Obst- und Gemüsemarkt in Zahlen

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1 Obst- und Gemüsemarkt in Zahlen Ausgewählte Ergebnisse der Teilanalyse Josef HAMBRUSCH und Erika QUENDLER Bundesanstalt für Agrarwirtschaft Marxergasse 2, A-13 Wien

2 Gliederung Entwicklung des LEH Gemüsemarkt Welt Europa Österreich Obstmarkt Welt Europa Österreich Erzeugerorganisationen 2

3 Entwicklung LEH 3

4 LEH inkl. Hofer und Lidl 2 26 Entwicklung von Umsatz und Anzahl der Outlets Anzahl Mrd Anzahl Outlets Umsatz in Mrd. Quelle: GF Nielsen Österreich, 27 4

5 Einkaufsstätten (in % der eingekauften Mengen) von frischem Gemüse in Deutschland, % 8% 6% 4% 2% Sonstige Erzeuger O+G Stand (Wochen)Markt Supermärkte SB Verbrauchermarkt Diskonter Lidl Aldi % Quelle: Menrad, 26 5

6 Einkaufsquellen (EKQ) für Frischobst in Österreich, Frischobst LEH ohne Menge Hofer/Lidl Hofer/Lidl Ab-Hof-Verkauf Wert Sonstige EKQ 1% 6,7 6,4 5,4 5, ,5 6,9 6,6 6,4 3,1 3,2 3 2,2 2,5 2,8 2,8 3,4 2,5 2,9 8% 24,2 25,7 27, ,1 22,4 22,5 24 6% 4% 66 64,7 64,1 65,5 62,5 7,1 68,5 67,3 68,4 66,8 2% % LEH ohne Hofer/Lidl Hofer/Lidl Ab-Hof-Verkauf Sonstige EKQ Quelle: GF Nielsen Österreich, 27 6

7 Gemüse 7

8 Gemüseproduktion weltweit (in Mio. t), Mio. t Ozeanien Europa Asien Lateinamerika Nordamerika Afrika Quelle: FAOSTAT, 27 8

9 9 Weltgemüseproduktion (in 1 t), 26 % Welt Ozeanien Europa davon China Asien Lateinamerika Nordamerika Afrika % Summe sonstiges Wassermelone Tomaten Spinat Kürbisse Melonen Getr. Zwiebel Salate Knoblauch Auberginen Gurken Paprika, Chili Karfiol Karotten Kohlarten Spargel Quelle: FAOSTAT, 27

10 Welthandel mit Gemüse Quelle: RABOBANK, 27 1

11 Gemüseproduktion (1. t) im erwerbsmäßigen Anbau in ausgewählten EU Ländern Land v Spanien Italien Frankreich Niederlande Griechenland Deutschland Österreich EU Polen Rumänien Ungarn Bulgarien EU Quelle: ZMP, 27 11

12 Erwerbsmäßiger Gemüsebau EU (geerntete Produktion in 1. t) Gemüseart 22 EU Tomaten Zwiebeln Karotten Weißkohl Wassermelonen Kopfsalat Salat- u. Einlegegurken Paprika Zuckermelonen Blumenkohl Grüne Bohnen Zucchini Kulturpilze Teilweise Schätzungen der ZMP Quelle: ZMP, 27 12

13 Aus- und Einfuhr von frischem Gemüse (in Mio. t), EU-25, Exporte 25 Sonstige Schalotten 12 Importe 25 Mio. t Intra Extra Sonstige Kohlrabi und and. Kohlgemüse Schalotten Rotkohl und Weißkohl Pflückbohnen Kopfsalat Pilze und Trüffel Pflückbohnen Kohlrabi und and. Kohlgemüse Pilze und Trüffel Gurken und Cornichons Karotten, Andere Salate Möhren, Speiserüben Gemüsepaprika Gurken und Cornichons Rotkohl Karotten, und Möhren, Weißkohl Speiserüben Tomaten Gemüsepaprika Speisezwiebeln Blumenkohl Tomaten Speisezwiebeln Mio. t Intra Extra Quelle: ZMP, 27 13

14 Gemüse - Österreich 14

15 Gemüseanbauflächen (in ha) Österreichs und einzelner Bundesländer, 26 Bundesland Freiland: Feldanbau Freiland: Gartenbau 1) Geschützter Anbau 1 ) Summe Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich ) Expertenschätzung bzw. Ergebnisse der Gartenbau- und Feldgemüseanbauerhebung 24 2) inklusive Mehrfachnutzung rund 14. ha Quelle: Statistik Austria, 27 15

