1. Zusammenfassung Rahmenbedingungen des deutschen Strommarktes Energiemarkt Deutschland... 6

Transkript

1 INHALT 1. Zusammenfassung Rahmenbedingungen des deutschen Strommarktes Energiemarkt Deutschland Erzeugungskapazitäten konventionelle und erneuerbare Kraftwerke Kraftwerkspark konventioneller Technologien Erneuerbare Energien und Stromspeicher Stromverbrauch Nachfrage und das europäische Verbundnetz Stromnachfrage in Deutschland Deutschland als Stromim- und -exporteur Szenariobeschreibung Stromnachfrage und Kraftwerkspark Ausbau erneuerbarer Energien Brennstoffpreise Modellbeschreibung Power2Sim Studienergebnisse Strompreise in Deutschland am Großhandelsmarkt Auslastung und Betrieb konventioneller Kraftwerke Analyse der Residuallast Anhang Modellergebnisse Deutschland Quellenverzeichnis Kurzportrait Energy Brainpool Energy BrainReport 2015 Strompreise

2 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abbildung 1: Preisentwicklung am Stromspotmarkt (Phelix Day Base und Year Base)... 7 Abbildung 2: Terminmarktpreise (Strom) an der EEX... 9 Abbildung 3: Preisentwicklung für Kraftwerkssteinkohle (Frontjahrkontrakte) Abbildung 4: Preisniveau am Gasspotmarkt Abbildung 5: Preise für CO 2-Emissionszertifikate am Spotmarkt Abbildung 6: Inbetriebnahme regelbarer, fossiler Kraftwerke in Deutschland Abbildung 7: Bruttostromerzeugung konventioneller Energieträger in Deutschland Abbildung 8: Kraftwerkspark und Auslastung von Stromerzeugungsanlagen Abbildung 9: Erzeugung aus erneuerbaren Energien und Anteil am Bruttostromverbrauch Abbildung 10: Installierte Leistung von Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien Abbildung 11: Auslastungsgrad Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien Abbildung 12: Vergleich installierter Leistung und Stromerzeugung in Deutschland (2013) Abbildung 13: Stromverbrauch in Deutschland und Stromaustauschsaldo mit dem Ausland Abbildung 14: Abhängigkeit der Stromnachfrage von der Bruttowertschöpfung (BIP) Abbildung 15: Stromaustausch (phys.) zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern Abbildung 16: Marktkopplung in Zentraleuropa Abbildung 17: Entwicklung der Stromerzeugung innerhalb der Europäischen Union (EU28) Abbildung 18: Verwendete Studien zur Szenarienerstellung Abbildung 19: Langfristige Einflussfaktoren auf den Stromverbrauch Abbildung 20: Entwicklung der Stromnachfrage im Szenario Abbildung 21: Entwicklung der Residuallast in Deutschland (historisch) Abbildung 22: Entwicklung des Base-Peak-Spreads historischer Strompreise Abbildung 23: Entwicklung des deutschen Kraftwerksparks (steuerbare Erzeugung) Abbildung 24: Entwicklung des deutschen Kraftwerksparks (fluktuierende Erzeugung) Abbildung 25: Szenarioannahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien Abbildung 26: Preisentwicklung und Szenarioannahmen für Steinkohle Abbildung 27: Preisentwicklung und Szenarioannahmen für Erdgas Abbildung 28: Preisentwicklung und Szenarioannahmen für Erdöl Energy BrainReport 2015 Strompreise

3 Abbildung 29: Preisentwicklung für CO 2-Zertifikate Abbildung 30: Prinzipbild der Strompreisbildung durch die Merit-Order Abbildung 31: Funktionsschema Power2Sim Abbildung 32: Szenarioergebnisse, Strompreise Großhandel Deutschland (jährlich) Abbildung 33: Szenarioergebnisse, Strompreise Großhandel Deutschland (monatlich) Abbildung 34: Vergleich der Szenarioergebnisse mit aktuellen Terminmarktpreisen Abbildung 35: Entwicklung extremer Preise im Szenario Abbildung 36: Entwicklung der Erzeugungssituation Abbildung 37: Entwicklung der Vollbenutzungsstunden von Kohle- und Gaskraftwerken Abbildung 38: Kraftwerkseinsatz 2020 und Abbildung 39: Entwicklung des stündlichen Stromverbrauchs und der Residuallast Abbildung 40: Geordnete Residuallast ausgewählter Jahre (1 Windprofilszenario) Energy BrainReport 2015 Strompreise

