Solvenz nach der Krise. Die Aufgaben und Aktivitäten der BAG Bankaktiengesellschaft

Transkript

1 Solvenz nach der Krise Die Aufgaben und Aktivitäten der BAG Bankaktiengesellschaft

2 Vorbemerkung Derzeit wird viel gesprochen über Krise und deren Auswirkungen über das erfolgreiche Geschäftsmodell der Genossenschaftsbanken - Rechtsform? - Größe der Banken? - Örtliche Nähe - Kunden-/Mitgliederorientierung Nach unserer Auffassung liegt der Erfolg auch und wohl im wesentlichen an der Einbindung in einen starken Verbund an den zur Verfügung stehenden Verbundhilfen und an den dadurch bestehenden Möglichkeit der Konzentration auf das Kerngeschäft

3 Vorbemerkung Wir sollten allerdings nicht übermütig werden, denn wir wissen nicht, wo wir bezogen auf die Krisenentwicklung stehen ob wir schon das Schlimmste überstanden haben mit welchen Ausschlägen wir noch zu rechnen haben wann die Krise(n) vorbei ist (sind) und was dann noch auf uns zu kommt

4 Vorbemerkung Wir sollten nicht. Wir wissen nicht,. Wir vermuten aber, dass auch auf den genossenschaftlichen Finanzverbund noch einige Belastungen zukommen werden - Insolvenzprognosen Kunden Banken (?)

5 Vorbemerkung Wir sollten nicht Wir wissen nicht, Wir glauben aber, Wir sind der Überzeugung, dass der genossenschaftliche Finanzverbund gute Chancen hat, auch nach der Krise solvent dazustehen Allerdings nur, wenn er bereit ist, umzudenken sich den veränderten Bedingungen anzupassen alte Zöpfe abzuschneiden und hierbei die Möglichkeiten des Verbundes auszunutzen - z.b. Kostensenkung durch Outsourcing

6 Diese Vorgabe ist Grundlage der Aufgaben und Aktivitäten der

7 BAG? Wer/was ist das?

8 Die BAG Bankaktiengesellschaft ist durch Rechtsformwechsel aus der Hammer Bank Spadaka e.g. hervorgegangen

9 ... die "Bankaktiengesellschaft Hamm" (BAG), die Mutter aller deutschen Bad Banks. Sie sitzt fernab der großen Finanzzentren in der westfälischen Provinz. Alles, was im großen Reich der deutschen Volksbanken-Organisation besonders große Probleme macht, landet auf den Schreibtischen der BAG. Vor 20 Jahren war sie selbst eine in Schieflage geratene Volksbank. Doch weil sich damals bei Sanierung und Abwicklung der Problemkredite so viel Know-how angehäuft hatte, dass es schade gewesen wäre, dieses wieder über die Organisation zu verteilen, landen nun die Problemkredite Es gibt sie aus vielen anderen Volksbanken zur Abwicklung in Hamm - regelmäßig sind etwa 100 bis 150 Institute "Kunden" also der BAG. schon Und manchmal schluckt sie auch lange gleich ein ganzes Problem- Institut, wie 2001 die aus der Bahn geworfene Ökobank.

10 Die BAG Bankaktiengesellschaft ist Vollbank mit 5 Repräsentanten, einer Bearbeitungsstraße (Unna) und über 300 auf Sanierung/Abwicklung spezialisierte Tochtergesellschaften eine AG und zu nahezu 100 % im Besitz des genossenschaftlichen Finanzverbundes (über den Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.v. (BVR)) seit 1985 (Gründung 1884) mit einem Transaktionsvolumen p.a. zwischen 600 Mio. und 2,5 Mrd. am Hamm Markt der Problemkredite tätig ( bewusst ohne große Medienpräsenz) Berlin Stuttgart bisher als Käufer von Problemkrediten, - immobilien und -beteiligungen sowie als Dienstleister für bestimmte Münchengenossenschaftlichen Einzelmaßnahmen oder auch als Servicer ausschließlich Finanzverbundes im genossenschaftlichen Finanzverbund aufgetreten Frankfurt Eigentümer der BAG sind also indirekt die Banken des Sanierungsberatung Bauträger Vermögensverwaltung Fondsverwaltung Treuhandgesellschaften Grundstücksentwicklung / - verwaltung Gutachter Vermarktungsgesellschaft Hotelbetriebsgesellschaft Kliniken/ Altenheime Tankstellen Schwimmbäder Inkasso Forderungskauf Industriebeteiligungen (Mittelstand)

