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1 private capital Fonds Sicherheit und Rendite auf Basis von Private Equity Dachfonds

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3 Oberhaching, April 2015 Liebe Leserinnen und Leser! Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (kurz: RWB) ist Spezialist für Private Equity. Private Equity ist die älteste und ursprünglichste Form der unternehmerischen Eigenkapitalbeteiligung und war lange Jahre aufgrund hoher Einstiegshürden ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten. Unser Ziel ist es, diese renditestarke Anlageklasse nachhaltig einem breiten Anlegerpublikum zu öffnen. Deshalb haben wir Private Equity Dachfonds entwickelt, die durch ihre sicherheitsorientierte, breite Streuung u. a. über verschiedene Regionen, Finanzierungsanlässe sowie Branchen eine attraktive Renditeerwartung mit einem hohen Kapitalschutz für den Anleger verbinden. Gegründet im Jahr 1999 verwaltet die RWB heute ein Vermögen von mehr als 1,8 Mrd. Euro. Mit mehr als 30 aufgelegten Dachfonds und Beteiligungen an über Unternehmen weltweit, besitzt sie eine breite Basis an Erfahrung im Umgang mit Investitionen in Unternehmen und Fondsmanagern. Vertrauen Sie auf diese Erfahrung und informieren Sie sich über unsere Beteiligungsangebote! Horst Güdel Vorstand der RWB Group AG Norman Lemke Vorstand der RWB Group AG

4 Der Film zu den Private Capital Fonds

5 INHALTSVERZEICHNIS Sinnvoll in Sachwerte investieren 06 Formen von Unternehmensbeteiligungen 07 Beteiligungsformen von Private Equity 08 Sicherheit und Rendite durch das Dachfondsprinzip 09 Das Dachfondsprinzip der RWB 10 Die Strategie der Global Market Fonds 12 Die Strategie der Special Market Fonds 13 Das aktuelle PE Dachfonds Beteiligungsangebot 14

6 06 Sinnvoll in Sachwerte investieren Unternehmensbeteiligungen sind sinnvoll und notwendig für Ihre Vorsorge Entgeltliche Wertschöpfung findet in einer Marktwirtschaft ausschließlich in Unternehmen statt. Alle Arbeitsund Kapitaleinkommen (Löhne, Zinsen, Dividenden) haben ihren Ursprung im funktionierenden Wertschöpfungsprozess der Unternehmen einer Volkswirtschaft. Private Equity ist die Investition an der Quelle der Wertschöpfung, die die unmittelbarste und unbegrenzte Beteiligung am Wertschöpfungsprozess der Unternehmen sicherstellt. Deshalb zählt Private Equity langfristig zu den ertragreichsten Anlageklassen weltweit. Quelle: RWB

7 07 Formen von Unternehmensbeteiligungen Beteiligungsmöglichkeiten an Unternehmen Es gibt grundsätzlich zwei Arten wie man sich an einem Unternehmen beteiligen kann. Einerseits bieten Aktien die Möglichkeit, sich an der Entwicklung eines börsennotierten Unternehmens zu beteiligen. Hierbei spricht man vom sog. Public Equity. Alternativ zu Aktien besteht die Möglichkeit, sich direkt an privaten und damit nicht börsennotierten Unternehmen zu beteiligen. Hierbei spricht man vom sog. Private Equity. Wer langfristig plant und die Zeit für sich arbeiten lässt, für den gibt es zu Aktien und Unternehmensbeteiligungen keine Alternative. Horst Güdel, Vorstand der RWB Group AG

