Saudi-Arabien. Chancen für deutsche Unternehmen in der größten Volkswirtschaft der MENA-Region

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1 Saudi-Arabien Chancen für deutsche Unternehmen in der größten Volkswirtschaft der MENA-Region

2 2 Gliederung: I. Überblick Wirtschaft und Politik II. Herausforderungen III. Energiemarkt IV. Erneuerbare Energien PV & CSP V. Meerwasserentsalzung und Solarenergie VI. Zusammenfassung

3 3 Staatsform: Absolute Monarchie Fläche: 2,15 Millionen km² (6 x Deutschland) Bevölkerung: ca. 30 Mio. (einschließlich ca. 9,7 Mio. Ausländern) Altersstruktur: 0-14 Jahre: 28,2%; Ballungszentren: Jahre: 68,7% 65 Jahre und älter: 3,1% Riad (Hauptstadt, ca. 6 Mio. Einwohner) Jeddah (größter Hafen, Handelszentrum, ca. 4 Mio. Einwohner) Dammam, Jubail, Dhahran Zentrum der Kohlenwasserstoff-, Stahl- und Chemieindustrie, ca. 2 Mio. Einwohner Mekka und Medina Infrastruktur-Pilotprojekte, religiöse Zentren des Islams, ca. 2 Mio. Einwohner

4 4 I. Wirtschaft kompakt Übersicht Größte Volkswirtschaft der MENA-Region BIP-Schätzung 2013 auf 718 Mrd. USD (6,8% Wachstum) Prognose 2014: 746,8 Mrd. USD (ca.4,4% Wachstum) Wachstumsraten in den nächsten Jahren von ca. 4% (IWF) 20% der weltweit bekannten Erdölreserven Viertgrößte Devisen-und Goldreserven der Welt (ca. 739,5 Mrd. USD) Sinkende Inflationsrate von 9,8% (2008) auf 2,8% in 2014 Mitglied der G20 Staaten und führendes GCC-Mitglied Mitglied der WTO seit 2005

5 5 I. Wirtschaft kompakt Indices Global Competitiveness Index: Rang 18 (von 148 Ländern) Transparency Perception Index: Rang 63 (von 177 Ländern) World Investment Report von 2013 für FDI 2012 (UNCTAD) Rang 20 Euler Hermes Risiko-Einschätzung: Country Risk Level: Low Risk Bestes Credit Rating in der MENA Region Fitch-Rating: AA Stable Standard & Poors: AA- Positive

6 Quelle: Weltbank I. Wirtschaft kompakt Weltbank Doing Business Ease of Doing Business Report der Weltbank für 2014: Rang 26 (von 185 Ländern)

7 Projektvolumen Saudi-Arabien 7 I. Projektvolumen Saudi-Arabien Das Projektvolumen in Saudi-Arabien ist im Vorjahresvergleich um 18,5% gestiegen. Mit einem Projektvolumen von Mrd. US-Dollar liegt Saudi-Arabien damit vor den VAE (657 Mrd. US-Dollar). Quelle: Meed Projects Index Mai 2014

8 8 I. Außenhandel Saudi-Arabien Mrd. USD 2012 % 2013e % Einfuhr 155,4 +15% 166,5 +7% Ausfuhr 388,1 +6% 356,9-8% Saldo 232,7 190,4 Haupteinfuhrländer (Anteil, 2013) Hauptabnehmerländer (Anteil, 2012) 8% 7% 9% 12% 17% Quelle: Alrajhi Capital 26% 21% USA VR China Deutschland Korea (rep.) Japan Italien Frankreich 12% 16% 6% 5% 19% 22% 20% USA Japan China Korea Indien Singapur Taiwan

9 9 I. Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland Bilaterale Handelsbilanz in Mrd. Euro (Jan-Feb) Dt. Einfuhren 0,907 (+40%) 1,725 (+90) 1,683 (-2,46) 0,151 (-11,93%) Dt. Ausfuhren 6,866 (+18,2) 8,236(+20%) 9,247 (+12.4%) 1,480 (2,76%) Saldo 5, ,6 1,33 Deutsche Einfuhrgüter aus Saudi-Arabien (Anteil, 2013) 14% 14% Erdöl Chem. Prod. Quelle: Destatis 72% Sonstiges

10 10 I. Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland Deutsche Exporte nach Saudi-Arabien: Die 10 wichtigsten Warengruppen (Anteil, 2013) 4% 4% 4% 3% 14% Straßenfahrzeuge Maschinen, Apparate und Geräte für verschiedene Zwecke Metallwaren Elektrische Maschinen etc. 6% 6% 7% 7% 12% Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke Getreide und Getreideerzeugnisse Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse Tabak und Tabakerzeugnisse Quelle: Destatis NE-Metalle

