OSF Integrator für Btracking und Salesforce Anleitung für die Nutzer

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1 OSF Integrator für Btracking und Salesforce Anleitung für die Nutzer Inhalt Beschreibung... 2 Beginn der Nutzung... 2 OSF Integrator für Btracking und Salesforce Fügen Sie Rechnungs- und Versandadressen für alle existierenden Konten ein Versehen Sie die vorher erstellen Orte mit einem Geocode Orte auf der Karte anzeigen Einen neuen Btracking-Nutzer hinzufügen Fügen Sie ein neues Konto mit Rechnungs- und Versandadresse hinzu Fügen Sie einen neuen Ort zu einem bestehenden Konto hinzu Aktualisieren des Ortes für ein bestehendes Konto Sehen Sie die Besucher eines Btracking-Nutzers und seine Fahrtstrecke Sehen Sie die Berichte für Besuche für jedes Konto Betrachten Sie Btracking Matrix report on Visits und Btracking Summary report on Visits OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 1

2 Beschreibung Der OSF Integrator für Btracking und Salesforce integriert die GPS-Funktionen von Btracking in das Customer Relationship Management von Salesforce. Dadurch kann Ihr Unternehmen die Produktivität verbessern, die Zufriedenheit der Kunden steigern und die Effizienz ganz allgemein vergrößern. Zu den Hauptfunktionen zählen: Verfolgen Sie die Besuche von Außendienst-Mitarbeitern bei Kunden direkt in Salesforce; Zu jedem Konto können mehrere Orte zugeordnet werden; Fügen Sie automatisch Geocodes zu Orten hinzu, indem Sie die eingegebenen Daten nutzen und die Orte auf einer Karte anzeigen; Sie können sich die Fahrtstrecken jedes Außendienst-Mitarbeiters anzeigen lassen; Sie sehen Berichte nach Konto sortiert direkt in Salesforce. Beginn der Nutzung Um den OSF Integrator für Btracking und Salesforce zu installieren, folgen Sie den Angaben in der OSF Integrator für Btracking und Salesforce-Installationsanleitung OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 2

3 OSF Integrator für Btracking und Salesforce Fügen Sie Rechnungs- und Versandadressen für alle existierenden Konten ein. 1. Um die Rechnungs- und Versandadressen für alle Ihre Konten einzufügen, gehen Sie nach dem Festlegen der Einstellungen auf den Untertab Geocode Accounts und klicken Sie auf den Button Geocode Account Locations; 2. Die Rechnungs- und Versandadressen werden erstellt und Sie können diese in jedem Konto im Abschnitt BT Account Locations finden, zu dem eine dieser Adressen gehört. 3. Wenn zu einem Konto oder zu mehreren Konten die gleichen Rechnungs- und Versandadressen gehören, wird nur ein neuer Ort hinzugefügt. 1. Versehen Sie die vorher erstellen Orte mit einem Geocode. Nachdem Sie Orte hinzugefügt haben, gehen Sie auf den Untertab Geocode Accounts und klicken Sie auf den Button Start Geocoding, um Koordinaten zu den Orten hinzuzufügen, die zuvor erstellt wurden. Pro Sekunde wird ein Ort mit einem Geocode versehen; bitte warten Sie, bis Sie eine Nachricht erhalten, dass das Hinzufügen der Geocodes abgeschlossen ist OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 3

4 Wenn Sie die kostenlose Version der Anwendung nutzen, werden nur 100 Orte mit einem Geocode versehen. Wenn Sie mehr Orte mit einem Geocode versehen wollen, können Sie die Standard-Version der Anwendung nutzen, indem Sie auf den Untertab Upgrade klicken und den weiteren Schritten folgen. Falls Sie die Standard-Version bereits bestellt und bezahlt haben, aber keinen Zugriff auf die zusätzlichen Funktionen haben, klicken Sie bitte auf den Button Check License Info, damit wir diesen Punkt überprüfen und gegebenenfalls die weiteren Funktionen freischalten können. 2. Orte auf der Karte anzeigen. Um die Orte für jedes Konto auf der Karte zu sehen, gehen Sie auf den Tab Accounts, klicken Sie auf das Konto, dessen Orte Sie sehen wollen und klicken Sie dann auf den Button Locations Map oben auf der Seite OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 4

5 Um die Details zu einem bestimmten Ort zu sehen, klicken Sie auf die Nadel auf der Karte. Es erscheint ein Infokasten mit weiteren Angaben. 3. Einen neuen Btracking-Nutzer hinzufügen. Um einen neuen Nutzer hinzuzufügen, gehen Sie auf den Tab Btracking und dann auf den Tab Users, dort klicken Sie auf den Button New Btracking User OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 5

6 Füllen Sie alle benötigten Felder aus und klicken Sie auf Save oder Save & New. falls Sie noch einen Nutzer hinzufügen wollen. Im Feld IMEI geben Sie die gleiche Nummer an, die der Nutzer unter Btracking hat. Unter Btracking geben Sie die Gruppe ein, zu der der Nutzer gehört, dann kopieren Sie die IMEI OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 6

7 Jetzt sehen Sie den neu erstellten Nutzer im Untertab Users. Wenn Sie einen Nutzer bearbeiten wollen, klicken Sie auf Bearbeiten. 4. Fügen Sie ein neues Konto mit Rechnungs- und Versandadresse hinzu. Um ein neues Konto hinzuzufügen, gehen Sie auf den Tab Accounts und klicken Sie auf den Button New OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 7