8 08 Beteilungsformen von Private Equity Dachfondsbeteiligungen erbringen nachweislich sehr hohe Sicherheit Der Dachfonds ist die Beteiligungsmöglichkeit, die in der Regel dem Privatanleger den Zugang zur Anlageklasse ermöglicht und dabei Sicherheitserfordernisse und Renditeerwartungen eines typischen Privatanlegers am besten in Einklang bringt. Pauschale Aussagen, insbesondere über das Ausfallrisiko von Private Equity Investitionen, vernachlässigen regelmäßig die Tatsache, dass die verschiedenen Beteiligungsformen (Direktbeteiligung, Fonds, Dachfonds), bedingt durch den ansteigenden Diversifikationsgrad (Streuungsbreite), sehr unterschiedliche Risikoprofile aufweisen. Eintrittswahrscheinlichkeit Teilverlust 42% 30% 1% Totalverlust 30% 1% 0% Direktinvesition Indirekt (Fonds) Indirekt (Dachfonds) Kapitalgeber Kapitalgeber Kapitalgeber Dachfonds (RWB Prinzip) Fonds Fonds Unternehmen Unternehmen Unternehmen Quelle: in In Anlehnung an an Kraft; Weidig/Mathonet: (2001); Weidig/Mathonet Das Risikoprofil (2004): Das von Risikopro l Private Equity von Investitionen Private Equity Investitionen

9 09 Sicherheit und Rendite durch das Dachfondsprinzip Streuung sorgt für Sicherheit Mit zunehmender quantitativer Streuung verringert sich das Ausfallrisiko deutlich. Ursache ist die im Dachfondsgedanken umgesetzte Strategie der Streuung des Gesamtrisikos einer Kapitalanlage auf viele voneinander unabhängige Einzelinvestitionen. Private Equity Investitionen können grundsätzlich alle Finanzierungssituationen und -anlässe eines Unternehmens unterstützen. Der Investitionsschwerpunkt der RWB Dachfonds liegt im Bereich der Buyout- und Wachstumsfinanzierungen. Buyouts sind typischerweise Übernahmen von reifen, etablierten Unternehmen wohingegen Wachstumsfinanzierungen (sog. Expansion oder Growth Capital) sowohl Minder- als auch Mehrheitsbeteiligungen zur Finanzierung des weiteren Ausbaus einer Unternehmung sein können. Neben der Streuung über verschiedene Finanzierungsanlässe tragen aber auch Branchenvielfalt und regionale Streuung in entscheidender Weise zur Sicherheit und Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite bei (siehe dazu die Grafik auf den Seiten 10 und 11). Das Dachfondsprinzip entspricht also den differenzierten Sicherheitsbedürfnissen der verschiedenen Anlegergruppen. Denn obwohl jeder Anleger nach Anlagesicherheit strebt, ist der Ausprägungsgrad dieses Sicherheitsbedürfnisses durchaus unterschiedlich und natürlich auch unmittelbar mit der jeweils angestrebten Rendite verbunden. Die RWB bietet deshalb Privatanlegern ein breit gefächertes Beteiligungsangebot, das sich in Bezug auf die mit den unterschiedlichen Anlagegrundsätzen der Fonds angestrebten Rendite-Risiko Relationen wesentlich voneinander unterscheidet (siehe dazu die Grafik auf Seite 13).

10 10 Das Dachfondsprinzip der RWB Anl RWB Management Zielfonds der RWB Global Market Fonds (Auswahl) Zielunternehmen der RWB Global Market Fonds (Auswahl) Quelle: RWB Dachfo

