Unternehmenspräsentation

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1 - Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen - Unternehmenspräsentation Delignit AG Road Show : 06/2015 1

2 KEY MESSAGE Delignit AG ist führender Anbieter technologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis des ökologischen Werkstoffs Delignit 2

3 AGENDA Unternehmenspräsentation Geschäftsentwicklung und Finanzen 2014 Strategische Ausrichtung / Unternehmensentwicklung Delignit am Kapitalmarkt 3

4 Delignit hat sich zum Anbieter ökologischer Produkte für führende Industrieunternehmen entwickelt HISTORIE 1799 Gründung durch Johann Christoph Hausmann 1893 Erfindung der Buchensperrholzplatte 1953 Markeneintragung Delignit 1998 Erwerb des rumänischen Standortes 2000 Strategiewechsel vom Holzwerkstoffhersteller zum Systemlieferanten 2003 Übernahme der Delignit-Gruppe durch die MBB Industries AG 2007 IPO zur Wachstumsfinanzierung 2010 Neustrukturierung und Ausrichtung der Delignit-Gruppe 2013 Übernahme der DHK automotive GmbH; Einstieg in das PKW-Segment 2014 Erwerb eines Logistikzentrums 4

5 Dank einer kontinuierlichen Produktentwicklung können neue Delignit- Produkte und -Systeme in diversifizierte Märkte eingeführt werden PRODUKTENTWICKLUNG / NEUKUNDEN / ANWENDUNGEN Industrieboden für Gläserne Manufaktur VW Beginn OEM-Belieferung Volkswagen Nutzfahrzeuge T5 Markteinführung Industrieboden mit elektrostatischer Ableitfähigkeit Markteinführung Spezial-Befestigungssysteme für leichte Nutzfahrzeuge Beginn OEM-Belieferung Mercedes-Benz New Sprinter Erteilung Blauer Engel für den Fahrzeugbau Markteinführung gewichtsoptimierter Produkte für den Fahrzeugbau Erfolgreiche CARB-Zertifizierung (California Air Resource Board) Erfolgreiche Zertifizierung nach den FSC- und PEFC-Umweltstandards OEM-Serienstart Seitenwände LCV Erteilung red dot Design Award für Transporter-Boden Professional Delignit erhält weiteren OEM-Serienliefervertrag für LCV s Delignit erhält Großauftrag Railfloor von Hitachi im IEP-Projekt, GB Delignit erhält erstmals internationalen Serienliefervertrag für LCV s 5

6 Die Delignit AG verfügt über eine schlanke Industrie-Holding-Struktur GRUPPENSTRUKTUR DELIGNIT AG Delignit AG 2 100,0 % 100,0 % 100,0 % Blomberger Holzindustrie GmbH 219 DHK automotive GmbH 23 HTZ Holztrocknung GmbH 24 Nicht operative Einheit: Delignit Immobiliengesellschaft mbh (100,0 %) Gesellschaften zu denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: Die Delignit AG hält eine 17,9 %ige Beteiligung an der S.C. Cildro S.A. / S.C. Cildro Service S.R.L. Die Blomberger Holzindustrie GmbH hält eine 24 %ige Beteiligung an der S.C. Cildro Plywood S.R.L. Anzahl Mitarbeiter per

7 Entwicklungspartner und Serienlieferant für hochwertige Laderaumausstattung AUTOMOTIVE - ÜBERBLICK Produktgruppen Komplettausstattung LCV Laderaumausstattung für leichte Nutzfahrzeuge (Light Commercial Vehicle - LCV) Schwerlast-Fahrzeugböden (Heavy Commercial Vehicle - HCV) Kofferraumböden für Passenger Cars Branchen Automobilhersteller Aufbautenhersteller Fahrzeugeinrichter Vertriebspartner der Automobilindustrie (Händler + Importeure) Kofferraumboden Passenger Cars 7

8 Hersteller von Produkten zur Erfüllung höchster technologischer Anforderungen TECHNOLOGICAL APPLICATIONS - ÜBERBLICK Barrenholm Produktgruppen Building Equipment (z.b. Böden für Produktionswerke, Schubplattformen) Spezialanwendungen (z.b. schussfeste Ausstattungen, Tiefziehwerkzeuge) Standard Raumfähre (Bremsvorrichtung) Branchen Förder- und Lagertechnik Gebäude- und Betriebsausstatter Luftfahrt Schienenverkehrsindustrie Sicherheitstechnik weitere Schubplattform 8

