PPS Vermögenspolice. 8 Fonds für individuelle Anlegerprofile. Von rendite- bis wertzuwachsorientiert
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- Marta Esser
- vor 8 Jahren
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1 8 Fonds für individuelle e Von rendite- bis wertzuwachsorientiert PPS Vermögenspolice bietet Ihnen je nach Ihrer Anlagementalität die Wahl zwischen 8 Fonds. In einem individuellen Gespräch beraten wir Sie umfassend über die einzelnen Möglichkeiten. Im Mittelpunkt stehen dabei Ihre Anlageinteressen: Welchen Zeithorizont und welches Anlagevolumen planen Sie? Wie hoch sind Ihre Ertragserwartung und Ihre Risikobereitschaft? Gemeinsam mit Ihnen wählen wir schließlich die aus. Die Umsetzung nach Ihrem erfolgt in einem der 8 PPS Vermögenspolice Fonds. und Fonds e Renditeorientiert Ertragsorientiert PPS Vermögenspolice Fonds LifePlus Renten LifePlus Ertrag LifePlus Wachstum LifePlus Multi-Variant WertzuwachsorientieLifePlus Chance LifePlus Aktien LifePlus Flexibel Spekulativ Alternative Anlagen DZ PRIVATBANK S.A. Boite postale 661 L-2016 Luxembourg Tel R.C.S. Luxembourg B /9
2 LifePlus Renten LifePlus Renten Die Anlage des Vermögens erfolgt in Liquidität, Anleihen, Rentenfonds, Rentenindexzertifikaten oder sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren (z.b. Wandelanleihen, Optionsanleihen, Floater, Zerobonds) in allen gängigen Währungen, jedoch überwiegend in der Abrechnungswährung Euro. Ziel dieser Fondsstrategie ist es, für eher sicherheitsorientierte Anleger günstige Renditechancen der internationalen Rentenmärkte zu nutzen. Die Anlage in diesem Fonds bietet gute Möglichkeiten der Zusatzversorgung im Ruhestand unter dem Aspekt Substanzerhalt des angelegten Vermögens. Der Fonds ist für Anleger geeignet, bei denen die Sicherheit der Anlage im Vordergrund steht. Hohe Priorität legen die Portfoliomanager auf den Erhalt der Vermögenswerte und auf die Vermeidung von Substanzrisiken. ca. 60% Euro-Anleihen bester Bonität ca. 20% höher verzinste Euro-Unternehmensanleihen ca. 20% Fremdwährungsanleihen (bevorzugt USD und JPY) Europäische Staatsanleihen: 60% JPMorgan EMU Government Bond Index Europäische Unternehmensanleihen: 20% JPMorgan (MAGGIE) Credit Index Industrial Staatsanleihen weltweit: 20% JPMorgan Government Bond Index Broad ex-emu Vom Vergleichsmaßstab wird eine Kostenpauschale von 50 Basispunkten pro Jahr in Abzug gebracht. insgesamt 1,4% p.a.(0,05% pro Monat Verwaltungskosten Police; 0,8% p.a. Verwaltungskosten Fonds) Für die Für weitere und Fragen zu PPS Vermögenspolice steht Ihnen Ihr persönlicher Berater gerne zur DZ PRIVATBANK S.A. Boite postale 661 L-2016 Luxembourg Tel R.C.S. Luxembourg B /9
3 LifePlus Ertrag LifePlus Ertrag Die Anlage des Vermögens erfolgt in Liquidität, Anleihen, Rentenfonds, Rentenindexzertifikaten oder sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren in allen gängigen Währungen. Darüber hinaus erfolgt die Anlage zu etwa 25 Prozent in Aktien, Aktienfonds, Aktienindexzertifikaten oder sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren. Der Aktienanteil kann hierbei zwischen 15 und 35 Prozent schwanken. Beim Fonds LifePlus Ertrag werden die Vermögenswerte des Anlegers durch die geringe Aktienbeimischung ertragsorientiert, aber eher defensiv gemanagt. Ziel ist grundsätzlich der Erhalt der Vermögenswerte, jedoch sind geringe Wertschwankungen nicht ausgeschlossen. ca. 75% Anleihen, davon ca. 45% Euro-Anleihen, ca. 15% Euro-Unternehmensanleihen und ca. 15% in Fremdwährungsanleihen ca. 25% Aktien, davon ca. 16% Europa ca. 9% weltweit ex Europa Rentenanteil Europäische Staatsanleihen: 45% JPMorgan EMU Government Bond Index Europäische Unternehmensanleihen: 15% JPMorgan (MAGGIE) Credit Industrial Staatsanleihen weltweit: 15% JPMorgan Government Bond Index Broad ex-emu Vom Rentenanteil des Vergleichsmaßstabs wird eine Kostenpauschale von 50 Basispunkten pro Jahr in Abzug gebracht. Aktienanteil Aktien Europa: 12,5% DJ STOXX 600 Index (Preis-Index) Aktien weltweit: 12,5% DJ Sector Titans Composite (Preis-Index) insgesamt 1,4% p.a.(0,05% pro Monat Verwaltungskosten Police; 0,8% p.a. Verwaltungskosten Fonds) Für die Für weitere und Fragen zu PPS Vermögenspolice steht Ihnen Ihr persönlicher Berater gerne zur DZ PRIVATBANK S.A. Boite postale 661 L-2016 Luxembourg Tel R.C.S. Luxembourg B /9
