Immobilienmarkt 2011 Gewerbe Investment Wohnen

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1 Immobilienmarkt 2011 Gewerbe Wohnen

2 EHL Komplettanbieter für Immobiliendienstleistungen EHL ist Österreichs einziger Komplettanbieter für alle Dienstleistungen während des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Vermietung Verkauf Consulting Bewertung Projektentwicklung Market Research Portfolio Management Center Management Asset Management Property Management Büroimmobilien Wohnimmobilien Vorsorgewohnungen Anlageobjekte Betriebsliegenschaften Grundstücke Einzelhandelsobjekte Hotelimmobilien Immobilienmarkt 2011 Seite 2

3 EHL - Zahlen und Fakten Vermitteltes Immobilienvolumen 2010: Gewerbeimmobilien: m² Wohnungen: Einheiten davon Vermietung von 700 Vorsorgewohnungen : 250 Mio. Euro Transaktionsvolumen Mitarbeiter: 150 Standorte: A, PL, HU, CZ, RO, SK Immobilienmarkt 2011 Seite 3

4 Konjunkturelles Umfeld Leichtes Wirtschaftswachstum (BIP +2,0%) Stabile, im EU-Vergleich niedrige Arbeitslosenquote (4,9%) Wien belegt 2010 Platz 1 in der weltweiten Rangordnung der Lebensqualität von Grossstädten (Mercer Studie) International zeigt Stimmungsbarometer für Immobilien nach oben Immobilienmarkt 2011 Seite 4

5 Wien Gesamtbestand: m² Leerstandsrate: 6,0% Spitzenmiete: 21,00 Euro/m² Durchschnittsmiete: 11,50-15,00 Euro/m² Immobilienmarkt 2011 Seite 5

6 - Angebot und Nachfrage Neuflächenproduktion auf tiefstem Stand seit zehn Jahren ( m 2 ) Neuvermietungen auf stabilem Niveau mit leichter Aufwärtstendenz (2010: m 2 ; Prognose 2011: m 2 ) Kostenreduktion und Flächenoptimierung bleiben primäre Übersiedlungsmotive Neue Projekte erfreuen sich trotz schwierigen Umfelds hohen Mieterzuspruchs Immobilienfinanzierungen wieder leichter möglich Immobilienmarkt 2011 Seite 6

7 Immobilienmarkt 2011 Seite 7

8 - Mieten und Leerstände Durchschnittsmieten bleiben stabil Spitzenmieten steigen marginal Nachfrage konzentriert sich auf mittleres und unteres Preissegment Leerstandsrate bleibt mit rund sechs Prozent auf niedrigem Niveau Immobilienmarkt 2011 Seite 8

9 - Standorttrends Neubau konzentriert sich auf die Achsen Wr. Messe/Handelskai und Erdberg Dynamische Entwicklung auf dem Wienerberg Nachfrage nach Top-Objekten in City-Nähe steigt wieder an Niedrige Betriebskosten und nachhaltige Objektflächen/Gebäude werden nachgefragt bzw. gesucht Immobilienmarkt 2011 Seite 9

10 Sind die Kunden bereit für GREEN BUILDINGS mehr zu bezahlen? Immobilienmarkt 2011 Seite 10

11 Status Quo Entwicklung Klarer Trend zu ökologisch nachhaltigen Objekten Zertifizierung wird zumeist angestrebt Bessere ökologische Qualität der Immobilie verursacht höhere Herstellkosten (zw. 2,1 8,2% Quelle: Schütte 2010, Die Welt) Haben Entwickler Probleme in der Vermarktung ihrer Objekte, wenn bei der Nachhaltigkeit bzw. Energieeffizienz gespart wird? Vermietung Verkauf Immobilienmarkt 2011 Seite 11

12 Nachhaltigkeit ist jedenfalls ein Thema International steigende Rohstoff- sowie Energiepreise Der Preis für Öl auf den Weltmärkten steigt, gleichzeitig hat das Ölangebot tendenziell abgenommen, weshalb mit einem weiteren Anstieg er Energiepreise zu rechnen ist Zu Jahresbeginn 2010 lag der Rohölpreis pro Barrel bei 76,2 US-Dollar, legte im Jahresverlauf zu und lag schließlich im Dezember bei durchschnittlich 91,4 US-Dollar (dies entspricht einem Anstieg von knapp 20%) Aktuell liegt der Rohölpreis bei 119,30 US Dollar pro Barrel Quelle: TECSON, Im Jahresdurchschnitt 2010 erhöhte sich der Energiepreisindex EPI im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2009 um 7,6% Immobilienmarkt 2011 Seite 12

13 Österreich und Europa im Internationalen Trend Europa in Europa ist ein steigendes Bewusstsein für Nachhaltigkeitszertifizierungen spürbar (BREEAM Building Research Establishment UK, DGNB Siegel Deutschland) Immobilienmarkt 2011 Seite 13

