als Teil der Gesellschaft UMH-CCO Umwelt Zertifiziertes Managementsystem nach ISO nach ISO Klimaneutrale Bahndienstreisen Gesellschaft mitmenschen (Engagement der Mitarbeiter) Finanzbildung fördern Mitarbeiter Work-Life-Balance Vereinbarkeit von Beruf und Familie Talentförderung Mitarbeiterentwicklung

18 1 Unsere Unternehmensgruppe 2 Unsere Werte 3 Unsere Lösungen 3.1 Portfolio 3.2 Wachstumschancen 3.3 Erfahrung, Wissen, Wertschöpfung 3.4 Anlegergruppen

19 UMH-CCO Der Anspruch, verantwortungsvoll zu investieren, steht bei Union Investment über allen Anlageentscheidungen. Jens Wilhelm, Vorstand Portfoliomanagement und Immobilien

20 UMH-CCO Unsere Lösungen basieren auf einem Produktportfolio für jeden Bedarf Research Risikomanagement Portfoliokonstruktion Ausführung Risikocontrolling/ Performanceanalyse Das Portfoliomanagement: ist die zentrale Stelle für Investmententscheidungen tauscht Wissen im Team aus beobachtet und analysiert weltweite Finanzmärkte Im Portfoliomanagement arbeiten: 160 Experten mit durchschnittlich 17,2 Jahren Berufserfahrung Fachleute unterschiedlicher Disziplinen Den Investmentprozess kennzeichnet: eine aktive Ausrichtung eine breite Diversifizierung ein transparentes Management eine konsequente Risikokontrolle

21 UMH-CCO Unsere Lösungen sind Antworten auf die Bedürfnisse unserer Anleger Persönliche Betreuung/ Beratung (Partnerbanken/ Kundenservice) Marktforschung Anleger Wissen und Überblick in komplexem Marktumfeld Lösungen mit Mehrwert Verständliche und nachvollziehbare Informationen

22 UMH-CCO Unsere Lösungen basieren auf einem Produktportfolio für jeden Bedarf Mischfonds 540 Wertgesicherte Fonds 151 Rentenfonds 186 Aktienfonds 184 Immobilienfonds 19 Geldmarktfonds 12 Sonstige Wertpapiere Fonds 11 Alternative Anlageinstrumente 18 Hybridfonds Quelle: Union Investment; Stand: September 2015

23 Unsere Lösungen stehen für ausgezeichnete Leistungsfähigkeit UMH-CCO Unabhängige Experten zeichnen regelmäßig unsere Lösungen für ihre besondere Leistungsfähigkeit aus.

24 UMH-CCO Wir wissen: Vertrauen und Vermögen bedingen sich. Alexander Schindler, Vorstand Institutionelle Kunden

25 Unsere Immobilienlösungen basieren auf der Erfahrung unserer Experten UMH-CCO Marktkenntnis 392 Objekte in 24 Ländern Aufgaben: Investor, Entwickler, Vermieter Nutzungsarten: Büro-/ Geschäftshäuser, Einzelhandel, Hotels, Gewerbeparks, Logistikzentren Investmentstrategie 20 Immobilienfonds für private und institutionelle Anleger Bewertung und Nutzung globaler Marktchancen und Renditepotentiale Solide Wertentwicklung Quelle: Union Investment; Stand: September 2015

26 Unsere Lösungen gehen auf die Anforderungen institutioneller Anleger ein UMH-CCO Kunden Banken Kirchliche Einrichtungen Öffentliche/ gemeinnützige Einrichtungen Pensionskassen und Versicherungen Wertsicherung Industrieunternehmen Risikomanagement Vermögensverwaltung Lösungen Spezialfonds Institutionelle Fonds Nachhaltige Anlagelösungen Advisory Quantitatives Portfoliomanagement

27 UMH-CCO Unsere Lösungen für institutionelle Kunden bieten Zuverlässigkeit durch individuelle Reportings Flexibilität durch breites und innovatives Anlagespektrum transparente und nachvollziehbare Anlagestrategien und geben Sicherheit Stabilität durch fundierte Erfahrung in der Betreuung institutioneller Investoren Transparenz durch regelmäßige Anlageausschusssitzungen Partnerschaftlichkeit durch persönliche und professionelle Beratung

28 UMH-CCO Unsere Lösungen unterstützen private Anlageziele Altersvorsorge Vermögensaufbau Sparpläne Vermögenswirksame Leistungen Vermögensmanagement- Konzepte Vermögensmanagement-Konzepte Riester- und Rürup-Rente (Marktführer) Rente (Marktführer) Vorsorge 55plus Vorsorge 55plus Vorsorge im Betrieb Vorsorge im Betrieb PrivatFonds UniProfiAnlage Quelle: BVI; Stand: September 2015

29 UMH-CCO Unsere Lösungen zeigen privaten Anlegern unsere Kundenorientierung durch...bedarfsgerechte Lösungen, die sich an der Lebenssituation unserer Anleger orientieren....persönliche und ortsnahe Beratung unserer Partnerbanken der genossenschaftlichen Finanz- Gruppe....einen Kundenservice, der schnell und direkt Fragen rund um die Fondsverwaltung beantwortet.

30 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit UMH-CCO Weitere Informationen rund um Union Investment finden Sie hier: Internetangebot Union Investment Internetangebot Privatkunden Internetangebot Institutionelle Kunden Internetangebot Immobilien Geschäfts- und CSR Bericht Unternehmensporträt (PDF) Oder kontaktieren Sie uns direkt unter: Union Asset Management Holding AG Weißfrauenstraße Frankfurt am Main Telefon: Telefax:

31 Disclaimer / Rechtliche Hinweise UMH-CCO Allgemeiner rechtlicher Hinweis: Die in dieser Präsentation enthaltenen Untersuchungen und Darstellungen zu einzelnen Fonds wurden von der Union Asset Management Holding AG nach bestem Urteilsvermögen erstellt. Sie entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Alle weiteren Informationen in dieser Präsentation stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment werden lediglich beispielhaft genannt und können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein. Die Inhalte dieser Präsentation stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Diese Präsentation wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 30. September 2015, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG Weißfrauenstraße Frankfurt am Main Telefon Telefax

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