KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE ITALIEN

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1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE ITALIEN

2 Italien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Italien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Mai 2014) Mailand (gtai) - Der italienische Pkw-Markt ist seit 2007 um 48% geschrumpft und liegt auf dem niedrigsten Niveau seit 35 Jahren. Jedoch soll 2014 eine leichte Erholung einsetzen. Der nationale Hersteller Fiat leidet stark unter dem Absatzrückgang in Italien, hält aber am heimischen Markt noch immer einen Anteil von knapp 30%. An zweiter Stelle folgt Volkswagen mit 13,5%. Deutschland ist das wichtigste Bezugsland Italiens für Kfz-Teile. Marktentwicklung/-bedarf Die Neuzulassungen von Pkw in Italien fielen 2013 mit 1,3 Mio. Einheiten auf das niedrigste Niveau seit Im Spitzenjahr 2007 wurden noch knapp 2,5 Mio. Pkw angemeldet. Nach Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich ist Italien der viertgrößte Pkw-Markt in Europa. Ende 2013 ging die tiefe Rezession im Land zu Ende. Schon seit Mitte 2013 steigt der italienische Konsumklimaindex, was positive Auswirkungen auf den Kfz-Markt haben sollte. Damit wird laut Branchenexperten die Anzahl der Neuzulassungen 2014 im Vergleich zum Vorjahr leicht zunehmen. Im 1. Quartal 2014 wurden 6,4% mehr Fahrzeuge angemeldet als im Vorjahreszeitraum. Neuzulassungen von Kfz in Italien (in Einheiten; Veränderung in %) Kategorie Veränderung 2013/12 Insgesamt ,4 Pkw ,0 Leichte Lkw (bis 3,5 t) ,1 Schwere Lkw (ab 3,5 t) ,3 Busse ,5 Quellen: Branchenverband ANFIA Die negative Entwicklung der Zulassungszahlen der vergangenen sechs Jahren wird auch als Reaktion auf die Veränderungen des Marktumfeldes durch Maßnahmen der italienischen Regierung gewertet. Die Steuer auf Benzin und Diesel wurde in den vergangenen Jahren heraufgesetzt, die Mehrwertsteuer auf 22% erhöht und Pkw mit großem Hubraum einer neuen Luxussteuer unterworfen. Fast alle Hersteller mussten 2013 einen Absatzrückgang hinnehmen. Wie in den vergangenen Jahren fiel das Minus bei der kürzlich komplett zusammengelegten Fiat-Chrysler-Gruppe stärker aus als bei den ausländischen Herstellern (-5,8%). Die deutschen Premiummarken BMW (+0,2%) und Mercedes-Benz (+7,7%) konnten im vergangenen Jahr ihre Absatzzahlen leicht steigern. Deutsche Hersteller haben in den letzten sechs Jahren Marktanteile in Italien gewonnen. Der Fiat-Chrysler-Konzern mit den Marken Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jeep, Ferrari und Maserati ist der dominierende Hersteller von Pkw in Italien. Der Marktanteil der italienischen Pkw- Produzenten liegt seit 2011 unter 30%, bleibt jedoch weit vor dem der Konkurrenz. Die Zulassungszahl der Fiat-Gruppe von rund lag 2013 um fast 10% unter dem Vorjahresergebnis. Germany Trade & Invest 1