16 Produktionsdaten ausgewählter Gemüsearten im Zeitvergleich Anbaufläche in ha ha Ertrag in t Ernte in t Gemüseart Zwiebel Karotten Salate Kraut Paradeiser Gurken Chinakohl Sellerie Spinat Rote Rüben Paprika Speisekürbis Zuckermais Karfiol Zucchini Spargel : 43% Wurzel, 34% Blatt, 2% Fruchtgemüse Quelle: Statistik Austria,

17 Entwicklung der Versorgungsbilanz (in 1. t) für Gemüse in Österreich 1. t , ,5 13, , , , /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 Erzeugung Einfuhr Ausfuhr Pro-Kopf in kg Nahrungsverbrauch Pro-Kopf in kg Erzeugung inkl. Hausgärten (25/26: etwa 7. t), Inlandsverwendung Verlust = Nahrungsverbrauch Quelle: Statistik Austria, 27 17

18 Versorgungsbilanz Gemüse (in t), 25/26 Gemüseart Erzeugung Einfuhr Ausfuhr Pro-Kopf in kg SVG in % Paradeiser ,6 16 Paprika, Pfefferoni ,9 21 Melonen ,3 2 Zwiebeln ,1 11 Salat (Sonstige) ,2 19 Gurken (Salat) ,6 59 Champignons, Pilze ,1 5 Salat (Häuptel, Eis) Karotten, Möhren Kohl, Chinakohl u. ä ,2 85 Zucchini ,3 31 Kraut weiß u. rot ,4 92 Karfiol ,5 5 Gurken (Cornichons) ,8 81 Spargel ,7 38 Quelle: Statistik Austria, 27 18

19 Geschützter Anbau und Freilandanbau in Österreich ha dt/ha Jahr Anbauflächen ins. Freiland geschützt Hektarerträge ins. Hektarerträge Freiland Hektarerträge geschützt Quelle: Statistik Austria, 27 19

20 Anbauerhebung des gärtnerischen Gemüsebaus (1992, 1998 und 24) Größenstufen nach der gärtnerischen Nutzfläche unter,25 ha ,1,2,1 5 4,5 3 2,9,25 bis unter,5 ha ,4,4, ,4 37 9,9,5 bis unter 1 ha ,7,7, ,5 44 2,2 1 bis unter 2 ha ,4 1,4 1, , ,7 2 bis unter 3 ha ,4 2,4 2, , , 3 bis unter 5 ha ,6 3,7 3, , 13 38,7 5 ha und mehr ,7 8,5 16,1 17 9, , Bundesländer Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Tirol Wien Bezeichnung Steiermark Vorarlberg ÖSTERREICH 24 ÖSTERREICH 1998 ÖSTERREICH 1992 Betriebe Quelle: Statistik Austria, 27 Gärtnerisch genutzte Fläche für Gemüseanbau Fläche in ha Fläche pro Betrieb in ha d a v o n 24 Fläche unter Glas, Folie u.a. Betriebe Betriebe Fläche in ha Freilandfläche einschl. Flachfolie/Vlies, Netzhäuser und Baumschulkulturen Fläche in ha ,7 1,1 2,1 3 3,7 1 2, ,9,9 1, 13 3, 11 1, ,1,9 2, , , ,9 1,8 1,3 5 1, 4 5, ,5 2,1 3,6 9 1,5 8 3, ,8 1,4 1, ,6 32 4, ,3 1,9 1,2 5 2,4 4 3, , 2,5,5 1,8 8 3, ,3 1,4 1, , , , , , , , , , , ,4 2

21 Betriebe und Anbauflächen (in ha) wichtiger Gemüsearten im gärtnerischen Gemüsebau, 1998 und 24 Gemüseart Gemüse Betriebe Fläche (in ha) Salat gesamt Gurken (Einlege-, Salatg.) Karotten, Möhren ,4 46,2 Karfiol (Blumenkohl) ,1 37,9 Radieschen ,9 31,7 Rispentomaten 52 3,3 Tomaten ,5 29,3 Kraut (Frisch-, Rot-, Industriek Paprika Schnittlauch ,3 22, Sellerie ,7 21,3 Sonstige Kräuter (Gewürz-, Heilkräuter) ,7 19,8 Kohlrabi ,8 18, Spinat ,3 17,9 Petersilie grün ,6 13,7 Kohl (Wirsing) , 13,6 Übrige Gemüsearten ,3 11,6 Brokkoli ,5 11,2 Porree (Lauch) ,6 8,1 Zwiebel Quelle: Statistik Austria, 27 21

