Branchenbarometer EU/EFTA

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1 Germany Trade & Invest Branchenbarometer EU/EFTA Automobilindustrie Stand: Juli 2015 Detaillierte Informationen zur weltweiten Entwicklung in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Bauwirtschaft, Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, Informations- und Kommunikationswirtschaft, Umwelttechnik sowie Medizintechnik finden Sie unter /branchen-international Branchenbarometer Wirtschaftsentwicklung Marktpotenzial ausgewählter Branchen *) BIP ) BIP ) 2) Maschinenbau Automobil Chemie Bau Land (reale Veränd ggü. Vorjahr in %) Belgien 1,0 1,1 Dänemark 1,0 1,7 Finnland -0,1 0,3 Frankreich 0,2 1,1 Irland 4,8 3,6 Italien -0,4 0,6 Niederlande 0,8 1,7 Norwegen 2,2 1,4 Österreich 0,3 0,8 Polen 3,4 3,4 Portugal 0,9 1,7 Schweden 2,0 2,6 Schweiz 2,0 1,0 Slowakische Rep. 2,4 3,2 Spanien 1,4 2,9 Tschechische Rep. 2,0 2,7 Ungarn 3,6 2,9 Vereinigtes Königreich 3,0 2,4 *) Chancen für deutsche Unternehmen in der jeweiligen Branche; 1) Bruttoinlandsprodukt; 2) Prognose Starkes Wachstum Wachstum Stagnation Rückgang Starker Rückgang

2 Branchenbarometer Wirtschaftsentwicklung Marktpotenzial ausgewählter Branchen *) Importe 1) 3) 2015 Investitionen 1) 4) 2015 Land (reale Veränd ggü. Vorjahr in %) Belgien 3,5 0,0 Dänemark 3,1 2,2 Finnland 1,1-1,0 Frankreich 3,8 2) -0,6 Irland 6,0 9,8 Italien 3,0 1,1 Niederlande 4,9 4,5 Norwegen 1,6 2) -2,0 Österreich 2,1 0,9 Polen 6,3 2) 7,1 Portugal 5,7 6,2 Schweden 5,4 2) 4,4 Schweiz 1,0-0,1 Slowakische Rep. 6,5 4,6 Spanien 6,7 6,3 Tschechische Rep. 6,6 5,3 Ungarn 7,5 4,6 Vereinigtes Königreich 2,4 4,0 Elektro/ Elektronik IT+Telekom Umwelttechnik Medizintechnik *) Chancen für deutsche Unternehmen in der jeweiligen Branche; 1) Prognose; 2) Waren; 3) Waren und Dienstleistungen; 4) Bruttoanlageinvestitionen Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Bereichen finden Sie unter /branchen-international Automobilindustrie Belgien: Die traditionsreiche belgische Kfz-Montageindustrie (0,5 Mio. Einheiten) befindet sich seit Jahren im Schrumpfungsprozess, wobei auch die hohen Arbeitskosten ins Gewicht fallen. Als große Hersteller sind nur noch Volvo und Audi verblieben, wobei Audi in Brüssel exklusiv das Modell A1 baut und ein mehrjähriges Investitionsprogramm von 500 Mio. Euro durchführt. Allerdings sind Überlegungen bekannt geworden, die A1-Produktion nach Spanien zu verlagern und in Brüssel künftig etwa die Entwicklung von E-Kfz zu konzentrieren. Für die deutschen Kfz- Lieferanten bleibt Belgien jedenfalls auch 2015/16 ein stabiler Markt mit Potenzial auf hohem Niveau (etwa 9,0 Mrd. bis 10,0 Mrd. Euro). Der Absatz neuer Pkw am Binnenmarkt dürfte 2015 die Höhe von 2014 mit etwa Einheiten erneut erreichen. Dänemark: Dänemark ist ein Kfz-Importmarkt. Die wenigen dortigen Hersteller von Kfz- Teilen, -Zubehör und -Aufbauten sind für Europas Kfz-Gewerbe aber nicht unbedeutend. Im Jahr 2014 legte der Absatz von Pkw 2014 nur um knapp 4% zu; 17% mehr Neuanmeldungen im 1. Quartal lassen auf ein erfolgreiches Jahr 2015 hoffen. Im Privatkundenbereich ist in den

