smartpoint Microsoft Dynamics CRM Forum 2014 think big start smart! Dienstag, Microsoft Wien

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1 smartpoint Microsoft Dynamics CRM Forum 2014 Dienstag, Microsoft Wien Marketing & Vertrieb bei Ziegelwerk Eder GmbH Microsoft Dynamics CRM 2013 think big start smart!

2 Ziegelwerk EDER GmbH Familienunternehmen in der Baustoffproduktion aus OÖ Ziegelwerke, Transportbetonwerke, Beton-Fertigteile Kunden sind Baufirmen in Baumeister in OÖ, NÖ, SBG Marketing zentral für alle Geschäftsfelder Je Geschäftsfeld eigener Kundenbetreuer (1 Kunde <-> 3 Ansprechpartner) CRM 4.0 seit 2009 in allen Bereichen Anbindung an historisch gewachsenes Warenwirtschaftssystem (WWS) Durchgängigkeit von Kontakt- und Firmendaten quer über alle Systeme 2

3 PROJEKTZIELE Update auf CRM 2013 (Komfort, Möglichkeiten, Erweiterungen) Bereinigung und Straffung der Formulare Behebung alter Konstruktionsmängel (Verkaufschancen) Konzentration aller wesentlicher Informationen in den Verkaufschancen Individuelle Abbildung der Geschäftsprozesse Einfache und klare Zustände der Verkaufschancen (Prozessstufen, Status) Einbindung von systemübergreifendem Reporting Integration Veranstaltungsmanagement & Mailsystem Umfassender Blick auf den Kunden! 3

4 BIG PICTURE Kontaktmanagement Kontaktmanagement Vertrieb 2.0 Vertrieb Marketing Auswertungen WWS WWS 4

5 Herausforderungen Unterschiedliche Geschäftsbereiche => Unterschiedliche Verkaufsprozesse Zusammenhängende Verkaufschancen unterschiedlicher Geschäftsbereiche Mittelkomplexe Verkaufsprozesse Geschäftsbereich-/Systemübergreifende Auswertungen 5

6 Lösungsansätze Geschäftsprozessunterstützung in CRM 2013 mit mehreren Prozessen Pro Geschäftsbereich ein Geschäftsprozess (Ziegelwerk, Systembau, etc.) Geschäftsprozesse in CRM 2013 Geführter Eingabeprozess Phasen (Qualifizieren, Anbieten, Kunde Hat Auftrag, Abschließen, etc.) Pflichtfelder pro Phase (erforderlich für Phasenwechsel) Entitätsübergreifende Prozesse 6

7 Lösungsansätze Pro Geschäftsbereiche ein eigenes Verkaufschancenformular Unterschiedliche Attribute Unterschiedliche Pflichtfelder Unterschiedliche Prozesse Steuerung über Benutzerberechtigung 7

8 Lösungsansätze Klammerung von Verkaufschancen Zusammenfassung von Verkaufschancen untersch. Geschäftsbereiche in einem Bauvorhaben Größtmögliche Transparenz für Benutzer Kommunikation per Activity Feeds zw. einzelner Verkaufschancen Bauvorhaben VKCH 1 VKCH 2 VKCH 3 8

9 Lösungsansätze Geschäftsbereich-/Systemübergreifende Auswertungen Abbildung mehrere Geschäftsbereiche in CRM Daten aus Dynamics CRM und ERP ( WWS ) => Reporting-DB mit SQL-Ansichten auf die unterschiedlichen Systeme WWS Reporting DB SQL-Ansichten 9

10 Marketing Aussendungen per Newsletter Add-On (mailworx) Veranstaltungsmanagement (Baudialog, Infoabende, etc.) Veranstaltungen Termine Anmeldungen Benachrichtigungen 10

11 Marketing Veranstaltungsanmeldungen => CRM 11

12 Lessons Learned Adaptierung bestehender Schnittstelle ohne Code Hoher Test- und Nacharbeitungsaufwand Datenqualität aus Alt-System nicht zu unterschätzen Regeldefinition zur Aldatenbereinigung Nachträgliche Bereinigung per SQL-Skripts (Noch) fehlende Funktionalität in Geschäftsprozessfluß-Control Z.B. Clientseitige Reaktion auf Phasenwechsel => Änderung von Pflichtfeldern im Hauptbereich Workarounds (Javascript / Workflows) Abhängige Lookup-Felder aus Prozessleiste in Hauptbereich des Formulars verschieben 12

13 Status Quo und Ausblick Design und Anpassungen mit intensiver Einbindung von Key-Usern Probebetrieb im Sommer 2014 Echtbetrieb seit September 2014 Hohe Identifikation aller User mit den Verbesserungen und neuen Möglichkeiten Bessere Zielgruppenorientierung bei Marketingaktivitäten Ausblick 1: Intensivere Nutzung von Aktivitäten mit Outlook-Integration Ausblick 2: Mobile Nutzung auf Win8-Tablets Ausblick 3: Ausbau Berichte und Auswertungen 13

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