IC Market Tracking 2016 Textile Bodenbeläge in Europa

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1 Interconnection Vienna I Oberstdorf I Lviv I Bratislava I Mexico-City we we show you the way IC Market Tracking 2016 Textile Bodenbeläge in Europa Deutschland Österreich Frankreich Italien Großbritannien Belgien Niederlande

2 Nutzen Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Regionen Produktgruppen und Segmente Vertriebskanäle Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 2

3 Product Groups Product Groups Picture Marktstruktur Textile Bodenbeläge in Europa 2016 Deutschland Österreich UK Italien Frankreich Belgien Niederlande Markt nach Anwendung Vertriebskanal Wohnbau Gewebt Nadelflilz Nicht Wohnbau Gewebt Nadelflilz Großhandel Fachhandel DIY-Markt Tufting Teppichfliese Gewebt Nadelflilz Tufting Teppichfliese Gewebt Nadelflilz Direkt Preiskategorien Sonstige Tufting Sonstige Tufting Niedrig Mittel Hoch Geschäftssegment Für alle Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Marktanteile der Top Player für die letzten zwei Jahre und Prognosen für die nächsten drei Jahre aus. Neubau Renovierung 3

4 Definition und Abgrenzung Marktstruktur Produktgruppen Produktgruppen werden in m² und Wert angegeben. Gewebt Nadelfilz Tufting Teppichfliese Manuell oder maschinell gefertigte textile Flächengebilde Wird mechanisch mit zahlreichen Nadeln mit Widerhaken hergestellt. Hierbei entstehen Nadelfilze, die in mehreren Schichten miteinander vernadelt und chemisch gebunden als Bodenbeläge eingesetzt werden können. Entsteht durch das maschinelle Einnähen von Polfäden mithilfe einer Vielzahl von nebeneinander angeordneten Nadeln in ein Trägermaterial (verwendet werden Produkte aus Polypropylen (PP) oder Polyester (PES) in Form von Vlies oder Bändchengewebe). Textile Bodenbeläge von festgelegter Form, die als zusammengesetzte Module den Fußboden eines Raumes bedecken. Sonstige Geschäftssegment Neubau Renovierung Bodenbeläge, die in Neubau benutzt werden. Bodenbeläge, die in Renovierung benutzt werden. 4

5 Definition und Abgrenzung Anwendung Anwendung wird für den Nicht Wohnbau/Wohnbau in m² und Wert angegeben. Marktstruktur Nicht Wohnbau Wohnbau Alle anderen Gebäude, z. B. Bürogebäude, Geschäftslokale und Bildungseinrichtungen. Ein- und Zweifamilienhäuser und mehrgeschossiger Wohnungsbau Vertriebskanäle Großhandel Fachhandel DIY-Markt Direkt Verkauf über Händler, die andere Händler weiterverkaufen Verkauf über spezialisierte Händler (eingeschränktes Sortiment), die an den Letztverbraucher verkaufen Verkauf über Baumärkte (z.b.: OBI, Bauhaus, etc.) Direktvertrieb an die Endkunden Preiskategorien Niedrig Mittel Hoch * 7 ex VAT. *> 7 12 ex VAT. *> 12 ex VAT. 5

6 Direktverkäufe Picture Methodik OEM Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. Hersteller Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde 6

7 Methodik Primärerhebung bei Herstellern und Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 7

8 BOTTOM UP Picture Methodik Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde 8

9 Inhalt der Studie Inhalt des IC Market Tracking 2016 Textile Bodenbeläge in Europa Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiter stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 9

10 Wie entwickelt sich das Marktumfeld? Beispielcharts In der Zusammenfassung finden Sie sich alle relevanten Informationen der Studie, mit Fokus auf Prognose und Wettbewerbssituation. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 10

11 Beispielcharts Gesamtanalyse und Prognose Darstellung des Gesamtmarktes bis zum gegenwärtigen Jahr Prognosen für die kommenden drei Jahre. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 11

12 Volumen und Marktanteile der Anwendungsbereiche Beispielcharts Prognosen für die nächsten 3 Jahre Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 12

13 Beispielcharts Welche Produktgruppe wird sich wie entwickeln? Übersicht über die Verteilung von Produktgruppen, Segmenten und Einsatzbereichen sowie eine Prognose für die nächsten drei Jahre über deren Entwicklung Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 13

14 Beispielcharts Wettbewerbsanalyse und Marktanteile Marktanteile der Top 10 Unternehmen Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 14

15 Pivot Tabelle Pivot Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 15

16 Prices IC Market Tracking 2016 Textile Bodenbeläge in Europa Rabattstaffel Europa Gesamt** Einzelnes Land Abopreis* , ,- Einzelpreis , ,- Ab einem Kaufpreis von % % % Verfügbare Länder Deutschland Österreich Italien Frankreich UK Belgien Niederlande * Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Studie. Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. ** Preis unter Berücksichtigung der Rabattstaffel. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 16

17 Über Uns Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für im Bereich Bodenbeläge. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketing-strategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Bauindustrie. Neben Marktdaten bieten wir für die Farbenindustrie Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 17

18 Market Intelligence Tools Market Analysis Customer Insight Pricing Price Monitoring Market Potential Focus Gorups Price-Sales-Function Price Database Market Entry Buying Motives Price Simulation Tool Prices per Distribution Channel Competition Analysis Customer Benefits Optimal Pricing Explanation f or Price Differences Customer Satisfaction Brand Insights Taten aus Daten Distribution Analysis Webverstärker E-Commerce Importance/Satisfaction Portfolios Brand Scorecards Channel Map E Commerce Insights Customer Loyalty Brand Triangle Distribution Matrix Web Enforcer Customer Typologies Brand Affinity Margins Search Engine Optimizing 18

19 Referenzen Long experience and a deep insight of the construction markets constitute the quality of Interconnection studies. Kunden unserer Studien (Exzerpt): Mr. Bernd Blümmers Directeur General, Saint-Gobain Solar Systems, Central Europe, Aachen 19

20 Contact For further questions please do not hesitate to contact us! Interconnection Consulting Halasova 37, Bratislava, Slovakia Andreas Erdpresser Managing Director Tel: Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Lviv Bratislava Mexico City Oberstdorf IC we show you the way 20

21 Factsheet: IC Market Tracking 2016 Textile Bodenbeläge in Europa Allgemeines Umfang Interaktives PDF, ca. 95 Seiten/Land Excel Pivot Tabelle Optional: Hard Copy Preis Einzelpreis: Abopreis: Hard Copy: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Content of the Market Report Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Deutsch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Regionen: Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, UK, Belgien, Niederlande Anwendung Wohnbau, Nicht Wohnbau Produktgruppen Gewebt, Nadelfilz, Tufting, Teppichfliese, Sonstige Teppichfliese Produktgruppen Gewebt, Nadelfilz, Tufting Geschäftssegment Neubau, Renovierung Vertriebskanäle Großhandel, Fachhandel, DIY-Markt, Direkt Preiskategorien Niedrig, Mittel, Hoch Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection Halasova SK Bratislava Zurück -- Tel: zum +421 Überblick info@interconnectionconsulting.com 21