Transport und Logistik. VR China/Hongkong, SVR

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1 Transport und Logistik VR China/Hongkong, SVR

2 VR China/Hongkong, SVR (Oktober 2012) Große Herausforderungen trotz guter Grundlage Hongkong (gtai) - Die VR China als weltgrößter Warenexporteur weist inzwischen vielerorts eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur auf. Gigantische Summen wurden in den vergangenen Jahren in den Ausbau gepumpt. Dass Logistik in China weiterhin eine Herausforderung bleibt, liegt an administrativen Hürden und ineffizienten inländischen Anbietern. Die Branche hat zuletzt durch die Abkühlung der Wirtschaft an Dynamik eingebüßt. Alternative Transportwege und ein erweitertes Servicespektrum sind die Trends. Eine gut ausgebaute Logistik spielt für den größten Warenexporteur der Welt, die VR China, eine wichtige Rolle. Traditionell wurden im Land einfache Exportgüter für die Industrieländer gefertigt, die wichtigsten Produktionszentren liegen daher nahe der Seewege im Perlflussdelta und um die Region Shanghai. Inzwischen hat China einige der verkehrsreichsten Häfen der Welt. Der Status als verlängerte Werkbank der Welt gehört allerdings immer mehr der Vergangenheit an und der chinesische Binnenmarkt gewinnt an Attraktivität. Die Wertigkeit der einzelnen Transportmittel ändert sich daher: Flugzeug und Schiene in Richtung Europa gewinnen an Bedeutung, im innerchinesischen Verkehr dominiert der Straßentransport. In den vergangenen Jahren hat das Land große Summen in den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gelenkt. Unter anderem konnten so die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise abgemildert werden fertiggestellte Einrichtungen wie Straßen, Schienenstrecken und Ankerplätze für Schiffe bleiben aber zum Teil deutlich hinter den Zahlen des Vorjahres zurück. Grund ist zum Einen, dass nicht mehr so viel Geld in den Infrastrukturausbau fließt. Andererseits ist vielerorts schon eine gute Grundlage geschaffen worden und der Fokus wird stärker auf den städtischen Nahverkehr gelegt. Die Länge der Autobahnen stieg 2011 um 14,6% auf km, die Schienenwege um 2,2% auf km. Ende 2011 waren 180 Flughäfen in Betrieb und 26 Häfen hatten einen Umschlag von über 100 Mio. t. Nach Angaben der China Federation of Logistics and Purchasing belief sich die Wertschöpfung der Logistikbranche 2011 auf Mrd. Renminbi Yuan (RMB; fast 500 Mrd. US$; 1 US$ = 6,45 RMB). Die Abkühlung machte sich im 1. Halbjahr 2012 in der geringeren Wachstumsrate von 10,3% bemerkbar, dies sind 3,6 Prozentpunkte weniger als Die Bedienung des Binnenmarktes wird als das wachstumsstärkste Segment gesehen. Logistikzentren und Ausbau In den Industriezentren findet sich inzwischen eine gute Logistikinfrastruktur, während in den westlichen Provinzen zum Teil noch Nachholbedarf besteht. Die Leistungsfähigkeit der Logistik ist daher regional sehr unterschiedlich und muss für Standortentscheidungen genau analysiert werden. Insgesamt ist die Branche noch relativ ineffizient, die gesamten Logistikkosten liegen bei einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 18%. Dieser Wert ist fast doppelt so hoch wie in Europa oder den USA und unverändert zum Vorjahr. Im Logistics Performance Index (LPI) der Weltbank belegte China 2012 einen guten 26. Platz, noch vor EU-Mitgliedern wie Portugal oder Polen. Die Sonderverwaltungsregion (SVR) Hongkong erreichte Rang 2, knapp vor Deutschland auf Platz 4. Germany Trade & Invest 1

