Inhalt. meliarts. 1. Allgemeine Informationen Administration Aufruf Das Kontextmenü Vorlagen...

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1 Inhalt 1. Allgemeine Informationen Administration Aufruf Das Kontextmenü Vorlagen... 4 Seite 1 von 7

2 meliarts 1. Allgemeine Informationen meliarts ist eine Implementierung für die FlowFact CRM. Diese Anwendung soll Sie bei diversen Tätigkeiten unterstützen und Arbeitsschritte erleichtern. Folgende Punkte beschreiben grob die Funktionen und Vorteile dieses Programms: umfangreiche Verwaltung von Dokumentenvorlagen Verwaltung von Firmen- und Benutzer- / Mitarbeiter - Daten Berechtigungsschema für Dokumente zeitlich festlegbare Verfügbarkeit von Dokumenten vereinfachte und übersichtliche Bedienung 2. Administration 2.1 Aufruf Starten können Sie es über: Start -> Alle Programme -> meliar -> meliarts -> meliarts. Seite 2 von 7

3 Anschließend erscheint das Anmeldefenster. Geben Sie in diesem Ihren Benutzernamen und Ihr persönliches Passwort ein und bestätigen dieses entweder per Enter Taste oder durch einen Klick auf die Schaltfläche Go. Ihre Zugangsdaten zur Erstanmeldung, erhalten Sie von der meliar solution. Wenden Sie sich dazu an den Telefonsupport. Die Verwaltung Ihres Benutzerkontos wird von den Administratoren Ihres Unternehmens übernommen. Bei Änderungswünschen wenden Sie sich bitte an diese. 2.2 Das Kontextmenü Ein wichtiger Bestandteil bei der Handhabung im Administrationsbereich ist das Kontextmenü. Dieses lässt sich per Rechtsklick aufrufen und ermöglicht Ihnen unterschiedliche Aktionen. So können Sie darüber z.b.: neue Daten anlegen, Einträge speichern, Eingaben abbrechen oder eine Suche starten. Die Auswahlmöglichkeit in einem Kontextmenü ist von der entsprechenden Stelle abhängig an der es aufgerufen wird, bzw. kontextbezogen. Seite 3 von 7

4 3. Vorlagen meliarts bietet die Möglichkeit Vorlagen zu den angelegten Firmen zu hinterlegen. Diese Vorlagen können anschließend über das meliarts-kontextmenü in FlowFact aufgerufen werden. Rufen Sie auf dem Reiter Vorlagen mit einem Rechtsklick das Kontextmenü auf und wählen den Menüpunkt Neu. Nachfolgend wählen Sie in der Auswahlbox Firma die gewünschte Firma aus, zu welcher Sie die Vorlage hinterlegen wollen. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen eine bereits bestehende Vorlage auf Systemebene aus. Beachten Sie dass diese Vorlage vom Typen.htm oder.html sein muss. Nach Auswahl einer Vorlage vergeben Sie wichtige Daten der Vorlage wie beispielsweise einen Namen und den Titel. Notwendig ist es auch die Gültigkeit (von bis) festzulegen. Optional können Sie die Wiedervorlagezeit in Tagen und die zu erzeugende Aktivitätenart festlegen. Sofern Sie die Option auf erledigt setzen wählen, wird die in FlowFact erzeugte Aktivität automatisch auf erledigt gesetzt. Speichern Sie Ihre Vorlage mit Hilfe des Kontextmenüs ab, sobald Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben. Seite 4 von 7

5 Die erstellte Vorlage erscheint nun in der Auflistung zur zugeordneten Firma. meliarts Das Kontextmenü bietet noch weitere Funktionen. So können Sie eine bestehende Vorlage duplizieren. Wählen Sie dazu den Menüpunkte Duplizieren. Mit Hilfe des Menüpunktes Ändern rufen Sie den Quelltext der Vorlage in einem Editor auf. In diesem können Sie nun die Vorlage verändern. An dieser Stelle ist es möglich, Platzhalter bzw. Textmarken in die Vorlage einzufügen. Klicken Sie entweder auf die Schaltfläche Platzhalter-Übersicht oder auf die Schaltfläche Textmarken-Übersicht. Anschließend öffnet sich jeweils ein neues Fenster. Diese bieten eine Auflistung aller bestehenden Platzhalter bzw. Textmarken. Seite 5 von 7

6 Nach Auswahl eines Platzhalter bzw. einer Textmarke fügen Sie diese in der Vorlage an Position des Mauszeigers ein, indem Sie die Schaltfläche Einfügen betätigen. Es Seite 6 von 7

7 ist möglich denselben Platzhalter mehrfach einzufügen, Textmarken können allerdings nur einmal eingefügt werden. Nach Bearbeitung der Vorlage klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Somit schließt sich das Bearbeitungsfenster und die Vorlage wird gespeichert. Ebenso bietet das Kontextmenü die Möglichkeit einer Vorschau der ausgewählten Vorlage in einem Webbrowser anzuzeigen. Wählen Sie dazu den Eintrag Vorschau. Nachdem Sie Ihre Vorlagen wie gewünscht eingerichtet haben, können Sie diese in FlowFact aus den Bereichen Adressen und Aktivitäten heraus aufrufen. Wählen Sie dazu den Menüpunkt . Anschließend öffnet sich ein Kontextmenü und bietet Ihnen eine Auflistung aller Firmen denen Sie zugeordnet sind. Eine Ebene tiefer erhalten Sie alle hinterlegten Vorlagen zur gewählten Firma. Wählen Sie nun eine Vorlage aus, so wird automatisch eine neue zu der gewählten Adresse erstellt und die hinterlegte Vorlage geöffnet. Sofern mehr als eine Signatur zu einem Unternehmen hinterlegt ist, öffnet sich eine weiter Ebene in dem Kontextmenü mit einer Liste aller -Signaturen. Befinden Sie sich in dem FlowFact-Bereich Aktivitäten, so öffnet sich dasselbe Kontextmenü. Nach Auswahl einer Vorlage erscheint allerdings eine Abfrage. Diese bietet Ihnen die Möglichkeit die Vorlage in die aktuell geöffnete Aktivität einzubinden (Achtung: Hierbei wird der gesamte Inhalt der Aktivität überschrieben) oder eine neue Vorgangsaktivität zu der geöffneten Aktivität zu erstellen. Seite 7 von 7

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