14 Österreich und Europa im Internationalen Trend Österreich Österreichische Gesellschaft für Nachhaltigkeit ÖGNÌ, seit 2009 in Kooperation mit DGNI Zertifizierungen gewinnen zunehmend an Bedeutung Namhafte Beispiele für Gewerbe- bzw. Büroimmobilien mit Nachhaltigkeitszertifikaten in Wien sind unter anderem: Rivergate, EURO Plaza, BIZ 2, Rund 4, Green Worx, Marximum, Bureau Belvedere Die Bedeutung von nachhaltigem Bauen nimmt auch im Bereich des Wohnbaus zu: So werden Wohnbauförderungen an hohe ökologische Baustandards geknüpft und auch im sozialen Wohnbau hohe ökologische Maßstäbe vorgeschrieben (Passivhaus) Immobilienmarkt 2011 Seite 14

15 Beispiele für Zertifizierungen ÖGNI Österreich (2009) in Kooperation mit DGNB DGNB Siegel Deutschland (2008) Zertifizierung insb. der technischen Qualitäten von Büroneubauten LEED U. S. Green Building Council USA (2000) Leadership in Energy & Evironmental Design 6 verschiedene Einzelsysteme, die jeweils einen bestimmten Marktsektor (Neubauten, gewerbl. Innenausstattung oder Wohngebäude etc.) behandeln Immobilienmarkt 2011 Seite 15

16 Beispiele für Zertifizierungen Green Star Green Building Council Australien/Neuseeland (2002) Freiwilliger Austausch von Informationen zu technischer und ökonomischer Nachhaltigkeit (z. B. Wertentwicklung, Management best practices, etc.) BREEAM Building Research Establishment UK (1990) Building Research Establishment Environmental Assessment Method Schlüsselinstrument in der englischen Bau-/Immobilienindustrie Energy Star U.S. Environmental Protection Agency USA (1999) Zertifizierungssystem der Energieeffizienz von Gebäuden Immobilienmarkt 2011 Seite 16

17 Großvermietungen ausgewählte Transaktionen Mieter Mietfläche (in m 2 ) Angemietetes Objekt Wirtschaftsuniversität Wien ; Roßauer Lände 3 Post AG ; Dietrichgasse Wiener Stadtwerke ; Town Town Stadt Wien ; Star 22 IT-Services der Sozialversicherung ; Catamaran RHI ; Business Park Vienna Wien Energie ; Town Town Johnson&Johnson ; Biz Zwei/Viertel Zwei Bilfinger Berger ; Forum Schönbrunn Grand Thornton Unitreu ; Rivergate Immobilienmarkt 2011 Seite 17

18 Großvermietungen ausgewählte Transaktionen Mieter Mietfläche (in m 2 ) Angemietetes Objekt Benn-Ibler Rechtsanwälte GmbH , Dr.-Karl-Lueger-Ring 14 Emerson/Artesyn , MarxBox Paysafecard , Euro Plaza Wiener Wohnen , Office Campus Gasometer Deutsche Bank , Fleischmarkt 12 SOS Kinderdorf , Pier 50 Trendwerk , WorkStation WienWest Tricentis , Saturn Tower Private Public Services , Mariahilfer Str 123 Immobilienmarkt 2011 Seite 18

19 Projekte/Fertigstellungen 2011 Objekt Nutzfläche (in m 2 ) Adresse Media Quarter St. Marx * , Henneberggasse 2-6 Space2Move , Muthgasse Town Town, CB 08-CB 10 ** , Thomas-Klestil-Platz 1-3 GreenWorx * , Lassallestraße 7a Praterstern 3 ** , Praterstern 3 MGC Office Center *** , Modecenterstr. 22 * teilvermietet ** vollvermietet *** generalsaniert Immobilienmarkt 2011 Seite 19

20 Projekte/Fertigstellungen 2011 Objekt Nutzfläche (in m 2 ) Adresse Bahnhofcity Wien West * , Europaplatz 2-3 Forum Schönbrunn, Baustufe 2 * , Schönbrunner Str Bureau Belvedere *** , Prinz-Eugen-Straße 8-10 MarxBox, 2. Baustufe * , Helmut-Qualtinger-Gasse 2 Biberstraße 5 *** , Biberstraße 5 Hellerfabrik , Davidgasse * teilvermietet ** vollvermietet *** generalsaniert Immobilienmarkt 2011 Seite 20

