LBBW Multi Global. Die ausgewogene Balance aus Sicherheit und Rendite: Informationen für Fonds in Feinarbeit.
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- Daniela Friedrich
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1 Die ausgewogene Balance aus Sicherheit und Rendite: LBBW Multi Global Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Informationen für Fonds in Feinarbeit. Seite 1
2 Vermögensverwaltende Fondsphilosophie Zielsetzungen 4 % Ertrag p.a. 4 % Volatilität 4 % Drawdown Kapital sichern Langfristig Vermögen aufbauen Angemessene Wertentwicklung Schwankungsarme Fondspreisbewegung Vermeidung schwer einschätzbarer Risiken Ausgewogene Balance aus Sicherheit und Rendite Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Seite 2
3 Vermögensverwaltende Fondsphilosophie Merkmale 4 % Ertrag p.a. 4 % Volatilität 4 % Drawdown Flexible und konservative Strategie auf Basis diskretionärer Entscheidungen Investition in Pfandbriefe, Staatsanleihen & Corporates (überwiegend Investmentgrade) Europäische Aktien Ausnutzen attraktiver Volatilitäten im Optionsbereich zur Generierung von Zusatzerträgen Langfristiger Wertzuwachs ohne Benchmark-Ausrichtung Ausgewogene Balance aus Sicherheit und Rendite Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Seite 3
4 Fondsprofil Nachhaltiger Wertzuwachs bei niedrigem Risiko 150% 140% * Performanceangabe nach Kosten, Volatilität auf Monatsbasis: 3,76% 130% 120% 110% +4,67% p. a. seit Auflegung bei niedrigen Kursschwankungen* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Sep. 95 Mai. 97 Feb. 99 Nov. 00 Jul. 02 Apr. 04 Jan. 06 Sep. 07 Jun. 09 Mrz. 11 Nov. 12 Aug. 14 Quelle: LBBW AM, Daten per LBBW Multi Global Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Seite 4
5 Besonnen in allen Marktphasen (nach Fondskosten) 12% 9,7% 10,2% 11,7% 9,5% 7% 6,3% 6,8% 4,6% 4,7% 7,0% 4,5% 7,3% 5,7% 4,4% 2% 1,8% 2,6% 0,4% -1,2% -3% (EuroStoxx: -15%) -8% Jahr '95 Jahr '97 Jahr '99-5,2% (EuroStoxx: -42%) Jahr '01 Jahr '03 Jahr '05 Jahr '07-4,1% (EuroStoxx: -36%) Jahr '09 Jahr '11 Jahr '13 Quelle: Morningstar Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Seite 5
6 Historische Wertentwicklung nach Haltedauer > Die ausgewogene Balance aus Sicherheit und Rendite < Zielsetzung: Langfristig pro Jahr 4 % + X Quelle: Eigene Berechnungen per Hinweis: Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Seite 6
7 Volumenentwicklung R + I-Tranche 5 Jahre Quelle: Bloomberg per Seite 7
8 Investmentprozess Doppelrolle PM Segmentverantwortung Research Fonds management Macro / Währungen Länder Sovereign Sub Sov. Covered Bonds Analysen, Empfehlungen, Negativliste, Modellportfolios Individuelle Mandatsverantwortung (α sources) Portfolio Financial Corporate Bonds TEAM Portfoliomanager Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Seite 8
9 Einklang von Rendite und Sicherheit Mehr Rendite und weniger Risiko durch dynamische Anpassung der Asset Allokation Aktien Renten Optionen Stock-Picking Flexible Quotensteuerung von 0% bis 30%* Bond-Picking risikobewusst Fokus: Investment Grade von 70% bis 100% Opportunistisch & anti-zyklisch Nutzen von Extremniveaus * Innerhalb der Aktienquote Selektion: Flexibel, überzeugt, risikobewusst Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Seite 9
10 Investmentprozess Dynamische Allokation LBBW Multi Global versus Euro Stoxx 50 Return Index während diverser Korrekturphasen am Aktienmarkt 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Sep. 00 Dez. 00 Mrz. 01 Jun. 01 Sep. 01 Dez. 01 Mrz. 02 Jun. 02 Sep. 02 Dez. 02 Mrz. 03 Jun. 03 Sep. 03 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% 18. Mai Mai Mai Jun Jun Jun Jun Jun Jul Jul Jul 01 Euro Stoxx 50 R LBBW Multi Global Euro Stoxx 50 R LBBW Multi Global 8% 4% 16% 12% 0% 8% -4% 4% -8% 0% -12% -16% -20% -24% 31. Dez Jan Jan Jan Feb Feb Feb Mrz Mrz 08 Euro Stoxx 50 R LBBW Multi Global -4% -8% -12% -16% Dez. 09 Feb. 10 Mrz. 10 Mai. 10 Jun. 10 Aug. 10 Sep. 10 Nov. 10 Dez. 10 Euro Stoxx 50 R LBBW Multi Global Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Seite 10
11 Investmentprozess Dynamische Allokation Flexible Steuerung der Aktienquote reduziert das Risiko in schwierigen Marktphasen. Verlauf der Aktienquote seit Seite 11
12 Renten nach Rating im Zeitverlauf Quelle: LBBW AM, Daten per Seite 12