9 AGENDA Unternehmenspräsentation Geschäftsentwicklung und Finanzen 2014 Strategische Ausrichtung / Unternehmensentwicklung Delignit am Kapitalmarkt 9

10 Die europäischen Zulassungszahlen in der Klasse bis 3,5 t liegen im Gesamtjahresvergleich per Dezember 2014 um 11,3 % über dem Vorjahr ZULASSUNGSZAHLEN LCV S UND PC S IN EUROPA JANUAR 2013 DEZEMBER 2014 Marktentwicklung 01-12/2014 LCV Land Zulassungen 2014 Vergleich VJ TOP 5 France ,5 % UK ,7 % Germany ,3 % Italy ,4 % Spain ,2 % GESAMT EU ,3 % Marktentwicklung 01-12/2014 PC VW Group VW Group Zulassungen 2014 Vergleich VJ Volkswagen ,3 % Audi ,8 % Skoda ,2 % Seat ,8 % Others ,9 % GESAMT VW Group ,2 % 10

11 Im Geschäftsbereich Automotive kann die Delignit AG seit 2010 durch neue Anwendungen deutlich schneller wachsen als der Markt UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT-BU AUTOMOTIVE PER (IN MIO. ) Anwendungsbeispiele Umsatzentwicklung* BU Automotive Zusätzliche Einbausysteme runden das Liefersortiment ab und erhöhen den Umsatz pro Fahrzeug + 33 % + 13 % + 11 % + 26 % 30,1 19,2 21,6 24,0 14,4 Weitere Serienlieferaufträge sichern die zukünftige Entwicklung ab *konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS 11

12 Im Geschäftsbereich Technological Applications konnte dank einer regen Nachfrage im ersten Halbjahr 2014 der Umsatz auf das Niveau 2012 gesteigert werden UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT-BU TECHNOLOGICAL APPLICATIONS PER (IN MIO. ) Anwendungsbeispiele Umsatzentwicklung* BU Technological Applications Großauftrag Hitachie IEP- Projekt für GB; Belieferung ab % + 7 % - 11 % + 11 % Schubplattform Automobilindustrie (Produktionswerk China) DELIGNIT - Industrieboden Professional 10,7 11,4 12,6 11,3 12,6 Delignit - Sicherheitssysteme werden auf den aktuellen Standard qualifiziert *konsolidierte Konzernjahresumsätze nach IFRS 12

13 Der Delignit-Konzern weist im Abschluss 2014 nach IFRS 0,13 EPS aus VERGLEICH KONZERN-GUV NACH IFRS Geschäftsjahr ( ) Δ IFRS IFRS / 2013 IFRS Ergebniszahlen T T % T Umsatzerlöse ,0% Betriebsleistung ,6% Materialaufwand ,8% Materialquote 58,8% 56,8% 2,0PP -57,8% Personalaufwand ,9% Personalquote 25,4% 26,0% -0,6PP -26,8% Sonstiger betrieblicher Aufwand ,9% SBA-Quote 7,9% 7,8% 0,1PP -6,7% EBITDA ,4% EBITDA-Marge 8,0% 9,4% -1,4PP 8,7% EBIT ,8% EBIT-Marge 4,6% 6,6% -2,0PP 6,3% EBT ,4% EBT-Marge 3,9% 6,0% -2,0PP 5,5% Konzernjahresergebnis ,4% Anzahl Aktien eps in 0,13 0,21-40,4% 0,15 13

14 Zum erhöht sich das Eigenkapital auf T IFRS-KONZERNBILANZ AGGRIGIERT (IN T ) AKTIVA A. Kurzfristige Vermögenswerte B. Langfristige Vermögenswerte Bilanzsumme PASSIVA A. Eigenkapital B. Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen C. Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen Bilanzsumme

15 AGENDA Unternehmenspräsentation Geschäftsentwicklung und Finanzen 2014 Strategische Ausrichtung / Unternehmensentwicklung Unternehmensstrategie aktuelle Markteinführungen Entwicklungsrichtungen Delignit am Kapitalmarkt 15

16 Die Delignit-Unternehmensstrategie basiert unverändert auf Megatrends DELIGNIT-UNTERNEHMENSSTRATEGIE Megatrends Delignit- Kompetenzen Strategie Notwendigkeit, endliche Rohstoffe durch nachwachsende zu ersetzen Ökologische Werkstoffe müssen technologische Anforderungen erfüllen Industrieunternehmen benötigen kompetente Systempartner Leichtbaulösungen werden sich in vielen Anwendungsbereichen durchsetzen Ökologischer und technologischer Werkstoff + Systemkompetenz + Kompetenz in Produktentwicklung und technischer Anwendungsberatung Übertragung des Geschäftsmodells aus geographischer und Anwendungssicht Ausbau der ökologischen Kompetenz Ausbau der technologischen Kompetenz über Verbundwerkstoffe 16

