KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE INDIEN

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1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE INDIEN

2 Indien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Indien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (April 2014) Mumbai (gtai) - Die Nachfrage nach Pkw und Nutzfahrzeugen in Indien ist eingebrochen. Ursachen sind vor allem die aktuelle Konjunkturschwäche des Landes, hohe Zinsen und Verzögerungen bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten. Das kommende Jahr wird wohl nur marginal besser ausfallen. Zahlreiche Unternehmen haben ihre Investitionen aufgeschoben oder gekürzt. An langfristigen Expansionsplänen halten die meisten jedoch fest. Marktentwicklung/-bedarf Die Krise in der Kfz-Industrie hat sich verschärft. Die Inlandsnachfrage nach Pkw und Nutzfahrzeugen ist eingebrochen und mit ihr der Bedarf an Kfz-Teilen. Die Branche wird das Finanzjahr 2013/14 (1.4. bis 31.3.) wohl erstmals seit über zehn Jahren wieder mit einem Minus abschließen. Der aktuelle Niedergang geht vor allem auf hauseigene Probleme Indiens zurück und weniger auf externe Faktoren. Hauptursachen sind das schwache Wirtschaftswachstum des Landes, hohe Zinsen, ein geringer Output der Industrie sowie Verzögerungen bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten. Negativ auf die ohnehin getrübte Marktstimmung wirkten sich zudem häufige Preissteigerungen bei Benzin und Diesel aus. Experten zufolge wird 2014/15 für die Branche wohl nur marginal besser ausfallen. Denn die Talfahrt in der Fahrzeugindustrie dürfte anhalten, bis sich Indiens makroökonomische Rahmenbedingungen deutlich verbessern oder zumindest bis Konsumenten und Industrie wieder Vertrauen in Wirtschaft und Politik gewinnen. Die Fachverbände der Autohersteller und Zulieferindustrie, SIAM und ACMA, erwarten ein leichtes Anziehen der Nachfrage nach der Parlamentswahl, die im April und Mai 2014 stattfindet, jedoch frühestens ab Oktober. Absatz von Kfz in Indien (in Einheiten; Veränderung in %) Kategorie 2010/11 1) 2011/12 1) 2012/13 1) April 2013 bis Februar 2014 Veränderungzu April 2012 bis Februar 2013 Pkw 2) ) ) -5,9 Lkw 4) ,5 Busse ,7 1) Finanzjahr 1.4. bis 31.3.; 2) inklusive Geländelimousinen (SUV/UV) und Vans; 3) näherungsweise;ab Januar 2013 bleiben Mercedes-Benz, Audi, Porsche und BMW (Marktanteil April bis Dezember 2012: 0,9%) unberücksichtigt; 4) inklusive Pick-ups Quellen: SIAM, Flash Report on Production, Domestic Sales & Exports für März 2011, 2012 und 2013, April 2014 Für die Autohersteller war das letzte Jahr schwierig. Der Absatz von Pkw - dazu zählen auch Geländelimousinen und Vans - ging von April 2013 bis Februar 2014 um 6% auf 2,3 Mio. Fahrzeuge zurück. Die einzelnen Monatsergebnisse zeigen den Abwärtstrend deutlich: In 10 der 11 Monate waren die Verkaufszahlen im Vorjahresvergleich rückläufig. Die Nachfrage nach Geländewagen (SUV), dem Verkaufsschlager des letzten Jahres, ging ebenfalls zurück. Eine Steuererhöhung auf große Fahrzeuge, die auch SUV betraf, und anhaltend hohe Dieselpreise setzten der Erfolgsgeschichte der letzten Jahre vorerst ein Ende. Germany Trade & Invest 1