11 leger onds KG 11 Dachfon ds beste ht zu 100% aus Eige nkapital

12 12 Die Strategie der RWB Global Market Fonds Im Vordergrund stehen hohe Anlagesicherheit und überdurchschnittliches Renditepotenzial Bei den RWB Global Market Fonds handelt es sich um ein primär sicherheitsorientiertes Dachfondsinvestment. Eine hohe Anlagesicherheit wird in diesem Sektor durch die breite Streuung in eine Vielzahl qualitativ hochwertiger internationaler Zielfonds erreicht. Diese Fonds berücksichtigen verschiedene Finanzierungsanlässe des Private Equity und entstammen unterschiedlichen Auflegungsjahren. Im Vordergrund stehen eine hohe Anlagesicherheit und ein überdurchschnittliches Renditepotenzial. Das Angebot der RWB Global Market Fonds richtet sich an Privatanleger, die im Rahmen des privaten Vermögensaufbaus die Rendite ihres Gesamtportfolios durch Beimischung von Private Equity steigern wollen. Da die Vermögensbildung in dieser Zielgruppe immer auch unter dem Blickwinkel geschieht, einen Kapitalstock als zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen, hat die Anlagesicherheit Vorrang vor allen anderen Anlagezielen. Sicherheit ist keine Frage mehr von Wertgarantien eines Staats, einer Bank oder einer Versicherung! Der nachhaltige Schutz vor Vermögensverlusten erfordert eine gezielte Streuung der Risiken innerhalb einer Kapitalanlage und selbstverständlich einen insgesamt ausgewogenen Vermögensmix. David Schäfer, Abteilungsleiter RWB Portfolio Management

13 13 Die Strategie der RWB Special Market Fonds Im Vordergrund stehen attraktive Renditen und systematische Risikobegrenzung Die RWB Special Market Fonds zeichnen sich durch ein chancenorientiertes Dachfondsinvestment aus. Außerordentliches Renditepotenzial wird durch die gezielte Streuung innerhalb einer Wachstumsregion (z. B. Asien), einem übergeordneten Investitionsthema oder spezifischer Branchen erzielt. Im Vordergrund stehen attraktive Renditen und eine systematische Risikobegrenzung. Die Special Market Fonds richten sich primär an Privatanleger, die im Rahmen des privaten Vermögensaufbaus die Rendite ihres vorhandenen Private Equity Portfolios durch Beimischung von besonders chancenreichen Investitionsmöglichkeiten steigern wollen. Rendite-Risiko-Relation der RWB Private Capital Fonds Rendite- Erwartung hoch RWB Special Market Fonds Dachfonds mit 5-10 Zielfonds mit Schwerpunkt auf Regionen, Themen oder Branchen einzelner Zielfonds mittel klassischer Dachfonds mit breiter Streuung in mehr als 15 Zielfonds Dachfonds mit 5-10 internationalen Zielfonds RWB Global Market Fonds niedrig niedrig mittel hoch Risiko Quelle: RWB Quelle: RWB Research

14 Das aktuelle Private Equity Dachfonds Beteiligungsangebot Titel Verkaufsprospekt RWB Global Market Fonds sicherheitsorientiertes Dachfondsinvestment durch breite internationale Streuung über mehr als 15 Zielfonds mit unterschiedlichen Finanzierungsanlässen des Private Equity und mehrere Auflegungsjahre; ausgefeiltes Liquiditätsmanagement Wertpapierkennzeichnung Art der Beteiligung durch den Anleger 6. RWB Global Market GmbH & Co. Typ A geschlossene Investment-KG WKN: A1144T ISIN: DE000A1144T2 über eine Treuhandgesellschaft mittelbar als Kommanditist 6. RWB Global Market GmbH & Co. Typ B geschlossene Investment-KG WKN: A1143D ISIN: DE000A1143D8 über eine Treuhandgesellschaft mittelbar als Kommanditist Platzierungszeitraum bis Durch Erklärung der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist eine Verlängerung um maximal zwölf Monate bzw. eine vorzeitige Schließung nach pflichtgemäßem Ermessen möglich. Laufzeit Auflösung mit Ablauf des (= Liquidationsbeginn) Es ist eine maximal dreimalige Verlängerung der Laufzeit um jeweils maximal ein Jahr durch Erklärung der Kapitalverwaltungsgesellschaft möglich bis Durch Erklärung der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist eine Verlängerung um maximal zwölf Monate bzw. eine vorzeitige Schließung nach pflichtgemäßem Ermessen möglich. Auflösung mit Ablauf des (= Liquidationsbeginn) Es ist eine maximal dreimalige Verlängerung der Laufzeit um jeweils maximal ein Jahr durch Erklärung der Kapitalverwaltungsgesellschaft möglich. Einmaleinlage (Mindestzeichnungssumme) Rateneinlage (Mindestzeichnungssumme) Einzahldauer Agio Steuerliche Behandlung beim Anleger EUR, zzgl. 5 % Agio, darüber hinaus keine Staffelung EUR zzgl. Agio Monatsrate mind. 50 EUR darüber hinaus keine Staffelung 36, 72, 108 oder 144 Monate 6 %, verteilt über jeweils gewählte gesamte Einzahldauer Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15 EStG) EUR zzgl. 5 % Agio, darüber hinaus keine Staffelung, es wird mtl. eine gewinnunabhängige Entnahme in Höhe von bis zu 7 % p.a. bezogen auf den Betrag der Einmaleinlage ausgezahlt keine möglich Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15 EStG) Keine Nachschusspflicht Eine Nachschusspflicht also eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Fondsgesellschaft über die Zeichnungssumme nebst Agio hinaus besteht nicht. Hinweis zu möglichen Änderungen der Steuergesetzgebung: Diese Beteiligungen wurden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der jeweiligen Prospekterstellung gültigen steuerlichen Rechts lage konzipiert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese Rechtslage oder die Verwaltungspraxis zum Nachteil der Anleger ändert. Darüber hinaus ist die individuelle Situation des Anlegers zu berücksichtigen.

