Hotel, Tourism and Leisure. Special Market Reports Ausgabe 33 - USA. März 2015

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1 Hotel, Tourism and Leisure Special Market Reports Ausgabe 33 - USA März 2015

2 Ausgabe 33 - USA Vielversprechende Perspektiven für Extended-Stay-Hotels Extended-Stay-Hotels werden aufgrund ihrer über die Jahre hinweg stabilen und zufriedenstellenden Leistung für Investoren zunehmend attraktiver Der US-amerikanische Markt der sich auf Extended-Stay- Hotels stützt, entwickelte sich in den vergangenen Jahren sehr gut und weckt dadurch zunehmend das Interesse von Bauunternehmern und Investoren. Extended-Stay-Hotels stellen eine neue und spannende Möglichkeit als gemischt genutzte Immobilien oder Zwei-Marken-Hotels dar. Innovative Hotelentwickler sind gerade dabei diese Hotelkategorie von den Schnellstraßen und ländlichen Gebieten in die Stadtgebiete zu bringen. Ihr zunehmender Nutzen zieht die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen speziellen Hoteltyp. Um den Markt besser zu verstehen, haben wir die Extended- Stay-Hotels im unteren und oberen Segment analysiert. Angebot und Nachfrage von Langzeitaufenthalten im Budget-Segment (in Tausend) Die Entwicklung in den vergangenen drei Jahren war erbaulich. Auslastung, ADR und RevPAR wiesen positive Resultate auf, wobei die Leistung jeweils besser als im vorherigen Jahr war, Tendenz weiterhin steigend. Im Vergleich zu den Vorjahren (seit 2009) wurde 2014 das bislang beste Ergebnis erzielt, mit einer Auslastung von 74,8% (+2,3%), 54,04 ADR und 40,42 RevPAR (+9,6%). Die Indikatoren korrelieren positiv mit den Wachstumsraten von Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage von Langzeitaufenthalten im oberen Segment (in Tausender) Quelle: STR "U.S. Extended Stay Upper" Bericht Die Wachstumsraten von Angebot und Nachfrage im oberen Marktsegment der Extended-Stay-Hotels übertrafen jene des unteren Segments. Beginnend mit 2009 entwickelte sich die Nachfrage schneller als das Angebot. Mit Ende 2014 lag die Wachstumsrate der Nachfrage bei 7,2% während die Angebotswachstumsrate bei 5% mit positivem Trend für 2015 lag. Langzeitaufenthalten im oberen Segment Quelle: STR "U.S. Extended Stay Lower" Bericht Laut STR, dem Mutterunternehmen von Hotel News Now, gestaltet sich das Wachstum von Extended-Stay- Hotels seit der Rezession vielversprechend. Das konstante Nachfragewachstum und das relativ stabile Angebot ermöglichen es Hotelbesitzern und -betreibern den durchschnittlichen Zimmerpreis anzuheben und gleichzeitig die Auslastung zu steigern, wodurch sich der Ertrag für verfügbare Zimmer maximieren lässt. Langzeitaufenthalten im Budget-Segment Quelle: STR "U.S. Extended Stay Upper" Bericht Auch die Extended-Stay-Hotels im oberen Marktsegment entwickelten sich in Bezug auf Auslastung, ADR und RevPAR sehr gut. Diese Trends entsprechen der sich verändernden Nachfrage in den vergangenen drei Jahren endete mit einer Auslastung von 78,2% (+2,1%), einem ADR von 119,29 (+5%) und RevPAR von 93,25 (+7,2%), dem höchsten je aufgezeichnetem Wert. Quelle: STR "U.S. Extended Stay Lower" Bericht

