Es ist nicht genug zu wissen, Viele denken nach, MAN MUSS AUCH ANWENDEN. VERTRAUEN VERBINDET. VERTRAUEN VERBINDET.

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1 Es ist nicht genug zu wissen, MAN MUSS AUCH ANWENDEN. Viele denken nach, EINIGE VOR. Anlage SERVICE Bank Wohnbau SERVICE Bank Unternehmer SERVICE Bank VERTRAUEN VERBINDET. VERTRAUEN VERBINDET.

2 Wer Schach spielt weiß, dass Nachdenken alleine nicht reicht. Die Fähigkeit des Vorausdenkens unter Einbeziehung einer cleveren Strategie ist entscheidend. DIE VOLKSBANK DENKT MIT IHNEN GEMEINSAM VORAUS, WENN ES UM IHRE PRIVATE FINANZ- UND VERMÖGENSOPTIMIERUNG GEHT. Anlage SERVICE Bank Wohnbau SERVICE Bank Unternehmer SERVICE Bank VERTRAUEN VERBINDET.

3 Sind Sie und Ihre Familie im Fall des Ablebens, einer Berufsunfähigkeit oder eines Unfalles ausreichend abgesichert? FINANCIAL PLANNING S Y S T E M Kennen Sie die Risikostruktur Ihres Vermögens? Kennen Sie die Rendite Ihres Gesamtvermögens? Hatten Sie in letzter Zeit einen Vermögenszuwachs oder eine -umschichtung? Denken Sie an eine geplante Vermögensübertragung? Wurden Ihre Finanzen schon einmal umfassend überprüft? Wissen Sie, ob Ihre Finanzierung noch aktuell und marktgerecht ist? Nutzen Sie alle steuerlichen Vorteile? Haben Sie bereits konkrete Vorstellungen für eine Investition?

4 DIE PRIVATE FINANZPLANUNG BIETET VIELE VORTEILE: EIN PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER Sie haben einen geprüften Finanzexperten mit langjähriger Erfahrung als Ansprechpartner für alle Ihre finanziellen Fragen: vom Zahlungsverkehr über die Anlage und die Vorsorge bis hin zur Finanzierung Ihrer Investition. BESSERER ÜBERBLICK UND MEHR TRANSPARENZ Mit der privaten Finanzplanung haben Sie Ihre persönliche Finanz- und Vermögenssituation jederzeit im Griff. Der Finanzplan liefert eine objektive Bewertung Ihres Vermögens bzw. Ihrer Finanzen, insbesondere bestehender Veranlagungen, Finanzierungen und Risikovorsorgen. EINE OPTIMALE FINANZSTRATEGIE Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine Finanzstrategie, welche optimal auf Ihre Wünsche, Ziele, finanziellen Möglichkeiten sowie Ihre individuelle Risikoneigung Rücksicht nimmt. Mit Ihrer privaten Finanzplanung reduzieren Sie nicht nur Ihre finanziellen Risiken, sondern mindern vor allem auch das Risiko finanzieller Fehlentscheidungen. FINANCIAL PLANNING S Y S T E M JÄHRLICHE KONTROLLE UND HOHE FLEXIBILITÄT Durch den regelmäßigen Finanz-Check kann Ihre Finanzstrategie jederzeit adaptiert und an Ihre neuen Ziele angepasst werden. Gemeinsam mit Ihrem persönlichen Betreuer können Sie flexibel auf sich ändernde gesetzliche oder steuerliche Rahmenbedingungen reagieren, bzw. Marktchancen nutzen. VIELE FINANZIELLE VORTEILE Durch die Umsetzung der Finanzstrategie können Erträge gesteigert, Kosten gesenkt und Steuern gespart werden. Die finanziellen Vorteile übersteigen den Zeit- und Kostenaufwand um ein Vielfaches. SCHRIFTLICHES GUTACHTEN Sie erhalten von uns eine Kundenmappe mit Ihrer persönlichen Finanzstrategie und allen relevanten Auswertungen und Detailanalysen. IMMER VORBEREITET UND ALLE UNTERLAGEN STETS BEI DER HAND Mit der privaten Finanzplanung sind Sie immer bestens für Analysegespräche mit Ihrem Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar gerüstet und können so kurzfristig reagieren und handeln denn Zeit ist Geld. Private Finanzplanung mit System FPS VERSCHAFFT IHNEN EINEN AUSSAGEKRÄFTIGEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE VERMÖGENS-, VORSORGE- UND FINANZIERUNGS-SITUATION UND ZEIGT, WIE SIE SICH FINANZIELL VERBESSERN KÖNNEN.