3 Indien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Zahlreiche Autohersteller sahen sich überdies gezwungen, ihre Preise trotz Absatzkrise zu erhöhen, weil die Produktionskosten gestiegen sind. Die Rupie verlor 2013 gegenüber dem US$ und Euro stark an Wert und in der Folge verteuerten sich die Energiepreise und die Kosten für importierte Teile und Rohstoffe. Einzelne Unternehmen konnten ungeachtet der Krise ein positives Ergebnis einfahren. Honda verkaufte- bis Februar 2014 fast 83% mehr Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz des Honda Amaze legte kräftig zu und der im Januar 2014 auf den Markt gebrachte Honda City erwies sich als Verkaufsschlager. Gute Geschäfte sollen dem Vernehmen nach auch die Luxuswagen-Anbieter machen. Verkaufszahlen liegen hier jedoch nicht vor. Absatz von Pkw*) in Indien nach Herstellern (in Einheiten, Marktanteil und Veränderung in %) Hersteller Absatz April 2012 bis März 2013 Absatz April 2013 bis Februar 2014 Veränderung zu April 12 bis Februar 13 Marktanteil April 2013 bis Februar 2014 Maruti Suzuki ,9 42,0 India Hyundai Motor ,3 15,2 India Mahindra & ,9 10,1 Mahindra Tata Motors ,4 8,1 Toyota Kirloskar ,4 5,3 Motor Honda Cars ,7 5,1 India Ltd Ford India ,6 3,4 *) inklusive Geländewagen (SUV, UV) und Vans Quellen: SIAM, Flash Report on Production, Domestic Sales & Exports April 2013, März 2014 Das Nutzfahrzeugsegment ist von der Krise noch stärker betroffen als der Automarkt. Der Inlandsabsatz ging im Zeitraum April 2013 bis Februar 2014 um 19,7% zurück. Dabei verloren Lkw 20,5 und Busse 13,7%. Weiter auf Wachstumskurs ist SIAM zufolge einzig der Verkauf von Traktoren. Ursachen für den Nachfragerückgang sind die stagnierende Industrieproduktion, die langsame Umsetzung von Infrastrukturprojekten und der Abbaustopp für Eisenerz in den Bundesstaaten Goa und Karnataka. Für die Bushersteller gibt es einen Hoffnungsschimmer. Im Rahmen der Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) wurden bereits 2012/13 rund Busse von der öffentlichen Hand angeschafft und bis 2014/15 sollen weitere folgen. Ungeachtet der derzeitigen Krise zählt Indien für die Automobilbranche zu den wichtigsten Zukunftsmärkten. Steigende Einkommen, eine wachsende Mittelschicht, ein hoher Anteil junger Menschen und eine bislang geringe Motorisierung treiben die Nachfrage an. Nur schätzungsweise 18 von Indern besitzen ein Auto. Branchenangaben zufolge sind über 60% der Autokunden Erstkäufer. Motorräder sind bislang das wichtigste Fortbewegungsmittel im Land. Mit den steigenden Einkommen wird sich die Nachfrage nach und nach hin zu Autos verschieben. Auch bei Nutzfahrzeugen ist das Potenzial enorm. In Indien kommen schätzungsweise fünf Fahrzeuge auf Einwohner, in Indonesien und der VR China sind es bereits jeweils Branche kompakt

4 Produktion/Branchenstruktur Wichtige Standorte der Automobilbranche in Indien sind Cluster in Chennai, Pune, Aurangabad, Manesar und Ahmedabad. Schätzungsweise Betriebe fertigen Kfz-Teile, darunter landesweit nur circa 50 große Unternehmen. Auf diese entfällt etwa die Hälfte der Produktion. Viele internationale Hersteller haben sich im Land niedergelassen, oft im Gefolge von Automobilkonzernen. Produziert werden sowohl einfache als auch technisch anspruchsvolle Teile, letztere überwiegend von den global agierenden Zulieferern. Die Kapazitäten der OEM und Zulieferer sind wegen der schwachen Nachfrage nicht ausgelastet und einige Hersteller haben die Fertigung tageweise ausgesetzt, um weitere Überproduktionen zu vermeiden. Branchenberichten zufolge konnten einzelne Unternehmen den Einbruch des Inlandsmarkts durch Ausfuhren abfedern. Die Exportorientierung der meisten indischen Hersteller ist jedoch gering. Das Auslandsgeschäft bedienen vor allem Produzenten mit nicht-indischen Wurzeln. Die ausländischen OEM weiten zudem ihre lokale Beschaffung aus, weil der Import von Komponenten aufgrund der Rupienschwäche teurer geworden ist. Ohnehin streben die meisten OEM einen möglichst hohen Lokalisierungsgrad bei der Beschaffung an, weil Indien die Einfuhr von Kfz-Teilen durch relativ hohe Zölle reglementiert. Internationale Zulieferfirmen bauen deshalb Produktionsstätten in Indien auf. Die EU verhandelt bereits seit längerem mit Indien über ein Freihandelsabkommen und die indischen Importabgaben auf Kfz und Kfz-Teilen gehören zu den strittigen Themen. Produktion von Kfz in Indien (in Einheiten; Veränderung gegenüber der Vorperiode in %) Kategorie 2012/13 1) April 2013 bis Februar 2014 Veränderung April 2013 bis Februar 2014 Pkw 2) ,7 Limousinen ,5 Geländelimousinen ,4 (SUV, UV) Vans ,6 Nutzfahrzeuge ,2 Busse ,6 Lkw (ab 7,5 t) ,4 Kleintransporter, ,0 Pick-ups (bis 7,5 t) Zweiräder ,4 Dreiräder ,9 Insgesamt ,5 1) Finanzjahr 1.4. bis 31.3.; 2) näherungsweise; ab Januar 2013 bleiben Mercedes-Benz, Audi, Porsche und BMW (Marktanteil April bis Dezember 2012: 0,9%) unberücksichtigt Quelle: SIAM, Flash Report on Production, Domestic Sales & Exports, März 2014 Germany Trade & Invest 3