17 Exzellente Systemkompetenz qualifiziert Delignit zum echten Partner führender Industrieunternehmen SYSTEMKOMPETENZ F&E Hohe Innovationsfähigkeit (u.a. bei Verbundwerkstoffen) Einkauf Hohe Versorgungssicherheit Produktion Know-how + Standortflexibilität Delignit- Systemkompetenz Logistik Just in Time / Customer Warehousing / über Produkte Geschätzter Systemlieferant Sales Hervorragendes Netzwerk in industriellen + Hightechbranchen Qualitätsmanagement Höchste Zertifizierung: ISO TS (Automotive) 17

18 Endliche Ressourcen müssen durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden; ein nicht nur industrieller, sondern auch sozialer Ansatz UMWELTZERTIFIKATE DELIGNIT UND LANGFRISTIGE ROHSTOFFPREISENTWICKLUNG FOSSILER ROHSTOFFE 18

19 Im Oktober 2013 wurde der Automobilzulieferer DHK automotive GmbH erworben RAHMENBEDINGUNGEN STANDORT OBERLUNGWITZ Neuer Standort in Oberlungwitz DHK automotive GmbH HTZ Holztrocknung GmbH Blomberg Delignit Oberlungwitz DHK / HTZ Neubau 2009 Standort m² Produktionsfläche m² Lagerfläche 500 m² Verwaltung rund 40 Mitarbeiter Modernes ERP-System IT-gestütztes Hochregallager Maschinenpark Hochmoderne CNC-Fräszentren Moderne Schneid- und Aufteilanlagen Automatisierte Kaschiertechnik Bearbeitungszentren für Kofferraumboden-Endmontage 19

20 Durch die DHK- und HTZ-Akquisition kann Delignit nun auch im KFZ-OEM-Markt Fuß fassen ÜBERBLICK ÜBER AQUISITION DHK AUTOMOTIVE UND HTZ HOLZTROCKNUNG Neue Fähigkeiten für Delignit Direktlieferant KFZ-Interieur bei namhaften deutschen OEMs Ausstattungen für Trucks und Nutzfahrzeuge Kaschiertechnik 20

21 Das Leichtbausystem Das Leichtbausystem dunacore der DHK automotive GmbH dunacore ist eine Sandwichkonstruktion nachwachsenden Rohstoffen für tragende Anwendungen AUFBAU UND VORTEILE VON DUNACORE Produkthighlights Dreischaliger Sandwichaufbau Nachhaltig Nachwachsend CO 2 -neutral Ultraleicht Freitragend Recyclebar 21

22 Zur Absicherung potenzieller Kapazitätserweiterungen investiert die Delignit AG in einen Logistikstandort im Großraum der Konzernzentrale ÜBERSICHT GEWERBEIMMOBILIE LOTHE Standort Lothe Kurzübersicht Fläche ca m² Grundstück m² Hallenfläche 734 m² Büro 22

23 Delignit entwickelt innovative und robuste Ausstattungslösungen für leichte Nutzfahrzeuge ENTWICKLUNGSBEISPIEL DELIGNIT LCV-TRANSPORTERAUSSTATTUNG ZUR LADEGUTSICHERUNG Delignit-Gesamtlösungspaket für Laderaumschutz und Ladegutsicherung Delignit Lashing Point Ein Gurtsystem für alle Anschlagspunkte Ausstattungslösungen für Kühltransporter Ladegutsicherung zertifiziert nach neuester Norm EN ISO Multifunktionaler Laderaum Die serienmäßige Basis für Fahrzeugeinrichtungen 23

24 In der Delignit-Gruppe werden vielfältige Projekte und Serienanläufe abgewickelt ANWENDUNGSBEISPIELE DELIGNIT Serienanlauf neue Transporter-Generation Delignit -Transporter Ausstattungen Boden, Wand, Dachhimmel und Radkastenverkleidung Serienanlauf neue Transporter-Generation Delignit -Transporter Boden Basic Fußbodensystemlösung für Schienenverkehr in Südafrika Delignit -Railfloor Eco Fußbodensystemlösung für Schienenverkehr in UK Delignit -Railfloor Basic 24