3 VR China/Hongkong, SVR (Oktober 2012) Die wichtigsten Logistikzentren sind Shanghai und Hongkong. Auch die Gebiete um Beijing/Tianjin und der Nordosten sind wirtschaftsstark, die Logistikinfrastruktur ist aber nicht auf demselben Niveau. Speziell im Perlflussdelta in Südchina ist eine ungeheure Dichte an Logistikkapazitäten vorhanden: Rund 60 Mio. TEU wurden 2011 in den Häfen Hongkong, Shenzhen und Guangzhou umgeschlagen, an Flughafenkapazität herrscht fast schon Überangebot. Der Platzhirsch Chek Lap Kok in Hongkong hatte 2011 mit 3,9 Mio. t den größten Luftfrachtumschlag weltweit. Allerdings war dies 4,6% weniger als im Vorjahr und auch 2012 sank das Frachtaufkommen weiter. Konkurrenz kommt vor allem durch den Riesenflughafen Guangzhou Baiyun International Airport. Dieser hat sich zu Chinas zweitgrößtem Flughafen nach Passagieren gemausert und baut derzeit eine dritte Landebahn. Die am Hongkonger Flughafen geplante dritte Landebahn verzögert sich dagegen auf Grund von Bedenken der Öffentlichkeit und Umweltprüfungen. Die Entwicklung im Süden folgt Aktivitäten der Logistikfirmen, 2009 siedelte FedEx sein Asien-Pazifik-Hub in Guangzhou an, UPS verlegte sein Headquarter 2010 von den Philippinen nach Shenzhen. DHL hat 2012 in Shanghai sein Nordasien-Luftfracht-Zentrum eröffnet, nach Hongkong der zweite Megahub in Asien von insgesamt vier weltweit. Hongkong ist noch immer der effizienteste Logistikhub Chinas und ein großer Teil des Handels der SVR sind Reexporte aus oder in Richtung des chinesischen Festlands. Die Bedeutung Hongkongs dürfte jedoch zukünftig weiter abnehmen, da die Einrichtungen in China eine immer höhere Qualität erreichen und der Umweg über die SVR unnötig wird. Der strukturelle Wandel des Transports macht sich bereits bemerkbar: Zwischen 2001 und 2011 hat sich der Anteil der Luftfacht am Warenhandel von 27,5 auf 36,4% erhöht, während Seefracht als Beitrag von 40,0 auf 23,1% abgerutscht ist. Die Integration mit der angrenzenden Provinz Guangdong soll daher vertieft werden. Ein Projekt ist die neue Sonderzone Qianhai in Shenzhen, die für die Logistikbranche Förderpolitiken bereithält. DHL Global Forwarding hat bereits angekündigt, dort ein integriertes Logistikzentrum aufzubauen. Noch immer sind für die Luftfracht die drei großen Wirtschaftsregionen des Landes Shanghai, das Perlflussdelta und Beijing dominant. Die dort gelegenen sechs Flughäfen kamen 2011 (bei 178 erfassten Flughäfen) auf einen Markanteil von 62%, allerdings sanken alle außer Shanghai Pudong in der Bedeutung ab. Steigern konnten ihren Anteil dagegen viele Inlandsflughäfen, wobei vor allem Chengdu und Chongqing herausstechen, die zusammengenommen ihren Luftfrachtumschlag um 14% erhöhten. Zahlreiche Elektronikfirmen nutzen den Standort aufgrund der niedrigeren Produktionskosten. Der Nordosten Chinas hat sich zu einem wichtigen Industriestandort entwickelt und baut entsprechend seine Infrastruktur unter anderem zur Integration mit Russland aus. Zum Beispiel bekommt BMW in Shenyang bereits Teile über die Zugstrecke geliefert. Insgesamt gibt es aber nur 19 Flughäfen in der Region, gegenüber zum Beispiel 90 in Westchina. Bislang zählt Beijing durch seine Inlandslage nicht zu den Hauptlogistikzentren des Landes. In Bezug auf die Luftfracht ist der Beijing International Airport (1.7 Mio. t Umschlag, +10,7%) jedoch der zweitgeschäftigste auf dem chinesischen Festland nach Shanghai Pudong. Der derzeit im Bau befindliche Megaflughafen in Daxing südlich von Beijing soll das größte Luftfrachtdrehkreuz werden. Bis Ende 2017 sollen neun Landebahnen gebaut werden und sich die Frachtkapazität nach Fertigstellung auf 5 Mio. t belaufen. Der Schienentransport spielt vor allem im innerchinesischen Verkehr eine wichtige Rolle, 19% des transportierten Frachtaufkommens bestehen vor allem aus Kohle, Erzen und anderen Schüttgütern. Die Investitionen in Bahnstrecken, hauptsächlich zum Ausbau des Personenverkehrs, sind 2011 um 22,5% gefallen. Zu einer alternativen Transportroute nach Europa entwickelt sich die 2 Transport und Logistik