22 Anbaufläche (in ha) von Feldgemüse insgesamt nach Gemeinden, 24 Quelle: Statistik Austria, 27 22

23 Feldgemüseanbauerhebung, 1998 und 24 Bezeichnung Größenstufen nach der Feldgemüseanbaufläche unter,25 ha ,2, , ,25 bis unter,5 ha ,4,4 63 1, ,5 bis unter 1 ha ,7, , bis unter 2 ha ,4 1, , bis unter 3 ha ,4 2, , bis unter 5 ha ,8 3, , ha und mehr ,6 12, , Bundesländer Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien ÖSTERREICH 24 ÖSTERREICH 1998 Betriebe Quelle: Statistik Austria, 27 Gemüsefläche insgesamt Fläche in ha. Fläche pro Betrieb d a v o n Fläche unter Glas, Folie u.a. Fläche in ha Feldgemüse im Freiland einschl. Flachfolie/Vlies, Netzhäuser Betriebe Betriebe Fläche in ha , 4, , ,8 1,9 13, ,9 8,1 27 5, ,8 4, 61 5, ,3 2,2 23 1, ,1 1, , ,9 4,9 9, ,8 2, 18 1, ,2 4,9 4, , , , ,

24 Österreichische Gemüseimport- und - exportwerte (in 1. ) nach Herkünften 26 Importe Exporte in 1. EU NMS Drittländer EU NMS Drittländer Quelle: Statistik Austria, 27 24

25 Gemüseimporte Österreichs (KN 7) in 1. KN2 KN4 Warenbezeichnung Spanien Deutschland Italien Kartoffel Tomaten Zwiebel, Knoblauch Kohlgewächse Salate Karotten, Knollensellerie, Kren, Rote Rüben Gurken Hülsenfrüchte Paprika, Spargel, Auberginen, sonst. Gemüse, Pilze sonstiges Gemüse, Gemüsemischungen - haltbar Oliven, Gurken, Pilze - haltbar Gemüsemischungen, Zwiebel, Pilze - haltbar Hülsenfrüchte - haltbar stärkehaltige Knollen (Maniok, Süßkartoffel) - haltbar Summe Entsprechend der österreichischen Außenhandelsstatistik war in den vergangenen beiden Jahren, bezogen auf die wertmäßigen Importe, Deutschland das wichtigste Herkunftsland, gefolgt von Italien und Spanien. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass in der Außenhandelsstatistik unter der KN 7 auch Kartoffelimporte enthalten sind, die nicht Gegenstand der GMO sind, sowie nicht näher deklarierte Importe haltbar gemachter Gemüseprodukte. Etwa ein Drittel der Importe aus Deutschland entfällt auf Kartoffel und haltbar gemachte Gemüseprodukte. Bei den klassischen Frischgemüsearten wie Tomaten, Paprika, Gurken oder Salaten dominierten in der Vergangenheit Italien und Spanien die Einfuhren. Quelle: Außenhandelsdatenbank Statistik Austria,

26 Österreichische Gemüseimporte und - exporte 26 (in 1. ) E B CZ H F NL CH I D PL SLO ROM HR Importe 26 (in 1. ): Tomaten: Salate: Paprika: Gurken: TK Quelle: Statistik Austria, 27 Import Export 26

27 Ausgewählte Gemüseimporte (in 1. ) auf Monatsbasis, Monate Tomaten Salate Gurken Paprika Zwiebel Quelle: Statistik Austria, 27 27

28 Obst 28

29 29 Weltproduktion von Obst (in 1. t), ,89 1,29 6,34 13,14 13,56 16,2 21,76 % Welt, Australien 1, Ozeanien, Österreich, Polen 3, Spanien 3, Italien 13, Europa 17, China 46, Asien 7, Brasilien 2, Lateinamerika 5, Nordamerika 25, Amerika 13, Afrika % Summe Anderes Beeren Steinobst Trauben Bananen Kernobst Zitrus Quelle: FAOSTAT, 27

30 Entwicklung der weltweiten Obsterzeugung (in 1 t), t 26 Ozeanien Europa Asien Lateinamerika Nordamerika Afrika Quelle: FAOSTAT, 27 3