11 Die BAG Bankaktiengesellschaft ist Verbundunternehmen und Mitglied der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.v. (BVR), Berlin hat einen genossenschaftlich ausgerichteten Aufsichtsrat BVR - Vertreter : VP Fröhlich, VS Hofmann, WP Kollbach Verbandsvertreter: VD Gschrey, VD Kessel, VD Krawinkel, VD Mathes, VD Rosswog Vertreter der Zentralbanken: DZ - Bank = VS Westhoff, WGZ - Bank = Fraedrich Vertreter der Primärbanken: VV Eul, Dortmunder Volksbank,VV Gerhard Janke, Raiba Oberteuringen

12 Und was macht diese Bank?

13 Aufgabe der BAG ist es als (Voll-) Bank des Verbundes (Verbundunternehmen) dem genossenschaftlichen Finanzverbund (indirekt über den BVR Eigentümer der BAG) durch Übernahme von Aufgaben in Problembereichen - Kredit - Immobilien - Beteiligungen -.. einen Mehrwert zu schaffen Dies gilt inzwischen sowohl für Sanierungsbanken als auch Nicht-Sanierungsbanken - die Inanspruchnahme der BAG ist also schon seit einiger Zeit kein Zeichen von Schwäche, sondern vielmehr ein Zeichen von betriebswirtschaftlichem Weitblick und Stärke

14 Leistungskatalog der BAG Portfolioberatung und bereinigung Risikoerwerb - Kredite schwache Kredite Intensivbetreute Kredite Sanierungskredite Abwicklungskredite - Immobilien - Beteiligungen - Abgeschriebene Forderungen Dienstleistungen Problemkreditbearbeitung - Outsourcing nach MaRisk Inkasso als Dienstleister Zwangsversteigerung- und Zwangsverwaltung Immobilien- - -entwicklung - -verwaltung - -bewertung - -vermarktung Auszug Kauf Servicing/ Hilfe

15 Was kann/muss man darunter verstehen? Exemplarisch an Bereich Kredit/Problemkredit dargestellt

16 Kreditgeschäft nach MaRisk RK 1a-3d RK 3e RK 4a-4e Kriterien Grobanalyse Bestandsaufnahme Zuordnung Normalbetreuung Zuordnung Sanierung Abwicklung Intensivbetreuung nein ja Erfolg? ja Erfolg? nein Problemkredite i.e.s.

17 Mögliche Alternativen Problemkredit Risiko Bearbeitung eigene Bearbeitung Auslagerung der Bearbeitung Bad Bank Auslagerung des Risikos

18 RK 1a-3d RK 3e Kriterien Bestandsaufnahme Normalbetreuung Zuordnung Intensivbetreuung ja Erfolg?

19 Dienstleistungen im Bereich Intensivbetreuung Risikotransfer Forderungskauf - Zustimmung des Kreditnehmers - besondere Modelle (später mehr) Dienstleistung Kreditbearbeitung - Outsourcing - Betreuung - Bereitstellung von Spezial Know How z.b. Immobilienportfolio:» Bewertung» Vermarktung» Verwaltung

20 RK 1a-3d RK 3e RK 4a-4e Kriterien Grobanalyse Bestandsaufnahme Zuordnung Normalbetreuung Zuordnung Sanierung Intensivbetreuung nein ja Erfolg? ja Erfolg? Problemkredite i.e.s.