3 Special Market Reports Ausgabe 33 - U SA Kauftypen Langzeitaufenthalten im Budget-Segment Quelle: Real Capital Analytics, United States Extended Stay Report In den vergangenen Jahren ließ sich eine dramatische Veränderung der Käufertypen feststellen. Laut Real Capital Analytics, vollzog sich zwischen 2012 und 2013 eine Verschiebung in Richtung institutioneller Investitionen von 29% auf 67%. Im folgenden Jahr sanken diese zurück auf 29%. Börsennotierte Immobilienkapitalanlagegesellschaften stiegen zwischen 2013 und 2014 massiv an von 6% auf 39%. Der Anteil von Privatinvestoren blieb relativ konstant. Dieser lag von 2012 bis 2014 zwischen 39% und 25%. Aus den Daten von Real Capitals Analytics geht hervor, dass die größten Käufer der letzten 24 Monate im Markt der Extended-Stay-Hotels die Blackstone Group, NorthStar Realty Finance und der American Realty Capital Hospitality Trust waren. Zu den wichtigsten Verkäufern zählen Cerberus, Goldman Sachs und Clarion Partner. Zusammenfassung Es besteht kein Zweifel daran, dass Extended-Stay- Hotels aufgrund ihrer über die Jahre hinweg konstanten und zufriedenstellenden Leistung an Popularität gewinnen. Wie bereits erwähnt, waren die Wachstumsraten der Nachfrage in den vergangenen sechs Jahren positiv. Die zwei wichtigsten Faktoren dieses stabilen Nachfragewachstums decken sich mit der sich erholenden US-Wirtschaft: Das Segment der Geschäftsreisenden vergrößerte sich ebenso wie die merkliche Nutzung von ausverhandelten Firmenpreisen, Unternehmensverlagerungen, Trainingsprogrammen und langfristige Beratungsaufträge. Das Segment der Freizeitreisenden konnte eine Steigerung von Nachfrage, Unterhaltung, Wochenendsaufenthalten und Urlaubsreisenden verzeichnen sowie eine größere Nachfrage von durchreisenden Familien, die Hotels mit Küche und geräumige Zimmer schätzen. Die folgenden Faktoren haben zusätzlich das Angebotswachstum vorangetrieben: Die Projektplanung von neuen Extended-Stay- Hotels gestaltet sich stabil. Beginnend mit 2015 verzeichnet STR Rekordprognosen. Das Angebotswachstum der vergangenen Jahre von 5% soll sich dramatisch erhöhen neue Hotelprojekte befinden sich bereits in Planung und viele weitere sollen in den kommenden 12 Monaten eröffnet werden. Bedeutende Hotelunternehmen wie beispielsweise Marriott International, Hilton Worldwide Holdings, Hyatt Hotels Corporation, Starwood Corporation, Starwood Hotels & Resorts Worldwise und die InterContinental Hotels Group sind gerade dabei zeitnahe Erweiterungsstrategien für ihre Hotelmarken für verlängerte Aufenthalte zu implementieren.

4 Special Market Reports Ausgabe 33 - U SA VERFASST VON: PAUL BRESLIN Principal Horwath HTL USA, Atlanta pbreslin@horwathhtl.com Paul Breslin, Direktor von Horwath HTL, ist ein 35-jähriger Veteran der Hotelbranche. Sein Hintergrund in der Branche ist allumfassend, mit weitreichender Erfahrung im Hotelbetrieb, der Entwicklung und Vermögensverwaltung mit großen Markenhotel wie auch unabhängigen kleineren Luxushotels. Herr Breslin, der auch ein zertifizierter Hotelausbildner (Certified Hospitality Educator - CHE) ist, ist in der Hotelbranche ein respektierter und bekannter Lehrer und Leiter. Im J. Mack Roinson College of Business und in der Cecil B. Day School of Hospitality an der Georgia State University ist er unter anderem als Executive-in- Residence in Lodging tätig. HANJIE TANG Analytike Horwath HTL USA, Atlanta htang@horwathhtl.com Hanjie Tang absolviert momentan sein Bachelor-Studium in Hospitality Management an der Cornell University, School of Hotel Administration mit der Spezialisierung auf Immobilien. Seit Jänner 2015 verstärkt er das Team von Horwath HTL als Praktikant. Hanjie verfügt über umfassende Erfahrung im Hotelbetrieb und Wissen im Bereich Hotelentwicklungen. An der Cornell Hotelschule arbeitet Hanjie als Lehrassistent im Bereich Hotelentwicklung & Planung und Grundsätze des Marketings. In dieser Position hilft Hanjie den Professoren bei der Entwicklung von Übungsaufgaben und ist als Tutor für Studierende tätig. Außerdem ist Hanjie Mitgründer von AH&LA Cornell Student Chapter, ein Mitglied des Cornell Real Estate Clubs und unter anderem war er auch Chefredakteur des Cornell Global China Focus. ATLANTA, USA 1534 Dunwoody Village Pkwy Suite Dunwoody, GA, USA T

5 ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND BANGKOK, THAILAND BEIJING, CHINA HONG KONG, SAR JAKARTA, INDONESIA KUALA LUMPUR, MALAYSIA MUMBAI, INDIA SHANGHAI, CHINA SINGAPORE, SINGAPORE SYDNEY, AUSTRALIA TOKYO, JAPAN AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA DAKAR, SENEGAL EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS ANDORRA LA VELLA, ANDORRA BARCELONA, SPAIN BUDAPEST, HUNGARY DUBLIN, IRELAND FRANKFURT, GERMANY ISTANBUL, TURKEY LISBON, PORTUGAL LIMASSOL, CYPRUS LONDON, UK MADRID, SPAIN MOSCOW, RUSSIA OSLO, NORWAY PARIS, FRANCE ROME, ITALY SALZBURG, AUSTRIA WARSAW, POLAND ZAGREB, CROATIA ZUG, SWITZERLAND LATIN AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA SÃO PAULO, BRAZIL MEXICO CITY, MEXICO DOMINICAN REPUBLIC SANTIAGO, CHILE BOGOTA, COLOMBIA NORTH AMERICA ATLANTA, USA CHICAGO, USA DENVER, USA MONTREAL, CANADA NEW YORK, USA TORONTO, CANADA