Accountname: Accountnummer: Typ: - Kunde - Kunde (Prospect) - Prospect (Interessent) Branche:

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1 Accounts Accountname: Accountnummer: Typ: - Kunde - Kunde (Prospect) - Prospect (Interessent) Branche: Inhaberschaft: Gesamtumsatz: Mitarbeiter: Rechnungsanschrift Land: Beschreibung: - beinhaltet die Namensfelder Name und Titel aus WWS (Adressverwaltung) - Kundennummer (WWS) - bei Interessenten (ohne Kd.Nr.) keine Nr. eingeben (Interessentennr. soll mittelfristig automatisch generiert werden) - Bestandskunde (in WWS angelegt) - Account besitzt Kd.Nr. kauft aber nicht bei CE - Interessent ohne Kd.Nr. - passende Branche auswählen - passende Inhaberschaft auswählen, ansonsten Andere - Gesamtumsatz des Unternehmens eintragen (nicht nur den CE- Umsatz) - Gesamtmitarbeiteranzahl des einzelnen Accounts - bitte immer 2-stelligen Ländercode eintragen = AT für Österreich, DE für Deutschland usw. - nur für nähere Beschreibung des Accounts gedacht -> was macht Account (z.b. von Website kopieren) Seite 1 von 18

2 geplanter CE-Umsatz: BMa Segment: Vertragsende: Anzahl BMa: Anzahl Blue Collar Worker: ecommerce-system: Produktgruppen: implementierte Länder: beteiligte Länder: - bei Bedarf ausfüllen - Segment der gesamten Accountgruppe (Bsp. Firma X ist da sie zum Siemenskonzern gehört, hat aber selbst nur 100 BMa) - wann endet bei Bestandskunden der Vertrag mit CE bzw. bei Neukunden der Vertrag mit dem Wettbewerb - Büromitarbeiteranzahl des einzelnen Accounts - Anzahl der Blaukragenmitarbeiter (Arbeiter) - Differenz zwischen Mitarbeiter und BMa - welches ecommerce System verwendet der Kunde - Produktgruppen an denen Account Interesse hat - Account ist in diesen Ländern bereits kaufender Kunde - an internationaler Ausschreibung beteiligte Länder in denen Account noch nicht kaufender Kunde ist Seite 2 von 18

3 Kontakte Opportunities Offene Aktivitäten: Aktivitätsverlauf: Notizen und Anhänge: - alle zum Account dazugehörigen Kontakte - alle zum Account dazugehörigen Chancen - alle Aufgaben die noch nicht erledigt sind -> offene eigene Aufgaben und offene delegierte Aufgaben - alle erledigten Aufgaben (eigene und delegierte) - protokollierte Anrufe, Besuchsberichte,... - gesendete/empfangene s - Hinterlegung von allen Dateitypen möglich - hinterlegte Notizen erscheinen nicht in Berichten und Suchen Seite 3 von 18

4 Kontakte Sales Rep #: - Vertreternummer Vorname: - erstes Feld: Anrede - zweites Feld: Vorname Titel: - genaue Bezeichnung der Firmenposition des Kontaktes z.b. Einkaufsleiter, (nicht Mag.Prof...) Vorgesetzter: - muss bereits ein in salesforce.com hinterlegter Kontakt sein Lead-Quelle: - wie kam Kontakt zustande Lead-Quelle (andere): - für Wert der nicht in Auswahlliste stand Keine - bei Werbeaktionen kein Mailversand an Kontakt - Regel gilt auch, wenn -adresse beim Kontakt hinterlegt ist Kundenzufriedenheit: - kann bei Bedarf genutzt werden Begründung: - warum zufrieden oder unzufrieden Adressinformationen: - 1. Adresse = Accountadresse zu der Kontakt gehört - 2. Adresse = eventuell abweichende Adresse zu der Marketingaktionen gesendet werden sollen (z.b. Geburtstagsgeschenk an home office Adresse) - Regel: wenn 2. leer -> 1. wird angezogen und ansonsten die 1. Beschreibung: - weitere Informationen zu diesem Kontakt Seite 4 von 18