31 Erzeugung von Obst im Erwerbsobstbau in der EU (1. t) Land v 26s Spanien Italien Frankreich Griechenland Deutschland Portugal Belgien Niederlande UK Österreich EU Polen Ungarn Zypern NMS EU Quelle: Ellinger, 27 31

32 Erzeugung von Obst im Erwerbsobstbau in der EU (1. t) Land v 26s Tafeläpfel Orangen Pfirsiche/Nektarinen Mandarinen u.ä Tafelbirnen Tafeltrauben Zitronen Erdbeeren Pflaumen Kirschen Aprikosen Kiwis Quelle: Ellinger, 27 32

33 Obst - Österreich 33

34 Entwicklung der Obstanbauflächen in ha (ohne Erdbeeren) in ausgewählten Bundesländern Jahr Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Steiermark Österreich Quelle: Statistik Austria, 27 34

35 35 Österreichische Obsterzeugung (in 1. t) ,7 Ernte Österreich,3,3,4 intensiv extensiv Schalenobst intensiv extensiv Erdbeeren intensiv extensiv Beerenobst intensiv extensiv Kirschen intensiv extensiv Zwetschken intensiv extensiv Steinobst Mostbirne intensiv extensiv Birnen Mostäpfel intensiv extensiv Äpfel Mostobst intensiv extensiv Kernobst 1. t Obstart Intensität Quelle: Statistik Austria, 27

36 Erwerbsobstbau Betriebszahl und Flächenausstattung, Jahresvergleich Bundesländer Obstbaubetriebe Fläche in Hektar Fläche in Betrieb je ja Burgenland ,55 1,63 1,71 2,3 Kärnten ,27 2,8 2,49 4,24 Niederösterreich ,4 1,61 1,56 1,76 Oberösterreich ,82 4,4 3,85 3,7 Salzburg , 1,2,25 Steiermark ,56 2,66 3,1 3,84 Tirol ,18 1,28,91 1,16 Vorarlberg ,29 1,17 1,35 1,17 Wien ,58 15,5 6,45 8,6 Österreich ,22 2,32 2,52 2,93 Quelle: Statistik Austria, Erhebung der Erwerbsobstanlagen verschiedener Jahre 36

37 Obstflächen (in ha) der Erwerbsobstanlagen Österreichs nach Gemeinden, 22 Quelle: Statistik Austria, 27 37

38 Struktur des Erwerbsobstbaus in Österreich, 22 und 27 Produktionsrichtung Anzahl der Betriebe Fläche in ha Fläche relativ in % Obstanlagen insgesamt ,% 1,% Kernobstanlagen ,4% 64,% Apfelanlagen ,3% 59,9% Birnenanlagen ,1% 4,1% Steinobstanlagen ,6% 11,8% Pfirsich/Nektarinenanlagen ,7% 2,4% Marillenanlagen ,8% 4,1% Zwetschkenanlagen ,9% 3,5% Kirschenanlagen ,9% 1,5% Weichselanlagen ,3%,4% Holunderanlagen ,8% 9,2% Walnussanlagen ,%,6% Edelkastanienanlagen ,2% - Beerenobstanlagen ,% 14,3% Quelle: Statistik Austria, Erhebung der Erwerbsobstanlagen 27 38

39 Erwerbsobstanlagen (Fläche der Betriebe) nach Größenstufen, 1994, 1997 und <,25 ha >,25 -,5 ha >,5-1 ha > 1-2 ha > 2-3 ha > 3-4 ha > 4-5 ha > 5-1 ha > 1-15 ha >15-2 ha > 2 ha Anteil in % Quelle: Statistik Austria, 27 Größenstufen in ha

40 Österreichische Obstimport- und -exportwerte (in Mio. Euro) nach Regionen, Importe Exporte in Mio. EU NMS Drittländer EU NMS Drittländer Quelle: Statistik Austria, 27 4

41 Struktur der Ex- und Importe (in 1. Euro) nach Obstarten, Exporte getrocknete Früchte Früchte gekocht/gefroren 6. Importe 125. Beeren und andere Früchte 5. Steinobst 1. Kernobst Wassermelonen, Papaya Weintrauben Zitrusfrüchte Datteln, Feigen, Avocados, Ananas Bananen 1. Andere Nüsse Kokosnüsse, Kaschau Quelle: Statistik Austria, 27 41

42 Entwicklung der Importwerte (in 1. ) ausgewählter Obstarten, Monate Zitrusfrüchte Bananen Nüsse Äpfel Pfirsiche Trauben Quelle: Statistik Austria, 27 42

