Methodik: Vollkostenvergleich

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1 Methodik: Vollkostenvergleich Basisannahme Einfluss von heutigen und zukünftigen CO -Kosten, Transportkosten und Produktionskosten Einfluss auf den Zementstandort Deutschland 00 Bedrohte Produktion Wenn die Kosten der Produktion von Klinker in Deutschland inklusive CO - Kosten höher sind als die Kosten für importierten Klinker inklusive Transportkosten, wird Klinker importiert 008 CO -Kosten Ø-Produktionsvollkosten Transportkosten nach Deutschland Vollkosten am Mühlenstandort Deutschland Differenz betrachtung Nicht-EU- ETS Land Nicht bedrohte Produktion Plus: Analyse des Effekts auf CO - Emissionen Quelle: McKinsey

2 Methodik: "Carbon Leakage" und zusätzliche CO -Emissionen Annahmen Kein Nettoeffekt auf CO -Emissionen Zusätzliche CO - Emissionen "Carbon Leakage" Zusätzliche CO - Emissionen Direkt: Produktion Indirekt: Energie Verlagerung von CO -Emissionen Direkt: Produktion Indirekt: Energie Transport Bei der Produktionsverlagerung in ein Nicht-EU-ETS Land wird die äquivalente Menge CO -Emissionen verlagert Geringerer Biomasseanteil im Brennstoffmix in Nicht-EU-ETS Ländern Weniger CO -effizienter Energiemix im Nicht-EU-ETS-Land Zusätzliche Emissionen durch Transport (Seefracht, Binnenschifffracht, Lkw-Fracht) Summe CO - Effekt Quelle: McKinsey

3 Klinkerproduktion, Deutschland (pro Bundesland)* x %-Anteil an Gesamtproduktion 007; 00% ~ 5 Mio. t * Annahme: Regionale Produktionsverteilung errechnet auf Basis der Zuteilungsmenge CO -Emissionsberechtigungen Quelle: Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt), International Cement Review, VDZ, Experteninterviews, McKinsey-Analyse

4 Klinkerproduktion mit erhöhtem Wettbewerbsdruck 00 Annahme: CO -Preis 35 EUR/t Bedrohung: Mögliche Bedrohung***: Gesamtbedrohung: 34% 3% 50% x %-Anteil an Gesamtproduktion* 00; 00% ~ 4 Mio. t Bedrohung Kostendifferenz** > 5 EUR/t Mögliche Bedrohung Kostendifferenz** zwischen +/-5 EUR/t Keine Bedrohung Kostendifferenz** < -5 EUR/t Keine Bedrohung: 34% 0 5 Def: Bedrohung Klinkerproduktion in Deutschland wird möglicherweise ersetzt durch kostengünstigere Klinkerimporte aus Nicht-EU-ETS-Ländern * Annahme: Regionale Produktionsverteilung im Jahr 007 angenommen für das Jahr 00 ** Kostendifferenz zwischen lokal produziertem Klinker inklusive CO -Kosten sowie importiertem Klinker zuzüglich Transportkosten *** In den Anteil für die Gesamtbedrohung zur Hälfte eingerechnet Quelle: Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt), International Cement Review, Experteninterviews, McKinsey-Analyse

5 Sensitivitätsanalyse 00 Extremwerte Bedrohte Produktion (in Prozent) Verlagerte und zusätzliche Emissionen (in Mio. t CO ) CO -Kosten Niedrige Kosten 5 EUR/t CO Basisszenario 35 EUR/t CO Hohe Kosten 50 EUR/t CO Transportkosten Basis: Strecke Ägypten - Rotterdam Hohe Kosten 0% vom Basisszenario 5 5 Basisszenario 00% 50 Niedrige Kosten 57% vom Basisszenario 8 8 Quelle: Experteninterviews, McKinsey-Analyse

