Schulungsunterlagen Microsoft Office Importe

Transkript

1 1/19 Schulungsunterlagen Microsoft Office Importe Projekt- und Kundendaten: Unternehmen: nschrift: Projektverantwortliche(r): Telefon / Besprechungstermin: Teilnehmer: Checkliste: erfolgt am: versendet am: erhalten am: archiviert am: Schulung rtikel: Schulungsunterlagen ausgegeben: Schulung Beurteilungsbogen: Bemerkungen:

2 2/19 Benutzerhandbuch und Schulungsunterlagen Microsoft Office Import

3 3/19 Inhaltsangabe 1. Excel dressen Material (rtikel) Produkte (rtikel) Positionen (Vertrieb) Stückliste Outlook Outlook ab Outlook

4 4/19 1. Excel <TODO>: Hier Beschreibung einfügen... Vergessen Sie nicht, diesem Thema ein Schlüsselwort hinzuzufügen

5 5/ dressen Toolbar Toolbar in der dressverwaltung: Über diesen Button erreichen Sie in der Toolbar die Import-Funktion für dressen. Der dressen-import muss im Excel-Format wie folgt aufgebaut sein: Die erste Zeile enthält die Spaltenimformationen Die Feldreihenfolge muss exakt der Reihenfolge der Excelliste entsprechen Die Excelliste muss mit der Dateiendung.xls vorhanden sein Nachfolgende Felder können importiert werden: Name1 Name2 Strasse Kundennummer PLZ Ort Kurzbezeichnung Tel1 Fax Ust_Schluessel Rechnungskreis Preisgruppe Währung Zahlungskond_1_TageSkonto1 Zahlungskond_1_TageProzent1 Zahlungskond_1_TageSkonto2 Zahlungskond_1_TageProzent2 Zahlungskond_1_TageNetto

6 6/19 Ust-Id St.Nr. Bankinstitut BLZ Konto Nr. Kreditoren Nr. Debitoren Nr. Tel2 Name3 Postfach PostfPLZ Land Bemerk1 Bemerk2 Bemerk3 Bemerk4 Bemerk5 Bemerk6 b.lief Laden Sie sich hier die Vorlage zum Importieren der dressen herunter.

7 7/ Material (rtikel) Toolbar Toolbar in der rtikelverwaltung: über diesen Button erreichen Sie in der Toolbar die Import-Funktion für die rtikel. Der rtikel-import muss im Excel-Format wie folgt aufgebaut sein: 1. Die erste Zeile enthält die Spaltenimformationen 2. Die Feldreihenfolge muss exakt der Reihenfolge der Excelliste entsprechen 3. Die Excelliste muss mit der Dateiendung.xls vorhanden sein Nachfolgende Felder können importiert werden: Bezeichnung1 Beschreibung Bezeichnung2 Dimensionstext Rabatt Werkstoff Erlöscode Verkaufspreis1 Verkaufspreis2 Einkaufspreis Verkaufspreis Lieferant Gewicht qm Mengeneinheit Mengeneinheit2 Gewicht per Preisgruppe

8 8/19 Laden Sie sich hier die Vorlage zum Importieren der rtikel herunter.

9 9/ Produkte (rtikel) Toolbar Toolbar in der rtikelverwaltung: über diesen Button erreichen Sie in der Toolbar die Import-Funktion für die rtikel. Der rtikel-import muss im Excel-Format wie folgt aufgebaut sein: Die erste Zeile enthält die Spaltenimformationen Die Feldreihenfolge muss exakt der Reihenfolge der Excelliste entsprechen Die Excelliste muss mit der Dateiendung.xls vorhanden sein Nachfolgende Felder können importiert werden: Bezeichnung1 Beschreibung Bezeichnung2 Dimensionstext Rabatt Werkstoff Erlöscode Verkaufspreis1 Verkaufspreis2 Einkaufspreis Verkaufspreis Lieferant Gewicht qm Mengeneinheit Mengeneinheit2 Gewicht per Preisgruppe

10 10/19 Laden Sie sich hier die Vorlage zum Importieren der rtikel herunter.

