Lünendonk -Trendstudie 2014: Facility Services im internationalen Vergleich

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1 Lünendonk -Trendstudie 2014: Facility Services im internationalen Vergleich Eine Analyse der Facility-Management-Märkte in Österreich, Polen und Schweiz Umsätze Märkte Strukturen Tendenzen Inhalts- und Abbildungsverzeichnis Kaufbeuren, September 2014

2 Impressum Autoren: Jörg Hossenfelder Geschäftsführender Gesellschafter Lisa Holzmann Junior Consultant Auswertung: Daniel Doll Analyst Keine Gewähr für die Richtigkeit der Unternehmensangaben und Berechnungen. Herausgeber und Copyright: LÜNENDONK GmbH Postfach Kaufbeuren Tel.: Fax: Internet:

3 Inhaltsverzeichnis Einleitung 4 Methodologie 9 Kapitel 1: Der Facility-Services-Markt in Österreich, Polen und der Schweiz 11 Kapitel 2: Geographische Präsenz und generierte Umsätze 16 Kapitel 3: Tätigkeitsfelder 21 Kapitel 4: Marktsektoren 27 Kapitel 5: Aktuelle Marktthemen 32 Kapitel 6: Aus Sicht der Kunden wichtige Eigenschaften für die Wahl eines FS-Unternehmens 38 Kapitel 7: Leistungsvergabe 41 Kapitel 8: Länderübergreifende Vergabe 45 Kapitel 9: Behinderungsfaktoren für einen Markteintritt Österreich, Polen und der Schweiz 50 Kapitel 10: Zugehörigkeit zu einem internationalen Netzwerk 55 Kapitel 11: Vergleich der FM-Märkte in Österreich, Polen und der Schweiz 57 Kapitel 12: Fazit 63 Anhang 67 3

4 Abbildungsverzeichnis (1/2) Einleitung 4 Reifegrade europäischer FM-Märkte 6 Methodologie 9 Kapitel 1: Der Facility-Services-Markt in Österreich, Polen und der Schweiz im Überblick 11 Einschätzung des Marktvolumen in den europäischen Märkten Österreich, Polen und Schweiz 13 Einschätzung des Marktreifegrades in Österreich, Polen und Schweiz 14 Prognosen zur Entwicklung des Marktvolumens in den europäischen Märkten Österreich, Polen und Schweiz von 2014 bis Kapitel 2: Geographische Präsenz und generierte Umsätze 16 Geographische Präsenz der Studienteilnehmer 18 Erwirtschafteter Umsatz der Studienteilnehmer in Österreich, Polen und Schweiz 20 Kapitel 3: Tätigkeitsfelder 21 Tätigkeitsfelder der Studienteilnehmer in Österreich, Polen und Schweiz 23 Leistungen mit größtem Umsatzpotenzial 26 Kapitel 4: Marktsektoren 27 Marktsektoren in Österreich, Polen und Schweiz 29 Kapitel 5: Aktuelle Marktthemen 32 Aktuelle Marktthemen in Österreich, Polen und Schweiz 35 4

5 Abbildungsverzeichnis (2/2) Kapitel 6: Aus Sicht der Kunden wichtige Eigenschaften für die Wahl eines FS-Unternehmens 38 Aus Sicht der Kunden wichtige Eigenschaften für die Wahl eines FS-Unternehmens 40 Kapitel 7: Leistungsvergabe 41 Leistungen, die eher einzeln oder eher im Paket mit anderen Leistungen vergeben werden 43 Kapitel 8: Länderübergreifende Vergabe 45 Branchen mit zukünftig (in den kommenden 5 Jahren) verstärkt länderübergreifender Projektvergabe in Österreich, Polen und Schweiz 47 Kapitel 9: Behinderungsfaktoren für einen Markteintritt in Österreich, Polen und der Schweiz 50 Mögliche Behinderungsfaktoren für einen Markteintritt in Österreich, Polen und Schweiz 52 Kapitel 10: Zugehörigkeit zu einem internationalen Netzwerk 55 Mitgliedschaft in internationalen Netzwerken 56 Kapitel 11: Vergleich der FM-Märkte in Österreich, Polen und der Schweiz 57 Kapitel 12: Fazit 63 5

6 Auf einen Blick Strategic Data Research (SDR) Strategic Roadmap Requirements (SRR) Strategic Transformation Services (STS) Unser Fokus: Business-to-Business-Dienstleistungsunternehmen Managementberatungen IT-Beratungen IT-Service-Unternehmen Software-Unternehmen TK-Dienstleister Wirtschaftsprüfungen Steuerberatungen Technologieberatungs- und Engineering-Unternehmen Personaldienstleistungsund Zeitarbeitsunternehmen Facility-Service-Unternehmen Industrieservice-Unternehmen Sicherheitsdienstleister Weitere Marktsektoren in Vorbereitung! Unsere Services Anbieter-Studien, Anwender-Studien, Individual-Studien, Analyse-Workshops, Marketing-, Kommunikations-, Sales-Support, Micro-Benchmarkings, Moderation, Publikationen, Themen-Relevanz-Dialog, Unternehmensbegleitung, Vorträge, InCCS 6

7 Unsere Portfolio-Struktur INFORMATIONS- UND TRANSFORMATIONS-PARTNER Strategic Data Research (SDR) Periodische Lünendonk -Listen und Studien Individuelle Studien - Anbietersicht - Anwenderischt Knowledge Services -Lünendonk Trends & Themen Periodische Informationsdienste - News-Reports - Datenbank-Angebote Informationsrecherche Strategic Roadmap Requirements (SRR) Orientierung Vorstudien Workshops Zielklärung Strategic Transformation Services (STS) Marketing, Kommunikationsund Sales-Projekte Trainingsprojekte Publikationen Prototypen-Projekte Umsetzung 7

8 Kontakt Lünendonk GmbH Gesellschaft für Information und Kommunikation Jörg Hossenfelder Geschäftsführender Gesellschafter Lisa Holzmann Junior Consultant Postanschrift: Postfach 1360, D Kaufbeuren Hausanschrift: Ringweg 23, D Kaufbeuren Telefon: Telefax: Mail: Homepage: