Wissenswertes zur Marktstudie:

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1 Seite 1 Wissenswertes zur Marktstudie: Regionen Die Marktstudie präsentiert Ergebnisse aus unterschiedlichen Regionen: Deutschland Österreich und Schweiz Europa (27 EU-Nationen) Die Regionen werden mit unterschiedlicher Tiefe und Intensität präsentiert. Der deutsche Inlandsmarkt bildet ein Kernstück dieser Marktstudie. Analyseebenen Um das gesamte Spektrum der angebotenen T&A-Lösungen und seiner Branche ausreichend darzustellen, wurde in der Marktstudie auf eine Struktur unterschiedlicher Analyseebenen zurückgegriffen. Dabei fokussiert sich die Analyse im wesentlichen auf folgende Aufbaustruktur: Inlandskonjunktur und andere Rahmenfaktoren Analyseebene A: Nachfrage 2011 Volumen, Entwicklung und vertikale Märkte Analyseebene B: Anbieter 2011 Volumen, Marktanteile und Strukturen bei Herstellern und Distributoren sowie bei Errichter und Installationsunternehmen Analyseebene C: Produktgruppen und Anlagekomponenten 2011 Volumen, Zutrittskontrollzentralen, Terminals und (Karten-) Lesegeräte, Biometrie, Codierelemente, mechatronische Schließsysteme, Software für Access Control, Zeitwirtschaftssysteme, Personaleinsatzplanuing, Betriebsdatenerfassung inkl. SAP und Lohnschnittstellen, Utilities. Mechanische Schließsysteme Kontakte Zylinder Systemträger ID-Medium Mechatronische Schließsysteme Beschläge Riegel Leseterminals Access Control Schleusen TürenTORE Steuer-/Zentraleinheit Rolläden Fenster Zutrittskontrolle Software Utilities Zäune TORE NETZWERKE Schließtechnik und Aussensicherung Karten Time Management (Zeitwirtschaft) BETRIEBSSYSTEME Methodik und Abgrenzung Die Marktstudie hat die Kernaufgabe relevante Daten zusammenzustellen und entsprechende Analyseergebnisse zu präsentieren. Darüber hinaus ist anfänglich festzuhalten, wer diese Analyse durchgeführt hat und welche Ziele mit der Marktstudie verfolgt werden. Zudem ist festzuhalten, welche Erhebungsmethodik dabei angesetzt wurde. Innerhalb der Zutrittskontrolle kommen verschiedene Segmente und deren Untergruppen zum Einsatz. Diese Marktstudie fokussiert sich auf Access Control, Zeitwirtschaft und mechatronische Schließsysteme. Die Schließtechnik und Aussensicherung sowie mechanische Schließsysteme werden nur am Rande dargestellt.

2 Jahrgang 2012 Seite 2 Inhaltsverzeichnis D/A/CH. Europa. 2011/2012 Der Markt Prolog Time & Access- Lösungen in Über die Mario Fischer Methodik der Marktanalyse Abgrenzung der Marktanalyse für Konjunktur und Driving Factors Konjunktur und Wirtschaftsentwicklung 2011 Investitionen auf dem Bausektor und Baugenehmigungen 2011 Weitere exogene Marktfaktoren Gesetzgebung, Rechtliche Aspekte Technologie und Trends Value-Added Strukturen & Cross -Selling 21 Konvergenz & Integration 23 IP-basierte Netzwerklösungen im T&A-Einsatzumfeld Distributionstrends: Chain Management Nachfrage / Vertical Markets für T&A Nachfrageentwicklung Bestandsvolumen und Marktabdeckung von 26 CCTV/IP-Anlagen in Investitionsvolumen nach Wertschöpfungen Investitionsvolumen Gesamtübersicht CCTV/IP vertikale Inland 2011 Märkte im Inland Nachfrageentwicklung Öffentliche Investoren 29 CCTV/IP Video Produktion (Industrie und Handwerk) 30 Vertical Markets 2011: Handel 30 Öffentlicher Sektor, Dienstleistungsunternehmen Produktion, 30 Sonstige Investorengruppen Handel, 31 Dienstleister, Sonstige Investoren Anbieter und Distribution im T&A-Markt in Übersicht Distributionsvolumen und Vertriebskanäle Exportvolumen aus 35 Hersteller und Distributoren Umsatzvolumen Wachstumsdaten Umsatzvolumen..im Anlagen-/Projektgeschäft im Systemverkauf/ Reselling Errichter- und Installations- Betriebe Errichter und Installations- Umsatzvolumen/Wachstum Betriebe Umsatzvolumen/Wachstum 42 Marktanteile 40..Marktanteile aller Markt- 45 anbieter..marktanteile zum Gesamtmarkt- aller Marktvolumen anbieter 2011 zum Gesamtmarkt- 41..Marktanteile volumen 2011 der Hersteller Marktanteile der Hersteller 49 Strategische Marktpositionen der Strategische Hersteller 2011 Marktpositionen 46 der Hersteller

