Voraus denken. Nachhaltig wachsen. Unternehmenspräsentation 2012

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1 Voraus denken. Nachhaltig wachsen. Unternehmenspräsentation 2012

2 Voraus denken. Nachhaltig wachsen. Inhalt Die Capitell AG Das Betreuungskonzept Die Leistungen Kontakt Disclaimer

3 Die Capitell AG Was uns wichtig ist Das Vermögen unserer Kunden zu schützen Die Unabhängigkeit in der Betreuung von Kundenvermögen Die Konzentration auf die Kundenbedürfnisse Das Engagement und die Flexibilität unserer Mitarbeiter Die Kostentransparenz und Verständlichkeit unserer Anlagestrategie 3

4 Die Capitell AG Wer wir sind - Unabhängige Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Klienten - Ein erfahrenes Team von Führungskräften und Wertpapierspezialisten aus dem Privatbankumfeld - Eine Kombination von Beratern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen Wie wir vorgehen - Die Sicherung und strategische Positionierung Ihres Vermögens hat oberste Priorität - Unternehmerisch geprägte Investmentphilosophie - Es werden bewusst keine kurzfristigen, spekulativen Markttrends verfolgt - Strukturierter und disziplinierter Investmentprozess führt zum Anlageerfolg Was uns von anderen unterscheidet - Personelle Kontinuität und langfristige Betreuung des Kunden durch einen Berater - Gründliche Analyse der Ausgangssituation des Mandaten mit dem Ziel Optimierungsbedarf zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten - Kein Verkauf von eigenen Finanzprodukten: z. B. Fonds, Zertifikate etc. - Objektive Auswahl der Investments entsprechend der Kundenbedürfnisse - Keine versteckten Kosten durch transparente Gebührenstruktur Vorteile einer Zusammenarbeit - Entlohnung des Beraters durch halbjährliches Honorar und nicht durch Verkaufsprovision - Keine hauseigenen Produkte und freie Auswahl der geeigneten Finanzprodukte am Markt - Individuelle Betreuung durch regelmäßige Gespräche und Veranstaltungen - Zugang zu einem weit reichenden Netzwerk (Experten für Anlage-, Rechts- und Steuerbelange) 4

5 Die Capitell AG 2/2011 Zwei Auszeichnungen für hervorragendes Portfolio- Management (Auswertung durch das unabhängige Rankinginstitut firstfive, Top 5 Platzierung für das konservative und ausgewogene Depot) 1/2011 Eröffnung der Filiale Hannover durch die Übernahme eines Beratungsteams einer Frankfurter Privatbank 2010 Die Bankhaus Dr. Masel AG, Berlin, eine 100 % Beteiligung der DAH Beteiligungsgesellschaft von Daniel Hopp, begründet mit dem Kauf von 50,1% an der Capitell AG eine strategische Partnerschaft für das Geschäftsfeld Private Banking und Vermögensverwaltung 2009 Eröffnung der ersten Filiale in Hamburg durch die Übernahme eines Beratungsteams einer Hamburger Privatbank 2006 Management-Buy-Out durch den Vorstand und die Mitarbeiter 2003 Herstellung der nachhaltigen Profitabilität, deutlicher Ausbau des betreuten Kundenvermögens 2000 Gründung als eine Tochter der equinet Gruppe von erfahrenen Beratern aus dem Umfeld einer Frankfurter Privatbank 5

6 Das Betreuungskonzept Die Lösung für Ihr Vermögen: Unser honorarbasiertes Betreuungskonzept Individualität. - Betreuung basiert auf Unabhängigkeit, Verantwortlichkeit und Individualität - Konzentration auf die ganzheitliche Beobachtung sowie - die intensive Betreuung des Vermögens (Family Office Gedanke) Unabhängigkeit. - Interessenkonflikte werden vermieden, da bewusst auf hauseigene Produkte verzichtet und kein Eigenhandel betrieben wird - Es erfolgt eine klare Trennung zwischen dem Vermögensmanagement und der Abwicklung der Wertpapiertransaktionen Objektivität. - Die Honorierung der Managementleistung erfolgt transparent - Die Abwicklungskosten werden separat von der Depotbank berechnet - Entscheidungen werden nicht provisionsorientiert getroffen, da keine Partizipation an Umsatzprovisionen erfolgt Sicherheit. - Hohe Sicherheit der Vermögensanlagen durch gezielte Auswahl renommierter Depotbanken - Dauerhafte Vertrautheit des Beraters mit der persönlichen, steuerlichen und finanziellen Situation des Kunden - Stetige Betreuung und Überwachung der getätigten Investments, um schnell und flexibel handeln zu können 6

7 Das Betreuungskonzept Die Lösung für Ihr Vermögen: Unser honorarbasiertes Betreuungskonzept Exemplarischer Kostenvergleich für ein Anlagevolumen von Euro Großbank Capitell AG , , , , , , , , , ,00 0 Honorar Transaktionsgebühr Depotgebühr Kontoführung versteckte Kosten Gesamtkosten 7

8 Das Betreuungskonzept Das Funktionsprinzip der Capitell AG Vertrag mit eingeschränkter Vollmacht (Dispositionsvollmacht) Kommunikation und Reporting Der Kunde ist über alle Transaktionen informiert Capitell AG Planung und Umsetzung Bank Abwicklung und Depotführung Die Capitell AG vertritt die Interessen des Kunden gegenüber der Depotbank. Das Mandat umfasst nicht das Recht Vermögenswerte zu transferieren. 8