5 Indien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Zu den größten in Indien ansässigen Zulieferern zählen Sumi Systems, Bosch, Bharat Forge, Krishna Maruti, Tube Investments of India (Units Tube Products of India), Endurance Technologies, Brakes India, Rico Auto Industries, Wheels India und Denso International India. Weitere Hersteller mit europäischen Wurzeln sind unter anderem Continental, Cummins, DANA, Delphi, Denso, Eaton, Freudenberg, Getrag, GKN, Hella, Knorr-Bremse, Kolbenschmidt, Magna, Meritor, Schaeffler India, TRW und Valeo. Entwicklung der indischen Kfz-Teileindustrie (in Mrd. US$; Veränderung in %) Kennziffer 2009/10*) 2010/11*) 2011/12*) 2012/13*) Veränd. 2012/13 *) Umsatz 30,1 39,9 42,4 40,6-4,2 Export 3,4 5,2 8,5 9,3 9,4 Import 6,5 8,5 13,2 13,1 0,8 Investitionen 1,7 2,0 bis 2,5 1,6 bis 1,9 k.a. - *) Finanzjahr 1.4. bis Quellen: ACMA, Berechnungen von Germany Trade & Invest, April 2014 Zu den größten Pkw-Herstellern in Indien gehören Maruti Suzuki India, Hyundai Motors India, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, General Motors India, Ford India und Toyota Kirloskar Motors. Die wichtigsten Nutzfahrzeugproduzenten sind Tata Motors, Mahindra & Mahindra und Ashok Leyland. Neu im Markt ist Daimler mit der Lkw-Marke BharatBenz, auf die in Bälde die Fertigung von Bussen folgen soll. Das Investitionsklima in der Kfz- und Kfz-Teileindustrie ist stark eingetrübt. Umgesetzt werden vor allem Projekte, die schon vor längerer Zeit angestoßen wurden. Wer kann, schiebt Investitionen jedoch auf. Aus dem Markt zurückziehen möchte sich indes kaum ein Unternehmen, und an langfristigen Expansionsplänen wird in der Regel festgehalten. Indien gilt weiterhin als einen der wichtigsten Wachstumsmärkte für die Kfz-Industrie weltweit. Wichtige Projekte der Kfz-Industrie in Indien (Auswahl; Investitionssummen in Mio. Euro) Akteur/Projekt Investitionssumme Projektstand Anmerkungen Daimler India Commercial Vehicles (DICV), Neubau Bus-Werk Ford India, Neubau Auto-und Motorenwerk Volvo India, Neubau Lkw- und Buswerk 50 im Bau, Fertigstellung März im Bau; Fertigstellung Baugenehmigung erhalten Produktion heckangetriebener Busse, Werk soll auf dem Gelände des DICV Lkw-Werks entstehen, Ziel: bis zu Busse/Jahr, Ort: Oragadam (bei Chennai), Tamil Nadu Kapazität: Fahrzeuge und Motoren, Ort: Sanand, Gujarat Ort: Malur (bei Bengaluru), Karnataka 4 Branche kompakt

6 Wichtige Projekte der Kfz-Industrie in Indien (Auswahl; Investitionssummen in Mio. Euro) Akteur/Projekt Investitionssumme Projektstand Anmerkungen BredaMenarinibus, Neubau Buswerk SAME Deutz Fahr (SDF),Ausbau Traktormotorenwerk Durchschnittlicher Wechselkurs am : 1 Euro = 81,94 indische Rupien (ir) Quellen: Pressemeldungen, Unternehmensangaben 61 geplant Joint Venture mit dem indischen Zulieferer JB Auto zur Fertigung von Luxusbussen, Anfangskapazität: Busse/ Jahr, Ort: Kosi (bei Faridabad), Haryana 37 Baubeginn 2014 zwei neue Produktionslinien für Drei- und Vierzylindermotoren mit 80 bis 110 HP; Ort: Ranipet (bei Chennai), Tamil Nadu Einer Prognose der International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) von 2011 zufolge könnte Indien 2017 bereits 6,9 Mio. Fahrzeuge produzieren und damit an Japan, Deutschland und Korea (Rep.) vorbei auf Rang drei der größten Hersteller weltweit aufrücken. Prognose zur Kfz-Produktion in Indien 2016/17 (in Einheiten) Segment Kapazität Produktion Pkw Nutzfahrzeuge Quellen: Arbeitsgruppe für den Automobilsektor für den 12. Fünfjahresplan, Lanxess, Januar 2013 Außenhandel Indien ist Nettoimporteur von Kfz-Teilen, insbesondere von Hightechkomponenten. Deutschland zählt zu den wichtigsten Lieferländern. Gleichzeitig sind mehr als 60% der indischen Exporte von Kfz-Teilen für Europa und die USA bestimmt. Die indischen Einfuhren dürften auch in Zukunft weiter zulegen, allerdings wohl weniger stark als die lokale Beschaffung, zumal sich immer mehr internationale Anbieter in Indien niederlassen. Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Indien (in Mio. US$) HS Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2012) bis.34 Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung Diesel- oder Halbdieselmotoren 235,8 286,4 112,8 12,7 408,2 696, ,1 191,3 Germany Trade & Invest 5