3 Seite 3 Produktgruppen und Anlagekomponenten Definitionen in der Anlagen-, System und Produktebene 63 Übersicht über den Inlandsmarkt nach Produktgruppen / Komponenten Zutrittskontrollzentralen (Access Control) 67 Terminals und Lesegeräte: Identifikation und Verifikation 69 RFID, Smartcards, Transponder, Proximity (Lesegeräte mit berührungsloser Lesetechnologie) 71 Chip, Magnetstreifen, Barcode u.a. ( Lesegeräte mit kontaktbezogener Lesetechnologie) 74 PIN-/Code-Tastaturen und Keypads (Lese-/Eingabegeräte mit wissensbasierter Identifikation) 76 Biometrische Erkennungssysteme (Identifikation und Verifikation) 76 Fingerprint-/Fingerscan-Systeme in 78 Umsatzvolumen 78 Einsatzgebiete 79 Absatz Fingerprintsysteme 80 Weitere Absatzmengen 81 (Logical Access, Zeiterfassung, Grenzkontrollen, AFIS u..a) Marktanteile und Marktführer für Fingerprint-Systeme (Access Control) in 81 Marktanteile im Gesamtmarkt inklusive AFIS/LiveScans 82 Identifikation und Verifikation- Trends und Prognosen für biometrische Fingerprintsysteme 83 Mechatronische Schließsysteme und Elektroschlösser 85 Mechatronische Schließsysteme und elektronische Schließzylinder 87 Marktangebot / Umsatzvolumen / Distributionsstrukturen / Absatzvolumen Marktanteile der Anbieter von mechatronischen Schließsystemen und elektronischen Schließzylindern Elektroschlösser 92 Softwaremodule und Softwaregruppen 93 Softwaremodule für Zeiterfassung und Zeitwirtschaftssysteme, Personaleinsatzplanung, Workflow u.a. 94 Softwaremodule SAP/R3 (KK1 und HR-PDC) 96 Softwaremodule für Betriebsdatenerfassung an Kostenträgern und Kostenstellen 97 Konfigurationssoftware für Access Control-Installationen 97 Weitere Softwaremodule und Lohnschnittstellen 97 Utilities (Peripherals, Netze, Ausweise, Karten und sonstige Identträger) 98 Der Markt für Time & Access-Lösungen in Quelle: Simons Voss AG Quelle: Primion Technology AG u.a.

4 Jahrgang 2012 Seite 4 Forecast Der deutsche Markt 2012 und Prognose Der deutsche Markt für T&A-Lösungen 2012: Konjunktur, Branchen- u. Nachfrageentwicklung, Wachstum Produktgruppen, Veränderung der Marktanteille. Prognose Gesamtmarkt und Umsatzvolumen Anlagengeschäft, Reselling und Value added Distrib., Produktgruppen, Prognose International (Exporte) Der Markt für Time & Access-Lösungen in Österreich und der Schweiz 2011 Vertical Markets Produktgruppen Marktsituation Umsatzsituation Öffentlicher Sektor, Produktion, Handel, Dienstleistungsuntern., Sonstige Investoren. Seite Zutrittskontrollzentralen Terminals und Lesegeräte Biometrische Erkennungssysteme Mechatronische Schließsysteme Software Utilities Seite Wichtige Europäische T&A-Märkte im Überblick 2011 Time Management und Access Control (T&A)- Lösungen in 27 europäischen Nationen (EU27) Frankreich United Kingdom Weitere größere Nachfragenationen in der EU (Italien/Spanien/Benelux/Scandinavia-5/Polen/Tschechische Rep./ Ungarn/Baltic-3/Irland/Portugal/Slowenien/Slowakische Rep./Griechenland/ Rumänien/Malta, Zypern und ander EU-Nationen) Time Management und Access Control (T&A)- Lösungen in europäischen Nationen (außerhalb der EU) ANHANG

5 Seite 5 Über die Mario Fischer Mario Fischer Division MFU International Research Mario Fischer Hofbreite 6 D Northeim Phone: +49 (0) Fax: +49 (0) Mobile: Die Mario Fischer (MFU) ist führender Anbieter auf dem Gebiet der Marktforschung, der Erstellung von Marktstudien und von auftragsbezogenen Analysen (Customer Related Analysis, CRA). Alle Aktivitäten sind hochspezialisiert und zugeschnitten für Klienten, die ihr Wissen über Märkte, Wettbewerb und Nachfrage im Bereich Electronic Security verbreitern wollen und den Wunsch verspüren ihre Geschäftsaktivitäten durch Stärkung ihrer Wettbewerbsposition auszudehnen. Die MFU unterliegt als freiberuflich anerkanntes Unternehmen in privater Hand keinerlei Außeninteressen und ist vollkommen unabhängig. Das Leistungsspektrum der Mario Fischer Die MFU International Research repräsentiert eine Hauptaktivität der Mario Fischer, die seit 1996 ein umfangreiches Programm an Marktstudien über elektronische und mechatronische Sicherheitsmärkte anbietet. In einem weiteren Aktivitätsfeld "Consulting & Management" unterstützt die MFU Sicherheitshersteller, Errichter, Integratoren, Provider und Distributoren durch weitreichende Consulting & Beratungsleistungen. mensbewertungen im Rahmen von Commercial Due Diligence-Projekten angeboten. Divisions / Main Activities Die Mario Fischer bietet weiterhin Projekte für Marktforschung und zielgerichtete unternehmensindividuelle Analysen Im Aktivitätsfeld "Assessment" werden ebenfalls Beratungsprojekte angeboten. Hierzu zählt eine unparteiische Beratung für Investoren von sicherheitstechnischen Anla- MFU International Research: Market Research Market Reports Customer Related Analysis (CRA) Consulting & Management: customized for Security Suppliers Industry / Manufacturer Distributor Installer VAR Assessment: Investors Electronic Security: Impartial Pre-Invest consulting Analysis & Solution conc. Supplier assessment Commercial Due Dilligence: Exposés & Consulting (CRA). gen, für Betreiber und Anwender. Zudem werden Unterneh- Mario Fischer