Growing Asstes. Flächen Wohnen Wandel Immobilienmarkt in Mecklenburg- Vorpommern

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1 Growing Asstes 11 Flächen Wohnen Wandel Immobilienmarkt in Mecklenburg- Vorpommern 22. Kommunaler Erfahrungsaustausch/ Greifswald 18. September 2013

2 Inhalt 22 I. TAG im Überblick 3 II. TAG nutzt das Marktumfeld 5 III. Akquisititon TAG Wohnen in Ostdeutschland 6 IV. Der deutsche Immobilienmarkt im Überblick 7 V. Demographische Entwicklung 8 VI. Wohnmarkt Ost - TAG in Mecklenburg- Vorpommern 9

3 TAG im Überblick TAG im Überblick TAG fokussiert sich auf Wohnportfolios in 5 Regionen Stralsund Rostock Konzentration auf gute, urbane Lagen deutscher Wachstumsregionen mit Entwicklungspotential und stabilen Cashflows TAG bietet attraktives Wohnen zu bezahlbaren Preisen

4 TAG im Überblick TAG nutzt das positive Marktumfeld 44 Feb 2011 Übernahme der Colonia Real Estate AG 2010/2011 Kaufpreis EUR 761,7 Mio Einheiten Gera, Webergasse Nov 2011 Akquisition des Theta-Portfolios Kaufpreis EUR 150 Mio Einheiten März 2012 Dez 2012 Akquisition der DKB Immobilien AG Kaufpreis EUR 960 Mio Einheiten Akquisition der TLG Wohnen GmbH Kaufpreis EUR 471 Mio Einheiten Elstal, Radelandberg 4

5 TAG Wohnen Akquisition TLG Wohnen Akquisition und Integration 55 TLG Wohnen/ TAG Wohnen Wohneinheiten Fläche in m² Nettomieterlöse EUR/m² Leerstand Kaufpreis EUR Mio. Einheiten in M-V % 11, , % TOP TEN nach Einheiten Dresden Merseburg Rostock Strausberg Senftenberg Eisenach Stralsund Lauta Neubrandenburg Halle Summe % 2,299 1,426 1, , % 41.5% Rostock, Wollenweberstraße Magdeburg, Goethestraße

6 TAG Wohnen Akquisition TLG Wohnen Akquisition und Integration 66 Verkäufer: Bundesrepublik Deutschland Vertragsschluss Dezember 2012 Kaufpreis EUR 471 Mio. 11- fach, Anfangsrendite von 9% Einheiten Wohnen : / Gewerbe: 150 Leerstand 4,8% Mieterlöse EUR 42 Mio. p.a. Erstkonsolidierungsgewinn: EUR 49 Mio. Integration der Zentralfunktionen und der operativen Geschäftsbereiche bereits nach 6 Monaten im Juni 2013 Refinanzierung der Kredite von EUR 340 Mio. zu 2,55% (von 4,4%) Dresden, Cäcilienstraße Strausberg, Philipp Müller Straße Dresden, Nagelstraße

7 Immobilienmakrt Immobilienmarkt in Deutschland Stabile Mieterlöse und Immobilienwerte 77 Miete versus Inflation (1) Erteilte Baugenehmigungen für Wohnimmobilien Index , , , , , , , , , , , Average Rent Inflation Hauspreis-Index (2) Index 150 Bau- und Grundstückserwebskosten Cost per sellable area Berlin Berlin Frankfurt / Main ( /sqm) (avg. location) (top location) (avg. location) Land Hard costs 1,520 1,600 1,520 Soft & financing costs Germany EU Composite (ex Germany) Total 2,200 2,500 2,500 Development yield (1) 7.2% 6.4% 6.8% Current net initial yield (2) 6.3% 5.6% 5.9% Implicitly required rent (1) Current new-letting rent (1) Quelle: (1) Destatis / Datastream. (2) OECD Oktober Quelle: Destatis, Greenstreet Advisors. (1) Pro m² / Monat; Entwicklungskosten von 15% zugrundegelegt (2) Bruttomieterlöse ohne Nebenkosten im Verhältnis zum Immobilienwert

8 Demographie Demographie 88 Bevölkerung in Deutschland (2011) Gesamt : 80,2m Westdeutsche Bundesländer: 66,6m (83%) Mecklenburg- Vorpommern: 1,6 Mio. Einwohner Gesamtdeutschland Ostdeutsche- Bundesländer: 13,6m (17%) Mecklenburg- Vorpommern 13% Thuringia 18% Saxony 32% Saxony-Anhalt 18% Brandenburg (excl. Berlin) 20% Ostdeutsche Bundesländer Quelle: CBRE/ Destatis.

9 Wohnmarkt Ost Der Wohnmarkt im Osten holt auf für TAG eine interessante Region zu investieren 9 BIP pro Arbeitsnehmer ( ) Westdeutschland Ostdeutschland Quelle: Veränderung 2009 (³) Statistisches Bundesamt. Top 10 Städte in Ostdeutschland (4) Verfügbares Haushaltseinkommen ( ) Westdeutschland Ostdeutschland Quelle: Veränderung 2008 (³) Statistisches Bundesamt. Marktmiete im Wohnbereich ( pro m²/ pro Monat) Berlin Leipzig Dresden Chemnitz Halle Magdeburg Erfurt Rostock Potsdam Jena 3,6 4,0 3,5 3,5 3,5 3,2 4,2 3,5 4,4 4,4 4,6 4,1 3,7 5,0 4,6 4,6 5,5 6,5 4, ,0 4,1 6,6 6,7 6,3 6,0 6,8 6,2 6,5 6,0 7,0 7,2 7,3 6,5 7,8 7,5 7,0 8,2 8,0 8,5 8, Quelle: IVD Wohnpreisspiegel 2008/2009 und 2012/2013. TLG Immobilienmarkt Ostdeutschland 2012 und Quelle: Statistisches Bundesamt; TLG Immobilienmarkt Ostdeutschland 2012 und (1) Exkl. Berlin. (2) Inkl. Berlin. (3) Veränderung in % berechnet als Ostlevel im Verhältnis zu Westwerten. (4) Nach Einwohnerzahl. (5) Inkl. TLG/ TAG Wohnen; nur Wohneinheiten. Mecklenburg- Vorpommern: Arbeitslosenquote 10,7% (Juli 2013) TAG Immobilien AG Greifswald 2013

10 Wohnmarkt Ost TAG in Mecklenburg- Vorpommern 10 MV wichtige Anlageregion für die TAG Lokale Expertise kombiniert mit günstigen Kapitalkosten durch Börsennotiz und Größe Investition in die Zukunft: Demografisch nachhaltige Produkte Ökologisch / energetisch Expertise der TAG im Leerstandsabbau durch aktives Asset- und Property Management Kombination von nationaler Plattform mit lokalen Netzwerken Mieter Handwerker Schwerin, Physikerviertel Versorger Auszubildende Standort TAG Bestand TAG Leerstand Marktleerstand ø Schwerin 766 9% 9,9% Stralsund 931 5,6% 7,0% Rostock ,1% 3,8%

11 Q1-Q Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

12 TAG Kontakte 12 Rolf Elgeti CEO Telefon: Telefax: Dominique Mann Head of Investor & Public Relations Telefon: Telefax: TAG Immobilien AG Steckelhörn Hamburg Telefon: Telefax: info@tag-ag.com Growing Assets