Fonds oder Versicherung Die richtige Technik für eine gute Balance
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- Gisela Dressler
- vor 8 Jahren
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1 Fonds oder Versicherung Die richtige Technik für eine gute Balance Carsten Holzki, Head of Sales ( Non Banks) Invesco Asset Management GmbH November 204 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
2 Invesco Fakten Mehr als Mitarbeiter weltweit Unabhängig, kein Mehrheitseigner Verwaltetes Vermögen von (802 Mrd. USD) 935 gegründet, Hauptsitz Atlanta S&P 500 Wert In mehr als 20 Ländern vor Ort Quelle: Invesco Ltd. Stand: 30. Juni
3 Teil Grundallokation Die Mischung macht es! Die richtige Technik für eine gute Balance
4 Mischfonds Korrelations-Matrix seit Auflage des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Acc Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Acc Carmignac Partrimoine A Ethna AKTIVE E A Carmignac Partrimoine A 0,34 Ethna AKTIVE E A 0,49 0,39 0,52 0,5 0,52 FvS Strategie Multiple Opportunities F FvS Strategie Multiple Opportunities F Quelle: Invesco, Betrachtungszeitraum: bis , Währung: EUR; Auswahlkriterium der Fonds: Größter Mittelzufluss in 202 lt. Kein Anlagerat nur zur Illustration. Mögliche Unterschiede in bspw. Gebührenstruktur und Allokation, sowie wesentliche Risiken der jeweiligen Fonds sind den Verkaufsprospekten der Fonds zu entnehmen. Kein Anlagerat nur zur Illustration. Mögliche Unterschiede in bspw. Gebührenstruktur und Allokation, sowie wesentliche Risiken der jeweiligen Fonds sind den Verkaufsprospekten der Fonds zu entnehmen. Korrelationen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Korrelationen zu, stellen keine Garantie für künftige Korrelationen dar und lassen sich nicht in die Zukunft fortschreiben. 4
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7 Teil 2 Optimierung der Grundallokation
8 Mischfonds und Beimischung von Invesco Pan European High Income Fund Korrelations-Matrix Invesco BalancedCarmignac FvS SICAV Invesco Pan Risk Ethna AKTIV E Mischportfolio Partrimoine Multiple European High Allocation Fund A T je 20%* A Opportunities Income Fund Acc Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Acc Carmignac Partrimoine A 0,34 Ethna AKTIV E T 0,5 0,37 0,53 0,50 0,5 0,4 0,2 0,60 0,39 FvS SICAV Multiple Opportunities Invesco Pan European High Income Fund A Acc* *Invesco Pan European High Income Fund, A, thes. Wurde nur zur Illustration beigemischt, um die Auswirkungen eines Fonds aus Anleihen und Aktien auf das Mischportfolio zu untersuchen. Quelle: Invesco. Stand: 27. September 204. **Mischportfolio bestehend aus je 20%: Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Acc, Carmignac Patrimoine A, Ethna Aktiv E T, FvS SICAV Multiple Opportunities F, Inversco Pan European High Income Fund A Acc, jährliches Rebalancing. Quelle: Morningstar Direct, Betrachtungszeitraum: bis , Währung: EUR; Datenquelle: Gesamtwertentwicklung, wöchentliche Wertentwicklung, Brutto-Darstellung. Auswahlkriterium der Fonds: Größter Mittelzufluss in 203 lt. vom 9. Dezember 203. Kein Anlagerat nur zur Illustration. Mögliche Unterschiede in bspw. Gebührenstruktur und Allokation, sowie wesentliche Risiken der jeweiligen Fonds sind den Verkaufsprospekten der Fonds zu entnehmen. Korrelationen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Korrelationen zu, stellen keine Garantie für künftige Korrelationen dar und lassen sich nicht in die Zukunft fortschreiben. 8
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13 Fondsdirektanlage oder Versicherung Empfehlung: Fondsdirektanlage + Versicherung - kostengünstiger - transparenter - besser auf Kundenwünsche zugeschnitten - flexibler - Fonds leichter austauschbar - Steuervorteile sind ein schlechter Ratgeber 3
14 Welche Fonds von Invesco? Invesco InvescoGlobal GlobalTargeted TargetedReturns Returns--(WKN (WKNAXCZF) AXCZF) Invesco InvescoPan PanEuropean EuropeanHigh HighIncome Income --(WKN (WKNA0J20E A0J20E)) Invesco InvescoPan PanEuropean EuropeanStructured StructuredEqiuty Eqiuty --(WKN (WKN )) 4
15 Wichtige Information Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater und ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Stand aller Daten ist der 29. September 204, sofern nicht anders angegeben. Risikohinweise: Invesco Pan European High Income Fund Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds kann große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken der Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden sowie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Meinungen und Prognosen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Der Wert von Anteilen und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen (bei Anlagen, die zum Teil in ausländischen Währungen investiert sind, kann dies teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein), und es ist möglich, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Aktuelle Steuersätze können sich ändern. Abhängig von der individuellen Situation des Anlegers kann sich dies auf die Anlageerträge auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Die veröffentlichten Performancedaten beinhalten keine für die Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Gebühren und Kosten. Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für die künftige Performance und lassen sich nicht fortschreiben. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Es stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten Anleger sich über die für sie geltenden Wertpapier- und Steuervorschriften sowie andere sie betreffende gesetzliche Vorgaben informieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilsklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte, Satzung und Treuhandurkunde) sind kostenlos, als Druckstücke und in deutscher Sprache erhältlich bei den Herausgebern dieser Information. Die von Invesco bereitgestellten Asset-Management-Dienstleistungen entsprechenden relevanten lokalen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in Ihrem Land zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und darüber hinaus die Anteilsklassen hinsichtlich u.a. Gebühren und Mindestanlagebetrag unterschiedlich ausgestaltet sein können. Es wird daher empfohlen, unbedingt unabhängigen Rat einzuholen, hinsichtlich der Zulassung bzw. der Geeignetheit des Teilfonds bzw. der genannten Anteilsklasse. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche in diesem Dokument gemachten Angaben sich beim Invesco Balanced-Risk Allocation Fund auf die Anteilklasse A thesaurierend EUR und Invesco Pan European High Income auf die Anteilsklasse A, thesaurierend beziehen. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilsklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung sowie die Treuhandurkunde) sind in deutscher Sprache auf unserer Webseite erhältlich sowie kostenlos als Druckstücke bei dem Herausgeber dieser Informationen: in Deutschland durch Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D Frankfurt am Main, beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 6-8, A-00 Wien und in der Schweiz durch Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Stockerstrasse 4, CH-8002 Zürich, die als Repräsentanz für die in der Schweiz vertriebenen Fonds agiert. Zahlstelle für die in der Schweiz vertriebenen Fonds: BNP PARIBAS SECURITIES, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 6, CH-8022 Zurich. Carsten Holzki Head of Sales (Non Banks) Germany Telefon: +49 (0) Mobile: +49 (0) Carsten_Holzki@fra.invesco.com 5 n Kontakt Invesco Asset Management Deutschland GmbH An der Welle Frankfurt Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) info@fra.invesco.com
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