3 Italien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Unter den ausländischen Herstellern, die am italienischen Markt erfolgreich sind, steht die Volkswagen-Gruppe (VW) an erster Stelle. VW konnte 2013 in einem schwierigen Umfeld mit etwa Fahrzeugen den Marktanteil bei rückläufigen Verkaufszahlen weiter steigern. Auch die großen asiatischen Kfz-Hersteller mussten Rückgänge hinnehmen: Toyota (-1,5%), Nissan (-5%) und Honda (-18%) haben an Boden verloren. Neben Mercedes-Benz konnten Marken wie Renault, Kia, Mazda, Dacia, Skoda (Teil der Volkswagen-Gruppe) und die zu Tata Motors gehörende britische Traditionsmarke Land Rover trotz der problematischen Rahmenbedingungen 2013 ihre Absatzzahlen steigern. Absatz von Pkw in Italien nach Herstellern (in Einheiten, Marktanteile und Veränderungen in %) Hersteller Absatz 2013 Veränderung 2013/12 Marktanteil 2013 Fiat-Chrysler-Gruppe ,9 28,7 Volkswagen-Gruppe ,8 13,5 PSA-Gruppe ,0 9,2 GM-Gruppe ,0 7,4 Renault-Gruppe ,1 7,1 Ford-Gruppe ,7 6,7 Daimler-Gruppe ,3 5,1 BMW-Gruppe ,8 4,6 Toyota-Gruppe ,5 4,3 Nissan ,1 3,6 Insgesamt ,0 100,0 Quelle: ANFIA Angesichts der düsteren Entwicklung versucht die italienische Regierung, mit neuen Kaufanreize für die nachhaltige Mobilität dem Markt einen Impuls zu verleihen. Für 2014 sind nach Zeitungsberichten Fördermittel im Umfang von 63 Mio. Euro für den Kauf von Autos mit alternativen Antrieben (darunter elektrisch betriebene sowie Hybrid- und LPG-Gas-Pkw) eingeplant. Die Mittel werden etwa hälftig auf Privatverbraucher und Unternehmen aufgeteilt. Um die Anreize bei der Erneuerung von Dienstwagenflotten zu erhalten, ist die Verschrottung eines Altautos (mindestens 10 Jahre alt) eine Voraussetzung. Der Fachverband Federauto kritisiert die Maßnahme, weil nur 1% des Markts betroffen sei. Ende 2012 lag der Kfz-Bestand in Italien bei 42 Mio. Einheiten. Davon entfielen 37,1 Mio. auf Pkw, 3,9 Mio. auf leichte Nutzfahrzeuge und 0,8 Mio. auf Lkw. Der Rest waren Zugwagen und Busse. Etwa 53% der Pkw hatten einen Benzin- und 40% einen Dieselmotor. Der Trend der vergangenen Jahre ging zum Diesel. Auf Pkw mit LPG-Gasantrieb entfielen 5%, auf Wagen mit Erdgasmotoren knapp 2%. Ende 2012 erfüllten 34% des Bestandes die Abgasnorm Euro 4, weitere 17% die Vorgabe Euro 2 und 20% Euro 3. Gemäß Euro 5 wurden lediglich 12% der Fahrzeuge eingestuft, allerdings stieg die Anzahl im vergangenen Jahr deutlich an. Rund 44% der Pkw sind mehr als zehn Jahre alt und 26% haben ein Alter von maximal fünf Jahren. 2 Branche kompakt

4 Produktion/Branchenstruktur Unter den europäischen Herstellerländern lag Italien mit Pkw im Jahr 2013 hinter Deutschland, Spanien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Tschechien und Polen. Seit 2007 haben sich die Fertigungszahlen aufgrund der schwierigen Marktlage in Europa fast halbiert. Der dominierende italienische Anbieter Fiat steht mit seinen Marken für 99% der inländischen Produktion. Ende 2010 wurde der Konzern in zwei Gesellschaften aufgeteilt: in Fiat Auto mit allen Pkwund Teilefertigern und in Fiat Industrial mit den Nutzfahrzeugherstellern Iveco und Case New Holland sowie der Dieselmotorensparte (Fiat Power Train). Seit der Übernahme des US-Unternehmens Chrysler 2009 werden die beiden Firmen stetig enger verzahnt. Ende Januar 2014 entstand die Holdinggesellschaft Fiat-Chrysler Automobiles mit Ihrem Hauptsitz in den Niederlanden. Die Gewinne des amerikanischen Produzenten steigen, sodass über 90% (3,1 Mrd. von 3,4 Mrd. Euro) der operativen Gewinne der Fiat-Gruppe 2013 von Chrysler kamen. Trotz der schwierigen Marktbedingungen in Europa investiert Fiat weiterhin in die Modernisierung seiner vier italienischen Produktionsstätten. Anfang 2013 weihte Fiat das neue Maserati-Werk in Grugliasco (Turin) ein, nachdem 1 Mrd. Euro in die Anlage investiert wurde. Anfang Mai 2014 stellt Fiat die Investitionspläne der Gruppe vor. Erwartet werden neue Investitionen in Melfi, um ein neues Modell der Marke Jeep in Italien herzustellen. Diese Investitionen bestätigen, dass die strategische Basis von Fiat (vor allem für das Luxussegment) das Inland bleiben wird, was für Kfz- Teilehersteller aus Deutschland Kooperationschancen birgt. Weitere Fiat-Fertigungsstandorte im Ausland werden im Rahmen von Joint Ventures aufgebaut. Beispielsweise hat Chrysler-Fiat im April 2014 eine Erweiterung der Rahmenvereinbarung mit der Guangzhou Automobile Group (GAC Group) unterzeichnet, um ab 2015 drei Jeep-Modelle in der VR China zu bauen. Im Mazda-Werk im japanischen Hiroshima soll 2015 die Produktion eines Alfa- Romeo-Modells anlaufen. Kfz-Produktion in Italien (in Einheiten; Veränderung in %) Kategorie Veränderung 2013/12 Pkw ,5 Leichte Lkw (bis 3,5 t) ,0 Schwere Lkw (ab 3,5 t) ,7 Busse ,4 Insgesamt ,4 Quelle: ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Die Kfz-Teileindustrie in Italien umfasst etwa Betriebe. Diese haben 2013 insgesamt etwa 38 Mrd. Euro umgesetzt. Davon wird circa 3% in Forschung und Entwicklung investiert. Zahlreiche deutsche Unternehmen unterhalten in Italien Produktionsstätten, insbesondere für hochwertige Systeme oder Module. Auch wenn die Wirtschaftskrise in der Kfz-Teileindustrie Opfer gefordert hat, sind die Aussichten für die Fertigung in Italien stabil. Gründe dafür sind einerseits das Engagement von Fiat im Land sowie andererseits die Reduzierung der Abhängigkeit von Fiat durch den erhöhten Exportanteil der lokalen Zulieferindustrie. Germany Trade & Invest 3

