Inhalt. Nachhaltigkeitsreport, 21. Januar Nachhaltigkeitsfonds im Vergleich. FER Style Transparency, PER FER SRI - AG Ratio 12-13
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- Julius Winter
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1 Nachhaltigkeitsreport, 21. Januar 2009 Inhalt Nachhaltigkeitsfonds im Vergleich 2-4 FER Style Transparency, PER Einzelfondsvergleich Mittelzu- und Abflüsse, Fondsvolumen FER SRI - AG Ratio Top-Fonds Nachhaltigkeitsfonds 14-15
2 Nachhaltigkeitsreport 2 FER Nachhaltigkeitsreport: Ethisch-Nachhaltige Entwicklung in allen Kategorien besser als der Durchschnitt Übersicht Nachhaltigkeitsfonds Wenn man die als Nachhaltig definierten Aktienfonds über einen Zeitraum von einem Jahr betrachtet, erzielten diese bedingt durch die Finanzmarktkrise eine durchschnittliche Minus-Performance von 37 Prozent, und performten damit verglichen mit dem Gesamtmarkt - um 3 Prozentpunkte besser. Mischfonds und insbesondere nachhaltige Anleihenfonds entwickelten sich über 1 Jahr gesehen deutlich besser als der Durchschnitt. In der u.a. Grafik sehen Sie die nachhaltigen Anleihenfonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen im mittelfristigen Performancevergleich. Die Nachhaltigkeitsfondsart mit dem geringsten Verlust im Performanceranking waren die Ethik/Ökologie Fonds mit einem Minus von 24,2 Prozent über 1 Jahr. Hier wird sichtbar, dass die lange erfolgreichen nachhaltigen Sparten wie z.b. Neue Energien, Klimafonds und Wasserfonds bedeutend höhere Verluste hinnehmen mussten. Mittelzu- und Abflüsse Nach starken Abflüssen im letzten Quartal 2008 wuchs das als nachhaltig definierte Fondsvolumen in den letzten Wochen in den Ländern D,CH,A um mehr als 2 Milliarden Euro, basierend auf den von software-systems.at servicierten Fondsdaten. Einen umfassenden Überblick über alle Details der Entwicklungen (kurz- bis langfristig) entnehmen Sie bitte dem beiliegenden FER Nachhaltigkeitsreport oder online über Aktuelle Auswertungen auf Einzeltitelbasis 1 Staatsanleihen 2 NI Anleihen Ethik/Ökologie 3 Unternehmensanleihen 4 Wandelanleihen Derzeit ist die Branche Versorger, erneuerbare Energie bzw. Wasserversorger mit dem höchsten Volumensanteil in Nachhaltigkeitsfonds vertreten. Ein von Finance & Ethics Research betriebenes Forschungsprojekt befindet sich in der Abschlussphase und seit kurzem im Test mit der neuen Kennziffer EDA (ethisch dynamischer Anteil) die es ermöglicht, ganz gezielt jene Wertigkeiten ausfindig zu machen, die den Vorgabekriterien von Fondsmanager oder Investoren entsprechen. Mit Hilfe einer positiv- / negativ Kriterienvorgabe kann der Investor gezielt sein Investment aussuchen. Diese neue Kennziffer wird anlässlich des 7.Finance & Ethics Kongresses am in der Finance & Ethics Academy in Diex vorgestellt. Die erfolgreichsten nachhaltigen Einzelfonds im Aktien-, Anleihenund Mischfondsbereich entnehmen Sie bitte auf den Seiten 14 und 15 im FER- Report.
