SCI/VERKEHR WELTWEITE MÄRKTE FÜR BAHNELEKTRIFIZIERUNG Volumina, Projekte, Players, Trends

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1 SCI/VERKEHRKÖLN KÖLN SCI/VERKEHR WELTWEITE MÄRKTE FÜR BAHNELEKTRIFIZIERUNG Volumina, Projekte, Players, Trends

2 WELTWEITE MÄRKTE FÜR BAHNELEKTRIFIZIERUNG Volumina, Projekte, Players, Trends SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir mit Beratern unterschiedlichster Fachdisziplinen und einem leistungsstarken Netzwerk von Experten im Inund Ausland auf Markt- und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf Unternehmen der Verkehrs- und Bahnindustrie, der Logistik, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie Verkehrs- und Wirtschaftsabteilungen der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen. SCI Verkehr ist darüber hinaus weltweit anerkannter Spezialist für Marktdaten der bahntechnischen Industrie. Seit inzwischen mehr als acht Jahren bieten wir bestandsbasierte qualitative und quantitative Trendanalysen einzelner Segmente und regionaler Märkte der Bahnindustrie als MultiClient-Studie an. Basierend auf den aktuellen Entwicklungen im Schienenverkehr bietet die vorliegende MultiClient-Studie eine Analyse und eine fundierte Abschätzung des Marktes für Bahnelektrifizierung. Die Studie ist damit die konsequente Weiterführung der 2007 veröffentlichten Studie Der europäische Markt für Bahnelektrifizierung. SCI Verkehr liefert damit wettbewerbsrelevante Markt-, und Geschäftsinformationen zu den aktuellen Volumina im weltweiten Neu- und Ausbau und Instandhaltung und Erneuerung. Zudem werden zentrale Unternehmensinformationen abgebildet und bewertet. Konkret enthält die MC-Studie Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung : Übersicht und Analyse des weltweiten Marktes für Bahnelektrifizierung, differenziert nach 8 Weltmarktregionen und 19 Vertiefungsländern Größe und Entwicklung der Märkte für Fahrleitungsanlagen und Bahnstromversorgung im Zeitraum , differenziert nach vier Verkehrsarten sowie den Investitionszweck (Neuund Ausbau bzw. Erneuerung und Instandhaltung) Informationen über die führenden Anbieter für Fahrleitungsanlagen sowie Bahnstromversorgung und ihre Marktanteile in den Marktregionen Länge der elektrifizierten Streckennetze, wesentliche Neu- und Ausbauprojekte Die Marktstudie basiert auf einer Vielzahl von Informationsquellen, die kontinuierlich ausgewertet, validiert und in ein Datenbanksystem eingepflegt werden. Die Studie ist ab November 2009 in deutscher und ab Januar 2010 in englischer Fassung zum Preis von 2.800, EUR zzgl. Versandkosten sowie MwSt. erhältlich. Ihr Ansprechpartner Christian Beßler Leiter Marketing und Vertrieb Tel Fax c.bessler@sci.de SCI Verkehr GmbH Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung

3 INHALT 1 Executive Summary: Der Weltmarkt für Bahnelektrifizierung Marktabgrenzung und Methodik der Studie Methodik der Marktanalyse Methodik der Marktanalyse Produktgruppen Der Markt für Bahnelektrifizierung in Westeuropa Gesamtmarkt Deutschland Frankreich Großbritannien Spanien Italien Der Markt für Bahnelektrifizierung in Osteuropa Gesamtmarkt Polen Tschechische Republik Der Markt für Bahnelektrifizierung in Nordamerika Gesamtmarkt USA Der Markt für Bahnelektrifizierung in Südamerika Gesamtmarkt Argentinien Brasilien Der Markt für Bahnelektrifizierung in Asien Gesamtmarkt China Indien Japan Südkorea Der Markt für Bahnelektrifizierung in der GUS Gesamtmarkt Russland SCI Verkehr GmbH Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung

4 8.3 Ukraine Der Markt Bahn Elektrifizierung in Afrika / Naher Osten Gesamtmarkt Iran Südafrika Der Markt für Bahnelektrifizierung in Australien / Pazifik Gesamtmarkt Australien 115 Anhang A: Top Infrastruktur Neu- und Ausbauprojekte. 118 Anhang B: Top Players in der Bahnelektrifizierung : Company Fact Sheets. xxx SCI Verkehr GmbH Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung

5 4.2 Polen Profil Polen 2009 Sozioökonomische Daten BIP in KKP Bevölkerung 381 Mrd. EUR 38,0 Mio. Urbanisierung 61 % Schieneninfrastruktur Streckennetz Eisenbahn Elektrifizierungsgrad Eisenbahn Streckennetz Stadtverkehr Marktvolumen Bahnelektrifizierung in Mio. EUR Instandhaltung und Erneuerung Aktuelles Marktvolumen CAGR km 57 % km Volatilität ,1% 8,0% Neu- und Ausbau 40 +1,6% 15,5% Summe ,6% 7,9% Marktumfeld / Investitionsentwicklung km des Schienennetzes (davon km elektrifiziert) verwaltet das staatliche Unternehmen PKP PLK S.A., das zusammen mit dem Verkehrsministerium über Investitionen entscheidet. Die Entwicklung des Schienennetzes erfuhr einen Aufschwung nach dem EU-Beitritt Polens, bleibt jedoch insgesamt hinter den Erwartungen. Investitionen in die Infrastruktur werden überwiegend aus EU-Mitteln finanziert (15% TEN-T, 5% EFRE, 50% Kohäsionsfonds) und zu 25% aus eigenen Mitteln wurde ein nationaler Eisenbahnfonds geschaffen, der ca. 5% der Mittel bereitstellen kann. Polen hat sich durch den EU-Beitrittsvertrag von 2004 verpflichtet bis 2013 die Eisenbahninfrastruktur zu modernisieren und an die EU-Standards anzuschließen. In erster Linie werden die Europäischen Korridore TEN-T realisiert. Marktvolumen / Marktentwicklung Das Marktvolumen in Polen wächst bis 2014 in mittlerem Tempo. Instandhaltung und Erneuerung sowie Neu- und Ausbau entlang der Korridore sorgen für ein stabiles Volumen auf hohem Niveau 5 SCI Verkehr GmbH Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung

6 Aktuelles Marktvolumen Bahnelektrifizierung in Polen nach Investitionszweck nach Verkehrsart Neu- und Ausbau Erneuerung und Instandhaltung Hochgeschwindigkeitsverkehr Konventioneller Eisenbahn Metro LRT SCI Verkehr GmbH Gesamtmarktvolumen: ~ 180 Mio. EUR Wichtige Infrastruktur Neu- und Ausbauprojekte im betrachteten Zeitraum: High Speed Rail Conventional Railway Metro LRT Title Financial Volume (EUR million) (Expected) Start of Construction Expected Completion X Metro Warsaw : Line 2 Chrzanow Rembiel X E-59: Swinoujscie - Szczecin X E-30 (Corridor III): Opole - Katowice - Krakow Hersteller Marktführer ist ein früheres PKP-Unternehmen, die Trakcja Polska PKRE S.A., das zu 50,63% der spanischen Baugruppe COMSA gehört. Das Unternehmen hat eine stabile Marktposition durch eine 60-jährige Erfahrung auf dem polnischen Markt. Trakcja Polska elektrifizierte 10,000 von den 11,770 km Strecken in PL. Lokale Wettbewerber der PKRE: Dacpol sp. z o.o., Skanska S.A., Zaklad Robot Komunikacyjnych DOM Poznan, ELester-PKP Sp. z o.o., PKP Energetyka sp. z o.o., Przedsiebirostwo Robot Kolejowych i Inzynieryjnych. SCI Verkehr GmbH Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung

7 5. Der Markt für Bahnelektrifizierung in Nordamerika Zusammenfassung Nordamerika Marktvolumen nach Produktgruppen Aktuelles Marktvolumen Fahrleitungsanlagen 130 CAGR Volatilität 70 Summe 200 Marktvolumen nach Investitionszweck Erneuerung und Instandhaltung Aktuelles Marktvolumen 30 CAGR Volatilität Neu- und Ausbau 170 Summe 200 Marktvolumen Verkehrsart Aktuelles Marktvolumen Bahnstromversorgung Hochgeschwindigkeitsverkehr 0 Konventionelle Eisenbahn 134 Metro 26 Light-Rail Transit 40 Summe 200 CAGR Volatilität 7.9 Gesamtmarkt Marktumfeld / Rahmenbedingungen Die Region wird maßgeblich durch die Entwicklungen in den USA beeinflusst. Sie stellen rund zwei Drittel der Bevölkerung und erwirtschaften über 85 % des BIP in der Region. Damit sind sie zugleich die Volkswirtschaft mit dem höchsten BIP in der Welt..... Mit dem Regierungswechsel in den USA hat der Klimaschutz politisch an Bedeutung gewonnen. So beschloss das Repräsentantenhaus Mitte 2009 den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen bis 2020 um 17 % unter das Niveau von 2005 zu senken. Im Gegensatz zum Bahnverkehr in Europa finden sich im nordamerikanischen Schienenverkehr völlig andere Strukturen: So nimmt die Eisenbahn im Güterverkehr eine bedeutende Rolle ein, während sie im Personenverkehr nur nachrangige Relevanz besitzt. Schieneninfrastruktur Streckennetz Eisenbahn in km Streckennetz Stadtverkehr in km Netzdichte in km pro 100 qkm ,6 1 % Elektrifizierungsgrad Eisenbahn in % 7 SCI Verkehr GmbH Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung

8 Das Streckennetz in Nordamerika ist das längste der Welt, jedoch hat es nur einen sehr geringen Elektrifizierungsgrad. Das Technologieniveau ist geringer als in Westeuropa und hat einen kürzeren Lebenszyklus. Dennoch handelt es sich bei der angewendeten Bahntechnik um sehr robuste und zuverlässige Produkte. Marktvolumen / Marktentwicklung Ausgehend von einem sehr geringen Niveau wird das Marktvolumen zweistellig wachsen. SCI Verkehr erwartet einen jährlichen CAGR von fast 35% bis Der Neu- und Ausbau des Schienenpersonenverkehrs in allen Verkehrsarten treibt den Markt an. Marktvolumen Bahnelektrifizierung in Nordamerika [Mio. EUR] Neu- und Ausbau Erneuerung und Instandhaltung SCI Verkehr GmbH Hersteller / Marktanteile Marktanteile Anbieter Elektrifizierung Neu- und Ausbau Nordamerika MEC 25% 25% Impuls NC Reuel Inc. Siemens Mobility Sonstige 12% 19% Aktuelles Marktvolumen: ~ 170 Mio. EUR 19% SCI Verkehr GmbH Die Bedeutung der Bahnelektrifizierung wird in den nächsten Jahren in Nordamerika stark zunehmen. Damit verbunden wird sich die Herstellerlandschaft ebenfalls stark verändern. Durch den geringen Elektrifizierungsgrad des nordamerikanischen Bestandsnetzes existieren nur wenige einheimische Anbieter für Bahnelektrifizierung.. SCI Verkehr GmbH Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung

9 Anhang Anhang A 9 SCI Verkehr GmbH Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung

10 Anhang B Ircon International a) Overview Head Office: Shareholders: Management: Employees ( ): Turnover ( ): Profit ( ): New Delhi % Central Government in the name of the President of India and Government nominees; 0.247% Indian Railway Finance Corporation Limited; 0.024% Bank of India S.S. Khurana, chairman; Mohan Tiwari, president 172 EUR 311 m EUR 23,9 m (EBITDA) International Limited (IRCON) is a state-owned enterprise, incorporated as a government enterprise. It has focused on the railways, railway electrification, signalling and telecommunications, construction of roads, highways, commercial, industrial and residential complexes, airport runways, airport constructions, leasing of locomotives and trains. Activities: - Project management, including design, supply, installation, testing and commissioning - Railway electrification - In-House Design of grid substations to 400 kv voltage class. On- going projects: - Power Transmission & Distribution works including 400 kv, 220 kv, 132 kv & 33 kv Transmission Line crossings for J&K Rail Project kv AC Traction and General works including traction sub-stations, switching stations, transmission lines, etc for provision of 3rd line on Aligarh-Ghaziabad section for Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL). - General Electrification works including transmission line crossings for gauge conversion of Rewari- Phulera-Ajmer section with ancillary works for Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL). - Power Supply Distribution works for Kabul Airports in Afghanistan. -. b) Product information electrification contact line system Construction work, planning traction power supply Construction work, planning c) Focus markets electrification India SCI Verkehr GmbH Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung

11 Bestellformular MC Elektrifizierung Bitte per Fax zurücksenden an: + 49 (221) SCI Verkehr GmbH Büro Köln z.hd. Herrn Christian Beßler Hiermit bestelle ich die Marktstudie: Weltweite Märkte für Bahnelektrifizierung Anzahl Ausgabe Sprache Einzelpreis* Gesamtpreis* Erstexemplar Deutsch weitere Exemplare** Deutsch 600 Erstexemplar Englisch weitere Exemplare** Englisch 600 Konzernpaket*** x Deutsch x Englisch Gesamtpreis* Firma Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name) Position Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei ausländischen Bestellern aus Ländern der EU) ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer Telefon Fax Die Bezahlung soll per Rechnung oder Kreditkarte erfolgen. Bitte buchen Sie den Betrag von meiner Kreditkarte ab. Visa Eurocard / Mastercard Kartennummer / / / Gültig bis Prüfziffer Datum Unterschrift / Stempel * Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und MwSt. ** Nur in Verbindung mit einem gleichsprachigen Erstexemplar *** Jedes Konzernpaket enthält max. 8 Exemplare in deutscher und englischer Sprache Den Bestellungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCI Verkehr GmbH zugrunde. Gerichtsstand ist Hamburg. SCI Verkehr GmbH Büro Köln Registergericht Schanzenstraße 117 Vor den Siebenburgen 2 Amtsgericht Hamburg Hamburg Köln Geschäfts-Nr. 66 HR B Tel: Tel: Deutsche Bank Hamburg Fax: Fax: BLZ: Kontonummer

12 Büro Hamburg SCI Verkehr GmbH Schanzenstraße Hamburg Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Impressum: SCI Verkehr GmbH Büro Köln SCI Verkehr GmbH Vor den Siebenburgen Köln Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Büro Berlin SCI Verkehr GmbH Novalisstraße Berlin Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)