6 Definition der Szenarien Niedrige Kosten Basisszenario Hohe Kosten CO -Preise EU-ETS wird nur in EU hält an den genannten Reduzierungs- abgeschwächter Form implementiert (geringere zielen fest und EU-ETS Ziele; mehr JI/CDM*) wird wie geplant EU mit stärkerem Fokus implementiert auf Themen wie Rohstoff- und Nahrungsmit- Länder beschließen Wesentliche andere telkosten sowie auf europäische Wertschöpfung ebenfalls CO -Reduzierung EU setzt Alleingang im Klimawandel fort Implementierung von weiteren Maßnahmen (z.b. CCS**) zur CO - Reduzierung Starke Einschränkung von JI/CDM* Transportkosten Abkühlung der Weltwirtschaft Signifikante Überkapazitäten im Überseetransport Einsatz von größeren Schiffen (Capesize) für Klinkertransport Geringeres Wirtschaftswachstum durch geringeres Wachstum in China Angebot und Nachfrage für Überseetransport ausgeglichen Weiteres starkes Wirtschaftswachstum Weiterhin Nachfrageüberhang für Überseefracht * Joint Implementation (JI) and the Clean Development Mechanism (CDM) ** CCS: Carbon Capture and Storage Quelle: McKinsey-Analyse

7 Annahmen zu Kostentreibern Transportkosten in EUR/t Klinker Annahmen je Szenario Wesentliche Kostentreiber Basisszenario: Panamax; Frachtraten 57% von 008 Hohe Kosten: Panamax; Frachtraten 78% von 008 Niedrige Kosten: Capesize; Frachtraten 3% von 008 Kosten Niedrige Kosten Transport Alexandria - Rotterdam 0 x x Basisszenario 4 Hohe Kosten CO -Preise in EUR/t CO Basisszenario: 35 EUR/t CO Hohe Kosten: 50 EUR/t CO Niedrige Kosten: 5 EUR/t CO Produktionskosten Differenz Deutschland vs. Ägypten in EUR/t Klinker Ägypten* Basisszenario: Hohe Differenz: Niedrige Differenz: Strom 00% von 008; Sekundärbrennstoffanteil 0% Strom 50% von 008; Sekundärbrennstoffanteil 30% Strom 50% von 008; Sekundärbrennstoffanteil 0% Differenz Produktionskosten * Szenarien mit unterschiedlichen Kostentreibern für Nicht-EU-ETS-Länder am Beispiel Ägypten für Deutschland wird das Basisszenario angenommen Quelle: Experteninterviews, McKinsey-Analyse

8 Auswahl der Kostentreiber Kosten je Szenario Bedrohte Produktion in Prozent Niedrige Kosten x x Basisszenario Hohe Kosten Transportkosten in EUR/t Klinker CO -Preise in EUR/t CO Produktionskosten Differenz im Vergleich zum Ausland* in EUR/t Klinker * Szenarien mit unterschiedlichen Kostentreibern für Nicht-EU-ETS-Länder am Beispiel Ägypten für Deutschland wird der Base Case angenommen Quelle: Experteninterviews, McKinsey-Analyse

9 Produktionskosten Klinker in EUR/t Klinker, 00 Differenz Produktionskosten Produktionsland Deutschland Ägypten China Saudi-Arabien Kostenposition Durchschnitt Unteres Drittel Unteres Drittel Unteres Drittel Personal 8 3 Elektrizität 5 4 Brennstoffkosten Rohstoffkosten Wartungs-/ Reparaturkosten Abschreibungen Sonstige Summe Quelle: VDZ, Experteninterviews, McKinsey-Analyse

10 Frachtkosten nach Deutschland Beispiele in EUR/t Klinker, 00 x Überseefracht Nicht-EU-ETS-Land nach Europa/Deutschland Inlandfracht Nicht- EU-ETS-Land in EUR/t Rotterdam Lkw-Fracht bis zum Seehafen*,30 0 Alexandria Jiddah Shanghai Inlandfracht Deutschland** in EUR/t pro 00 km 44 Kosten Überseefracht Binnenschifffracht: Lkw-Fracht 3,50 8,0 * Annahme: ~ 50 km durchschnittliche Entfernung von Klinkerproduktionsanlage bis zum Seehafen, inkl. Fixkosten ** Nur variable Kosten - zusätzliche Fixkosten (z.b. Umladekosten) wurden in der Berechnung berücksichtigt Quelle: Experteninterviews, McKinsey