3 Nachhaltigkeitsreport 3 FER Top 10 Price-Earning-Ratio Die FER Top 10 Price Earning Ratio zeigt das durchschnittliche KGV der nachhaltigen Fonds im Vergleich. Nach wie vor sind New Energy-Werte mit einem durchschnittlichen KGV von über 17, relativ zu den anderen nachhaltigen Segmenten, obwohl stark nach unten korrigiert, im obersten Bereich. (siehe FER Nachhaltigkeitsreport Seite 10) FER SRI AG-Ratio Diese FER-Kennzahl sagt aus, in welchem Verhältnis die jeweilige Aktiengesellschaft in nachhaltigen bzw. in nicht nachhaltig definierten Fonds berücksichtigt wird. Die besonders bevorzugten AG-Werte in als nachhaltig definierten Fonds sind Itron Inc., Gamesa Corp., Vestas Wind Systems, United Utilities PLC, Renewable Energy Corp AS sowie Solarworld AG. China Mobile Ltd., RWE AG, Exxon Mobile mit einer FER SRI AG-Ratio von -99 bis -95 befindet sich z.b. an den letzten Stellen. (siehe FER-Report Seite 13) Datenbasis und weitere Informationen Sämtliche Berechnungen basieren auf einem von software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von 1,9 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich. Detaillierte Auswertungen über die Entwicklungen von Performances, Kosten, Mittelzu- und Abflüssen sowie Rankings über entsprechende Kennzahlen können Sie jederzeit unter erstellen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, steht Ihnen das Team von Finance & Ethics Research gerne zur Verfügung. Das Team von Finance & Ethics Research Finance & Ethics Research research@software-systems.at Tel: +43 (0) 4231 / Fax: +43 (0) 4231 / software-systems.at Börsensoftware & Datenbankservice GmbH
4 Nachhaltigkeitsreport 4 Performance: Nach. Aktienfonds vs. Aktienfonds, 01/08-01/09 Performance: Nachh. Mischfonds vs. Mischfonds, 01/08-01/09 Nachhaltige Aktienfonds Nachhaltige Mischfonds Aktienfonds (Gesamtmarkt) Mischfonds (Gesamtmarkt) -50,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% -16% -15% -14% -13% -12% Performance: Nach. Anleihenfonds vs. Anleihenf., 01/08-01/09 Performance: Nachhaltigkeitsfondsarten, 01/08-01/09 Nachhaltige Anleihenfonds Ethik/Ökologie Wasserfonds Anleihenfonds (Gesamtmarkt) Klimafonds Neue Energien -6% -4% -2% 0% 2% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
5 Nachhaltigkeitsreport 5 Performance: Nachhaltigkeitsfonds Fondsvolumen: Nachhaltigkeitsfonds Swisscanto (LU) PF Green Inv.Balanced SUPERIOR 3 Ethik PIA - Ethik Fonds Schoellerbank Ethik Vorsorge 400 Mio. 350 Mio. 300 Mio. 250 Mio. 200 Mio. 150 Mio. 100 Mio. 50 Mio. 0 Mio. Swisscanto (LU) PF Green Inv.Balanced SUPERIOR 3 Ethik PIA - Ethik Fonds Schoellerbank Ethik Vorsorge 0% 5% 10% 15% 20% Mittelzu- und Abflüsse: Nachhaltigkeitsfonds 01/08-01/09 Anteil: Wertpapierarten - o.a. Fonds Januar 2009 Swisscanto (LU) PF Green Inv.Balanced Anleihen Schoellerbank Ethik Vorsorge PIA - Ethik Fonds Aktien SUPERIOR 3 Ethik -20 Mio.-10 Mio. 0 Mio. 10 Mio. 20 Mio. 30 Mio. 40 Mio. 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
6 Nachhaltigkeitsreport 6 Anteil: Bonitäten - o.a. Fonds Januar 2009 Anteil: Branchen - o.a. Fonds Januar 2009 FER - A1 FER - A2 FER - B1 FER - A3 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Stromerz./ Versorger ern.energie Pharmazeutika/Produkte Gesundheitswesen: Ausstatter Körperpflegeprodukte Elektrokomponenten & -geräte Kommunikationsaus./Netzwerktech Eigentums- & Unfallversicherungen Einzelhandel: Drogerien & Regionale Banken Festnetz Telekoman./Kommunikation 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% Performance-Übersicht: Ethik Fonds Fonds 3 Jahre 1 Jahr 5 Jahre Ø TER Ø KGV Vola Sharpe Ø Fondsvolumen (Mio.EUR) SUPERIOR 3 Ethik -5,5-7,4 6,7 0,72 11,02 3,60-0,10 110,90 PIA - Ethik Fonds -8,2-7,6 4,7 1,00 9,61 4,61-0,08 21,30 Swisscanto (LU) PF Green Inv.Balanced -17,0-22,2 4,4 1,55 12,94 12,07-0,07 230,80 Schoellerbank Ethik Vorsorge -19,4-15,8-4,5 1,91 11,42 9,26-0,19 0,60
7 Jan. 07 Mär.07 Mai.07 Jul.07 Sep.07 Nov.07 Jän.08 Mär.08 Mai.08 Jul.08 Sep.08 Nov.08 Jan.09 Mrd.EUR Nachhaltigkeitsreport 7 Mittelzu- & Abflüsse: Nachhaltige Fondskat., 01/08-01/09 Mittelzu- & Abflüsse: Relativ zum Fondsvolumen, 01/08-01/09 Anleihenfonds Klima Ethik/Ökologie Mischfonds Neue Energien Aktienfonds Wasser -2,5 Mrd. -2,0 Mrd. -1,5 Mrd. -1,0 Mrd. -0,5 Mrd. 0,0 Mrd. -20% -15% -10% -5% 0% 5% Fondsvolumen: Entwicklung Nachhaltiger Fondsmarkt Mittelzu- & Abflüsse: Relativ zum Fondsvolumen, 01/08-01/ nachhaltige Aktienfonds Aktienfonds -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
8 Nachhaltigkeitsreport 8 Fondsvolumen: Nachhaltige KAGs Januar 2009 Fondsvolumen: Nachhaltige Fonds Januar 2009 Pictet Funds S.A. Dexia Asset Mgmt. BlackRock Pioneer A.M. Julius Bär DWS Investment Swisscanto Erste Sparinvest Sarasin Raiffeisen KAG 0 Mrd. 1 Mrd. 2 Mrd. 3 Mrd. PF(LUX)-Water BGF New Energy Fund Pioneer Funds Global Ecology SAM Sustainable Water Fund ESPA Bond Euro Mündelrent Raiffeisen-Österreich Rent DWS Zukunftsressourcen Dexia Sust.Euro Corporate Bonds Allianz-dit Global EcoTrends UBS (Lux) Equ.Gl.Innovators 0 Mrd. 1 Mrd. 2 Mrd. 3 Mrd. Mittelzu- und Abflüsse: Nachhaltige KAGs 01/08-01/09 Mittelzu- und Abflüsse: Nachhaltige Fonds 01/08-01/09 Swisscanto Vontobel Raiffeisen Schweiz Credit Suisse LYXOR AM BNP Paribas Deka Allianz Gl.Inv.Lux JPMorgan Asset Bankinvest SICAV 0,0 Mrd. 0,1 Mrd. 0,2 Mrd. 0,3 Mrd. Dexia Sust.Euro Corporate Bonds responsability Global Microfinance Vontobel Gl.Trend New Power Tech Sarasin OekoSar Equity - Global Sarasin Sustainable Water Fund Dexia Equities L Sustainable World JPM Gl.Socially Responsible Lyxor ETF New Energy Swisscanto AST Oeko-Invest Swisscanto (LU) PF Green Invest Equity 0,0 Mrd. 0,1 Mrd. 0,2 Mrd. 0,3 Mrd. 0,4 Mrd.
9 Nachhaltigkeitsreport 9 Volumen: Einzeltitel - nachhaltige Aktienfonds Januar 2009 Volumen: Branchen - nachhaltige Aktienfonds Januar 2009 Vestas Wind Systems A/S Gamesa Corp Itron Inc Iberdrola Renovables SA FPL Group Inc Veolia Environnement Suez Environnement SA ITT Corp Archer-Daniels-Midlan Geberit AG Roper Industries Inc 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% Stromerzeuger/ Versorger ern.energie Elektrokomponenten & -geräte Wasserversorger Stromerzeuger/ Versorger konventionell Industriekonglomerate Industriemaschinen Diverse Chemikalien Umweltdienste Bau- & Ingenieurswesen 0,0% 5,0% 10,0% Volumen: Einzeltitel - nachhaltige Anleihenfonds Januar 2009 Mittezufluss: Einzeltitel - nachhaltige Aktienfonds Austria Gov. Bond 4,3% Austria Gov. Bond 5% Austria Gov. Bond 4,65% Austria Gov. Bond 5,25% Austria Gov. Bond 4% Austria Gov. Bond 6,25% Austria Gov. Bond 3,8% Austria Gov. Bond 4,15% Austria Gov. Bond 3,9% Austria Gov. Bond 4,35% GDF Suez Iberdrola Renovables SA FPL Group Inc Kurita Water Industries Ltd Pentair Inc Calgon Carbon Corp Roper Industries Inc Burlington Northern Santa Fe Corp Allied Waste Industries Inc Union Pacific Corp 0% 1% 1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8%
10 Nachhaltigkeitsreport 10 FER TOP 10 Price-Earning-Ratio 1 1 PER 5 < >31 35 Dexia Sustainable Europe - 9,77 Raiffeisen-Ethik Aktienfonds - 10,26 KEPLER Ethik Aktienfonds - 9,54 LODHI Alto RI Global Equ. - 11,54 ESPA VINIS Stock Global - 12,33 Dr.Hoeller PRIME VALUES Dividends Europe - 11,7 BGF New Energy Fund - 18,27 ÖkoVision Classic - 15,42 New Energy Fund EUR - 15,26 KBC Eco Alternative Energy - 18,9, 1
11 Nachhaltigkeitsreport 11 FER Style Transparency low middle high MC: XS, S, M, L, XL PER: low, middle, high SAM Sustainable European Fund KEPLER Ethik Aktienfonds Raiffeisen-Ethik Aktienfonds ESPA VINIS Stock Global ÖkoVision Classic BlackRock New Energy Fund
12 Nachhaltigkeitsreport 12 FER SRI: Länderranking Januar 2009 FER SRI: Branchenranking Januar 2009 Spanien Kanada USA Frankreich Schweiz Deutschland Großbritannien Indien Brasilien China Russland Umweltdienste Stromerz./ Versorger ern.energie nicht regulierte Energiehersteller Stromerz./ Versorger konv. Integrierte Erdöl- und Erdgasbetriebe Pharmazeutika/Produkte Regionale Banken Automobilhersteller Metalle & Bergbau: Diverse Stahl -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Performance-Übersicht Fondsart 3 Jahre 1 Jahr 5 Jahre Ø TER Ø KGV Vola Sharpe Ø Zufluss YTD Ø Fondsvolumen Nachhaltige Aktienfonds Aktienfonds gesamt -33,3-37,0-10,3 1,7 12,9 19,7-1,0-33,1-40,1-8,2 1,8 12,2 21,9-0, Nachhaltige Mischfonds -13,1-14,9 3,0 1,6 8,2-1, Mischfonds gesamt -14,5-16,9 1,8 1,6 9,2-1, Nachhaltige Anleihenfonds Anleihenfonds gesamt 2,2 0,6 12,1 0,8 4,2-0, ,7-4,7 9,2 1,1 7,0-0,
13 Nachhaltigkeitsreport 13 FER SRI - AG Ratio Aktiengesellschaft Ratio Aktiengesellschaft Ratio Aktiengesellschaft Ratio Itron Inc Gamesa Corp Tecnologica SA Vestas Wind Systems A/S United Utilities PLC Renewable Energy Corp AS Solarworld AG Veolia Environnement Waste Management Inc Geberit AG ITT Corp Fortum Oyj EVN AG Monsanto Co Ferrotec Corp Nestle SA Enersis SA - ADR Trakcja Polska SA SPX Corp Schneider Electric SA Uniqa Versicherungen AG 3M Co TELUS Corp Aviva PLC Bombardier Inc Nobel Biocare Holding AG Koninklijke Philips Electronics NV Motorola Inc Royal Bank of Scotland Group PLC Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd JM AB ING Groep NV - Dutch Cert Mitsubishi Rayon Co Ltd Renault SA Citigroup Inc ABN AMRO Holding NV Bauer AG Royal Bank of Scotland Group PLC BNP Paribas Cisco Systems Inc HSBC Holdings PLC Barclays PLC Nokia OYJ General Electric Co Nestle SA BP PLC Deutsche Telekom AG Allianz SE Roche Holding AG Muenchener Rueckversicherungs AG Novartis AG Banco Santander SA Siemens AG -57 SAP AG France Telecom SA Zurich Financial Services AG Total SA Microsoft Corp RWE AG Chevron Corp Exxon Mobil Corp RWE AG China Mobile Ltd FER SRI - AG Ratio sagt aus, in welchem Verhältnis die jeweilige Aktiengesellschaft in nachhaltigen bzw. in nicht nachhaltig definierten Fonds berücksichtigt ist (nur nachhaltige: +100, nicht nachhaltige: -100).