21 Dienstleistungen im Bereich Sanierungskredite Beratung Sanierungskonzepte: Vorlage, Überprüfung und Entscheidung Sanierungsfähigkeits- und -würdigkeitsprüfungen Überwachung von Sanierungsmaßnahmen Risikotransfer Forderungskauf Investition und Betreuung Beteiligung an der Sanierungsbegleitung Dienstleistung Outsourcing Einkauf von Spezial Know-how

22 Hilfen bei der Sanierung des Kunden Hilfe bei der Sanierung Beratung/ Unterstützung Überbrückungsmaßnahmen Sanierungshilfen Moderation Stillhalten Stehen lassen eigene Beratung Stundung/Moratorium Umwandlung Kontakt zu Investoren Überbrückungskredit Freigabe Sicherheiten Vermittlung von Beratern besondere Produkte Organisation eines Pools Verzicht auf Zinsen Umwandlung v. Forderungen Rangrücktritt Verzicht auf Kapital außerger. Vergleich neue Kredite Eingriff in Geschäftsführung

23 BAG neu Zielbild: zentrale Bearbeitung in Fabrik und regionale Stützpunkte Trennung von Risiko und Bearbeitung erforderlich, da eigene und fremde (Outsourcing) Risiken bearbeitet werden Bearbeitungsfähiger Eingang der Daten Zentrale Bearbeitung Bearbeitungsstrasse Umsetzungsverantwortung, setzt Vorgaben des Risiko- managements um Regionaler Stützpunkt = Gesicht vor Ort Kundenmanager für die Primär-Bank Sanierung/Intensiv Qualifizierte Forderungsmanager Sachbearbeiter Risikomanager Festlegung Zielwerte Vorgabe Abwicklung Qualifizierter Forderungsmanager Sachbearbeiter Fließband Stützpunkt für Dienstleister Qualifizierter Berater des Forderungsmanagers Beauftragung int./ext. Dienstleister

24 Geschäftsfeld RK 1a-3d RK 3e RK 4a-4e Kriterien Grobanalyse Bestandsaufnahme Zuordnung Normalbetreuung Zuordnung Sanierung Abwicklung Intensivbetreuung nein ja Erfolg? ja Erfolg? nein Problemkredite i.e.s.

25 Nicht jedes Konzept geht auf und nicht jede Sanierung gelingt

26 BAG- Leistungen im Bereich Abwicklungskredite Beratung Verwertungskonzepte Risikotransfer Forderungskauf Dienstleistung Outsourcing Einkauf von Spezial Know-how Immobilien- Vermarktung Bewertung. ZV-Betreuung Inkasso Verwertung von Umlaufvermögen

27 Ein tolles Angebot für den Verbund Dennoch: Selbst gutes kann (muss) man noch verbessern und darum haben wir die Banken gefragt.

28 Was wünschen sich die Banken von Angeboten ihrer Bad Bank den bestmöglichen Preis Verkauf - Entlastung der Risikoaktiva - Erhöhung der Liquidität - Erweiterung der Potenziale für ertragreicheres(?) Neugeschäft Outsourcing - Entlastung von Komplexität - Einsparung von Ressourcen (Personal, Orga, EDV, Controlling) weitgehende Mitspracherechte Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Normen Flexibilisierung der Portfoliosteuerung Dienstleistungsangebot mit gleicher Geschäftsphilosophie geprüfte Qualität hohe Transparenz der Dienstleister Flexibilität der Angebote (passend für die Bank vor Ort) Einräumung der Entscheidungsmöglichkeit eines make or buy

29 Gesucht wird schlichtweg.. eine eierlegende Wollmilchsau Möglichkeiten (exemplarisch): Problemkredite

30 Mögliche Alternativen Problemkredit Risiko Bearbeitung eigene Bearbeitung Auslagern Bearbeitung Auslagern Risiko Verbundhilfe durch die BAG Bad Bank

31 Mögliche Alternativen Problemkredit Risiko Bearbeitung eigene Bearbeitung Auslagern Bearbeitung Verbundhilfe durch die BAG Bad Bank