4 LifePlus Wachstum LifePlus Wachstum Der Fonds LifePlus Wachstum ist bezüglich der Chance-Risiko-Verteilung ausgewogen konzipiert. Die Anlage des Vermögens erfolgt in Liquidität, Anleihen, Rentenfonds, Rentenindexzertifikaten oder sonstigen anleiheähnlichen Währungen. Darüber hinaus erfolgt die Anlage zu etwa 50 Prozent in Aktien, Aktienfonds, Aktienindexzertifikaten oder sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren. Der Aktienanteil kann hierbei zwischen 40 und 60 Prozent schwanken. So können neben den Ertragserwartungen an den weltweiten Aktienmärkten zusätzlich Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten genutzt werden. Der LifePlus Wachstum ist ein Mischfonds, in dem die Vermögenswerte ertragsorientiert, aber ausgewogen gemanagt werden. Den höheren Ertragschancen aus Aktien steht eine höhere Schwankungsintensität gegenüber. ca. 50% Anleihen und Liquidität in allen gängigen Währungen ca. 50% Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (Bandbreite Aktien zwischen 40% und 60%) Rentenanteil Europäische Staatsanleihen: 30% JPMorgan EMU Government Bond Index Europäische Unternehmensanleihen: 10% JPMorgan (MAGGIE) Credit Industrial Staatsanleihen weltweit: 10% JPMorgan Government Bond Index Broad ex-emu Vom Rentenanteil des Vergleichsmaßstabs wird eine Kostenpauschale von 50 Basispunkten pro Jahr in Abzug gebracht. Aktienanteil Aktien Europa: 25% DJ STOXX 600 Index (Preis-Index) Aktien weltweit: 25% DJ Sector Titans Composite (Preis-Index) insgesamt 1,7% p.a. (0,05% pro Monat Verwaltungskosten Police; 1,10% p.a. Verwaltungskosten Fonds) Für die Für weitere und Fragen zu PPS Vermögenspolice steht Ihnen Ihr persönlicher Berater gerne zur DZ PRIVATBANK S.A. Boite postale 661 L-2016 Luxembourg Tel R.C.S. Luxembourg B /9
5 LifePlus Chance LifePlus Chance Der Fonds LifePlus Chance ist auf einen soliden Wertzuwachs des angelegten Vermögens ausgerichtet. Die Anlage des Vermögens erfolgt in Liquidität, Anleihen, Rentenfonds, Rentenindexzertifikaten oder sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren in allen gängigen Währungen. Darüber hinaus erfolgt die Anlage zu etwa 75 Prozent in Aktien, Aktienfonds, Aktienindexzertifikaten oder sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren. Der Aktienanteil kann hierbei zwischen 65 und 85 Prozent schwanken. Der Fonds empfiehlt sich, wenn der Anleger für sein Vermögen einen soliden Wertzuwachs anstrebt, dabei aber nicht völlig auf die Ertragskontinuität und den Risikoausgleich von Rentenpapieren verzichten möchte. Den höheren Ertragserwartungen steht eine hohe Wertschwankungsintensität gegenüber. ca. 25% Anleihen und Liquidität in allen gängigen Währungen ca. 75% Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (Bandbreite Aktien zwischen 65% und 85%) Rentenanteil Europäische Staatsanleihen: 15% JPMorgan EMU Government Bond Index Europäische Unternehmensanleihen: 5% JPMorgan (MAGGIE) Credit Industrial Staatsanleihen weltweit: 5% JPMorgan Government Bond Index Broad ex-emu Vom Rentenanteil des Vergleichsmaßstabs wird eine Kostenpauschale von 50 Basispunkten pro Jahr in Abzug gebracht. Aktienanteil Aktien Europa: 37,5% DJ STOXX 600 Index (Preis-Index) Aktien weltweit: 37,5% DJ Sector Titans Composite (Preis-Index) insgesamt 1,8% p.a. (0,05% pro Monat Verwaltungskosten Police; 1,20% p.a. Verwaltungskosten Fonds) Für die Für weitere und Fragen zu PPS Vermögenspolice steht Ihnen Ihr persönlicher Berater gerne zur DZ PRIVATBANK S.A. Boite postale 661 L-2016 Luxembourg Tel R.C.S. Luxembourg B /9
