KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE BELGIEN

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1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE BELGIEN

2 Belgien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Belgien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Januar 2014) Bonn (gtai) - Der Pkw-Absatz in Belgien war wegen der schwachen Konjunktur 2013 noch immer leicht rückläufig, soll sich aber 2014 stabilisieren. Für die traditionsreiche Kfz-Exportindustrie des Landes steht ein neues Krisenjahr bevor: Ford wird seine Montage 2014 beenden. Mittlerweile kommen die belgischen Zulieferfirmen in Bedrängnis. Der Rückgang der Fahrzeugproduktion dämpft ebenfalls die belgischen Importe von Kfz-Teilen. Marktentwicklung/-bedarf Belgiens auf den Export ausgerichtete Kfz-Fertigung befindet sich in einem schmerzlichen Schrumpfungsprozess. Trotz hoher Produktivität der ausländischen Herstellerfirmen hat sich binnen zehn Jahren der Pkw-Ausstoß ungefähr halbiert. Damit sind die Exporte und die Importe (Zulieferungen) ebenfalls seit Jahren rückläufig. Dies betrifft auch die deutschen Lieferungen, bei denen sich aber für 2014 eine Stabilisierung abzeichnet. Belgien ist ebenfalls eine wichtige internationale Drehscheibe für den Überseehandel mit Kfz (Hafen Zeebrugge) und mit Fahrzeugteilen. Neuzulassungen von Kfz in Belgien (in Einheiten, Veränderung in %) Kategorie Veränderung 2013/12 Pkw ,1 Lkw Leichte (bis 3,5 t) ,2 Mittlere (über 3,5 bis 16 t) ,4 Schwere (über 16 t) ,4 Busse ,1 Quelle: SPF Mobilité et Transport, Febiac Auch die Nachfrage am belgischen Binnenmarkt befindet sich in einer Flaute. Die Neuzulassungen von Pkw sanken 2013 um 0,1% auf Einheiten. Der Branchenverband Febiac führt dies auf die neue, ungünstigere Berechnungsformel der Steuer TMC (Taxe de Mise en Circulation) sowie auf die höheren Belastungen für Geschäftsfahrzeuge (ATN - Avantage en Toute Nature) zurück. Der Verband Federauto, dem der Kfz-Handel und die Teilehersteller angehören, rechnet 2014 mit einer Stabilisierung des Marktes und nimmt ein moderates Wachstum der Neuzulassungen auf Pkw an. Neuzulassungen von Pkw in Belgien nach Herstellern (in Einheiten, Marktanteile in %) Hersteller Marktanteil 2012 Volkswagen ,7 Renault ,5 Peugeot ,2 Citroën ,7 Opel ,4 Germany Trade & Invest 1