4 Transsibirische Eisenbahn: DB Schenker startet nach eigenen Angaben pro Tag einen Zug von Leipzig in die nordöstliche chinesische Provinzhauptstand Shenyang. Aus Chongqing in Südwestchina gehen bereits Elektronikwaren nach Deutschland. Die Strecke führt über Kasachstan und Russland. Nach Fertigstellung der Bahnstrecke Chongqing-Lanzhou soll sich die Fahrzeit auf 13 Tage verkürzen. Die Frachtkosten schätzen Insider auf ein Drittel der Kombination Straße-Seeweg. Die Seefracht zeigt sich seit 2011 gebeutelt und in naher Zukunft sind weder aus China noch ansonsten erhebliche Verbesserungen zu erwarten. Zu groß sind die Kapazitäten und zusätzlich treten Schiffe auf den Markt, die in den Boomjahren bestellt wurden. Die südchinesischen Häfen dürften von der Veränderung der Wirtschaftsstruktur nicht profitieren, mehr Umschlag ist in den Yangzi- Häfen - von Chongqing bis nach Shanghai - zu erwarten. Auch der Hafen in Qingdao soll weiter ausgebaut werden, derzeit liegt er weltweit auf Rang 8. Er ist der erste chinesische Hafen, der die Riesenschiffe der Valemax-Klasse abfertigen kann, die allerdings derzeit in China nicht landen dürfen. Außerdem ist er ein wichtiger Eintrittspunkt für Lieferungen von Eisenerz, Kohle und Öl. Dem Fachdienst Business Monitor International zufolge waren im August 22 Hafenprojekte für einen Gesamtwert von 51,7 Mrd. US$ in der Pipeline. Die größten Häfen der Welt liegen in China (Umschlag in Mio. TEU, Veränderung zum Vorjahr in %) Rang Hafen Land % 1 Shanghai China 31,5 29,1 8,3 2 Singapur Singapur 29,9 28,4 5,3 3 Hongkong, SVR China 24,4 23,7 3,0 4 Shenzhen China 22,6 22,5 0,3 5 Busan Korea (Rep.) 16,2 14,2 14,0 6 Ningbo-Zhoushan China 14,7 13,1 11,7 7 Guangzhou China 14,4 12,6 14,7 8 Qingdao China 13,0 12,0 8,4 9 Dubai VAE 13,0 11,6 12,1 10 Rotterdam Niederlande 11,9 11,2 6,8 Quelle: World Shipping Council Die Luftfrachtsparte bleibt ein volatiler Sektor war er von der schwächelnden Nachfrage nach Elektronikartikeln in den Industrieländern getroffen, Hoffnungen lagen zur Jahresmitte auf neuen Produktvorstellungen im Herbst sank der Luftfrachtumschlag bereits um 2,8% auf 17,4 Mrd. Tonnenkilometer (tkm). Die Luftfrachtraten lagen im August 2012 auf ihrem tiefsten Punkt seit Juli 2009, so der Drewry Air Freight Price Index für chinesische Exporte. Der Branchenriese Cathay Pacific musste aufgrund von Frachtrückgängen von 10% im 1. Halbjahr 2012 einen Verlust von fast 100 Mio. Euro ausweisen. Der Anteil der Luftfracht am Frachtaufkommen von 0,1%, erfasst aber nur das Gewicht und spiegelt insofern nicht die Tendenz wider, dass immer mehr höherwertige, häufig empfindliche Güter, die rasch auf den Markt kommen müssen, in China hergestellt und per Luftfracht transportiert werden. Zu den existierenden 182 öffentlichen Flughäfen sollen bis 2015 weitere 82 hinzukommen. Germany Trade & Invest 3

