versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Weiterbildungsseminar Freitag, 26. August

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Weiterbildungsseminar Freitag, 26. August 2016 8.30 12."

Erica Becke
vor 8 Jahren
Abrufe

1 PK-Lösungen für Unternehmer und Kader Welche Freiräume gibt es bei der Ausgestaltung? Welches sind die Grenzen? Welche Rolle spielt das Vorsorgemodell? Wie funktioniert die Vorsorge- und Steueroptimierung? Weiterbildungsseminar Freitag, 26. August h, Zürich Stand Dezember Änderungen vorbehalten.

2 PK-Lösungen für Unternehmer und Kader Welche Freiräume gibt es bei der Ausgestaltung? Welches sind die Grenzen? Welche Rolle spielt das Vorsorgemodell? Wie funktioniert die Vorsorge- und Steueroptimierung? Worum geht es? Das BVG ist ein Rahmengesetz. Einerseits sind darin Mindestleistungen definiert, anderseits ist geregelt, was in einer Unternehmung maximal unter dem Titel Personalvorsorge gemacht werden darf. Eine gut ausgebaute berufliche Vorsorge ist nicht nur für leitende Mitarbeitende ein wertvoller Teil der Gesamtentschädigung. Sie ist auch wichtig bei der Rekrutierung von guten Mitarbeitenden und Kadern. Hohe Vorsorgeleistungen tragen ausserdem dazu bei, dass die Versicherten weniger stark von anderen Sozialversicherungswerken abhängig sind. Aus diesem Grund ist die berufliche Vorsorge mit vielen Steuergeschenken ausgestattet. Sie müssen nur abgeholt werden. Ergebnisse Am Ende des Seminars. können Sie beurteilen, was eine gute PK-Lösung ausmacht wissen Sie, welches die Möglichkeiten und Grenzen der Vorsorge sind wissen Sie, welches die Möglichkeiten und Grenzen der Steueroptimierung sind wissen Sie, welche Vorsorgemodelle sich für eine Kadervorsorge eignen wissen Sie, wie sich eine PK-Lösung auf für Selbständigerwerbende lohnen kann wissen Sie, wie sich verschiedene Vorsorgelösungen vergleichen lassen kennen Sie die Zusammenhänge zwischen BVG und Steuern Inhalte Kriterien zur Beurteilung einer Vorsorgelösung (Leistungen, Beiträge, Deckungsgrad) Zweck der beruflichen Vorsorge (gesetzliche Vorgaben nach BVV2) Autonomie vs. Vollversicherung (Darstellung der verschiedenen Vorsorgemodelle) Wahlmöglichkeiten in der beruflichen Vorsorge Themenkreis Pensionierung (Zusammenhänge/Gesetz/wichtige Gerichtsentscheide) Themenkreis Einkauf (Zusammenhänge/Gesetz/wichtige Gerichtsentscheide) Stand beim Reformprojekt Altersvorsorge 2020 Referent Roger Rogenmoser, Betriebsökonom FH, Kundenberater bei Qualibroker AG, Zürich Roger Rogenmoser ist seit über 20 Jahren in der Beratung von Firmen im Bereich der beruflichen Vorsorge tätig. Kontakt:

3 Organisatorisches Agenda Termin Freitag, 26. August 2016 Zeit h Privatpersonen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Funktion: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte Erfahrung: 2 3 Jahre Kundenberatung Wissen: Rechts-, Steuer- und Vorsorgekenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF Kunden \ Branche Tätigkeit Ort Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich). Der Seminarraum ist beim Empfang im 2. Stock angeschrieben. KMU / Gewerbe Leben Nichtleben Gebühren Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind: ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen) Procare-Vermittler Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Credits Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero- Members erhalten 4 Credits. Information und Anmeldung Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf

4 Anmeldung online auf der gleichen Website. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin.

5 versicherungsakademie.ch Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann. Beraterinnen und Beratern können damit ihre Kundinnen und Kunden besser und erfolgreicher beraten und betreuen. Organisation und Durchführung IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich Beirat Lothar Arnold, Helvetia, Sursee Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen Peter Hohl, Helsana, Dübendorf Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich Katja Lagger, SFBV, Zürich Reto Bächinger, ASDA, Basel Marc-Oliver Stöcklin, SVVIA, Kloten Markus Streule, FPVS, Bern Unterstützt von ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute FPVS FinanzplanerVerband Schweiz santésuisse SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband SVVIA Schweizerischer Berufsverband des Versicherungs-Aussendienstes IfFP Institut für Finanzplanung AG Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, Telefon , Fax ,

Ähnliche Dokumente

Halbtagesseminar. Mittwoch, 15. Juni 2016 (Nachmittag) in Zürich

Halbtagesseminar. Mittwoch, 15. Juni 2016 (Nachmittag) in Zürich M E H R W E R T S T E U E R - S E M I N A R V E R T I E F U N G S T H E M A G R U N D L A G E N D E R E U - M W S T Halbtagesseminar Mittwoch, 15. Juni 2016 (Nachmittag) in Zürich Von Graffenried AG Treuhand