14 Nachhaltigkeitsreport 14 Top-Fonds: Nachhaltige Aktienfonds - FER 30 Rating Fondsname FER 30 Rating 3 Jahre 1 Jahr 5 Jahre Outperf. 3 Jahre TER Ø KGV Vola Sharpe Treynor Zufluss YTD (Mio) Global Compact EDA FIAP BVI Index PF(LUX)-Water -15,96-25,85 23,55-0,87 1,91 14,36 16,48-0,66-0,14-680,33 22,90 82 Wasser BGF New Energy Fund -19,42-46,16 29,16 7,90 1,95 18,27 36,03-0,38-0,13-756,16 16,01 83 Neu.Energ. UBS (Lux) Islamic Fund - Gl.Equities -21,08-30,67-8,13 8,49 2,09 10,89 15,53-0,80-0,17-0,52 14,90 87 Neu.Energ. Sarasin OekoSar Equity - Global -23,12-31,49 * 4,76 2,17 13,82 18,49-0,76-0,15 48,09 32,83 89 Akt.Eth/Ök. ESPA VINIS Stock Global -24,03-28,11 4,19 4,73 1,59 12,33 15,97-0,89-0,18 12,28 0,00 92 Akt.Eth/Ök. Vontobel Global Trend New Power Tech -24,34-41,05 15,09 5,38 2,05 12,33 26,30-0,57-0,19 87,93 23,65 87 Akt.Eth/Ök. ESPA WWF Stock Umwelt -24,73-35,48 10,65 4,15 1,56 19,23 25,58-0,56-0,11 10,37 0,00 91 Akt.Eth/Ök. SAM Sustainable Water Fund -25,33-33,04 1,49-10,52 2,04 10,81 20,08-0,75-0,15-196,74 21,83 85 Akt.Eth/Ök. PF(CH)-Ethos-Swiss Sustainable Equ. -26,60-31,52 2,81 2,93 0,98 8,39 16,44-0,91-0,19-4,37 51,89 75 Akt.Eth/Ök. 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds -27,32-33,03 2,19 1,69 1,66 12,62 19,72-0,79-0,15 1,04 5,36 95 Neu.Energ. SAM Smart Energy Fund -28,47-44,26-1,74 1,46 2,00 22,33 34,91-0,48-0,16-16,79 38,80 82 Akt.Eth/Ök. Allianz RCM Global Sustainability -28,99-41,66-11,34-0,63 1,68 11,97 22,02-0,76-0,16 6,87 33,23 87 Akt.Eth/Ök. HSBC GIF Global Equity SRI -29,31-39,31 * -0,08 1,86 10,65 19,47-0,84-0,17-0,27 8,22 86 Wasser DWS Invest Responsibility -30,20-36,26-21,07 0,87 1,77 9,88 17,65-0,90-0,18 0,22 55,68 84 Akt.Eth/Ök. Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds -31,31-32,12-7,49-1,68 1,82 9,99 17,04-1,01-0,22-2,71 10,81 81 Akt.Eth/Ök. UBS (Lux) Equ.Gl.Innovators (EUR) -31,32-43,68-2,74-2,60 2,10 16,20 26,82-0,66-0,13-178,77 32,70 74 Akt.Eth/Ök. s Ethik Aktien T -32,34-35,46-11,82-3,98 1,69 11,33 18,05-1,01-0,20-0,33 39,75 87 Akt.Eth/Ök. Pioneer Fd.Global Sustainable Equ. -32,71-39,74-20,83-2,64 2,10 14,69 18,62-0,95-0,19-14,26 28,40 83 Akt.Eth/Ök. UBS (Lux) Responsibility Fd.Europ.Equ. -33,16-36,92 * -3,87 2,11 9,88 17,20-1,06-0,21-0,80 17,03 86 Neu.Energ. MEAG Nachhaltigkeit -33,47-33,81-13,67-5,30 1,63 11,47 15,54-1,22-0,25-3,25 46,80 90 Akt.Eth/Ök. SAM Sustainable European Fund -33,55-39,67 * -4,44 1,87 8,62 16,93-1,10-0,22-1,01 51,29 84 Akt.Eth/Ök. JPM Gl.Socially Responsible -33,72-40,90 * -4,39 1,90 9,53 20,42-0,91-0,18 38,26 40,66 81 Akt.Eth/Ök. KEPLER Ethik Aktienfonds -35,36-37,97-13,90-6,63 1,81 9,54 18,45-1,07-0,21-10,20 46,11 95 Akt.Eth/Ök. SAM Sustainable Leaders Fund -35,37-31,84-19,71-5,80 1,96 14,86 14,46-1,33-0,29 3,40 20,60 94 Akt.Eth/Ök. New Energy Fund EUR -35,79-50,24 20,71-5,61 1,93 15,26 29,16-0,70-0,23-99,91 8,58 93 Neu.Energ. ING (L) Invest Sustainable Growth -35,95-34,76-20,87-6,22 2,06 11,09 15,75-1,24-0,25 8,26 59,83 88 Akt.Eth/Ök. Adviser I Meridio GreenBalance -36,01-34,82-2,09-6,58 2,38 12,98 22,78-0,86-0,19 1,31 32,81 83 Akt.Eth/Ök. * zu kurze Historie