5 Geburtstag: Marketing Code: Hobbys/Interessen: Kann z.b. zum Versand von Geburtstagskarten verwendet werden. Bitte Datumsformat beachten Kalender (grünes Kästchen) verwenden - Marketingaktionen an denen der Kontakt beteiligt ist/war - Hobbys und Interessen der Kontaktperson Seite 5 von 18

6 Opportunities: Offene Aktivitäten: Aktivitätsverlauf: Notizen und Anhänge: - Anzeige der mit dem Kontakt verknüpften Opportunities (über Kontaktrollen bei Opportunity) - alle Aufgaben die noch nicht erledigt sind -> offene eigene Aufgaben und offene delegierte Aufgaben - alle erledigten Aufgaben (eigene und delegierte) - protokollierte Anrufe, Besuchsberichte,... - gesendete/empfangene s - Hinterlegung von allen Dateitypen möglich - hinterlegte Notizen erscheinen nicht in Berichten und Suchen Briefvorlage: Aktualisierung anfordern: - Erstellung eines Briefes (Assistent) an diesen Kontakt auf Basis von hinterlegten Vorlagen in salesforce.com - einfache Vorlage zur Aktualisierung der Adress- und Kontaktdaten Seite 6 von 18

7 Opportunities Opportunity-Name: Lead-Quelle: Lead-Quelle (andere): Marketing Code: Opportunity Type: Betrag: Schlusstermin: Phase: Wahrscheinlichkeit in %: Nächster Schritt: Interessiert an folgenden Produkten: - Accountkurzbezeichnung + Sortiment z.b. Unido - EDV - Auslöser für Opportunity - für Wert der nicht in Auswahlliste stand - Marketing Code der jeweiligen Marketingaktivität auswählen - Retender existing Customer = Wieder kaufender Kunde - New tender existing Customer = Neu ausschreibender Kunde - New business = Neuer Kunde - Jahresumsatz der nach Zuschlag mit dem Account gemacht werden kann - kann jederzeit angepasst werden - voraussichtliches Datum an dem die Opp abgeschlossen wird. Achtung alle Berichte und Auswertungen arbeiten mit diesem Datum. Bitte Datum über Kalender (grünes Kästchen) auswählen. - Phase in der die Opp momentan ist muß immer aktuell sein - Wahrscheinlichkeit, daß CE Zuschlag erhält - Standardvorgabe (an Phase geknüpft) kann bei Bedarf überschrieben werden - Feldnutzung bei Bedarf - besser: Schritte über Aufgaben und Ereignisse steuern - Sortimente um die es bei dieser Opportunity geht Seite 7 von 18

8 warum gewonnen/ verloren (Begründung): - erst ausfüllen, wenn Opportunity abgeschlossen wird ->Phase: ab Vertragsverhandlungen bzw. verloren Seite 8 von 18

9 Kontaktrollen: Offene Aktivitäten: Aktivitätsverlauf: Notizen und Anhänge: Mitbewerber: Phasenverlauf: - an Opportunity beteiligte Kontakte - alle Aufgaben die noch nicht erledigt sind -> offene eigene Aufgaben und offene delegierte Aufgaben - alle erledigten Aufgaben (eigene und delegierte) - protokollierte Anrufe, Besuchsberichte,... - gesendete/empfangene s - Hinterlegung von allen Dateitypen möglich - hinterlegte Notizen erscheinen nicht in Berichten und Suchen - zusätzliche Möglichkeit Mitbewerber inklusive Schwächen und Stärken zu hinterlegen - automatische Protokollierung von Veränderungen in den Feldern: Phase, Betrag, Wahrscheinlichkeit, Schlusstermin - bei Berichten: nur aktuelle IST-Werte werden dokumentiert Seite 9 von 18

10 Primär: Kontakt: Rolle: - Hauptkontakt für diese Opportunity - Auswahl aus bestehenden salesforce.com-kontakten - können auch aus anderen Accounts kommen - Art/Grad des Einflusses des ausgewählten Kontaktes auf diese Opportunity Seite 10 von 18

