Private-Label-Fonds. Die Essenz unseres Geschäfts

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1 Private-Label-Fonds Die Essenz unseres Geschäfts

2 INHALT 5 SEIT 20 JAHREN IHR PARTNER FÜR PRIVATE-LABELLING-LÖSUNGEN 7 KREIEREN SIE IHREN EIGENEN FONDS 9 MIT DER RICHTIGEN MISCHUNG ZUM ERFOLG 11 JEDEN PARTNER INDIVIDUELL BERATEN 13 IHR PRODUKT MIT IHRER EIGENEN NOTE 17 EINE ANSPRECHPERSON IN ALLEN BELANGEN

3 4 «Das PLF-Geschäft ist von strategischer Bedeutung für GAM, den führenden bankenunabhängigen PLF-Anbieter in der Schweiz.»

4 Seit 20 Jahren Ihr Partner für Private-Labelling-Lösungen GAM ist ein weltweit führender, unabhängiger Asset Manager. Das Unternehmen bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden unter den zwei Marken GAM und Julius Bär Funds an. Das Kerngeschäft Investment Management wird ergänzt durch Private-Labelling-Lösungen, inkl. Fondsadministration und anderen Dienstleistungen für externe Partner. Im Fokus stehen dabei ein kundenorientierter und individueller Service sowie das aktive Management. Das Private-Labelling-Geschäft ist einer der strategischen Eckpfeiler von GAM und umfasst Private-Label-Fondslösungen sowie Fondsleitungs-Dienstleistungen. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir massgeschneiderte Konzepte. Dabei profitieren die Kunden vom umfassenden Fachwissen unserer Spezialisten, unserer langjährigen Erfahrungen als Outsourcing-Partner sowie den guten Beziehungen, die GAM zu den verschiedenen Aufsichtsbehörden unterhält. Heute betreuen unsere Teams über 50 internationale Kunden und ein Vermögen von rund 50 Milliarden Schweizer Franken. Als Anbieter von Private-Labelling-Lösungen hat GAM den Markt für Fondslösungen in den letzten 20 Jahren massgeblich mitgestaltet. Den ersten Fonds haben wir bereits im Jahr 1992 erfolgreich lanciert. Seit damals haben wir in den Domizilen Luxemburg, Schweiz und Cayman Islands über 200 Private-Label-Fonds (PLF) konzipiert und aufgelegt. 5

5 6 «Mit innovativen Konzepten die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse jedes Partners zu finden hat für uns höchste Priorität.»

6 Flexibilität und Innovation, kreieren Sie ihren eigenen Fonds Private-Label-Fonds sind massgeschneiderte Anlagefonds, die in Kooperation mit externen Partnern aufgelegt werden. Der Fondsname ist dabei frei wählbar (Private Labelling). Damit kann sich unser Partner unter einem eigenen Namen als Anbieter im Fondsgeschäft oder als Anbieter im Vorsorgebereich mit passenden und professionellen fondsbasierten Lösungen positionieren. Der Aufbau und die Entwicklung von eigenen Strukturen im Fondsgeschäft setzen hohe personelle und finanzielle Ressourcen voraus. Daher ist sorgfältig abzuwägen, welche Tätigkeiten und Aufgaben selbst wahrgenommen und welche ausgelagert bzw. zugekauft werden können. Flexible Lösung In diesem Zusammenhang sind Private-Label-Fonds eine flexible Lösung. Die grössten Vorteile sind: Die Kundenvermögen können einfacher und transparenter verwaltet werden. Die Wünsche von Private-Label-Partnern sind sehr vielfältig. Die Vorstellungen reichen von einem erfolgreichen Einstieg ins Fondsgeschäft bis zur effizienten Gestaltung ausgewählter Aktivitäten. Teilweise lautet die Zielsetzung, Fondsprodukte neu auszurichten, Fonds im Rahmen einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung anzubieten oder eine fondsbasierte Anlageorganisation aufzubauen. Innovative Konzepte ermöglichen uns, den individuellen Kundenanliegen auf optimale Weise zu begegnen. Die beste Lösung zu realisieren ist dabei unser oberstes Ziel. GAM verfügt als Outsourcing-Partner über ein umfassendes Wissen und langjährige Erfahrung. Unsere Spezialisten beraten und unterstützen Sie kompetent. Einsparungen auf der administrativen Seite durch Outsourcing einzelner Dienstleistungen an einen erfahrenen und kompetenten Partner. 7

7 8 «Durch eine effiziente Arbeitsteilung können sich unsere Partner auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.»