5 Italien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Wichtige Investitionsprojekte der italienischen Kfz-Industrie (Auswahl; Investitionssummen in Mio. Euro) Akteur/Projekt Investitionssumme Projektstand Anmerkungen Fiat Industrial (Nutzfahrzeuge) Fertigstellung bis 2014 Investitionsprogramm weltweit von 2010 bis 2014 Fiat (Melfi) mehr als ab 2014 Umstrukturierung und Modernisierung des Werks für die Produktion eines Jeep-Modells (Renegade) und eines neuen Typs des Fiat 500X Fiat (Mirafiori) ab 2015 Herstellung von Luxus-SUV Maserati Levante bis Ende 2015 Joint Venture zwischen Fiat und Guangzhou Automobile (GAC Group) Herstellung von Elektrofahrzeugen in Termini Imerese (Palermo) Abkommen zwischen Fiat und Mazda Parma Zero Emission City k.a. ab 2013 Herstellung und Vertrieb von Jeep- und anderen Modellen in der VR China 900 k.a. japanische und koreanische Investoren zeigen Interesse k.a. ab 2015 Produktion des zweisitzigen Alfa Romeo Spider im japanischem Hiroshima 9 Fertigstellung bis 2015 Einsatz von Elektrofahrzeugen und Installation von 300 Ladestationen Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest, Pressemeldungen Außenhandel Die Einfuhr von Kfz-Teilen nach Italien gemäß der ANFIA-Definition fiel 2012 um 10% auf 10,6 Mrd. Euro. Wichtigstes Lieferland war Deutschland mit einem Anteil von 26,6%, gefolgt von Frankreich (13,6%) und Polen (8,6%). Italien verbucht traditionell einen hohen Außenhandelsüberschuss bei Kfz-Teilen. Ein Grund dafür ist, dass ausländische Kfz-Hersteller dort Komponenten für ihre europäischen Montagewerke fertigen lassen. Dazu zählen insbesondere deutsche Unternehmen von Bosch bis Daimler. Zudem beliefern die großen, zum Fiat-Konzern gehörenden Teilehersteller Magneti Marelli, Teksid und Comau die Produktionsstätten von Fiat und anderen Autobauern im Ausland. Kleine Anbieter arbeiten vielfach als Subunternehmen für ausländische Modul- oder Systemhersteller, besonders häufig in Kooperation mit deutschen Firmen. 4 Branche kompakt

6 Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Italien (in Mio. Euro) SITC Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2013) bis.22 Hubkolbenmotoren mit 112,1 138,3 10,4 Fremdzündung Diesel- oder Halbdieselmotoren 622,0 601,0 40, Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelpumpen 172,0 170,2 59,0 für Kolben- verbrennungsmotoren Kabelsätze 199,0 196,0 12, ,.33 Zündanlagen, Anlasser, 312,3 304,4 90,6 Lichtmaschinen etc bis.35 Beleuchtungs- und Signalgeräte 291,0 334,1 70,0 (ohne 778.2), Scheibenwischer etc Fahrgestelle 9,6 17,7 1, Karosserien (einschließlich 77,5 82,0 27,4 Fahrerhäuser) Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.) 4.677, , ,0 Quelle: ISTAT Geschäftspraxis Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern ( Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien. Siehe hierzu zum Beispiel die Website des Deutschen Instituts für Normung e.v. ( Germany Trade & Invest 5

7 Italien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Italien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ANFIA: Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica UNRAE: Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri Confindustria ANCMA: Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori-(Herstellerverband von motorisierten Zweirädern, Fahrrädern und Zubehör) ANITA: Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici Verkehrs- und Infrastrukturministerium Verband der Kfz- und Teilehersteller; viele aktuelle Statistiken teils auf Englisch Verband der Vertreter ausländischer Kfz-und Kfz-Teilefirmen umfangreiche Website mit aktuellen Statistiken Verband der Automobiltransportunternehmen EICMA Moto Messe Mailand; nächster Termin: 6. bis International Motor Show Internetportal - Internetportal - Internetportal - Messe Bologna; nächster Termin: 6. bis Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Robert Scheid, Mailand Redaktion: Oliver Idem Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Karl-Heinz Dahm Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Mai 2014 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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