11 11/ Positionen (Vertrieb) Vertrieb (Positionen) Über die Importfunktion können Sie im gesamten Vertriebsmodul Positionen in z. B. ein ngebot importieren. Der rtikel-import muss im Excel-Format wie folgt aufgebaut sein: Die erste Zeile enthält die Spaltenimformationen Die Feldreihenfolge muss exakt der Reihenfolge der Excelliste entsprechen Die Excelliste muss mit der Dateiendung.xls vorhanden sein Nachfolgende Felder können importiert werden: 1. Bestellung 2. Positionsnummer 3. rtikelnummer 4. Änderungsindex 5. rtikelname 6. Menge 7. Einheit

12 12/19 8. Lieferdatum 9. T Laden Sie sich hier die Vorlage zum Importieren der rtikel herunter. Die importierten rtikel in die ngebotsposition werden u.a. auch als rtikel in der Datenbank angelegt. Sofern ein rtikel mit dieser rtikelnummer bereits in der Datenbank vorhanden ist, wird dieser lediglich dem ngebot zugeordnet. ndernfalls wird ein neuer rtikel angelegt.

13 13/ Stückliste Stücklistenimport Über diesen Button erreichen Sie in der Kalkulation (Stückliste) die Import- Funktion für die rtikel. Der rtikel-import muss im Excel-Format wie folgt aufgebaut sein: Die erste Zeile enthält die Spaltenimformationen Die Feldreihenfolge muss exakt der Reihenfolge der Excelliste entsprechen Die Excelliste muss mit der Dateiendung.xls vorhanden sein Nachfolgende Felder können importiert werden: 1. Pos 2. Stck. 3. Bezeichnung1 4. Bezeichnung2 5. Zeichnung 6. rtikel-nr. 7. Werkstoff 8. Gew.

14 14/19 Laden Sie sich hier die Vorlage zum Importieren der rtikel herunter.

15 15/19 2. Outlook <TODO>: Hier Beschreibung einfügen... Vergessen Sie nicht, diesem Thema ein Schlüsselwort hinzuzufügen

16 16/ Outlook ab 2010 Ribbon Connedata Nach der Installation des Outlook-ddin für Outlook 2010 und höher, steht Ihnen in der Ribbon ein neuer Menüpunkt zur Verfügung. -Import Selektieren Sie zum Importieren einer in das Vertriebsmodul eine im Posteingang und wählen Sie anschließend die jeweilige Option (nfrage, ngebot, uftrag) aus. Im anschließenden Dialog werden Sie danach gefragt, ob die an eine bestehende nfrage (etc.pp) angehängt oder eine neue nfrage angelegt werden soll. Darauffolgend wählen Sie die nhänge aus der aus, die importiert werden sollen. Nach dem Import sind folgende Daten der als nfrage erfasst: Firma (dresse), Betreff, der -Text als Textdokument sowie die nhänge in der Dokumentenablage. Serienbrief

17 17/19 Das ddin für Outlook beinhaltet außerdem eine Serienbrieffunktion für Outlook. Selektieren Sie in den Outlook-Kontakten einen oder mehrere Kontakte und wählen Sie im anschließenden Dialog eine Serienbrief-Vorlage.

18 18/ Outlook Menü Connedata Nach der Installation des ddin für Outlook steht Ihnen im Menü ein neuer Punkt "connedata" zur Verfügung. Import Selektieren Sie zum Importieren einer in das Vertriebsmodul eine im Posteingang und wählen Sie anschließend die jeweilige Option (nfrage, ngebot, uftrag) aus. Im anschließenden Dialog werden Sie danach gefragt, ob die an eine bestehende nfrage (etc.pp) angehängt oder eine neue nfrage angelegt werden soll. Darauffolgend wählen Sie die nhänge aus der aus, die importiert werden sollen. Nach dem Import sind folgende Daten der als nfrage erfasst: Firma (dresse), Betreff, der -Text als Textdokument sowie die nhänge in der Dokumentenablage.

19 19/19 Notizen Unterschriften zur Kenntnisnahme. Kunde connedata GmbH Software+Systemberatung