8 Effiziente Wertschöpfungskette, mit der richtigen Mischung zum Erfolg Private-Label-Produkte sind komplexe Lösungen. Sie können nur im Rahmen einer effizienten und leistungsfähigen Wertschöpfungskette entstehen. Diese umfasst folgende vier Grundelemente: Gründung und Leitung von Anlagefonds bzw. Bereitstellen einer komplexen Private-Label-Fondslösung und Übernahme der Gesamtverantwortung für das Produkt Asset Management Verwaltung und Administration Beratung und Vertrieb Bei einigen Elementen der Wertschöpfungskette liegt die Verantwortung zwingend bei GAM, bei anderen entscheiden Sie, wer dafür verantwortlich sein soll. Sinnvolle Arbeitsteilung Durch die Arbeitsteilung wird die Qualität des Fonds entscheidend beeinflusst: Sie übernehmen die Aktivitäten, auf die Sie spezialisiert sind und wo Sie über die nötigen Ressourcen und das unabdingbare Wissen verfügen. Die restlichen Aufgaben werden von uns oder einem anderen spezialisierten Partner ausgeführt. Gleichzeitig reduziert die Arbeitsteilung Ihre Fixkosten. Aktivitäten, für die Sie nicht über die kritische Grösse verfügen, lagern Sie an uns aus. Dazu zählen beispielsweise die Fondsleitung, die Administration oder die regulatorische Berichterstattung. Ihre Profitabilität wird entsprechend erhöht. Einnahmen generieren Sie mit den selbst erbrachten Leistungen. Die Wertschöpfungskette in der Anlagefonds-Produktion Gründung und Leitung von Fonds Asset Management Verwaltung und Administration Beratung und Vertrieb Gründung und Legal Engineering Research Depotbank Support-Unterlagen Produktentwicklung und -management Asset Allocation Fondsbuchhaltung Marketing Projektmanagement Titelselektion Anteilsverwaltung Sales Risk und Investment Controlling Risk Management Cash Management Kundenbetreuung Verantwortung zwingend bei GAM Verantwortung wahlweise bei GAM Verantwortung beim Partner Quelle: GAM 9

9 10 «Unsere flexible PLF-Plattform bietet Ihnen als PLF-Partner eine grosse Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten.»

10 Massgeschneiderte Lösungen und jeden partner individuell beraten Private-Label-Fondslösungen sind sehr individuell. Entscheidend ist, die richtige Lösung für Ihre speziellen Bedürfnisse und Ihr Segment zu finden. Darüber hinaus muss die passende rechtliche Form zum richtigen Zeitpunkt im Markt zur Verfügung stehen. Die Gestaltungsvarianten für die einzelnen Anlageprodukte sind entsprechend vielfältig. Deshalb ist es für GAM zu Beginn jeder Partnerschaft von grosser Bedeutung, die individuellen Bedürfnisse jedes Partners wie auch jene des Segments genau kennen zu lernen. Basierend auf diesen Kenntnissen entwickeln unsere Spezialisten-Teams mit Ihnen gemeinsam massgeschneiderte Anlagefonds-Lösungen. Private-Label-Fonds sind flexible Anlageinstrumente. Sie bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten sowohl bei den Anlagethemen als auch auf der administrativen Seite. Innerhalb der möglichen Anlageuniversen können Sie beispielsweise ausgewählte Regionen, Branchen oder Themen bis hin zu alternativen Anlagen wie Hedge Funds, Immobilien und Private Equity abdecken. Fondsausgestaltung Hinsichtlich der Fondsausgestaltung bestehen folgende Möglichkeiten: Wahl des Namens des Private-Label-Fonds Bestimmung der Anlagepolitik Wahl des Fondsmanagements Wahl des Fondsdomizils (Schweiz, Luxemburg, Cayman Islands) Exklusives Vertriebsrecht und Nutzung Ihrer eigenen Vertriebskanäle Möglichkeit des öffentlichen Vertriebs in diversen EU- Ländern und in der Schweiz Bestimmung der Preisgestaltung gegenüber Ihren Kunden Einblick in sämtliche Portfolio-Daten Ihres Private- Label-Fonds Für Private-Label-Partner konzipiert GAM Anlagefonds nach verschiedenen Rechtsordnungen. Das Prinzip der Arbeitsteilung sowie die Möglichkeiten der Produktgestaltung bleiben für alle von uns abgedeckten Fondsdomizile bestehen. 11