25 Delignit entwickelt Das ein Leichtbausystem im Fahrzeugboden integriertes dunacore Zuladungskontrollsystem sowie eine Multifunktionsschiene KONZEPTSTUDIEN LCV 2015 Aktuelle Delignit Produktinnovationen im Bereich LCV Produkthighlights Digitales Zuladungskontrollsystem zur.. Echtzeit-Remote-Zuladungskontrolle Integration Lastmesssystem im Boden aktiven Lastüberwachung per APP abrufbar Universelles Befestigungskonzept für Trennwandsysteme und holzbasierende Werkstoffen Fahrzeugeinrichtungen Alulochblechverkleidungen Heavy-Duty-Wandverkleidungen 25

26 Das Leichtbausystem Das Leichtbausystem dunacore der DHK automotive GmbH dunacore wird für weitere Anwendungen qualifiziert WEITERE ENTWICKLUNGSRICHTUNGEN DUNACORE Aufriss dunacore Entwicklungsrichtungen Plattenware bis x mm Verschiedene Faserkombinationen Kantenversiegelung Sandwichbauweise Aluminium Carbon Inserts Gewinde Anbindungs- / Verbindungselemente Zielmärkte Bus Schiene Nutzfahrzeuge 26

27 Delignit -Formteile basieren auf nachwachsenden Rohstoffen und können zusätzlich zu Gewichtsoptimierungen führen VERSUCHSAUFBAU FURNIER-CFK-VERBUND (carbonwood ) Entwicklungsstudie Versuchsaufbau Furnier CFK Verbund Technische Highlights Material: Furnier/CFK-Composite Formteilgewicht: ca. 70 g Wasseraufnahme: ca. 1,5 % Anteil nachwachsender Rohstoffe (Buche): > 50 % Kanten versiegelt Geometrische Formteileigenschaften: Winkel zwischen Wänden 108 Außenradius 8 mm Innenradius 5 mm 27

28 AGENDA Unternehmenspräsentation Geschäftsentwicklung und Finanzen 2014 Strategische Ausrichtung / Unternehmensentwicklung Delignit am Kapitalmarkt 28

29 Die Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der breite Markt und steigt innerhalb der letzten drei Jahre um 156 % VERLAUF DER DELIGNIT-AKTIE IM VERGLEICH ZU AUSGEWÄHLTEN INDIZES Kursverlauf Mai 2012 bis Mai % 270% 240% 210% 180% Delignit AG MDAX SDAX DAX Prime All Shares 3y % 150% 120% 90% 60% 30% 0% -30% M 12 J 12 S 12 N 12 J 13 M 13 M 13 J 13 S 13 N 13 J 14 M 14 M 14 J 14 S 14 N 14 J 15 M 15 M 15 29

30 Der Freefloat in der Delignit-Aktie beträgt ca % AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND AKTIENKENNZAHLEN Anteilsverhältnisse Sonstiger Freefloat ca. 23,9 % MBB Industries AG ca. 76,1 % Anzahl Aktien:

31 Darum Delignit Key Facts Delignit AG Auf technologische Kompetenz fokussierter Systempartner namhafter Kunden Grünes Investment - Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen Unternehmen liegt im Trend eines steigenden Umweltbewusstseins Profitables Geschäftsmodell; gesunde Bilanzrelationen Diversifikation ermöglicht Absicherung und Wachstumschancen Einstieg in das PKW-Segment eröffnet Wachstumschancen Leichtbaustudien auf Basis nachwachsender Rohstoffe besetzen zwei Megatrends 31

32 KONTAKTINFORMATION Delignit AG Markus Büscher (CEO) Königswinkel 2-6 D Blomberg Tel.+49 (0) Fax +49 (0) Mail: Investor Relations Dr. Sönke Knop edicto GmbH Eschersheimer Landstraße 42 D Frankfurt Tel.+49 (0) Fax +49 (0) Mail: 32

33 DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Delignit AG dar. Deutscher Rechtsrahmen Die vorgestellten Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die vorstehenden Informationen gestattet. Die vorstehenden Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden, und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Keine Anlageberatung Die vorgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Zukunftsaussagen Soweit in den vorgestellten Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen wurden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Die Delignit AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, sofern dies gesetzlich nicht erforderlich ist. Vertraulichkeit Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der Delignit AG verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an: Delignit AG Königswinkel 2-6 D Blomberg Tel.+49 (0) Fax +49 (0) Mail: 33