Die Prüfung der Kaufleute für Versicherungen und Finanzen

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1 Prüfungsbücher für kaufmännische Ausbildungsberufe Die Prüfung der Kaufleute für Versicherungen und Finanzen Prüfungswissen für Zwischen- und Abschlussprüfung Bearbeitet von Andreas Nareuisch 2., aktualis. Aufl Taschenbuch. 520 S. Paperback ISBN Gewicht: 846 g Wirtschaft > Wirtschaftswissenschaften: Allgemeines > Wirtschaftswissenschaften: Berufe, Ausbildung, Karriereplanung Zu Leseprobe schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, ebooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 7 Vorwort...5 Inhaltsverzeichnis...7 Aktuelle Änderungen für Ihre Prüfungen ab Die Zwischenprüfung Arbeitsorganisation und Kommunikation Arbeits- und Selbstorganisation Datenschutz und Datensicherheit Betriebliches Rechnungswesen Rechnungswesen als Instrument kaufmännischer Steuerung und Kontrolle Dokumentierung im Rechnungswesen (Lernfeld 5) Dienstleistungen in der Versicherungswirtschaft Versicherungsverträge anbahnen (Lernfeld 2) Kunden beim Abschluss von Hausratversicherungen beraten und Verträge bearbeiten (Lernfeld 3) Wirtschafts- und Sozialkunde Die Berufsausbildung mitgestalten und auf die Rolle als Arbeitnehmer vorbereiten (Lernfeld 1) Exkurs: Beurteilungen für Auszubildende In diesem Kapitel werden die folgenden Lernfelder (Rahmenlehrplan der Berufsschule) integrativ behandelt: Lernfeld 1: Die Berufsausbildung mitgestalten und auf die Rolle als Arbeitnehmer vorbereiten Lernfeld 2: Versicherungsverträge anbahnen Lernfeld 3: Kunden beim Abschluss von Hausratversicherungen beraten und Verträge bearbeiten Lernfeld 5: Eine Versicherungsagentur gründen 2. Die schriftliche Abschlussprüfung Wirtschafts- und Sozialkunde (Lernfeld 13) Allgemeiner Teil für beide Fachrichtungen Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle (Lernfeld 12) Bestandskundenmanagement Versicherungs- und Finanzprodukte Lebens- und Rentenversicherungen (Lernfeld 6) Unfallversicherungen (Lernfeld 7)

3 8 Inhaltsverzeichnis Krankenversicherung (Lernfeld 9) Haftpflichtversicherung (Lernfeld 10) Rechtsschutzversicherung (Lernfeld 10) Kraftfahrtversicherungen (Lernfeld 11) Sachversicherungen (Lernfeld 3 und 4) Finanzprodukte (Lernfeld 14) Fachrichtung Versicherung/Schaden- und Leistungsmanagement (Lernfeld 15 a) Fachrichtung Finanzberatung/Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen (Lernfeld 15 b) In diesem Kapitel werden die folgenden zusätzlichen Lernfelder (Rahmenlehrplan der Berufsschule) integrativ behandelt: Lernfeld 4 und 6 Lernfeld 7: Verträge in der Lebens- und Unfallversicherung bearbeiten Lernfeld 8: In der Versicherungsagentur arbeiten Lernfeld 9: Kunden über die Absicherung im Krankheits- und Pflegefall beraten Lernfeld 10: Privatkunden gegen Schadensersatzforderungen absichern und die Durchsetzung ihrer Rechte ermöglichen Lernfeld 11: Kunden beim Abschluss von Kraftfahrtversicherungen beraten und Verträge bearbeiten Lernfeld 12: Eine Agentur steuern Lernfeld 13: Wirtschaftliche Einflüsse auf den Versicherungsmarkt analysieren und beurteilen Lernfeld 14 a): Kunden über Finanzprodukte informieren (nur Fachrichtung Versicherung) - Lernfeld 15 a): Schaden und Leistungsmanagement durchführen (nur Fachrichtung Versicherung) Lernfeld 14 b): Kunden über Finanzprodukte beraten (nur Fachrichtung Finanzberatung) Lernfeld 15 b): Kunden über Verbraucherdarlehen und Immobilienfinanzierung beraten (nur Fachrichtung Finanzberatung) 3. Die mündliche Abschlussprüfung Das fallbezogene Fachgespräch Formale Vorschriften für den Report Das Kundenberatungsgespräch Ablauf der Prüfung

4 Inhaltsverzeichnis Fallstudien zur Kundenberatung Bewertung der Kundenberatung Beobachtungskriterien Beobachtungs- und Bewertungsbogen zum Kundenberatungsgespräch Checkliste für die Gesprächsführung Checkliste für die Vorbereitungszeit Die mündliche Ergänzungsprüfung Bestehensregelung Bewertung der Gesamtprüfung Generelle Tipps für Kundenberatung und Verkauf Der Kommunikationsprozess Kommunikationskanäle Kundentypologie Grundlagen von Verkaufstechniken Phasen der Verkaufspsychologie Selbstpräsentation Anmeldeformulare zur Prüfung (Muster) Die Zwischenprüfung Lösung Arbeitsorganisation und Kommunikation Arbeits- und Selbstorganisation Datenschutz und Datensicherheit Betriebliches Rechnungswesen Rechnungswesen als Instrument kaufmännischer Steuerung und Kontrolle Dokumentierung im Rechnungswesen (Lernfeld 5) Dienstleistungen in der Versicherungswirtschaft Versicherungsverträge anbahnen (Lernfeld 2) Kunden beim Abschluss von Hausratversicherungen beraten und Verträge bearbeiten (Lernfeld 3) Wirtschafts- und Sozialkunde Die Berufsausbildung mitgestalten und auf die Rolle als Arbeitnehmer vorbereiten (Lernfeld 1) Exkurs: Beurteilungen für Auszubildende Die schriftliche Abschlussprüfung Lösung Wirtschafts- und Sozialkunde (Lernfeld 13) Allgemeiner Teil für beide Fachrichtungen Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle (Lernfeld 12)

5 10 Inhaltsverzeichnis Bestandskundenmanagement Versicherungs- und Finanzprodukte Lebens- und Rentenversicherungen (Lernfeld 6) Exkurs: Riester und Rürup-Verträge Exkurs: Steuerliche Behandlung Unfallversicherungen (Lernfeld 7) Krankenversicherung (Lernfeld 9) Haftpflichtversicherung (Lernfeld 10) Rechtsschutzversicherung (Lernfeld 10) Kraftfahrtversicherungen (Lernfeld 11) Sachversicherungen (Lernfeld 3 und 4) Finanzprodukte (Lernfeld 14) Fachrichtung Versicherung/Schaden- und Leistungsmanagement (Lernfeld 15 a) Fachrichtung Finanzberatung/Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen (Lernfeld 15 b) Stichwortverzeichnis Hinweise zum neuen Versicherungsrecht: - Bis Ende 2008 wurde in der schriftlichen Prüfung sensibel mit entsprechenden Aufgaben umgegangen. Da die Ausbildung oft noch nach altem Rechtsstand erfolgt, galt altes und neues Recht je nach Fragestellung. - In der mündlichen Prüfung ist das neue VVG als Kundenberatungsgrundlage für Neuaufträge anzuwenden und je nach Stand der AVB-Umstellung altes Recht für Bestandsverträge bis Abschlussdatum Bei den Prüfungsaufgaben in diesem Buch wird in der Regel auf altes und neues Recht hingewiesen. - Ab Seite 44 finden Sie Informationen zum neuen VVG im Überblick.