4 1. ZUSAMMENFASSUNG Das Szenario Energy BrainReport 2015 bietet einen langfristigen Ausblick des deutschen Strommarktes bis 2040 unter Einbeziehung aktueller Trends, europäischer Entwicklungen und fundamentaler Einflussfaktoren. Sie wurde mit Hilfe des Fundamentalmodells Power2Sim von Energy Brainpool erstellt. Hauptergebnis ist die Entwicklung der Strompreise auf jährlicher und monatlicher Ebene, basierend auf einer stundenscharfen Modellierung. Das Szenario bietet einen umfangreichen Einblick in die Rahmenbedingungen der Stromwirtschaft, unter anderem zu relevanten Commodities, konventionellen und erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen sowie der Stromnachfrage. Auf Basis der aktuellen Studien EU energy trends to 2050 und World Energy Outlook 2014 ist ein konsistentes Szenario erstellt worden, in welchem die spezifische Entwicklung Deutschlands im europäischen Kontext modelliert wird. Die aktuelle Lage am Weltmarkt für Energierohstoffe ist stark politisch getrieben. Eine Fortsetzung des aktuell niedrigen Preisniveaus für die nächsten Jahre, wie es beispielsweise Terminmarkt erkennbar ist, ist sehr unwahrscheinlich. Das Szenario zeigt deshalb einen Ausblick der Strompreise unter den Rahmenbedingungen einer fundamental getriebenen Entwicklung für die Energierohstoffe Erdöl, Steinkohle und Erdgas. Unter diesen Szenarioannahmen ergibt sich, dass sich in den nächsten keine deutlichen Preissteigerungen oder grundlegenden Änderungen ergeben werden. Erst mit dem vollständigen Kernenergieausstieg führen fundamentale Einflüsse zu einer Umkehr des Trends und damit zu steigenden Strompreisen. Der zunehmende Ausbau fluktuierend einspeisender, erneuerbarer Energien wirkt dem Preisanstieg jedoch prinzipiell entgegen. In Zukunft werden sich verschiedene typische Marktkonstellationen im Strommarkt ergeben: in Zeiten sehr hoher, geförderter erneuerbarer Stromzeugung liegen die Preise im negativen Bereich. Reicht die Erzeugung nicht geförderter EE-Anlagen aus, um die Nachfrage zu decken, so ergibt sich ein Preis von Null, überschüssiger Strom aus diesen Anlagen wird durch Abschaltung vermieden. Ist die Erzeugung fluktuierend erzeugender Anlagen gering, so sind vornehmlich Gaskraftwerke preissetzend, in Knappheitssituationen dann Gasturbinen, die zu hohen Preisen Strom erzeugen. Diese Zukunft wird zunehmend durch eine hohe Volatilität der Preise geprägt, die Häufigkeit und die Höhe sehr niedriger und sehr hoher Preise bestimmen das Marktpreisniveau. Energy BrainReport 2015 Strompreise

5 KURZPORTRAIT ENERGY BRAINPOOL Energy Brainpool ist der unabhängige Marktspezialist für die Energiebranche mit Fokus auf den Strom- und Energiehandel in Europa. Unsere Expertise umfasst die Analyse, Prognose und Modellierung der Energiemärkte und -preise, wissenschaftliche und praxisnahe Studien, individuelle Beratungsangebote sowie Training und Experten-Schulungen für die Energiebranche. Seit mehr als zehn Jahren verbinden wir Wissen und Kompetenz mit Praxiserfahrung im Bereich der regelbaren und fluktuierenden Energien. UNSERE PHILOSOPHIE Neutralität und Verlässlichkeit sowie unser tiefes Verständnis der Energiebranche und Energiemärkte bilden die Grundlage für die Lösung Ihrer Herausforderungen. Als kompetenter Partner vereinen wir Dienstleistungen für alle Themen des Strom- und Energiehandels aus einer Hand. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen die Weichen für Ihre Zukunft zu stellen. Unsere Dienstleistungen sind individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und unterstützen Sie bei der Effizienzsteigerung durch die Optimierung bestehender und die Erschließung neuer Geschäftsmodelle, Planungssicherheit zur Durchführung Ihrer Projekte, Erlössteigerung und Reduzierung von Risiken sowie bei Eintritt und Positionierung in einem sich wandelnden Marktumfeld. INDIVIDUELLE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN Unsere Vorgehensweise, Modelle und Tools haben sich während unserer langjährigen Tätigkeit am Markt etabliert. Im Bereich der Analyse bieten wir mit unserem fundamentalen Energiemarktmodell Power2Sim langfristige Strompreisprognosen und -szenarien bis Unsere Spotpreisprognose dient zur Kurzfristprognose des Spotmarkts für die Kraftwerkseinsatzplanung. Stetige Marktbeobachtung sowie wirtschaftliches und politisches Know-how helfen uns, unsere Analysemodelle zu optimieren und dabei stets aktuelle Trends abzubilden. Als Marktspezialisten liefern wir strategische und operative Beratung mit klarem Fokus auf die Energiebranche. Unsere Stärken liegen in Themen der Markttransformation mit steigendem Ausbau der erneuerbaren Energien und der individuellen Entwicklung Ihres optimalen Handels-, Energy BrainReport 2015 Strompreise

6 Beschaffungs- und Risikomanagements. Mit unserer langjährigen Fach- und Methodenkompetenz begleiten wir Sie sicher beim Wandel des Energiemarktes. Eine unabhängige Herangehensweise bildet dabei die Grundlage für unser Arbeiten, denn so können wir die für Sie besten Lösungen finden, um sich langfristig am Markt zu etablieren. Als Experten der Energiebranche geben wir unser Wissen durch Trainings- und Schulungsangebote an Sie weiter. Mit individuell abgestimmten Seminaren, Trainings, praxisnahen Planspielen und Veranstaltungen unterstützen wir das Management, Experten, Neu- und Quereinsteiger der Branche. Energy BrainReport 2015 Strompreise

7 IMPRESSUM Autoren: Alexander Fernahl Philipp Götz Dr. Johannes Henkel Tobias Federico Herausgeber: Energy Brainpool GmbH & Co. KG Brandenburgische Straße 86/ Berlin Tel.: +49 (30) Fax: +49 (30) April 2015 Energy Brainpool GmbH & Co. KG, Berlin Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das gilt vor allem für Vervielfältigungen in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrokopie oder ein anderes Verfahren), Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte findet eine Haftung ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des Anspruchs nicht statt. Sämtliche Entscheidungen, die auf Grund der bereitgestellten Informationen durch den Leser getroffen werden, fallen in seinen Verantwortungsbereich. Energy BrainReport 2015 Strompreise