15 Nachhaltigkeitsreport 15 Top-Fonds: Nachhaltige Mischfonds - Performance Ranking Fondsname 3 Jahre 1 Jahr 5 Jahre Outperf. 3 Jahre TER Vola Sharpe Treynor Zufluss YTD (Mio) responsability Global Microfinance Fd. DVG Stiftungsfonds Dr.Hoeller PRIME VALUES Income SUPERIOR 3 Ethik Fortis L Fund Strategy Stabil.SRI Eur. PIA - Ethik Fonds DWS GKD-Fonds Dexia Sustainable Europe Balanced Low DWS Bildungsfonds Dr.Hoeller PRIME VALUES Growth EUR Sarasin OekoSar Portfolio 20,45 6,44 27,10 25,60 3,07 1,38 1,68-0,50 96,94 0,24-5,46 12,02 5,63 1,07 4,43-0,93-0,05-9,20-4,09-4,42 10,82 1,33 1,84 3,59-1,56-0,11-3,97-5,49-7,40 6,72-0,34 0,72 3,61-1,71-0,10-11,37-7,20-8,08 6,51-1,16 1,84 4,45-1,45-0,08-13,86-7,46-7,47 5,61-2,26 0,93 4,64-1,48-0,08-2,06-7,87-13,75 7,59 3,80 0,85 7,05-1,09-0,09-16,68-8,01-10,76 7,72 5,83 1,28 4,66-1,49-0,13-32,16-11,21-20,63 4,66 0,64 0,85 9,65-0,92-0,08-13,85-13,52-12,46 9,16-0,76 2,13 7,76-1,22-0,12 1,72-16,77-14,00-1,48-3,58 2,02 7,08-1,49-0,12-30,03 Top-Fonds: Nachhaltige Anleihenfonds - Performance Ranking Fondsname 3 Jahre 1 Jahr 5 Jahre Outperf. 3 Jahre TER Ø Bonität Vola Sharpe Treynor Zufluss YTD (Mio) Raiffeisen-Österreich Rent Dexia Sustainable Euro Short Term Bond Volksbank-Mündel-Rent Dexia Sustainable Euro Governm.Bonds Raiffeisen-OK Spezial-Rent Raiffeisen-OK Rent ESPA Bond Euro Mündelrent ESPA VINIS Bond Sarasin Sustainable Bond EUR KEPLER Ethik Rentenfonds s Ethik Bond 7,95 6,82 19,60 10,64 0,58 FER - A1 3,93-0,22-0,01-37,82 7,69 2,62 * 8,52 0,63 FER - A1 1,39-1,08-0,04 3,98 7,67 6,73 20,11 10,39 0,33 FER - A1 3,72-0,25-0,01 2,44 7,35 5,34 * 9,20 0,79 FER - A2 3,90-0,33-0,01-106,35 6,69 1,75 10,46 8,00 0,45 FER - A1 1,15-1,45-0,27-16,46 6,50 5,20 18,37 9,88 0,58 FER - A1 3,79-0,29-0,02-22,23 6,04 5,03 16,13 8,25 0,42 FER - A1 3,14-0,50-0,02 7,87 4,21 2,67 16,63 6,10 0,65 FER - A2 2,83-0,80-0,03-38,36 3,75 3,93 11,96 5,93 1,38 FER - A1 3,25-0,71-0,03 29,29 3,59 3,13 15,40 5,64 0,70 FER - A1 3,29-0,73-0,02-8,86 3,08 5,04 8,52 5,09 1,12 FER - A1 4,00-0,65-0,02-0,24
16 Nachhaltigkeitsreport 16 Definitionen FER Bonität Die Bonität zeigt die Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit eines Schuldners oder Emittenten auf und gilt als Maßstab für die Sicherheit einer Anleihe. Finance & Ethics Research entwickelte zur Klassifizierung einen hochwertigen Standard: Hohe Bonitäten werden mit A1 bis A3, mittlere mit B1 bis B3 und niedere mit C1 bis C3 klassifiziert. Datafeed for Private Banking - DF4PB