5 FINANCIAL PLANNING S Y S T E M Ganz ehrlich, haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre private Vermögens- und Finanzstruktur auf die sich ständig ändernden Marktgegebenheiten optimal angepasst haben? Mit FPS überprüfen wir für Sie Ihre Finanzentscheidungen aus der Vergangenheit: Sparbuch, Wertpapiere, Konto, Versicherungen und Finanzierungen ein genauer Finanz-Check und Vergleich lohnt sich immer. In der traditionellen Vermögensberatung erfolgt die Betrachtung meistens einseitig, indem sich die Beratung schwerpunktmäßig auf die reine Wertpapierveranlagung beschränkt. Was ist aber mit den restlichen privaten Vermögenswerten, Vorsorge- und Investitionsentscheidungen? Die Volksbank bietet Ihnen je nach Wunsch einen Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungs-Check. In einem vertraulichen Gespräch analysieren wir mit Ihnen Ihre Pläne und Ziele sowie Ihre Finanz-, Risiko- und Einkommenssituation. Mit der privaten Finanzplanung ist es ist es wie bei einem Schachspiel. Jede Figur spielt in der Gesamtstrategie eine wichtige Rolle. Alles stets unter der Devise: WAS SIE VON UNS ERWARTEN KÖNNEN: Eine umfassende Finanzplanung mit einer objektiven Bewertung, einer erfolgversprechenden Strategie und mit Garantie unsere besten Angebote. ANALYSIEREN VORAUSBLICKEN ENTSCHEIDEN Wir werfen alles mit in die Waagschale, um Ihnen den optimalen Überblick in allen Ihren Finanzierungs-, Vorsorgeund Vermögensangelegenheiten zu schaffen. 2 3

6 FINANCIAL PLANNING S Y S T E M WIE GEHEN WIR BEI DER PRIVATEN FINANZPLANUNG VOR? Ihre Wünsche und Ziele sind der Grundstein für eine bedarfsgerechte Beratung. Gemeinsam erarbeiten wir eine optimale Lösung. JÄHRLICHER FINANZ-CHECK 5 1 IHRE WÜNSCHE UND ZIELE 2 ANALYSE DER AUSGANGSSITUATION UNSERE MASSGESCHNEIDERTEN ANGEBOTE 4 3 UNSER UMFASSENDER STRATEGIEVORSCHLAG 4 5

7 FINANCIAL PLANNING S Y S T E M DER FINANZ-PLAN Mit Hilfe eines EDV-unterstützten Financial-Planning-Systems (FPS) werden umfassende Detailanalysen durchgeführt. Sämtliche Auswertungen bzw. Farbgrafiken und Tabellen (Anlagepyramiden, Risikoprofil, Finanzierungsstruktur u. v. m.) werden mit Ihnen persönlich besprochen und genau erläutert. Privat-Bilanz Analyse der Vermögensstruktur mit Ihrer Privat-Bilanz Diese enthält die einzelnen Vermögenswerte und Schulden. Die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) weist Ihr Eigenkapital aus. Private Erfolgsrechnung Analyse der Einnahmen-Ausgabenstruktur mit Ihrer Erfolgsrechnung Wir erstellen eine Liquiditätsrechnung, die Ihnen einen Überblick verschafft, welche monatlichen Zahlungen Ihnen aus Ihrem Vermögen zufließen bzw. von Ihnen zu leisten sind. Anlage-Check Analyse der Veranlagungsstruktur mit Ihrer Depot-Allocation Dieser Anlage-Check gibt Ihnen einen verdichteten Überblick über die Streuung Ihres Kapitalvermögens, die Ist-Situation, den Vorschlag Ihres Beraters und der letztlich von Ihnen gewählten Depotzusammensetzung. Zusätzlich werden die erforderlichen Umschichtungsmaßnahmen zur Erreichung der von Ihnen gewünschten Depotzusammensetzung aufgezeigt. Finanzierungs-Check Analyse der Finanzierungsstruktur mit Ihrem Finanzierungsplan Bei diesem Finanzierungs-Check erstellen wir einen umfassenden Kreditvergleich und berücksichtigen sämtliche Parameter wie Verzinsung, Laufzeit, Spesen und Gebühren. Immobilien-Check Analyse der Immobilienstruktur Hier informieren wir Sie über den Wert Ihrer Immobilien und über die Auswirkungen einer Vermietung bzw. eines Verkaufs. Vermögensübergabe Analyse Ihrer Vermögenswerte im Hinblick auf eine geplante Vermögensübertragung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen möglichst steuerschonend weitergeben können. Rendite-Vergleich Analyse der Renditestruktur mit einer Renditeberechnung Die Renditeberechnung weist Ausschüttungen und Wertsteigerungen aus Ihrem bestehenden Gesamtvermögen (Immobilien, Beteiligungen, Finanz- und Wertpapiervermögen) aus. Vorsorge-Check Analyse der Risikostruktur mit Ihrem Risikoprofil Bei diesem Vorsorge-Check zeigen wir Ihnen mit verschiedenen Szenarien Ihre Versorgungslücken auf, die bei Pensionsantritt, Invalidität oder Tod auftreten können. Gerne binden wir Ihren Steuerberater in die Finanzplanung ein. Der Steuerberater befasst sich in der Regel nur mit den laufenden Veranlagungszeiträumen. Eine Beurteilung einzelner Anlagewerte, Renditebetrachtungen, Zukunftsprognosen und Szenarien werden nicht erbracht. 6 7

8 Die Wartung Ihres Autos in regelmäßigen Abständen ist selbstverständlich! Die jährliche Überprüfung Ihrer Gesundheit durch einen Arzt sollte selbstverständlich sein! Auch die jährliche Inspektion Ihrer Finanzen könnte selbstverständlich sein! Die Volksbank Tirol Innsbruck- Schwaz AG bietet jetzt mit einem neuen Financial-Planning-System (FPS) ein optimales Instrument dafür an. Für nähere Informationen und Beratungstermine steht Ihnen unsere gebührenfreie Volksbank-Hotline 0800 / zur Verfügung. jetzt sind Sie am Zug

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