11 Aktivitäten Aufgaben Seite 11 von 18

12 Zugeordnet zu: Thema: Typ: Customer Facing: Kontakt: Account: bzw. Opportunity: Beschreibungsinformationen: Benachrichtigungs- senden: - für wen ist Aufgabe -> kann auch delegiert werden - Kurzbezeichnung für Aufgabe - aus Liste auswählen - Ja wenn es sich um ein persönliches Treffen handelt - in salesforce.com existierenden Kontakt auswählen, wenn bei diesem die Aufgabe hinterlegt werden soll (automatische Verknüpfung) - in salesforce.com existierenden Account oder Opportunity auswählen, wenn bei diesem die Aufgabe hinterlegt werden soll (automatische Verknüpfung) - nähere Infos zur Aufgabe - beim Speichern der Aufgabe wird automatisch eine an den User versendet, dem die Aufgabe zugeordnet ist Seite 12 von 18

13 Aktivitäten Ereignisse Seite 13 von 18

14 Zugeordnet zu: Thema: Typ: Customer Facing: Kontakt: (Zu eingeladenen Teilnehmern hinzufügen) Account: bzw. Opportunity: Standort: Beschreibungsinformationen: Eingeladene hinzufügen: - für wen ist Aufgabe -> kann auch delegiert werden - Kurzbezeichnung für Aufgabe - aus Liste auswählen - Ja wenn es sich um ein persönliches Treffen handelt - in salesforce.com existierenden Kontakt auswählen, wenn bei diesem das Ereignis hinterlegt werden soll (automatische Verknüpfung) - Kontakt wird in Teilnehmerliste mit aufgenommen - erhält nach Speicherung ebenfalls automatisch eine Mail mit ALLEN gespeicherten Informationen (inklusive dem kompletten Beschreibungsfeld) - Kontakt kann Termin zusagen und dieses Ereignis/Termin in seinen Outlookkalender hinzufügen (ohne salesforce.com User zu sein) - in salesforce.com existierenden Account oder Opportunity auswählen, wenn bei diesem die Aufgabe hinterlegt werden soll (automatische Verknüpfung) - wo findet Ereignis statt - nähere Infos zum Ereignis - alle Teilnehmer des Ereignis/Termins - erhalten beim Speichern automatisch eine Mail - bei salesforce.com-usern wird Kalenderbelegung (salesforce.com-kalender) angezeigt Seite 14 von 18

15 Suchbegriff: Los!: Auswahl einfügen: Fertig: - sucht im Vor- und Nachnamen von in salesforce.com hinterlegten Kontakten und Benutzern (User) - auch Teilbezeichnung (z.b. Wint ) möglich - Gross- und Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt - startet Suche - fügt alle mit einem Häkchen markierte Datensätze in Teilnehmerliste ein - übernimmt Teilnehmer in der Augewählten Liste als Teilnehmer für das Ereignis Seite 15 von 18

16 Aktivitäten Anruf protokollieren Zugeordnet zu: Thema: Typ: Customer Facing: Status: Kontakt: Account: bzw. Opportunity: Beschreibungsinformationen: - wer hat telefoniert - Kurzbezeichnung für Aufgabe - aus Liste auswählen - Ja wenn es sich um ein persönliches Treffen handelt - automatisch auf erledigt da Anruf bereits in der Vergangenheit liegt - in salesforce.com existierenden Kontakt auswählen, wenn bei diesem die Aufgabe hinterlegt werden soll (automatische Verknüpfung) - in salesforce.com existierenden Account oder Opportunity auswählen, wenn bei diesem die Aufgabe hinterlegt werden soll (automatische Verknüpfung) - nähere Infos zur Aufgabe Seite 16 von 18

17 Benachrichtigungs- senden: Folgeaufgabe planen: - beim Speichern der Aufgabe wird automatisch eine an den User versendet, dem die Aufgabe bzw. der Anruf zugeordnet ist - Aufgabe, die sich aus Telefonat ergeben hat Aktivitäten Besuchsbericht Thema: Alle anderen Felder - vorgegebenen Bergriff Anruf mit überschreiben - siehe Anruf protokollieren Seite 17 von 18

18 Aktivitäten s senden An: Account: bzw. Opportunity: Thema: - nur bestehende Kontakte in salesforce.com können ausgewählt werden - Mail erscheint nicht nur bei dem Kontakt, sondern auch bei dem ausgewählten Account/Opportunity - Ausnahme: - Dateinanlagen werden in der Mail nicht gespeichert - erscheint nur Dateiname unter der Mail = Betreff Seite 18 von 18

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