Diversifikation, Portfolio-Optimierung und richtige Investment-Entscheidungen setzen voraus, dass das gesamte Wertpapieruniversum in hoher Qualität aufbereitet wird. Datafeed for Private Banking ist das dafür passende Service denn die normierten Strukturen sind qualitative Segmente, welche so den optimalen Überblick über Portfolios ermöglichen. FER Ethisch-dynamischer Anteil - EDA Der EDA sagt aus, in welchem Verhältnis die Anzahl der wünschenswerten Einzeltitel zu jener der nicht wünschenswerten Einzeltitel eines Fonds steht. Ein EDA von 70/30 bedeutet, dass 70% der Einzeltitel in Branchen oder Segmenten investieren, welche Erträge unter Rücksichtnahme auf Umwelt oder Menschenrechte erwirtschaften, 30% der Einzeltitel diese hingegen nicht berücksichtigen oder keine nachhaltige Vorgehensweise sichern. FIAP FIAP das Fonds-Invest-Analyseprogramm ermöglicht es, etwa analysieren zu können. Fondswerte detailliert FIAP Indizes Über 300 FIAP Indizes ermöglichen täglich aktuell den Performance-Vergleich eines Fonds zum zugehörigen Segment. FIAP Indizes bieten dabei den Vorteil, dass neue Fonds sofort in den Marktdurchschnitt eingerechnet werden. FER 30 FondsRating Das FER 30 FondsRating ist ein treffendes Punktesystem zur objektiven Beurteilung eines Fonds im Vergleich zur Benchmark oder zum Mitbewerber. Im Beobachtungszeitraum von bis zu 5 Jahren wird nicht nur über die Beständigkeit der Performance bewertet - die Bereiche Transparenz, Kosten, das durchschnittliche KGV bei Aktien- und Mischfonds oder Bonitätskriterien sind ebenfalls integrierter Bestandteil. FER Global Compact Anteil - GCA Der GCA weist den Anteil an Aktiengesellschaften oder Emittenten von Anleihen aus, welche die Global Compact-Prinzipien der Vereinten Nationen anerkennen. Dieser prozentuelle Anteil eines Fondsvolumens oder eines Gesamt-Portfolios wird mit Hilfe der Einzeltitel-Analyse berechnet. FER Laufzeiten Finance & Ethics Research klassifiziert Laufzeiten, um eindeutige Abgrenzungen und anschauliche Durchrechnungs-Darstellungen auf proprietärer Basis zu bieten. Die Einteilung gliedert sich in sehr kurze, kurze, mittlere, lange, sehr lange und Open-End- Laufzeiten. FER Outperformance Die FER Outperformance gibt die prozentuelle Performance eines Fonds gegenüber dem zugehörigen FIAP-Index in der jeweiligen Kategorie an. FER Transparency Key - TKey Der von Finance & Ethics Research entwickelte Transparenz-Schlüssel bestimmt, wie umfassend und transparent Informationen über ein Investment bereit stehen. FER Vola Die Volatilität ist die mathematische Größe für das Maß des Risikos eines Fonds. Die Schwankungen des jeweiligen Wertes werden in Relation zum Durchschnittswert aller Einzelwerte der jeweiligen Kategorie festgestellt. Je größer diese Schwankungsbreite ist, umso volatiler ist der Fonds. ist die