13 Renten nach Rating und Restlaufzeiten (Stand ) Durchschnitts- Rating: BBB Duration: 5,7 J. Seite 13
14 Fondsprofil Nachhaltiger Wertzuwachs bei niedrigem Risiko +4,68% p. a. seit Auflegung bei niedrigen Kursschwankungen* * Performanceangabe nach Kosten, annualisierte Volatilität: 3,74% Quelle: LBBW AM, Daten per Seite 14
15 Sicherheit vor Chance Wertentwicklung seit Auflage ,7 10,2 11,7 9, ,3 6,8 4,6 4,7 7,0 4,5 7,3 5,7 4,4 6, ,8 2,6 0, ,2 (EuroStoxx: -42%) -4,1 (EuroStoxx: -36%) -1,2 (EuroStoxx: -15%) Quelle: Morningstar, eigene Berechnung. Angaben in Prozent. Stand Seite 15
16 Wertentwicklung im Vergleich zu ausgewählten Mitbewerbern im Betrachtungszeitraum 5 Jahre 140 5/1/ LBBW Multi Global R Ethna Aktiv E Carmignac Patrimoine A EUR FvS Strategie Defensive R Deka Euroland Balance Source: Thomson Reuters Datastream Seite 16
17 Performance vs. Peergroup % 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Ethna Aktiv E Carmignac Patrimoine Carmignac Profil Reactif 50 Kapital Plus A Ethna-Global Defensiv Tresides Balanced Return AMI FvS Strategie Defensiv R FvS Multiple Opp. R LBBW Multi Global Seite 17
18 Performance vs. Peergroup 1 Jahr 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Ethna Aktiv E Carmignac Patrimoine Carmignac Profil Reactif 50 Kapital Plus A Ethna-Global Defensiv FvS Strategie Defensiv R LBBW Multi Global Seite 18
19 Performance vs. Peergroup 3 Jahre 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% Ethna Aktiv E Carmignac Patrimoine Carmignac Profil Reactif 50 Ethna-Global Defensiv FvS Strategie Defensiv R LBBW Multi Global Seite 19
20 Performance vs. Peergroup 5 Jahre 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Ethna Aktiv E Carmignac Patrimoine Carmignac Profil Reactif 50 FvS Strategie Defensiv R LBBW Multi Global Seite 20
21 Fazit: Balance aus Sicherheit & Rendite Kontinuierliche Rendite: 5 Jahre: p.a. +6,6% (nach Fondskosten) Niedrige Volatilität: < 4% p.a. seit Auflage Fokus auf möglichst geringen Rückschlag Transparenter Investmentprozess Risikoentschärfung durch flexible Allokation Erfahrenes Fondsmanagement mit fundamental-qualitativem Ansatz Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Seite 21
22 Fazit Vermögensverwaltende Fondsphilosophie 4 % Ertrag p.a. 4 % Volatilität 4 % Drawdown Die ausgewogene Balance aus Sicherheit und Rendite Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Seite 22
23 Morningstar-Kategorie: Mischfonds EUR defensiv Die Sterne werden wie folgt vergeben: Top 10% ***** Folgende 22,5% **** Mittlere 35% *** Folgende 22,5% ** Flop 10% * Quelle: morningstar.de. Stand Seite 23
24 FONDS Katalog Jahres-Sieger 2014: Investmentfonds Ziel des LBBW Multi Global ist ein nachhaltiger Wertzuwachs bei niedrigem Risiko. Diese Aufgabenstellung meistert der Fonds seit seiner Auflegung im September 1995 herausragend. Dieser Fonds war tatsächlich bisher eine sichere Bank für alle Anleger, die ihm ihr Geld anvertrauten. Diese Leistung ist im Vergleich zu allen Produkten der Mischfonds-Kategorie wie auch im spezifischen Segment der defensiv orientierten Mischfonds absolut bemerkenswert. Seite 24
25 LBBW Asset Management Ihre Ansprechpartner Seite 25
26 Disclaimer Diese Präsentation stellt eine Werbung dar und dient der Beschreibung unserer Leistungen und der jeweiligen Produkte. Diese Präsentation stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf der genannten Produkte dar. Sie ersetzt auch nicht die individuelle und persönliche Beratung des Anlegers. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts geben keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Auffassung unserer Gesellschaft wieder und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten und den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder können bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh, Postfach , Stuttgart in schriftlicher Form angefordert sowie unter in elektronischer Form abgerufen werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh ausgegebenen Anteile der Produkte dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Produkte dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft, übertragen oder übermittelt werden. Daneben darf dieses Dokument weder in den USA noch in einer anderen Rechtsordnung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet oder veröffentlicht werden. Seite 26
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