15 RWB PrivateCapital Emissionshaus AG Keltenring Oberhaching Tel.: 089 / Fax: 089 / RWB Special Market Fonds chancenorientiertes Dachfonds investment durch Konzentration auf 5 bis 10 Zielfonds besonders vielversprechender Regionen, Themen oder Branchen Verkaufsprospekt RWB Special Market GmbH & Co. Asia III geschlossene Investment-KG RWB Special Market GmbH & Co. Asia III geschlossene Investment-KG RWB Special Market GmbH & Co. Asia III geschlossene Investment-KG WKN: A1143C ISIN: DE000A1143C0 über eine Treuhandgesellschaft mittelbar als Kommanditist bis Durch Erklärung der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist eine Verlängerung um maximal zwölf Monate bzw. eine vorzeitige Schließung nach pflichtgemäßem Ermessen möglich. Auflösung mit Ablauf des (= Liquidationsbeginn) EUR, darüber hinaus keine Staffelung zzgl. 5 % Agio nur in Verbindung mit Einmaleinlage EUR zzgl. Agio, Monatsrate mind. 100 EUR darüber hinaus keine Staffelung, 60 Monate 6 %, verteilt über gesamte Einzahldauer Einkünfte aus Gewerbebetrieb ( 15 EStG) Eine Nachschusspflicht also eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Fondsgesellschaft über die Zeichnungssumme nebst Agio hinaus besteht nicht.

16 Im Vertrieb der RWB Partners GmbH Keltenring Oberhaching Telefon: + (0)89 / Telefax: +49 (0)89 / Stand: April Der Film zu den Private Capital Fonds Wichtiger Hinweis: Diese Unterlage ist eine Werbemitteilung der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein öffentliches Angebot einer Beteiligung dar. Sie kann eine eingehende Beratung sowie wichtige Informationen zum Wesen und den Risiken der jeweiligen Beteiligung aus dem Verkaufsprospekt nicht ersetzen. Interessenten wird deshalb ausdrücklich die Lektüre des jeweiligen Verkaufsprospekts in der jeweils geltenden Fassung empfohlen, der die alleinige Vertragsgrundlage der Beteiligung ist. Der bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegte Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen werden in deutscher Sprache von der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Keltenring 5, Oberhaching, zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten. Eine Zeichnung oder ein Verkauf einer Beteiligung kann nur auf der Grundlage des jeweiligen Verkaufsprospekts erfolgen. R-PE-PB

RWB Global Market Fonds sicherheitsorientiertes Dachfondsinvestment durch breite internationale Streuung über mehr als 30 Zielfonds aller Finanzierungsanlässe des Private Equity und mehrere Auflegungsjahre;

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