6 LifePlus Aktien LifePlus Aktien Die Anlage der Vermögenswerte erfolgt bei diesem Fonds überwiegend in Aktien, Aktienfonds, Aktienindexzertifikaten oder sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren (z.b. Wandelschuldverschreibungen, Aktienkörben, Optionsanleihen, Genuss-, Partizipations- und Optionsscheinen auf Wertpapiere). Vorübergehend kann auch bis zu 15 Prozent in Liquidität angelegt werden. Dieser Fonds zielt auf einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs ab und investiert deshalb bis zu 100 Prozent in den internationalen Aktienbereich. Der hohen Ertragserwartung steht eine hohe, z.t. sehr hohe Schwankungsintensität gegenüber. Anlage zu 100% in Aktien, Aktienindexzertifikaten, Aktienfonds und sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren Liquidität kann vorübergehend bis zu 15% aufgebaut werden Aktien Europa: 50% DJ STOXX 600 Index (Preis-Index) Aktien weltweit: 50% DJ Sector Titans Composite (Preis-Index) insgesamt 1,8% p.a. (0,05% pro Monat Verwaltungskosten Police; 1,20% p.a. Verwaltungskosten Fonds) Für die Für weitere und Fragen zu PPS Vermögenspolice steht Ihnen Ihr persönlicher Berater gerne zur DZ PRIVATBANK S.A. Boite postale 661 L-2016 Luxembourg Tel R.C.S. Luxembourg B /9
7 LifePlus Multi-Variant LifePlus Multi-Variant Die Anlage des Vermögens erfolgt überwiegend in Basisinvestments (Fonds, Zertifikaten, Exchange Traded Funds etc.) und Einzeltiteln mit globalem Anlageuniversum. Neben den Investments in den klassischen Anlageklassen Aktien, Renten und Liquidität, erfolgen als Beimischung auch Investments in alternativen Anlagen (Dachhedgefonds) und in sonstigen Anlagen (z. B. Immobilienfonds, Wandelanleihen etc.). Eine Orientierung an marktüblichen Vergleichindizes (s) steht bei dieser nicht im Vordergrund. Diese empfiehlt sich für Anleger, die langfristig einen attraktiven Ertrag bei einem angemessenen Verlustrisiko anstreben. Die Anlage erfolgt deshalb in eine breite Mischung diverser Anlageklassen unter Einbeziehung alternativer Anlagen, wodurch das Risiko des Fonds, gemessen an der Schwankungsintensität gestreut werden soll. Die Strategie ist nur für Anleger geeignet die bereit sind Investments bis zu einer Höhe von maximal 25% des Vermögens in Dachhedgefonds zu akzeptieren. ca. 35% Aktien ca. 15% Investmentsfonds mit alternativen Anlagen ca. 5% Immobilienfonds ca. 7% Dachhedgefonds ca. 30% Renten ca. 8% Geldmarktanlagen Bedingt durch die kann die Zusammensetzung des LifePlus Multi-Variant-Portfolios aufgrund von aktuellen Marktgegebenheiten deutlich von der der zuvor ausgewiesenen Muster- abweichen. In der aufgeführten Asset ist die LifePlus Multi-Variant derzeit noch nicht berücksichtigt. die neue Übersicht wird jedoch in Kürze zur Verfügung stehen. Die Orientierung an marktüblichen Vergleichindizes (s) steht bei der LifePlus Multi-Variant nicht im Vordergrund. Damit der Anleger aber einen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds hat, wurde als Vergleichsmaßstab der 1-Monat-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) festgelegt. insgesamt 1,8% p.a. (0,05% pro Monat Verwaltungskosten Police; 1,20% p.a. Verwaltungskosten Fonds) Für die Auflegung Oktober 2007 Für weitere und Fragen zu PPS Vermögenspolice steht Ihnen Ihr persönlicher Berater gerne zur DZ PRIVATBANK S.A. Boite postale 661 L-2016 Luxembourg Tel R.C.S. Luxembourg B /9
8 LifePlus Flexibel LifePlus Flexibel Die Anlage des Vermögens erfolgt flexibel in Liquidität, Anleihen, Rentenfonds, Rentenindexzertifikaten oder sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren in allen gängigen Währungen sowie in Aktien, Aktienfonds, Aktienindexzertifikaten oder sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren (z.b. Wandelschuldverschreibungen, Aktienkörben, Optionsanleihen, Genuss-, Partizipations- und Optionsscheinen) in allen gängigen Währungen. Sowohl der Aktien- als auch der Rentenanteil können zwischen 0 und 100 Prozent schwanken. Der Fonds eignet sich für Anleger, die eine Orientierung