32 Chancen der Auslagerung der Bearbeitung Kostenreduktion Skaleneffekte Variabilisierung fixer Kosten Kostentransparenz Liquiditäts- und Rentabilitätseffekte Geringere Personalkosten des Outsourcing - Anbieters Konzentration auf das Kerngeschäft Kernkompetenzen Reduktion des Geschäftsrisikos Leistungsoptimierung Erschließung von neuem Know-how Flexibilisierung und definierte Service Levels

33 Risiko der Auslagerung der Bearbeitung Abhängigkeitseffekte Bindung an den Outsourcing- Partner Verlust von Know-how Sicherheitsaspekte Leistungs- und Qualitätsdefizite Einbußen durch Standardisierung Mangelnde Kommunikation Kostensteigerung Unterschätzung der Transaktionskosten Fehleinschätzung der direkten Kosten Weiche Faktoren Angst vor Arbeitsplatzverlust Abgabe von Verantwortungsbereichen

34 Mögliche Alternativen Problemkredit Risiko Bearbeitung eigene Bearbeitung Auslagern Bearbeitung Auslagern Risiko Verbundhilfe durch die BAG Bad Bank

35 Motivlage der Banken sich vom Problemkredit-Portfolio zu trennen Verlagerung des Risikos der Restwertrealisierung Verbessertes Rating und damit günstigere Refinanzierungsbedingungen Reduzierung der Eigenkapitalunterlegung nach Basel II Bilanzbereinigung / Wandlung ertragsloser Risikoaktiva in gewinnbringende Anlagen Kurzfristige Liquidität Reduzierung des Ressourcenbedarfs im Work Out Konzentration auf Vertrieb / Konzentration auf Kerngeschäft eines Kreditinstituts aber/weil: Bei Sanierungskunden: keine Bereitschaft zur Vergabe neuer Kredite aber: Beachtung der Geschäftsphilosophie /Kundenrechte

36 BAG-Angebote Die Wünsche der Banken sind Auftrag für die Entwicklung neuer Produkte

37 BAG-Angebot mit Modularer Aufbau (am Beispiel der BAG= Verbundunternehmen Zustimmung des genossenschaftlichen Finanzverbundes) der Bank vor Ort Kreditnehmer 1. trennt sich komplett und verkauft Risiko 2. verkauft Risiko an BAG beteiligt sich an der Finanzierung des Kaufpreises (Käufer BAG= Bank/ Mitglied der SE) beteiligt sich (konsortial) am Kundenrisiko 3. trennt sich lediglich von der Bearbeitung Outsourcing Neu Bank vor Ort und BAG gründen ein regionales DL-Center für Probleme - lediglich Bearbeitung - auch Risikoübernahme

38 z.b. Regionales Dienstleistungszentrum VR-Bank BAG / Konzern Problemkreditbearbeitung DL-Zentrum Zentrale Bearbeitung MAK Knowhow Prozesse (inkl. IT) Outsourcing der Problemkredite Outsourcing von (Teil-)Prozessen

39 Fazit 1. Prognose: Die Folgen der Finanzmarktkrise und des Konjunkturrückgang werden auch den genossenschaftlichen Finanzverbund belasten. 2. Bedarf: Die Banken des genossenschaftlichen Finanzverbundes werden sich mit einer drohenden Ertragskrise auseinandersetzen müssen. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, ist es notwendig bisherige Handlungsweisen und Vorgehensweisen kritisch zu untersuchen. 3. Angebot: der Verbund (hier vorgestellt die BAG) bietet entsprechende Möglichkeiten - Portfoliobereinigung - Outsourcing - Aber auch: professionellen Unterstützung bei der Bearbeitung in Schieflage geratener Kunden 4. Ziel: Eine besondere Herausforderung des Verbundes (hier der BAG) liegt darin, Hilfen anzubieten, die den Banken einen Mehrwert in der Produkt-, Prozess- und Personalqualität bieten.