11 Annahmen Produktionskosten (konstante Werte) Reale Werte Größe Einheit Quelle: Experteninterviews, McKinsey-Analyse Werksstandort (Kostenposition) Deutschland (Durchschnitt) Ägypten (Unterdurchschnittlich) * Bis 00 auf 33 sinkend Saudi-Arabien (Unterdurchschnittlich) China (Unterdurchschnittlich) Quellen und Annahmen Deutschland Ägypten/ S-A/China Kapazität t/jahr VDZ OneStone Consulting Auslastung Prozent VDZ (Basis McKinsey 30 Tage/Jahr) Stromverbrauch kwh/t VDZ VDZ Klinker Energieverbrauch kj/kg 3.88* VDZ Experteninterview Klinker Heizwert Steinkohle kj/kg VDZ VDZ Rohstoffkosten EUR/t 3,5,5,5,5 VDZ Experteninterview Klinker Spezifischer Overhead EUR/t,3 0,8 0,8 0,8 McKinsey McKinsey (z.b. Ver- sicherungen, Labors) Klinker Instandhaltung/ Reparatur EUR/t 4,5,5,5,5 McKinsey- Annahme Experteninterview Investitionskosten EUR/Jato Klinker OneStone Consulting Abschreibungszeitraum Anteil Biomasse an Sekundärbrennstoffen VDZ, BDI-Studie, 8% eines Zementwerks Geschäftsberichte Jahre Geschäftsberichte Prozent VDZ HOLCIM/ VDZ Ecra Präsentation

12 Annahmen Produktionskosten (008-00) Reale Werte Vorhersage Größe Land Quelle Sekundärbrennstoffanteil Deutschland VDZ, McKinsey Ägypten VDZ, McKinsey in Prozent Saudi-Arabien VDZ, McKinsey China VDZ, McKinsey Sekundärbrennstoffpreis Alle Experteninterview in Prozent der trad. Brennstoffkosten Strompreis Deutschland EEX, McKinsey Integrated Perspective, Middle Case (v583) in EUR/MWh Ägypten HSBC, EIU 007 für 008; McKinsey: 50% Erhöhung bis 00 Stromnetz und -Steuern in EUR/MWh Vollkosten Mitarbeiter in Tsd. EUR/FTE Mitarbeiter pro Werk in FTE Steinkohlepreis in EUR/t Klinkerfaktor in Prozent Ausfuhrsteuern in EUR/t Saudi-Arabien SEC für 008, McKinsey: 50% Erhöhung bis 00 China CEIC für 008, McKinsey: kostant Deutschland VDZ, Experteninterview Deutschland VDZ 007 für 008, Global Insight für Prognose bis 00 Ägypten W. Wyatt database, EIU, McKinsey Saudi-Arabien James F. King (005), McKinsey China Experteninterview, China Labor Statistical Yearbook 005, McKinsey Deutschland VDZ, McKinsey Ägypten VDZ, McKinsey Saudi-Arabien VDZ, McKinsey China VDZ, McKinsey Deutschland McKinsey Integrated Perspective, Middle Case (v583) Ägypten 78 4 IntCemRev (Yemen), Entwicklung analog zu D Saudi-Arabien 78 4 IntCemRev (Yemen), Entwicklung analog zu D China JFK Deutschland McKinsey Ägypten IntCemRev, McKinsey: lin. Reduzierung bis 00 Saudi-Arabien McKinsey China McKinsey Quelle: VDZ, Experteninterviews, McKinsey-Analyse