21 Projekte/Fertigstellungen 2012 Objekt Nutzfläche (in m 2 ) Adresse Wien Mitte * , Landstraßer Hauptstraße 1c EuroPlaza, Bauphase 5 * , Wienerbergstraße 41 Marina Tower/ Marina City , Handelskai 346 Raiffeisen Gebäude ** , Raiffeisen Platz 1 VZ13 *** , Vordere Zollamtsstr. 13 Hochholzerhof *** , Tuchlauben 5 * teilvermietet ** vollvermietet *** generalsaniert Immobilienmarkt 2011 Seite 21

22 Projekte/Fertigstellungen 2012 Objekt Nutzfläche (in m 2 ) Adresse Fleischmarkt 1 *** , Fleischmarkt 1 Storchengrund , Diefenbachg./Storchengasse Doppio Offices , Rinnböckstraße 3 Gauermanngasse 2-4 *** , Gauermanngasse 2-4 Wollzeile 1 *** , Wollzeile 1 Sturany Palais *** , Schottenring 21 * teilvermietet ** vollvermietet *** generalsaniert Immobilienmarkt 2011 Seite 22

23 - Angebot und Nachfrage Hohe Neuflächenproduktion primär durch Erweiterungen und Revitalisierungen Bahnhofsprojekte stärken innerstädtische Lagen Optimierung von Filialnetzen führt zu Standortkonzentration Kleinere Projekte setzen auf Spezialisierung Immobilienmarkt 2011 Seite 23

24 - Mieten und Leerstände Stabile Mieten und kaum Leerstände in Bestlagen Steigende Leerstandsraten in schwachen Lagen Bahnhofsprojekte werden Mietpreisgefüge beeinflussen Fachmarktzentren investieren in Qualitätsoffensive Immobilienmarkt 2011 Seite 24

25 - Mieten in den Top 10 Einkaufsstraßen Nettomiete EUR/m²/Monat Kohlmarkt Graben Kärntner Straße Innere Mariahilferstraße Rotenturmstraße Favoritenstraße Neubaugasse Landstraßer Hauptstraße Meidlinger Hauptstraße Thaliastraße Immobilienmarkt 2011 Seite 25

26 - Mieten in den Einkaufszentren Mieten in den Einkaufszentren Wiens Nettomiete EUR/m²/Monat A-Lage Einkaufszentren SCS, Donauzentrum, Gerngross, etc. B-Lage Einkaufszentren Lugner City, SCN, Zentrum Simmering, etc. Bezirkszentren 8 15 Interspar Sandleitengasse, Zentrum Hernals, Arcade Meidling, etc. Immobilienmarkt 2011 Seite 26

27 - Mietpreise in Fachmarktzentren Fläche Nettomiete EUR/m²/Monat < 300 m² 8,00-14, m² 8,50-13, m² 7,00-12,00 > m² 5,50-10,00 Immobilienmarkt 2011 Seite 27

28 - Erweiterungen 2010/2011 EKZ Erweiterungen Wien Zusätzliche Verkaufsfläche in m 2 / neue Shops Donauzentrum-Erweiterung / 60 EKZ Revitalisierungen Wien dzt. Verkaufsfläche in m 2 / dzt. Shops SCS-Mall und SCS-Multiplex / 330 Gerngross City Center / 40 Galleria Landstraße / 20 Immobilienmarkt 2011 Seite 28

29 größte Fertigstellungen im Großraum Wien Wien und Umgebung Verkaufsfläche in m² EKZ-Gerasdorf G Bahnhof Wien Mitte BahnhofCity Hauptbahnhof Wien Peek & Cloppenburg Flagship-Store Bahnhofcity Wien West Riverside FMZ Gerasdorf G Tuchlauben Immobilienmarkt 2011 Seite 29

30 Spitzenrenditen Einzelhandelsimmobilien Einkaufszentren 6,00% Fachmarktzentren 6,50% Einkaufstraßen 4,00% Immobilienmarkt 2011 Seite 30

31 Status Quo - Marktgeschehen durch niedrige Risikobereitschaft geprägt Volumen auf niedrigem Niveau, jedoch leicht steigend gesucht sind Core-Produkte (beste technische Qualität, lange MV-Laufzeiten, gute Mieterbonitäten, etc.) mehr Nachfrage als Produkte im Core-Segment Immobilienmarkt 2011 Seite 31

32 Status Quo - Zertifizierung wird aktiv von den Investoren angesprochen seit Jahresbeginn Nachfrageanstieg nach Objekten mit höheren Renditen Vermietungserfolge pushen markt anspringende Konjunktur ist Katalysator für Volumenwachstum Immobilienmarkt 2011 Seite 32

33 markt Ausblick seit Jahresbeginn Nachfrageanstieg nach höher renditlichen Objekten weiterhin geringes Angebot an Top-Objekten wirtschaftliches Umfeld erholt sich Risiken werden auf Grund der anziehenden Konjunktur neu evaluiert höhere Rendite bei geringfügig höherem Risiko scheint wieder opportun zu sein, da Preisanstieg bei Core-Immobilien aufgrund von Nachfrageüberhang Immobilienmarkt 2011 Seite 33