5 VR China/Hongkong, SVR (Oktober 2012) Wichtigste Logistikzentren in China Logistikzentrum Kommentar Shanghai Größter Hafen der Welt; drittgrößter Frachtflughafen der Welt 2011; Anbindung an 11 große Inlandshäfen über den Yangzi; neues DHL Luftfrachthub für Asien Hongkong, SVR Effizientestes Umschlagzentrum in Greater China, hohe Bedeutung im Asientransport; viel Transithandel; noch größter Frachtflughafen der Welt; Integration mit Perlflussdelta soll Status sichern Perlflussdelta Shenzhen- Guangzhou Chengdu-Chongqing Beijing-Tianjin Exportzentrum Chinas; große Dichte an Logistikkapazitäten; Die Provinz Guangdong verfügt über ein gutes Straßennetz, weiterer Ausbau im Gang; Abwanderung der Industrie führt zu veränderten Transportmustern Neues Wirtschaftszentrum in Westchina; Schifftransport auf dem Yangzi in circa 5 bis 7 Tagen zur Küste; Schienenverbindung Richtung Europa wird ausgebaut; Elektronikproduktion nutzt Luftfracht; Hafen Chongqing inzwischen über 100 Mio. t Umschlag Zweitgrößter Frachtflughafen in Beijing, neuer Großflughafen im Bau; Hafenumschlag in Tianjin wuchs 2011 um 14% Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest Trotz vieler Fortschritte wird das Logistikangebot in China von vielen Firmen als nur mittelmäßig eingestuft. So herrschen laut einer von PWC im Jahr 2011 unter Einkaufs- und Logistikleitern durchgeführten Umfrage vor allem beim Qualitätsmanagement, der Mitarbeiterqualifikation, Just-intime-Lieferungen und den Sicherheitsstandards große Mängel. Die ausländischen Unternehmen erwarten in China den gleichen Standard, den sie von zu Hause gewohnt sind, daher fällt die Wahl häufig auf die internationalen Anbieter. Wichtigstes Auswahlkriterium, so die PWC-Ergebnisse, sind Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Flexibilität, ausreichende Kapazitäten und Qualitätsmanagement. Der Preis folgt erst an fünfter Stelle. Die Bereitschaft zum Outsourcing ist daher noch nicht sehr hoch ausgeprägt, die Verzollung überlassen ausländische Firmen dagegen gerne lokalen Auftragnehmern. Die Überwachung der Supply Chain übernehmen die Unternehmen größtenteils selbst. DHL ist in diesem Bereich noch nicht in großem Umfang in China unterwegs, will das Geschäft aber ausbauen. Im Juli 2012 wurde in Hongkong ein Supply Chain Mega Hub eröffnet. Gute Wachstumsaussichten werden auch der Kontraktlogistik bescheinigt. 4 Transport und Logistik

6 Wichtige Logistikanbieter Anbieter Anmerkung Umsatz (in Mrd. US$) Internationale Firmen DHL Global Forwarding DB Schenker Dachser UPS FedEX Joint Venture mit Sinotrans; 10 große Gateways in der VR China; Marktführer im internationalen Forwarding Über 63 Büros in der VR China 18 Büros in der VR China; Regional Headquarter Hongkong Hub in Shenzhen und Shanghai; Expresslizenz Zentral-Hub in Guangzhou; Expresslizenz Internetadresse 5, Kühne Nagel Büros in 38 Städten Hellmann 18 Büros in der VR China Lokale Anbieter China Ocean Shipping (Group) Company Sinotrans & CSC Holding Co. Ltd. China Shipping (Group) Company Xiamen Xiang Yu Pil Total Logisitcs Co. Ltd. Hauptsächlich Seetransport; 9 regionale Niederlassungen in Hongkong, USA, Singapur, Japan, Australien, Westasien und Afrika 100 Büros in Hongkong, Japan, Korea (Rep.), Kanada, USA, Deutschland und auf dem chinesischen Festland Zentrale in Shanghai; Vertriebsstellen in Hongkong, Nordamerika, Europa, Südostasien, Korea (Rep.) Chinesisches Festland China Railway Material Group Co. Ltd Schienentransports Wickelt Großteil des ab China Postal Express & Logistics (EMS) Beherrscht 30% des Marktes für Expresslieferungen 21,2 13,5 9,5 3,8 3,3 ww.crmg.com.cn 0,14 Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest; China Federation of Logistics and Purchasing Germany Trade & Invest 5