43 Importe von Frischobst (KN 8) (in 1. ), Gesamt davon haltbar gemacht EU-15 Deutschland Italien Spanien EU-12 Polen Ungarn Drittländer Ecuador Costa Rica darunter Bananen Zitrusfrüchte Nüsse (Mandel, Hasel, Walnüsse) Beeren Tafeltrauben Pfirsiche Quelle: Statistik Austria,

44 Erzeugerorganisationen (EO) 44

45 Anzahl der EO und Wert (in Mio. ) der vermarkteten Erzeugung je EO in der EU15, , ,5 19,8 17,7 12,9 15,2 12,6 12,6 8,6 7,1 4,7 3,6 1,8 Mitgliedsstaat Spanien Frankreich Italien Griechenland Großbritannien Protugal Deutschland Belgien Niederlande Irland Schweden Finnland Österreich Dänemark Anzahl der EO Niederlande Belgien Österreich Deutschland Irland Italien Dänemark Schweden Großbritannien Frankreich Spanien Finnland Griechenland Protugal Mio. Mitgliedstaat Quelle: EU, 26 45

46 Wert und Anteil der vermarkteten Erzeugung (in Mio. ) der EO 46

47 Wert der vermarkteten Erzeugung (in Mio. ) nach Ländern 47

48 Entwicklung der Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse in Österreich 6 anerkannte Obst- und Gemüseerzeugerorganisationen 8. 8 Anzahl der Mitglieder und Fläche in havfdfffd ,66 ha/mitglied ,7 ha/mitglied Durchschnittsfläche in ha/mitglied Fläche Mitglieder Fläche Mitglieder Quelle: Mitteilungen der EO, 27 21/22 26/27 48

49 Anteile der EO (Obst und Gemüse, in %) an Aggregaten der lw. Produktion, 98/99 6/7 6 5 %-Anteil /99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 Wirtschaftsjahr Wertanteil in % am Produktionswert Landwirtschaft Wertanteil in % am Erwerbs- und Extensivobstbau sowie Gemüsebau Wertanteil in % am Erwerbsobstbau sowie Gemüsebau Wertanteil in % am Produktionswert Pflanzliche Erzeugung Quelle: Mitteilungen der EO, 27 und Statistik Austria, 27 49

50 Produktionsweise EO in Österreich 1% 8% %-Anteil 6% 4% 2% % /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 Wirtschaftsjahr Quelle: Mitteilungen der EO, 27 Biologische Wirtschaftsweise Integierte Produktion Konventionelle Produktion 5

51 Obsterntemenge in Österreich (%) und vermarkteten Obstmenge der EO Erntemenge in Österreich Vermarktete Menge der Erzeugerorganisationen Kernobst 87,2% 21/22 Kernobst 98,% 21/22 Beerenobst 8,% Steinobst 4,7% Steinobst 2,% Kernobst 83,8% 26/27 Kernobst 98,7% 26/27 Beerenobst 9,9% Steinobst 6,4% Beerenobst,1% Steinobst 1,2% Quelle: Mitteilungen der EO, 27 und Statistik Austria, 27 51

52 Anteil der vermarkteten Mengen der EO an Erntemengen ausgewählter Obstarten %-Anteil /97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 Wirtschaftsjahr Äpfel Birnen Zwetschken Kernobst Steinobst Erwerbsobstbau Obstbau ges. Quelle: Mitteilungen der EO, 27 und Statistik Austria, 27 52

53 Anteil der vermarkteten Mengen der EO an Erntemengen ausgewählter Gemüsearten /97 97/98 98/99 99/ %-Anteil /1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 Wirtschaftsjahr Zwiebeln Gurken Zucchini Tomaten Paprika Salat Kohl Chinakohl Karfiol Quelle: Mitteilungen der EO, 27 und Statistik Austria, 27, Anteil der vermarkteten Menge (Gegenüberstellung der von den EOs gelieferten Daten mit den Daten aus den Ernteberichten der Statistik Austria) 53

54 Zusammenfassung Obst- und Gemüsenachfrage seit 1995 gestiegen (94 bzw. 16 kg pro Kopf) Nachfragestruktur (gesellschaftliche Entwicklungen siehe Teil 1 der Präsentation) Konzentration des LEH Gemüsebau - Obstbau: 7% bzw. 5% der landw. Wertschöpfung Strukturelle Anpassung (weniger Betriebe steigende ha Erträge) 6 EO in Österreich Bündelung der vermarkteten Menge 54