3 Belgien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Neuzulassungen von Pkw in Belgien nach Herstellern (in Einheiten, Marktanteile in %) Hersteller Marktanteil 2012 Audi ,4 BMW ,3 Ford ,9 Mercedes-Benz ,4 Nissan ,5 Übrige Hersteller ,0 Insgesamt ,0 Anmerkung: Tabelle enthält Rundungsdifferenzen Quelle: Febiac Die Kfz-Nachfrage in Belgien wird zu mehr als 90% durch Importe gedeckt. Deutsche und französische Marken konkurrieren traditionell um die Spitzenplätze. Laut Febiac führte 2012 Volkswagen trotz Verkaufsrückgängen die Rangliste der Neuzulassungen vor Renault an. Die deutschen Premiumhersteller BMW und Mercedes-Benz konnten ihren Absatz verglichen mit dem Vorjahr steigern. Bei der Zulassung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen 2013 schlägt Febiac Alarm - es ist ein Einbruch um etwa 60% erfolgt. Der Verband führt dies auf die Streichung der steuerlichen Unterstützung durch die föderale Zentralregierung zurück. Die Förderung obliegt nun ausschließlich den drei autonomen Regionen Flandern, Wallonien und Brüssel und wird als nicht ausreichend bezeichnet. Noch 2012 wurden mit 562 reinen E-Mobilen deutlich mehr als 2011 (270 Einheiten) zugelassen. Bei Hybrid-Pkw war bereits mit Einheiten ein Rückgang zu verzeichnen (2011: Einheiten). Die Zentralregierung hat auch ihre Anreize zur Errichtung der Ladeinfrastruktur zurückgeschraubt (weitere Informationen unter Die ungünstige finanzielle Lage wird noch anhalten, da die Regionen und Kommunen unter Sparzwängen stehen. Finanzielle Impulse gibt hingegen die EU im Rahmen ihrer Zielvorgaben für Belgien, bis 2020 rund öffentliche und private Ladestationen zu installieren sowie E-Mobile zuzulassen. Sicher ist ein neuer Markt im Entstehen, dessen Potenzial sich aber langsamer entwickelt als ursprünglich erhofft. Die belgische Kfz-Zulieferindustrie ist durch den Rückgang der Fahrzeugmontage in Schwierigkeiten geraten. So erwägt der österreichische Hersteller Magna, seine Produktion 2014 nach Osteuropa zu verlagern. Der Ersatzteilbedarf für die 6,9 Mio. im Land zugelassenen Kfz (Stand: ) bleibt hingegen stabil. Im Durchschnitt sind die Fahrzeuge älter als sieben Jahre. Alarmanlagen, Tuningteile, Unterhaltungselektronik, Autopflegemittel und Navigationsgeräte bleiben gefragt. 2 Branche kompakt

4 Kfz-Bestand in Belgien (in Einheiten; Anteile am Bestand in %) 1) Kategorie Kfz insgesamt Pkw leichte Lkw (bis 3,5t) schwere Lkw (über 3,5 t) Straßenzugmaschinen 2) Busse ) jeweils zum ; 2) Tracteurs routiers Quelle: Febiac Produktion/Branchenstruktur Die belgische Kfz-Fertigung (Montage) erfolgt vor allem durch exportorientierte ausländische Hersteller in Flandern. Der langjährige Konsolidierungsprozess ist 2014 nicht beendet. Als zweiter der einst vier ausländischen Anbieter schließt Ford 2014 sein belgisches Werk. Volvo hat Kürzungen seiner Produktion angekündigt. Lichtblick ist die deutsche Audi AG, welche in Brüssel das Modell A1 herstellt und kontinuierlich weiter investiert. Ein Kern der Probleme seien die hohen Kosten der Produktion sowohl bei den Löhnen als auch bei den Steuern sowie starre Arbeitsmarktregelungen, moniert der Verband der Kfz-Industrie Agoria-Automotive. Die Standortkonkurrenz aus Osteuropa empfindet der Verband als drückend. Auf den Kfz-Sektor inklusive Fahrzeugteile entfallen etwa 10% der Exporte Belgiens. In der gesamten Branche einschließlich Handel, Werkstätten und Importeure sind etwa Mitarbeiter beschäftigt. Kfz-Produktion und Beschäftigte in Belgien (Auswahl; in Einheiten/Personen) Hersteller Beschäftigte 2012 Pkw: k.a. Volvo Cars Ford *) Volkswagen/Audi Lkw: Volvo Busse: Van Hool Spezial-Kfz: Mol Cy-Truco k.a. Montage insgesamt *) Werk wird Ende 2014 geschlossen Quellen: Febiac, Agoria-Automotive Germany Trade & Invest 3