Online-Plattform für Mittelzu- und Abflüsse, basierend auf einem von software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von 1,9 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich. FER - Zukunftsfähige Investments Zukunftsfähige Investments sind jene Werte, welche den von Finance & Ethics Research vorgegebenen Transparenzvorgaben (TKey 1) vollständig entsprechen, die Global Compact-Prinzipien anerkennen, gegen die Ausbeutung von Lebewesen wirken und eine überdurchschnittliche Performance aufweisen. Aktien- und Mischfonds müssen im ethischdynamischen Anteil einen Positiv-Faktor von 50% aufweisen.
17 Nachhaltigkeitsreport 17 Über uns & Rechtliche Hinweise software-systems.at software-systems.at ist führender Anbieter von Finanzdaten für Analysezwecke und innovativem Finanzdaten-Research. Finance & Ethics Research - FER Finance & Ethics Research wurde als Research-Institut von software-systems.at gegründet, um globale Zusammenhänge in ein hochwertiges Finanzdaten-Research einfließen zu lassen. Die Produktpalette reicht von Analysen auf Knopfdruck, laufenden Reports bis hin zu individuellen Analysen umfangreicher Portfolios. Finance & Ethics Academy FEA Die Finance & Ethics Academy ist die wissenschaftliche Plattform für Forschungsprojekte in Kooperation mit vier Universitäten. Kongresse und Veranstaltungen sowie Workshops zu aktuellen Themen bieten den Kunden und Partnern von softwaresystems.at Ergebnisse, welche den Blick in die Zukunft ermöglichen. Rechtliche Hinweise Die Ergebnisse von Finance & Ethics Research sowie die Abbildungen im FIAP und unter unterliegen dem Copyright von software-systems.at Börsensoftware und Datenbank GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Finance & Ethics Research Ergebnisse, Ergebnisse aus dem FIAP oder sind Eigentum von software-systems.at und dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung von softwaresystems.at weder kopiert noch bearbeitet, verändert oder vertrieben werden und unterliegen keiner Gewährleistung für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Die Informationen sind ohne Prüfung durch professionelle Berater nicht nutzbar. software-systems.at haftet nicht für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Jeder Bediener von Informationsdaten, die von software-systems.at, von Finance & Ethics Research, über FIAP oder über zur Verfügung gestellt werden, nutzt die Daten auf eigenes Risiko. Die Performanceentwicklung der Vergangenheit, Ergebnisse aus Berechnungen oder Kennzahlen sind keine Garantie für positive Resultate. Impressum Finance & Ethics Research software-systems.at Börsensoftware & Datenbankservice GmbH A-9103 Diex Tel: +43 (0) 4231 / Fax: +43 (0) 4231 / michael.tschas@software-systems.at
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