11 12 «Unser Netzwerk umfasst über 60 PLF-Spezialisten aus den Bereichen Marketing, Recht und Steuern, Administration und Investment Controlling.»

12 Zahlreiche Zusatzdienstleistungen und Ihr Produkt mit Ihrer eigenen Note Private-Label-Produkte können nur mit einer effizienten Zusammenarbeit zwischen den PLF-Kunden und GAM entstehen. Sie als Kunde entscheiden, welche Tätigkeiten Sie selbst übernehmen und welche Sie an GAM delegieren möchten. Bei uns zählen Sie auf die Unterstützung von über 60 PLF-Spezialisten aus den Bereichen Marketing, Recht und Steuern, Administration und Investment Controlling. Wir können Sie so von der Registrierung über den Vertrieb bis hin zu steuerrechtlichen Fragen unterstützen. Registrierungssupport GAM kann für Sie die Länderregistrierung Ihrer Fonds übernehmen. Zurzeit bieten wir diesen Service für 19 Länder an, unter anderem in der Schweiz, Deutschland, Italien, Grossbritannien und Hongkong. Wir übernehmen nicht nur die Erstregistrierung für Sie, sondern auch sämtliche länderspezifischen Verpflichtungen. Zusätzlich kann GAM Ihre Fonds in der auf die jeweilige Länderregistrierung ausgerichteten Währungsklasse in allen frei konvertierbaren Währungen aufsetzen. Die Absicherung dieser Währungsklassen gegenüber der Fondswährung kann GAM für Sie ebenfalls übernehmen. Vertriebssupport Der Vertrieb von Fondsanteilen ist nur dann nachhaltig von Erfolg gekrönt, wenn entsprechende Vertriebs- und/oder Platzierungsverträge abgeschlossen worden sind. Gegenwärtig hat GAM über Vertriebs- und Platzierungsverträge aufgesetzt. Sämtliche Verträge sind in unserer Kunden-Plattform erfasst und können automatisch verfolgt und überwacht werden. Folgende Vertriebssupport-Dienstleistungen stehen unseren PLF-Partnern zur Verfügung: Vereinbarungen: GAM handelt für Sie Vertriebs-, Platzierungs- oder Rabattvereinbarungen aus und hilft Ihnen beim Abschluss. Due Diligence: GAM überprüft für Sie regelmässig alle Vertriebspartner. Retrozession: GAM übernimmt für Sie das Retrozessionsmanagement bei Vertriebs-, Platzierungs- und Rabattverträgen sowie die Rechnungsstellung und Auszahlung von Retrozessionen. Statistiken: GAM erstellt für Sie detaillierte Statistiken über sämtliche Vereinbarungen und regelmässige Updates über ausstehende und aufgekündigte Vereinbarungen. 13

