FINPLASS, der Financial Planning Assistant

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1 FINPLASS, der Financial Planning Assistant Die zunehmende Bedeutung der privaten Finanzplanung stellt für die Finanzwirtschaft eine besondere Herausforderung dar. Im globalen Wettbewerb gilt es sich diese interessante Kundengruppe zu sichern: Vermögende Privatkunden. Der Financial-Planning-Markt wird sich in Deutschland weiterhin dynamisch entwickeln und nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Cross-Selling-Potentiale weitere Kunden- und Marktsegmente erobern. Mit FINPLASS besitzen Sie das ideale Werkzeug, das eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität garantiert. Intuitive Bedienbarkeit und große Übersichtlichkeit schaffen Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit. Die programminternen Berechnungen und Auswertungen erwirken Effizienz und Sicherheit. Sie profitieren durch sichere Berater, zufriedene Kunden, deutlichen Imagegewinn und das bei Kostenminimierung. Die Komplexität des Financial Planning erfordert eine systemseitige Unterstützung. Mit FINPLASS haben wir eine Beratungsanwendung entwickelt, die eine ganzheitliche Beratung von Privat Banking Kunden nicht nur unterstützt, sondern wesentlich erleichtert. Innerhalb von maximal zwei Stunden wird die gesamte Vermögensstruktur im Hinblick auf die Rendite-, Risiko- Liquiditäts- und steuerliche Situation Ihrer Privatanleger abgebildet. In der Detailebene der Anlagemedien besteht die Möglichkeit, eine ausführliche Vermögensbilanz für einen systematischen Vermögensausbau im Dialog mit Ihrem Kunden zu erstellen und unmittelbar Gegenüberstellungen aufzubereiten. Der Berater spart Zeit, der er für seine qualifizierte Beratung gewinnt. Die Berater einer süddeutschen Privatbank setzen FINPLASS seit Jahren sehr erfolgreich im Beratungsprozess mit ihren Kunden ein und erzielen durch den ganzheitlichen Ansatz unserer Software optimale Ergebnisse. Von der Bestandsaufnahme über die Analyse bis hin zur Empfehlung und dem Vertragsabschluss vergehen nur wenige Stunden. Dabei begleitet die Software alle Schritte der Kundenbetreuung. Kurzbeschreibung FINPLASS, Seite 1 von 5

2 Kurzbeschreibung FINPLASS Seite 2 von 5 FINPLASS gibt Ihnen die Antworten: Lassen sich mit der Gesamtvermögensstruktur die Lebensziele realisieren? Entspricht die aktuelle Zusammensetzung der Anlagemedien den Rendite- und Risikoerwartungen? Sind die Anlagen unter steuerlichen Aspekten optimal gewählt? Kann der Lebensstandard im Ruhestand aufrechterhalten werden? Sind die passenden Produkte für die persönliche Vorsorge gewählt? Sind Anleger und Familie finanziell abgesichert, wenn Unvorhergesehenes, wie Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall eintritt? Wie können Vermögenswerte sinnvoll an Nachfolger weitergeben und wie kann durch richtige Anlageformen die Steuerbelastung optimiert werden? FINPLASS schafft Transparenz Losgelöst von den Zwängen des reinen Produktverkaufs ist Financial Planning ein wichtiges Instrument zur Kundenakquisition und -bindung. Wie Untersuchungen belegen, führt Financial Planning zu einer nachhaltigen Renditesteigerung beim Kunden und nicht zuletzt zu hohen Cross-Selling-Potentialen in Ihrem Hause. Transparenz ist die Entscheidungsbasis Ihres Kunden. Die für den Finanzberater und insbesondere für seinen Kunden nachvollziehbare und verständliche Darstellung seiner Vermögensstruktur ist der Schlüssel zur Kundenakzeptanz und ermöglicht erst eine Optimierung seiner Kapitalanlagen. FINPLASS zeigt die zukünftige Liquiditäts- und Vermögensentwicklung innerhalb definierter Zeitrahmen nachvollziehbar auf. Kurz- wie langfristige Szenarien, Umschichtungen oder der komplette Strategiewechsel lassen sich innerhalb von Sekunden auswerten und gegenüberstellen. Diese Arbeitsweise generiert für beide Seiten erfolgreiche Geschäfte. Ihr Kunde ist durch die transparente Darstellung unmittelbar in der Lage, sein Gesamtvermögen exakt auf seine persönliche Zielsetzung auszurichten und Optimierungsempfehlungen zu verfolgen. Der Finanzberater hat ein erhebliches Cross-Selling-Potential erschlossen. Kurzbeschreibung FINPLASS, Seite 2 von 5

3 Kurzbeschreibung FINPLASS Seite 3 von 5 FINPLASS ist in ein CS-CRM-System eingebettet, welches individuell einstellbar CS-Potentiale erkennt und abbildet. Das heißt, der Beratungsprozess wird an einer Prozesslinie abgebildet und gewährleistet damit eine optimale vorgangsorientierte Akquisitions- und Kundenbetreuung. Sichern Sie Ihren Kunden ein Stück vom Kuchen. Kurzbeschreibung FINPLASS, Seite 3 von 5

4 Kurzbeschreibung FINPLASS Seite 4 von 5 Es sollte der Liquiditätsstruktur nicht schaden und das Risiko überschaubar machen. FINPLASS und das Produktdesign per Pflegeclient Mit der überarbeiteten Version der Financial Planning Software FINPLASS hat IMMO-DATA ein noch mächtigeres, höchst flexibles Werkzeug zur Kundenbindung entwickelt. Künftig wird FINPLASS mit einem Pflegeclient ausgestattet. Dadurch kann die Produktpalette kompetenzabhängig um selbstdefinierte Produkte erweitert werden. Der Anwender kann kompetenzabhängig ein neues Produkt einfach per Mausklick mit den gewünschten Bezeichnungen, Kapitalflüssen und Wirkungsweisen versehen, schon ist FINPLASS in der Lage das Produkt korrekt abzubilden. Es entsteht kein zusätzlicher Programmieraufwand. Kurzbeschreibung FINPLASS, Seite 4 von 5

5 Kurzbeschreibung FINPLASS Seite 5 von 5 Technisch basiert FINPLASS auf den finanzmathematischen und steuerrechtlichen Programmen unserer bestehenden Produkte. Hierdurch wird auch der gesamte Immobilien-, Finanzierungsund Beteiligungsbereich (u.a. Immobilien-Portfolioanalyse, Verkehrswertermittlung) professionell abgedeckt. Für den immobilienlastigen Privatkunden kann dieser Bereich selbstverständlich in FINPLASS eingebunden werden. Kurzbeschreibung FINPLASS, Seite 5 von 5

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