IT-Forum bei der WHU Wagniskapital als Alternative zur Finanzierung entwicklungsstarker IKT-Unternehmen

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1 IT-Forum bei der WHU Wagniskapital als Alternative zur Finanzierung entwicklungsstarker IKT-Unternehmen Düsseldorf, 20. Mai

2 Inhalt 1. Startup-Förderung Bergisch Land - Südwestfalen 2. Die Attraktivität der BLSW-Region zeigt sich an dem breiten Hochschulangebot, den starken Marken und Hidden Champions 3. Alleinstellungsmerkmale des BLSW-Seedfonds 4. Typischer Beteiligungsverlauf Seite 2

3 Startup-Förderung Bergisch Land - Südwestfalen Universitäten (Beratung + EXIST-Antrag) in Kooperation mit Unis/FHs der Region Gründer-und Technologiezentren (Provendis + VDI/VDE) Business Angels Wirtschaftsförderung Wuppertal Institut Startups Kreditinstitute (Finanzierung, FK) Venture Capital (Finanzierung, Eigenkapital) Patent-/Anwälte, Berater Mittelständische Unternehmer ZENIT (technische Beratung + Fördermittel-Antrag) Industrie- und Handelskammern Unternehmernetzwerke Seite 3

4 Auf der NRW-Seedfonds-Landkarte ist die Region Bergisch Land und Südwestfalen bislang ein weißer Fleck Münsterland Dortmund Ostwestfalen-Lippe 7 aktive Seedfonds (Gründung zw ) Fondsgrößen zwischen 7,9 und 12,5 Mio. Aachen und Dortmund seit 2013 bereits mit zweiter Fondsgeneration aktiv Düsseldorf. /.. /. Region Bergisch Land / Südwestfalen trotz attraktivem Potenzial bislang inaktiv Seedfonds-Konzept Bergisch Land - Südwestfalen als Lösung Seite 4

5 Die Attraktivität der BLSW-Region zeigt sich an dem breiten Hochschulangebot IHK-Bezirke der blsw- Region: Wuppertal Hagen Arnsberg Siegen Köln (LEV, Rhein. Berg. Kreis, Oberberg. Kreis) Bochum nicht primärer Fokus, im Einzelfall jedoch möglich (wegen Uni BO) Bochum Hamm Witten Soest Hagen Iserlohn Siegen Mettmann/Bergisch Gladbach Wuppertal Seite 5

6 Die Leit- / Wachstumsbranchen konzentrieren sich i.w. auf vier hochinnovative Kompetenzfelder Automotive (verbunden mit den Themen Metall, Elektronik, Kunststoff) Maschinenbau (Maschinen-/Anlagenbau, Bearbeitungs-Prozesse) Werkstoffe (als Querschnittstechnologie): Umformtechnik, Leichtbau, Verpackung, (leitende) Kunststoffe und Oberflächen Gebäudetechnik: Smarthome, Licht, Automatisierung, Sicherheit, Heizung, Klima Alle Felder sind geprägt durch starke Marken: Knipex, Vaillant, Kirchhoff, Otto Fuchs, Kostal, Grohe, Bilstein, Coroplast, Spax, ERCO, Huf, Witte, Dörken, Erbslöh, Zwilling, Gira, Insta... und diverse Hidden Champions Seite 6

7 Alleinstellungsmerkmale Solide Erfahrung Frühphasen-Know How Technologieexpertise Spin Off-Konzepte Industriekompetenz Projektmanagement Zertifizierung / QM Hands On-Management Größter Kooperationspartner des HTGF Premiumpartner der KfW Einschlägige Investoren- und Portfolioreferenzen Ausgeprägte Soziale Kompetenz Messbare Erfolge Persönliche Zugänge Industrielle Netzwerke, Familienunternehmer Universitäten Forschungsinstitute, Technologiezentren, etc. Fördereinrichtungen Personalberater Anwälte, STB, WP s M&A-Boutiquen VC-Gesellschaften Öffentliche Investoren Corporate Ventures Unternehmer-Investoren Private Equity Partner Erstklassige Reputation Verlässliche Partner Seite 7

8 Typischer Beteiligungsverlauf (I) Entwicklung Verfahren/Produkte Markteinführung Vertriebsstrategie Wachstum Kooperationen 3-9 Mon. t 0 Jahr 2/3 Jahr 3/4 Jahr 5-7 Anbahnung Prüfung Beteiligung 1. Folgefinanzierung 2. Folgefinanzierung Exit Systematische Exitentwicklung von der ersten Stunde an! Teambuilding Personalentwicklung Patententwicklung und -Strategie Planung, Liquiditätsmanagement und Controlling Unternehmensgründung Strategische Ausrichtung Zertifizierung Prozesse/Organisation Aufbau (industrieller) Produktions- und Dienstleistungsstandards Einwerbung weiterer Investoren und Fördermittel Seite 8