13 Marketingsupport Der Erfolg einer Private-Label-Fondslösung wird massgeblich durch Massnahmen der Verkaufsförderung bestimmt. Grundsätzlich fallen das Marketing und der Vertrieb eines Private-Label-Fonds in den Verantwortungsbereich unserer Partner. Doch GAM unterstützt Sie auch in diesem Punkt. Folgende Dienstleistungen stellen wir Ihnen zur Verfügung: Marketing-Strategie: GAM hilft Ihnen bei der Planung und Umsetzung der Marketing-Strategie. Fact Sheet: GAM produziert für Sie monatlich ein Fact Sheet mit den wichtigsten Informationen zum Fonds. Eine gewisse Individualisierung ist dabei möglich. Performance Reporting: GAM kann Ihnen ein professionelles Performance Reporting zur Verfügung stellen. Dies ist ein beliebtes Marketing-Instrument und erhöht die Transparenz des Fonds gegenüber den Anlegern. Internetauftritt für den Private-Label-Fonds: GAM erstellt für Sie den Internetauftritt. Eine gewisse individuelle Gestaltung ist dabei möglich. Key Investor Information Documents (KIIDs): GAM produziert für Sie die KIIDs. Performance- und Risikoanalyse: GAM analysiert für Sie die Performance und Risiken. Daten-Reporting: GAM stellt für Sie Berichte mit Informationen der Nachrichtenagenturen wie beispielsweise Reuters, Bloomberg und Lipper zusammen. FTP-Server: GAM verfügt über einen File-Transfer- Protocol-Server, der den täglichen und automatischen Datenaustausch mit dem Kunden ermöglicht. Steuersupport Steuerrechtliche Fragen spielen eine immer grössere Rolle. GAM verfügt in diesem Bereich über langjährige Erfahrungen und eine umfassende Expertise. Wir bieten unseren Partnern folgende Dienstleistungen an: Steuerzahlen: GAM berechnet für Sie die Steuerzahlen und übernimmt deren Meldung und Veröffentlichung in den relevanten Ländern. Verrechnungssteuer: Basierend auf den Doppelbesteuerungsabkommen übernimmt GAM für Sie die Rückforderung der Steuer. Steueranalyse: GAM analysiert für Sie die steuerlichen Auswirkungen auf Portfoliopositionen. 14

14 «Wir bieten unseren Partnern auf sie zugeschnittene Unterstützung in Marketing- und Steuerfragen.» 15

15 16 «Wir unterstützen Sie nach dem Liaison-Officer- Ansatz : Sie werden langfristig von Ihrer persönlichen Kontaktperson betreut.»

16 Direkter Kontakt sowie eine Ansprechperson in allen Belangen Der Aufbau und die erfolgreiche Auflegung einer Private- Label-Lösung ist ein umfassendes Projekt. Unter anderem müssen Aspekte in den Bereichen Asset Management, Administration, Marketing, Legal und Vertrieb geklärt werden. Damit die Fachleute aus den verschiedenen Bereichen optimal zusammenarbeiten können, ist ein gut organisiertes Projektmanagement notwendig. GAM verfügt diesbezüglich über langjährige Expertise. Wir stellen für jeden PLF-Partner ein neues Team zusammen. Grundsätzlich empfehlen wir eine duale Projektorganisation, d. h. in jedem Teilgebiet wird jeweils ein Experte unseres Partners und einer von GAM eingesetzt. Damit ist auch ein optimaler Wissenstransfer garantiert. Mit unserem Liaison-Officer-Ansatz stellen wir sicher, dass Sie grundsätzlich nicht nur während der Offertenstellung und der Fondsaufsetzung, sondern auch langfristig von derselben Person betreut werden. Um den stetigen Austausch zwischen GAM und dem PLF-Partner sicherzustellen, sieht unser Ansatz regelmässige Telefonkonferenzen und Treffen vor. Pendenzen werden je nach Bedarf monatlich oder zweiwöchentlich mittels Telefonkonferenz besprochen. Mindestens einmal pro Jahr wird ein Review- Meeting durchgeführt, bei dem ein Debriefing sowie die Planung von neuen Aufgaben im Vordergrund stehen. Mit der Unterstützung von GAM verleihen Sie Ihrem Private Label Fonds Ihre ganz eigene Note. Ihre persönliche Ansprechperson begleitet Sie kompetent und effizient und steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen! 17

17 Wichtige rechtliche Hinweise Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von GAM unter den derzeitigen Konjunkturbedingungen wieder. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Copyright 2015 GAM Investment Management (Switzerland) AG alle Rechte vorbehalten

18

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