34 markt - Preistrends Preisniveau im Topsegment weiter leicht steigend Preisanstieg entspricht dem int. Trend (insbesondere Deutschland) Angebot im Core-Bereich bleibt zu niedrig Nachfrage wird auf nach gelagerte Qualitätssegmente ausweichen anspringende Konjunktur ist Katalysator für Volumenwachstum Vermietungserfolge pushen markt Immobilienmarkt 2011 Seite 34

35 markt - Zinshäuser Zinshäuser und Wohnimmobilien waren Top-Performer in 2010 Angebot geringer als Nachfrage Preise sind im Jahresverlauf stark gestiegen (+ 5 10%) Primär Privatinvestoren und deren Stiftungen auf der Käuferseite Bremst Konjunkturaufschwung bzw. Zinsanstieg den Run auf Wohnimmobilien und Yield-Compression? Privatinvestoren setzen auf Wohnimmobilien (geringe Leerstandsrate) Immobilienmarkt 2011 Seite 35

39 Auswahl Transaktionen in- und ausländischer Investoren 2010 Objekt Nutzfläche (in m 2 ) Adresse IZD-Tower , Wagramer Straße Wohnpark Handelskai , Handelskai 24 Wohnanlagen Vlbg Vorarlberg Trillerpark Wohnen , Trillergasse Einzelhandel Stadion Center Einkaufszentrum , Olympiaplatz Büro Hotel ShangriLa , Schubertring IBM-Zentrale , Obere Donaustraße BOKU BioTech Zentrum , Muthgasse Opernringhof , Opernring Immobilienmarkt 2011 Seite 39

40 Auswahl Transaktionen in- und ausländischer Investoren 2010 Objekt Nutzfläche (in m 2 ) Adresse INNO-Center , Pottendorfer Straße Forum Schönbrunn , Schönbrunner Straße Klea Tivoli , Hohenbergstraße EKZ Hietzing , Hietzinger Hauptstraße Atterseehaus , Mariahilferstraße Burggasse Wien ATV-Bürohaus , Aspernbrückengasse Benetton Haus , Mariahilferstraße Immobilienmarkt 2011 Seite 40

41 - Wohntrends Trend zu Eigentum hält an Kreditvergabe wieder angesprungen, allerdings mit anderen Vorgaben/Bedingungen Kleinere Wohnungen werden nach wie vor stark nachgefragt Hier Anlageaspekt stark vertreten Immobilienmarkt 2011 Seite 41

42 - Angebot und Nachfrage Weiterhin Baubewilligungen auf niedrigem Niveau Daher werden Fertigstellungen in den nächsten Jahren ebenfalls rückläufig Nachfrageüberhang im mittleren und unteren Preissegment Kaum Leerstände bei marktgerechten Wohnungen Aspekt der Wohnbauförderung interessant; Geplante Kürzung um 100 Mio. Euro > Auswirkungen? Immobilienmarkt 2011 Seite 42

43 - >Preistrends 2011 Angebotsverknappung wird zu weiter steigenden Mieten und Wohnungspreisen führen Durchschnittsmieten sind 2010 in guten Lagen bis 5% gestiegen, in durchschnittlichen Lagen stabil, 2011 erwarteter Preisanstieg um ca. 3% Preisanstieg bei Eigentumswohnungen in guten und sehr guten Lagen 7% in guten Lagen 5% Nachfragerückgang nur in der obersten Preiskategorie ab Euro Miete, Luxus-Kaufobjekte entwickeln sich hingegen sehr gut Seit 2005 Preisstagnation > Inflationsrate Immobilienmarkt 2011 Seite 43

44 Immobilienpreisentwicklung - in den Wiener Bezirken 1., Innere Stadt 13., Hietzing 2., Leopoldstadt # 14., Penzing # 3., Landstraße 15., Rudolfsheim-Fünfhaus 4., Wieden 16., Ottakring 5., Margareten 17., Hernals 6., Mariahilf 18., Währing 7., Neubau 19., Döbling # 8., Josefstadt 20., Brigittenau 9., Alsergrund 21., Floridsdorf 10., Favoriten 22., Donaustadt 11., Simmering 12., Meidling 23., Liesing Immobilienmarkt 2011 Seite 44

46 GmbH Vienna EHL Real Estate Hungary Kft. EHL Real Estate Czech Republic s.r.o. EHL Real Estate Poland Sp. Z o.o EHL Real Estate Slovakia s.r.o. EHL Real Estate Romania S.R.L. EHL IMMOBILIEN GMBH Vienna Twin Tower Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien T + 43/1/ F + 43/1/ office@ehl.at