9 Typischer Beteiligungsverlauf (II) 3-9 Mon. Entwicklung Verfahren/Produkt e Markteinführung Vertriebsstrategie Wachstum Kooperationen t 0 Jahr 2/3 Jahr 3/4 Jahr 5-7 Anbahnung Prüfung Beteiligung 1. Folgefinanzierung 2. Folgefinanzierung Exit Exitreife bedeutet, dass 1. aus einer Garagenfirma ein mittelständisches Unternehmen mit professionellen Strukturen und Prozessen entwickelt worden ist; 2. die Umfeldbedingungen (Konjunktur, Weltpolitik,...) ein freundliches Klima für potenzielle Käufer bieten. Entwicklung bis zur Exitreife erfordert Erfahrung, Know How und Netzwerke, aber auch immer das richtige Zeitfenster im zyklischen Auf und Ab der Konjunktur. Der durchschnittliche Reifeprozess benötigt daher im Branchenschnitt 5-7 Jahre. Erfolgreiche Beteiligungen verbleiben typischerweise sogar länger im Portfolio (tendenziell bis zum Ende der Laufzeit), damit die Wertentwicklung adäquat für den Fonds realisiert werden kann. Seite 9

10 Willkommen an Bord! Obergrünewalder Str. 8a Wuppertal Schokoladen- und Denkfabrik Tel / Fax: 0202 / BLSW Management GmbH & Co. KG Geschäftsführung: Markus von Blomberg Dr. Bert Brinkhaus Wolfgang Lubert Dr. Peter Wolff HRA 23976, Amtsgericht Wuppertal Seite 10

11 Profil Der BLSW Seedfonds fokussiert sich auf Seed- und Start Up-Finanzierungen innovativer Geschäftsmodelle junger technologisch orientierter Unternehmen. Das Fondsmanagement zeichnet sich durch langjährige internationale Unternehmer-, Finanzierungs- und Industrieexpertise und den damit verbundenen Netzwerken aus. Hinzu kommen Erfahrungen in der Strukturierung von Ausgründungen aus Unternehmen sowie technisch wissenschaftlichen Institutionen. In den vergangenen 15 Jahren wurden von uns über 80 Unternehmensgründungen begleitet bzw. finanziert. Dabei arbeiten wir mit nahezu allen bekannten VC Gesellschaften sowie zahlreichen Businessangels zusammen. Beim HTGF und der KfW sind wir seit Jahren als Leadinvestor und Coach akkreditiert. Mit diesem Profil und dem dahinter stehenden Unternehmernetzwerk bieten wir eine geeignete Plattform für die nationale und internationale Entwicklung von Start Up-Unternehmen. Investmentsektoren Innovative Geschäftsmodelle aus den Bereichen IT, Software, SaaS sowie für ausgewählte produktionsorientierte Lösungen, aber auch Anwendungen beispielsweise aus dem Bereich Energiemanagement (z.b. smart home, smart grid) oder Telekommunikation. Im Fokus steht die Verankerung des Fonds im innovativen und international tätigen Mittelstand der Region Bergisches Land Südwestfalen einschließlich angrenzender Gebiete im Ruhrgebiet und Rheinland. Investitionskriterien Besonders interessieren uns B2B-Geschäftsmodelle für stark wachsende (Nischen-)Märkte in den o.g. Sektoren mit kurzem time-to-market mit erfahrenen Unternehmerteams mit Unternehmern als Co-Investoren Fondsgröße / Investoren First Closing mit rd. 12 Mio. Euro in Umsetzung (Investitionsfähigkeit ab April 2015); Zielgröße des Fonds ca. 20 Mio. Euro bis Anfang Wesentliche Fonds-Investoren sind namhafte mittelständische Familienunternehmer aus der BLSW-Region, lokale Finanzinstitute, die NRW.BANK sowie das BLSW Fondsmanagement. Investmenthöhen Bis max. EUR 1,5 Mio. ; Erstinvestments i.d.r. TEUR 300 bis max. TEUR 500 Art der Beteiligung In der Regel offene Minderheitsbeteiligungen Team 7 Professionals mit Backoffice Seite 11