8 Tragen Sie alle Details zu diesem Konto ein, inklusive der kompletten Adressen (Straße, Ort, Land) oder nur eine der beiden Adressen und klicken Sie auf Save. Aktualisieren Sie die Seite. Sie sehen, dass der Ort für das Konto hinzugefügt wurde. Um zu diesem Ort auch die Koordinaten hinzuzufügen, gehen Sie auf den Tab Btracking und dann auf den Untertab Geocode Accounts. Hier klicken Sie auf Start Geocoding. Nachdem die Erfolgsnachricht angezeigt wurde, können Sie auf das Konto gehen und sich den Ort auf der Karte anzeigen lassen OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 8

9 5. Fügen Sie einen neuen Ort zu einem bestehenden Konto hinzu. Um einen neuen Ort zu einem Konto hinzuzufügen, gehen Sie auf den Tab Accounts, dann klicken Sie auf das Konto, zu dem Sie einen neuen Ort hinzufügen wollen, danach auf New Account Location. Geben Sie die komplette Adresse (Straße, Ort und Land) oder die Koordinaten (Längen- und Breitengrad) ein; Es ist nicht nötig, sowohl die Adresse als auch die Koordinaten einzugeben, da der OSF Integrator die Koordinaten oder die Adresse für Sie automatisch einträgt OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 9

10 Wenn Sie die kostenlose Version nutzen und die Grenze von 100 Orten mit Geocode erreicht haben, werden die fehlende Adresse oder die Koordinaten nicht automatisch eingetragen. Wenn Sie mehr Orte mit Geocode versehen wollen, können Sie die Standard- Version der Anwendung nutzen, indem Sie auf den Untertab Upgrade klicken und die weiteren Schritte ausführen. 6. Aktualisieren des Ortes für ein bestehendes Konto. Um die Orte für ein Konto zu aktualisieren, gehen Sie auf den Tab Accounts, klicken Sie auf das Konto, das Sie aktualisieren wollen und klicken Sie dann auf Edit. Löschen Sie alle Felder des Ortes außer Name, wenn dieser nicht geändert werden soll, geben Sie die neue Adresse (Straße, Ort und Land) oder die Koordinaten ein und klicken Sie auf Save. Der OSF Integrator fügt die Koordinaten für die neue Adresse oder die Adresse für die neuen Koordinaten automatisch ein OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 10

11 Wenn Sie die kostenlose Version nutzen und die Grenze von 100 Orten mit Geocode erreicht haben, werden die fehlende Adresse oder die Koordinaten nicht automatisch eingetragen. Wenn Sie weitere Orte mit Geocodes hinzufügen wollen, können Sie damit beginnen, die Standard-Version der Anwendung zu nutzen, indem Sie auf den Untertab Upgrade klicken und den Schritten dort folgen. Falls Sie die Standard-Version bereits bestellt und bezahlt haben, aber keinen Zugang zu den zusätzlichen Funktionen haben, klicken Sie auf den Button "Lizenzinformationen überprüfen". Wir überprüfen dann Ihre Lizenz und entsperren gegebenenfalls die Standard-Funktionen OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 11

12 7. Sehen Sie die Besucher eines Btracking-Nutzers und seine Fahrtstrecke. 12 Gill Street, Suite 4750 Um die Besuche eines Ihrer Btracking-Nutzers zu verfolgen, gehen Sie auf den Tab Btracking, dann auf den Tab Users, dort klicken Sie auf den Namen des Nutzers, dessen Besuche und Fahrtstrecke Sie sehen wollen. Unten auf der Seite können Sie jetzt alle Besuche sehen, die ein Btracking- Nutzer durchgeführt hat. Um diese als Liste zu sehen, klicken Sie auf Go to list. Um die Besuche und die Fahrtstrecke dazwischen auf einer Karte zu sehen, klicken Sie auf den Button Visits Map OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 12

13 Wählen Sie den Tag, die Woche oder den Monat oder eigene Daten, für die Sie Besuche und Fahrtstrecke sehen wollen OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 13

14 Um die Details eines bestimmten Besuchs zu sehen, klicken Sie auf die Nadel auf der Karte. Dann erscheint ein Infokasten mit allen Daten. 8. Sehen Sie die Berichte für Besuche für jedes Konto. Um die Berichte zu Besuchen in einem bestimmten Konto zu sehen, klicken Sie auf den Tab Accounts, dann klicken Sie auf das Konto, für das Sie die Berichte sehen wollen, danach auf den Button Reports on Visits OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 14

15 Eine neue Seite wie die oben gezeigte öffnet sich, in der die Berichte zu finden sind. 9. Betrachten Sie Btracking Matrix report on Visits und Btracking Summary report on Visits Um die maßgeschneiderten Berichte im OSF Integrator zu visualisieren, gehen Sie auf den Tab Btracking, dann auf den Tab Reports und wählen Sie die Art von Bericht, die Sie sehen wollen OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 15

16 Eine neue Seite wie die unten gezeigte öffnet sich mit dem Bericht, den Sie ausgewählt haben OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 16

17 Vielen Dank für Ihr Interesse am OSF Integrator für Btracking und Salesforce. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter Denken Sie daran, dass Sie in der kostenlosen Version zwei Btracking- Nutzer und 100 Orte mit Geocode einfügen können. Wenn Sie sich für die Umstellung auf die Standard-Version interessieren, wählen Sie einfach den "Jetzt aufwerten"-button in der Anwendung unter Salesforce OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 17

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