13 Annahmen Transportkosten (/3) Reale Werte Größe Einheit Capesize Panamax Quelle Ladevolumen t Clarkson Geschwindigkeit kt 4 4 McKinsey MDO*-Verbrauch t/tag 5 4 McKinsey HFO**-Verbrauch t/tag 5 7 McKinsey Kaigebühren/Tag EUR 777 Hafen Rotterdam Hafengebühr/Besuch EUR Hafen Rotterdam Schleppgebühr/Besuch EUR Hafen Rotterdam Ankergebühr/Besuch EUR Hafen Rotterdam Lotsengebühr/Besuch EUR Hafen Rotterdam Zeit im Hafen Tage 7 Hafen Rotterdam * Marine Diesel Oil ** Heavy Fuel Oil Quelle: VDZ, Experteninterviews, McKinsey

14 Annahmen Transportkosten (/3) Reale Werte Größe Einheit Wert Quelle Ladekosten (Seehafen) EUR/t Wahrscheinlichkeit Prozent leerer Rückfahrt Lkw-Fahrt (Fixkosten) EUR/t Lkw-Fahrt (treibstoffunabhängig) (t km) EUR/ Lkw-Fahrt (treibstoffabhängig) l/(t km) Umladen Seehafen nach Fluss EUR Flusstransport Verhältnis Straßenweg/ ct/km Luftlinie km/km Entfernung zum Seehafen Ägypten, S-A, km China,5 90 0,049 0,0,5 3,5,8 50 Experteninterview Hafenstatistiken Bremen, Rotterdam Experteninterview McKinsey McKinsey Experteninterview Experteninterview Springer McKinsey Quelle: VDZ, Experteninterviews, McKinsey

15 Annahmen Transportkosten (3/3) Reale Werte Vorhersage Größe Einheit Quelle Chartergebühr (Capesize) EUR/d JFK Chartergebühr (Panamax) EUR/d JFK MDO* Treibstoffpreis EUR/t Analystenberichte, McKinsey: konstant HFO** Treibstoffpreis EUR/t Analystenberichte, McKinsey: konstant Dieselpreis (Deutschland) EUR/l POS-Preis, McKinsey: konstant Suezkanalgebühr (Capesize) EUR/t,3,3,3,3 R K Johns/Leth Suezkanalgebühr (Panamax) EUR/t,9,9,9,9,0,0,0 R K Johns/Leth * Marine Diesel Oil ** Heavy Fuel Oil Quelle: VDZ, Experteninterviews, McKinsey

16 Annahmen CO -Bilanz Indirekte Emissionen aus Stromerzeugung (/) Reale Werte Vorhersage Größe Einheit Land Quelle t CO / MWh Indirekte Emissionen Deutschland Ägypten 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 0,5 0,50 McKinsey BDI Studie McKinsey GHG Abatement Cost Curve model (Afrika ohne RSA) Saudi- Arabien 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,53 0,5 McKinsey GHG Abatement Cost Curve model (Mittlerer Osten) China 0,8 0,7 0, 0, 0,5 0,4 0,3 McKinsey GHG Abatement Cost Curve model Quelle: VDZ, Experteninterviews, McKinsey-Analyse

17 Annahmen CO -Bilanz Direkte Emissionen aus Transport (/) Reale Werte Größe Einheit Wert Quelle CO -Bilanz Ocean g/(t km), ELCD, similar scenario CO -Bilanz Fluss g/(t km) 3,0 ELCD, similar scenario CO -Bilanz Lkw g/(t km) 44,0 ELCD, similar scenario Methan-Bilanz Ocean g/(t km) 5, E-05 ELCD, similar scenario Methan-Bilanz Fluss g/(t km) 3, E-03 ELCD, similar scenario Methan-Bilanz Lkw g/(t km) 3, E-04 ELCD, similar scenario CO /Methan t CO eqw/ t Methan 3 EIA Quelle: VDZ, Experteninterviews, McKinsey-Analyse