9 Die Leistungen Vermögensanalyse - Je nach Ihrer vorher definierten Präferenz erhalten Sie von uns zielgerichtete Strukturierungsempfehlungen, die wir nach Abstimmung mit Ihnen umsetzen - Durch zeitnahe Informationen der abwickelnden Depotbanken sind wir jederzeit in der Lage für Sie einen Gesamtüberblick der aktuellen Vermögenssituation darzustellen - Umstrukturierungen werden nur dann empfohlen, wenn dies im Gesamtanlagekonzept sinnvoll erscheint und/oder Veränderungen an den Kapitalmärkten eine Anpassung der Vermögensstruktur erfordern - Anlagekonzepte wie beispielsweise Private-Equity- Programme oder renditeoptimierte Investments (z.b. geschlossene Immobilienfonds) werden in die Vermögensstruktur auf Wunsch einbezogen - Die Anlageprogramme werden während der Laufzeit kontinuierlich von uns begleitet. Das heißt wir bewerten und kontrollieren den Anlageerfolg - Die Vergütung richtet sich nach der uns übertragenen Aufgabenstellung 9

10 Die Leistungen Vermögensverwaltung - Die Vermögensverwaltung ist die geeignete Dienstleistung, wenn die Zeit, das Interesse oder die Detailkenntnisse fehlen, um selbst die Vermögensanlage zu betreuen - Neben dem Zeitvorteil bietet es Ihnen den Nutzen, dass wir täglich und flexibel auf die Veränderungen an den Kapitalmärkten reagieren und somit die zuvor vereinbarte Strategie bei kontrolliertem Risiko umsetzen können - Auf Basis der Einzelanalyse nehmen wir gemeinsam mit Ihnen unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Renditeerwartungen die Aufteilung der Vermögenswerte vor und dokumentieren dies in einer Anlagerichtlinie - Die Auswahl der Investments erfolgt nach objektiv nachvollziehbaren Qualitätskriterien und berücksichtigt renommierte Anbieter von Finanzprodukten - Die Anlagepolitik der Capitell AG ist grundsätzlich auf den Erhalt und die stetige Vermehrung des Vermögens ausgerichtet; Ziel ist es starke Schwankungen im Vermögen weitestgehend zu vermeiden - Die Gebührenstruktur richtet sich nach der Aufgabenstellung und dem erforderlichen Zeitaufwand. Neben einer Grundvergütung ist eine erfolgsabhängiges Honorar möglich. Für die Abwicklungskosten der Depotbank kann auch eine Abwicklungspauschale (Flat-Fee) vereinbart werden. 10

11 Die Leistungen Vermögensüberwachung - Abhängig von Ihrer Vermögensgröße bieten wir Ihnen die Dienstleistung eines Family Offices an. Wir prüfen und bewerten für Sie die Anlageergebnisse Ihrer Vermögensanlagen - Um Ihnen die Bewertung der Leistungen Ihrer Portfoliomanager so einfach wie möglich zu gestalten, analysieren wir die Entwicklung Ihrer Vermögensanlagen (risikogewichtete Erfolgsmessung) und geben Ihnen einen umfassenden Einblick in die Entwicklung Ihres Vermögens - Die Zusammenführung Ihrer von Banken und Vermögensverwaltern betreuten Vermögensteile ermöglicht das Erkennen von Klumpenrisiken - Sollten unerwünschte Abweichungen vom definierten Risikoprofil festgestellt werden, geben wir Ihnen Empfehlungen wie eine entsprechende Anpassung der Anlagestrategie erfolgen kann - Neben der einmaligen Vermögensanalyse können Sie auch eine dauerhafte Vermögensüberwachung in Anspruch nehmen - Möchten Sie einen neuen Portfoliomanager einsetzen, aber wollen das Auswahlverfahren nicht selbst durchführen, helfen wir Ihnen gerne bei der Selektion eines neuen Verwalters (Beauty Contest) 11

12 Kontakt Frankfurt Capitell AG Humboldtstraße 60a D Frankfurt Tel.: 069/ Fax: 069/ Hamburg Capitell AG ABC-Straße 38 D Hamburg Tel.: 040/ Fax: 040/ Hannover Capitell AG Georgstraße 36 D Hannover Tel.: 0511/ Fax: 0511/

13 Disclaimer Haftungsausschluss Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen beruhen zum Teil auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der diesbezüglich zur Verfügung gestellten Informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Für vorbenannte Wertpapiere strebt die Capitell AG zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine anlassbezogene Aktualisierung der in dem Dokument geäußerten Stellungnahme an. Ebenso wird keine Haftung für Schäden aufgrund von Handlungen übernommen, welche ausgehend von diesen Informationen vorgenommen werden. Etwaige Konditionsangaben sind freibleibend. Diese Unterlage dient lediglich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Erwerb von Finanzinstrumenten noch eine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen - insbesondere zu Musterportfolien/ Zielstrukturen und den darin enthaltenen Finanzinstrumenten - stellen weder eine Anlageberatung noch eine sonstige Wertpapierdienstleistung noch eine Finanzanalyse dar. Diese Informationen können eine auf die persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele und finanziellen Verhältnisse zugeschnittene Aufklärung des Anlegers über die mit Finanzinstrumenten und Anlagestrategien verbundenen Risiken und Beratung nicht ersetzen. Eine anleger- und anlagegerechte Beratung kann erst durchgeführt werden, wenn Angaben über Erfahrungen und Kenntnisse in Geschäften mit Finanzinstrumenten, mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und Informationen zu den finanziellen Verhältnissen des Anlegers vorliegen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Wert einer Vermögensanlage Schwankungen unterliegt. Anleger müssen deshalb in der Lage sein, Verluste auf das eingesetzte Kapital hinzunehmen. Historische Anlageergebnisse und Performancekennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sollte der Zugang zu den in der Unterlage enthaltenen Informationen für Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstiger Umstände aufgrund geltender Gesetzgebung verboten sein, so ist diese Präsentation nicht zu verwenden. 13

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