5 Belgien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile In der Fertigung von Nutzfahrzeugen arbeiten rund Mitarbeiter. Volvo Trucks stellt Lkw für den Export her. Das belgische Familienunternehmen Van Hool kann jährlich etwa Stadt- und Reiseomnibusse sowie andere Spezialfahrzeuge und über Auflieger produzieren. Die Firma VDL Bus & Coach montiert Reise- und Stadtbusse. Bei Stokota und Atcomex entstehen spezielle Auflieger und Anhänger. Die belgische Industrie der Kfz-Teile und -Dienstleistungen ist von den Werksschließungen stark betroffen. Die Anzahl der Insolvenzen - vor allem von KMU - ist 2013 stark gestiegen. Die Zulieferindustrie muss in neue Sparten diversifizieren. Sie verfügt über ein hohes Potenzial für Forschung und Entwicklung. Ansatzpunkte waren bislang schon die Elektromobilität und alternative Antriebe. Innovationscluster sind unter anderem Automotive Valley sowie Flanders Drive ( Bei der Teilefertigung bestehen Cluster mit niederländischen, französischen und deutschen Unternehmen. Honda fertigt unter anderem Armaturentafeln zum Export in das Vereinigte Königreich. Toyota hat sein europäisches Logistik- und Entwicklungszentrum für Kfz-Teile in Brüssel eingerichtet. Insgesamt sind etwa 260 Kfz-Zulieferer aktiv, die rund Mitarbeiter beschäftigen. Dazu zählen Bekaert, LMS, Recticel, Tenneco, Bosal, Johnson Controls, Rieter, Bosch, Textron Kautex und ZF Transmissions. Außenhandel Die belgischen Importe von ausgewählten Kfz-Teilen sanken auch im 1. Halbjahr 2013 weiter. Bei den Bezügen aus Deutschland waren nur Karosserien (SITC 784.2) im Plus. Für 2014 kann eine Stabilisierung der deutschen Lieferungen nach SITC 78 erwartet werden, bei vielen Kfz-Teilen allerdings ein weiterer Rückgang. Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Belgien (in Euro; Veränderungen in %) SITC Warenbezeichnung Halbjahr bis.22 Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung davon aus Deutschland *) 1. Halbjahr 2013 Veränd. Deutschland *) 1. Halbjahr 2013/ , Diesel- oder Halbdieselmotoren , Kraftstoff-, Öl- und ,0 Kühlmittelpumpen für Kolbenverbrennungsmotoren Kabelsätze , ,.33 Zündanlagen, Anlasser, Lichtmaschinen etc ,2 4 Branche kompakt

6 Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Belgien (in Euro; Veränderungen in %) (Forts.) SITC Warenbezeichnung Halbjahr bis.35 *) belgische Importe aus Deutschland Quelle: Eurostat Beleuchtungs- und Signalgeräte (ohne 778.2), Scheibenwischer etc. davon aus Deutschland *) 1. Halbjahr 2013 Veränd. Deutschland *) 1. Halbjahr 2013/ , Fahrgestelle k.a Karosserien (einschließlich ,0 Fahrerhäuser) Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.) ,0 Geschäftspraxis Durch die Abgabe von Kompetenzen der Föderalregierung an die drei autonomen Regionen sind Anpassungen im Vertrieb und in der Produktion von Kfz und -Teilen zu beachten. Die regionalen Sprachgrenzen sind strikt zu respektieren. Die jährliche technische Überprüfung von in Belgien zugelassenen Fahrzeugen, die älter als vier Jahre sind, wird von zehn staatlich beauftragten Organisationen durchgeführt. Diese sind in der Vereinigung Groupement des Entreprises Agrées pour le Contrôle Automobile et du Permis de Conduire ( zusammengeschlossen. Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern ( Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien (siehe etwa die Website des Deutschen Instituts für Normung e.v., Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Belgien-Luxemburg Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Service Public Fédéral Mobilité et Transport Ministerium für Transport und Verkehr Bureau Fédéral du Plan staatliches Wirtschaftsforschungsinstitut Germany Trade & Invest 5

7 Belgien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Forts.) Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen Fédération Belge de l Automobile Verband der Kfz-Hersteller, et du Cycle (Febiac) -Händler und -Zulieferer Confédération belge du commerce et de la réparation automobiles et des secteurs connexes (Federauto) European Motor Show Brussels Salon AutoMoto Verband des Kfz-Handels und der Dienstleister, auch in Branchen wie Logistik und Transport Automobilmesse in Brüssel, jährlich etwa neun Tage im Januar 6 Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Max-Helmut Semich, Bonn Redaktion: Oliver Idem Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Ingeborg Kozel Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Januar 2014 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und von der Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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