11 11 II. Herausforderungen für Saudi-Arabien Junge Bevölkerung (ca. 60% unter 20 Jahre) Offizielle Arbeitslosigkeit (10,6 %), Hohe Jugendarbeitslosigkeit i.h.v. 31% (ILO), geschätzte Arbeitslosigkeit von Hochschulabsolventen (43%) neue Arbeitsplätze jährlich nach Aussage des saudiarabischen Arbeitsministers Starke Abhängigkeit vom Kohlenwasserstoffsektor Wohnungsmangel Steigender Energiebedarf (Stromerzeugung und Wasserentsalzung)

12 12 II. Maßnahmen der saudi-arabischen Regierung Diversifizierung der Wirtschaft (Aufbau neuer Industrien, Förderung von Investitionen sowie Technologie-und Wissenstransfer etc.) Investitionen in Bildung und Forschung (25% des Haushalts) Steigerung der Ausgaben im Gesundheitssektor (insgesamt 20 Mrd. EUR) Ausbau der Infrastruktur und des Transportwesens (60 Mrd. EUR Schiene) Wohnungsbauprogramm Diversifizierung der Energieversorgung (Erneuerbare Energien)

13 13 II. Chancen für die deutsche Wirtschaft Energie, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Transport und Infrastruktur (Schiene, Hafen und Flughafen) Petrochemie (Chemie, Maschinenbau, Anlagenbau etc.) Gesundheitswesen (Krankenhausbau, Medizintechnik, Pharma, etc.) Bergbau und Metallindustrie Bau- und Baustoffindustrie

14 14 III. Energiemarkt Saudi-Arabien Saudi-Arabien ist eines der Länder mit dem größten pro Kopf Stromverbrauch weltweit Steigerung der Stromnachfrage um ca. 8 % p.a. Ministry of Water and Electricity (MOWE) Ausrichtung und Strategie Electricity and Co-generation Authority (ECRA) Regulierung und Lizenzierung Saudi Electricity Company (SEC) - Produktion Staatliche Initiativen zur Sicherung der Energieversorgung: King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (K.A.CARE) Saline Water Conversion Corporation (SWCC) Aufgabe: Realisierung der Energiediversifiktation Quelle: Oxford Business Group 2014;

15 15 III. Stromverbrauch und -erzeugung Anstieg Gesamtverbrauch seit 2003: 78% Prognose Stromverbrauch für 2032: 121 GW (aktuell ca. 50 GW) Anteil Privatsektor am Gesamtverbrauch: 47% Anteil Klimaanlagen am Privatverbrauch: 75% - 80% Stromerzeugung durch staatliche SEC: 70% Stromerzeugung durch Independent Power Producers: 30% (max.) Quelle:

16 16 III. Stromverbrauch und -erzeugung 120% 100% 80% 60% 40% 20% Anteil Eigenverbrauch (Stromerzeugung) der geförderten fossilen Energieträger 60% 50% 40% 30% 20% 10% Verteilung Energieverbrauch (Stromerzeugung) nach Energieträger 0% Erdöl Gas 0% Erdöl Gas Dampf Quelle:

17 17 IV. Erneuerbare Energien - Rahmenbedingungen PV & CSP Exzellente natürliche Bedingungen für die Nutzung von Photovoltaik Technologie aufgrund der hohen täglichen Sonneneinstrahlung Geographische und klimatische Bedingungen Saudi-Arabiens bieten sich für die Nutzung und den Ausbau der Solarenergie an Saudi-Arabien hat doppelt so viel Sonneneinstrahlung wie Europa zu bieten diese erzeugt schätzungsweise Terrawattstunden (TWh) Elektrizität pro Tag

18 18 IV. Erneuerbare Energien - Rahmenbedingungen PV & CSP Sonneneinstrahlung MENA: Saudi-Arabien hat die jährlich höchste Sonneneinstrahlung von den Ländern im Nahen Osten (Jordanien ausgenommen) besonders vielversprechend sind der sonnenreiche Nord-Westen sowie die südliche Region

19 19 IV. Erneuerbare Energien - K.A.CARE Gründung: 2010 (königliches Dekret) K.A.CARE was established with the fundamental aim of building a sustainable future for Saudi Arabia by developing a substantial alternative energy capacity Aufgabe: Wechsel von fossilen Brennstoffen zu alternativen Energien Schlüssel: Solar-, Windkraft-, Geothermie-, Müllverbrennungs- und Atomkraftanlagen Budget über 100 Mrd. US-Dollar Quelle:

20 20 IV. K.A.CARE - Strategie Ziel (1): Anteil von 20% aus erneuerbaren Energien bis 2030 Ziel (2): 54 GW aus erneuerbaren Energien bis 2032 Solar CSP 25 GW Solar PV 16 GW Wind 9 GW Müllverbrennung 3 GW Geothermie 1 GW & Kernenergie 17 GW Ziel (3): Nettoexporteur für Energie in den nächsten Jahren Quelle:

21 21 IV. K.A.CARE White Paper Leitfaden zur Auftragsvergabe und dem Ausschreibungsprozess Möglichkeit zur Stellungnahme Leitfaden zur Stellungnahme Leitfaden zur Evaluierung der Stellungnahmen Quelle:

22 22 IV. K.A.CARE Renewable Resource Atlas Quelle:

23 23 IV. K.A.CARE Finanzielle Rahmenbedingungen für den Einsatz erneuerbarer Energien: Knapp 90% der Kapazitäten werden unter das Einspeisevergütungensystem fallen: Maximale Projektgröße : Keine Begrenzung Mindestprojektgröße: 5 MW Technologiespezifische Ziele : Flexibel Laufzeit : 20 Jahre Bewertung: Preis -und Nichtpreisfaktoren Einspeisevergütung Start : Nach der zweiten Auktion (vormals für 2014 geplant) Bewertung: Alle drei Jahre Lokalisierung : Local Content-Anforderungen Quelle:

24 24 IV. K.A.CARE & SEPC Finanzielle Rahmenbedingungen für den Einsatz erneuerbarer Energien (Power Purchase Agreement): Verträge nach saudi-arabischem Recht Vertragspartner = Sustainable Energy Procurement Company (SEPC) (nicht Saudi Electricity Company) Einseitige Änderung durch KA.CARE möglich 20 Jahre Laufzeit: Keine Geldstrafe Kürzung der Laufzeit, 1 Tag Verzögerung = 3 Tage Verkürzung Nicht verhandelbar Quelle:

25 25 IV. PV- und CSP-Projekte Projektfinanzierung Saudi-Arabische Banken Geringe Anzahl an non-performing loans Hohe Liquidität Wille zur Investition in Saudi-Arabien Islamic Finance Strukturen 5 lokale Banken sind aktive Projektfinanzierer von IPPs Quelle:

26 26 IV. Aktuelle PV- und CSP-Projekte in Saudi-Arabien Installierte PV Leistung unter 50 MW Al Khafji PV & Desalination Plant Concentrated solar photovoltaic (PV) Technologie Entwicklung durch KACST/IBM Joint Center for Nanotechnology Research 30,000 Kubikmeter Wasserentsalzungskapazität pro Tag Wasser für 100,000 Menschen Duba ISCC Saudi Electricity Company (SEC) 550MW Projekt Erste CSP Großanlage mehrere kleinere PV Projekte innerhalb der neuen Industrial Cities (Modon) Quelle:

27 27 V. Meerwasserentsalzung und Solarenergie - SWCC Wasser = knappe Ressource (schwindendes Grundwasser) Bisher: Meerwasserentsalzung durch Öl und Gas Hohe Energie- und Kostenintensität Geplant: KACST Initiative Vollständige Umstellung der Meerwasserentsalzung auf Solarenergie bis 2019 Synergiepotenziale Massive Kostensenkung Lösung der beiden größten Probleme mit einer Technologie Quelle:

28 28 V. Meerwasserentsalzung und Solarenergie - SWCC Quelle:

29 29 VI. Zusammenfassung SWOT Analyse Standort Realisierte Projekte Versandung, Staub Synergiepotentiale Ölexport Kosten-senkung Wasser -und Strom-bedarf MADE IN GERMANY KA.CARE Bürokratie Power Purchase Agreement Politik und Gesellschaft Ölpreis und - subvention Normen Zoll Atomk raft Saudische Banken

30 30 VI. Exportinitative Erneuerbare Energien (BMWi) AHK-Geschäftsreise Saudi-Arabien Meerwasserentsalzung und Offgrid für die Industrie (Wind, CSP und PV) in Saudi-Arabien 28. September Oktober 2014 Dammam, Saudi-Arabien Präsentationsveranstaltung am ersten Tag, Vorträge von Fachreferenten sowie Vorstellung der Teilnehmer vor Saudi Arabischem Publikum Individuelle Gesprächstermine mit saudi-arabischen Unternehmen für jedes teilnehmende Unternehmen an den Folgetagen Quelle:

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