an stetigen Zinseinnahmen und langfristig zu erzielenden Kursgewinnen als Ziel haben und bei denen gleichzeitig die Risikobereitschaft zur Inkaufnahme höherer Wertschwankungen vorhanden ist. Anlage flexibel in Liquidität, Anleihen, Rentenfonds, Rentenindexzertifikaten oder sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren in allen gängigen Währungen sowie in Aktien, Aktienfonds, Aktienindexzertifikaten oder sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren (z.b. Wandelschuldverschreibungen, Aktienkörben, Optionsanleihen, Genuss-, Partizipations- und Optionsscheinen) in allen gängigen Währungen. Sowohl der Aktien- als auch der Rentenanteil können zwischen 0 und 100 Prozent schwanken. Insgesamt 1,4% p.a. (0,05% pro Monat Verwaltungskosten Police; 0,8% p.a. Verwaltungskosten Fonds). Für die Erstellung der Monats- und Quartalsberichte für die Luxemburger Versicherungsaufsicht werden zusätzlich 0,1 Prozent p.a. vom jeweiligen Fondsvermögen entnommen. Auflegung Januar 2012 Für weitere und Fragen zu PPS Vermögenspolice steht Ihnen Ihr persönlicher Berater gerne zur DZ PRIVATBANK S.A. Boite postale 661 L-2016 Luxembourg Tel R.C.S. Luxembourg B /9
9 Alternative Anlagen Alternative Anlagen Diese darf nur von Anlegern gewählt werden, welche mindestens Euro in den Versicherungsvertrag einzahlen und mindestens Euro in diese Richtlinie investieren. Bei der Auswahl dieser ist eine Beimischung von höchstens 10 Prozent vorgesehen. Die Anlage des Vermögens erfolgt überwiegend in alternative Investmentfonds. Diese investieren ihrerseits nicht in die klassischen Anlagen Renten oder Aktien, sondern in andere Anlagen. Dies können beispielsweise sein: Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien, Hedge-Fonds, Private-Equity und Wandelanleihen. Neben der Anlage in alternative Investmentfonds kann die Anlage in diesem Sondervermögen in die klassischen Anlageklassen Aktien, Renten und Liquidität erfolgen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen erfolgt je nach Marktlage flexibel. Folgende Anlageformen und -instrumente werden dabei eingesetzt: Sicht-, sgeld- und Terminkonten; Geldmarkt-OGAW; Anleihen, Anleihenfonds, Aktien, Aktienfonds, Aktienzertifikate oder sonstige aktienähnliche Wertpapiere, Immobilienfonds und alternative Investmentfonds in allen gängigen Währungen. Innerhalb des Sondervermögens erfolgen Investitionen in alternative Fonds und Immobilienfonds. Der Fonds eignet sich für Anleger, die bereit sind, erhebliche Kursschwankungen und Kapitalverluste zu akzeptieren. Die Anlage des Vermögens erfolgt überwiegend in alternative Investmentfonds. Diese investieren ihrerseits nicht in die klassischen Anlagen Renten oder Aktien, sondern in andere Anlagen. Dies können beispielsweise sein: Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien, Hedge-Fonds, Private-Equity und Wandelanleihen. Neben der Anlage in alternative Investmentfonds kann die Anlage in diesem Sondervermögen in die klassischen Anlageklassen Aktien, Renten und Liquidität erfolgen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen erfolgt je nach Marktlage flexibel. Innerhalb des Sondervermögens erfolgen Investitionen in alternative Fonds und Immobilienfonds. Innerhalb des Fonds fallen Verwaltungskosten an. Die Belastung der Verwaltungskosten für diese Richtlinie erfolgt auf Ebene des einzelnen Versicherungsvertrages, wobei die Belastung monatlich vorgenommen wird (jeweils ein Zwölftel des jährlichen Kostensatzes wird dabei zugrunde gelegt). Der jährliche Kostensatz beträgt: Ab Euro bis Euro: 1,9 Prozent Ab Euro: 1,7 Prozent Der Kostensatz beinhaltet sowohl die Verwaltungs-kosten für die Police als auch die Vergütung für die Verwaltung des Fonds. Auflegung Dezember 2011 Für weitere und Fragen zu PPS Vermögenspolice steht Ihnen Ihr persönlicher Berater gerne zur DZ PRIVATBANK S.A. Boite postale 661 L-2016 Luxembourg Tel R.C.S. Luxembourg B /9
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