7 VR China/Hongkong, SVR (Oktober 2012) Während die westlichen Logistikanbieter das internationale Geschäft beherrschen, ist der Inlandsmarkt fragmentiert und von chinesischen Firmen kontrolliert. Im Expressgeschäft hat sich zuletzt eine Wende abgezeichnet. Dieses Segment ist durch inländische Wettbewerber dominiert, mehr als Anbieter schätzt die China Federation of Logistics and Purchasing. DHL hatte sich vor einigen Jahren aufgrund des harten Preiswettbewerbes zurückgezogen. Im September 2012 hat das Postministerium FedEx und UPS eigene Lizenzen für das inländische Expressgeschäft verliehen, allerdings jeweils nur für wenige Städte. Lieferbedingungen, Transportversicherung In den Kaufverträgen wird vereinbart, nach welchen Lieferbedingungen der Warenverkehr zwischen Verkäufer und Käufer abgewickelt werden soll. Wenn dies nicht individuell im Kaufvertrag geregelt werden soll, einigen sich die Vertragspartner auf handelsübliche Lieferklauseln wie die INCOTERMS. Die vollständige deutschsprachige Fassung der INCOTERMS wird von der International Chamber of Commerce (ICC) in Deutschland herausgegeben ( Die chinesische Organisation findet sich unter Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV bietet ein Transport-Informations-Serviceportal unter der Internetadresse mit zahlreichen Informationen und Links zum Thema Transportversicherungen. Da etwa 80 bis 90% des Außenhandels von internationalen Logistikfirmen abgewickelt werden, arbeiten diese mit den Transportversicherungen zusammen, mit denen sie ohnehin weltweit kooperieren. Die hohen Logistikkosten in China haben eine ihrer Ursachen in Mautgebühren. Über diese versuchen Lokalregierungen ihre Ausgaben für den Straßenbau wieder reinzuholen. Stark überladene Lkw sind die Folge, Staus und Unfälle nicht selten. Kein Anbieter hat ein landesweites Lkw-Netz, häufig müssen Waren an Provinzgrenzen umgeladen werden. Kontaktanschriften Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. (GDV) Wilhelmstraße 43/43G, Berlin Tel.: / , Fax: Internet: China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) The International Cooperation Department of CFLP No.25, Yuetan Bejie, Beiing Tel.: / , Fax.: Internet: General Administration of Civil Aviation of China (CAAC) General Office of Civil Aviation of China 155 Four East Main Street, Dongcheng District, Beijing Internet: 6 Transport und Logistik

8 China Shippers Association 12A Floor, Yu Shi Ge A, 8 Guang Qu Men Wai Street, Beijing Tel.: / , Fax.: telesun@china-commerce.com.cn; Internet: China International Freight Forwarders Association 10th Floor, Bldg 15, Block 4, Anhuili, Chaoyang District, Beijing Tel: / , Fax: cifa@cifa.org.cn, Internet: Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v. (DSLV) Weberstraße 77, Bonn Tel.: / , Fax: info@dslv.spediteure.de, Internet: Germany Trade & Invest 7

9 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Autor: Achim Haug, Hongkong Redaktion: Christina Otte, Tel.: +49 (0)228/ , Ansprechpartner: Dr. Roland Rohde, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: Oktober 2012 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführer: Dr. Jürgen Friedrich Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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