7 Indien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Indien (in Mio. US$) (Forts.) HS Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2012) Kraftstoff-, Öl- und 108,2 155,9 177,8 44,6 Kühlmittelpumpen für Kolbenverbrennungsmotoren Kabelsätze 46,5 72,1 66,4 16, Zündanlagen, Anlasser, 192,7 179,6 213,1 16,3 Lichtmaschinen etc Beleuchtungs- und 87,8 107,0 125,3 20,5 Signalgeräte (ohne 85.39), Scheibenwischer etc Fahrgestelle 7,5 19,6 18,2 3, Karosserien (einschließlich 39,0 109,3 89,2 23,3 Fahrerhäuser) 8708 Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.) 2.844, , ,1 465,1 Quelle: UN Comtrade, März 2014 Geschäftspraxis Der Einfuhrzollsatz für komplette Personenkraftfahrzeuge beträgt je nach Hubraum und Wert des Fahrzeugs 60% oder 100%. Für CKD-Pkw gelten je nach Zerlegungsgrad Zollsätze von 10% oder 30%. Die Regierung kündigte im Februar 2014 im Übergangshaushalt für 2014/15 eine vorübergehende Senkung der bei Importen als Ausgleichsabgabe (Countervailing Duty) erhobenen Verbrauchsteuer der Zentralregierung (Central Excise Duty) auf Pkw, Nutzfahrzeuge, Motorräder und Scooter um 3 bis 6 Prozentpunkte bis zum 30.Juni 2014 an. Demnach wurden die Steuersätze für Kleinwagen, Krafträder und Nutzfahrzeuge von 12% auf 8%, für SUVs von 30% auf 24% sowie für Luxusfahrzeuge und Fahrzeuge des mittleren Preissegments von 27% auf 24% bzw. 24% auf 20% gesenkt. Weitere Informationen zu den Einfuhrabgaben können bei der indischen Zentralverwaltung für Verbrauchsteuern und Zölle (CBEC) unter abgerufen werden. Die Bedingungen für die Einfuhr von Kraftfahrzeugen sind in Kapitel 87 der indischen Einfuhrliste (Anhang 1 (Import) zur ITC (HS) Classifications of Export Import Items ) festgeschrieben (abrufbar beim indischen Generaldirektorat für Außenhandel (DGFT) unter Die wichtigste Fachmesse ist die zweijährliche Auto Expo in Neu-Delhi, die das nächste Mal im Februar 2016 stattfindet. Deutsche Unternehmensteilnahmen wurden 2014 vom Auslandsmesseprogramm des Bundes unterstützt (Informationen unter Die Kfz-Branche trifft sich außerdem regelmäßig im September zu den Jahreskonferenzen von SIAM und ACMA in Neu-Delhi. 6 Branche kompakt

8 Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Indien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Ministry of Road Transport and Highways Verkehrsministerium, veröffentlicht Mitteilungen über Emissionsstandards Bureau of Indian Standards Normeninstitut National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project halbstaatliche Organisation zur Schaffung von Prüf- und Validierungsmöglichkeiten nach internationalem Standard Automotive Research Association of India SIAM - Society of Indian Automobile Manufacturers ACMA - The Automotive Component Manufacturers Association of India Automobilforschungsverband, unter anderem für Zertifizierungsfragen Automobilindustrieverband; monatliche Statistiken zu Produktion, Absatz und Außenhandel Verband der Kfz-Zulieferer Germany Trade & Invest 7

9 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Katrin Pasvantis, Mumbai Redaktion: Melanie Volberg Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Wilma Knipp Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: April 2014 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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