3 letzten Jahren das Leasing bedeutender geworden. Das starke Wachstum bei Lieferwagen (2014 um fast 19%) scheint sich 2015 fortzusetzen. Neue Lkw verzeichneten nach einem Vorjahresminus von 14% ein gewaltiges Plus um zwei Drittel. Mit der Übernahme des Ladesäulennetzes des insolventen Mobilitätsanbieters Better Place im Herbst 2013 hat der deutsche Energiekonzern EON einen großen Schritt in den dänischen Elektrofahrzeugmarkt getan. Finnland: Im 1. Quartal 2015 wurden in Finnland Kfz neu zugelassen, 2,8% weniger als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Noch 2014 hatte es insgesamt einen Anstieg um 2,0% auf Fahrzeug gegeben. Der finnische Kfz-Markt ist noch weit von vergangenen Konjunkturhochs entfernt, hatte es doch 2011 etwa 16,8% mehr Registrierungen gegeben ( Kfz). Finnlands Kfz-Produktion konnte 2014 dank der Auftragsfertigung der A-Klasse von Mercedes im Valmet-Werk in Uusikaupunki wieder wachsen, sodass der Branchenumsatz 2014 um 37,2% gestiegen ist. Noch 2013 hatte die Kfz-Industrie laut neuesten Angaben nur 1,2% zur Gesamtproduktion des verarbeitenden Gewerbes beigetragen. Frankreich: Nach mehreren Jahren sinkender Verkaufszahlen ist der Absatz von Kfz in Frankreich 2014 geringfügig um 0,2% angestiegen. Für 2015 gehen Prognosen von einer deutlicheren Steigerung um 3 bis 5% aus. Die Verkaufszahlen für die ersten vier Monate des Jahres bestätigen den Trend: es kamen rund 4,7% mehr Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auf die Straße als im Vorjahreszeitraum. Erholung zeigt sich auch beim Lkw-Absatz, der 2015 um 8% auf rund Fahrzeuge steigen dürfte. Für 2016 erwarten Analysten den Verkauf von bis Lastwagen. Die erhöhte Förderung mit Bonuszahlungen von bis zu Euro beim Kauf eines Neuwagens hat den Absatz von Elektroautos im Zeitraum Januar bis April 2015 gegenüber 2014 um 95% ansteigen lassen. Irland: Endlich zeigen sich wieder zufriedene Mienen am irischen Kfz-Markt, nachdem 2014 ein deutsches Lieferplus von 27,3% auf 0,9 Mrd. Euro zu verzeichnen war, bei Gesamteinfuhren im Wert von 2,5 Mrd. Euro. Die Zulassungen von Neufahrzeugen, die allesamt auf Importen beruhen, hatten 2014 teils starke Zunahmen aufzuweisen. So stiegen die Zulassungen nach Angaben des Branchenverbandes SIMI bei Pkw um 29,5% auf Einheiten, wobei Volkswagen Marktführer mit einem Plus von 22,7% auf Einheiten blieb, gefolgt von Toyota (+34,1%) und Ford (+24,2%). Bei leichten Nutzfahrzeugen betrug das Plus 51,9% auf Einheiten, bei schweren Lkw 15,0% auf Einheiten. Bei der Belieferung des Marktes führt ein gängiger Umweg über UK, wenn deutsche Hersteller ihre britischen Distributoren beliefern. Italien: Die italienische Nachfrage nach Kfz hat sich von 2007 bis 2013 halbiert. Die Neuanmeldungen von Kfz sind in diesem Zeitraum von 2,8 Mio. auf 1,4 Mio. pro Jahr gefallen. Im Jahr 2014 konnte sich der Absatz von Neuwagen leicht erholen (+5,0%), in den ersten vier Monaten 2015 sind 16,2% mehr Fahrzeuge abgesetzt worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch die Produktionszahlen nehmen entsprechend zu. Der nationale Hersteller Fiat hält am heimischen Markt noch immer einen Anteil von knapp 30%, an zweiter Stelle liegt die Volkswagengruppe mit 14%. Über ein Viertel aller Kfz-Teile stammt aus Deutschland. Niederlande: Nach einigen beschwerlichen Jahren soll das Volumen der Kfz-Branche 2015 wieder leicht zulegen. Die Anzahl der verkauften Neuwagen soll steigen. Die Erholung der

4 Kaufkraft und des Konsumentenvertrauens dürften sich positiv auswirken. Innovationen wie elektrische Fahrzeuge und ein sich veränderndes Kundenverhalten bringen den Sektor in Bewegung. Der Besitz eines Autos ist nicht mehr selbstverständlich, Mobilitätsbedürfnisse werden immer vielseitiger. Niederländische Produzenten von Kfz-Teilen haben für den europäischen Markt eine hohe Bedeutung. Auch ist das Land ein bedeutender Umschlagplatz für Kfz-Teile. Norwegen: In Norwegen gibt es außer kleineren Aktivitäten im Bereich Elektromobilität keine Kfz-Produktion. Obwohl kein Massenmarkt, schafft die hohe Kaufkraft des Landes eine beständige Nachfrage nach Pkw. Mit gut Neuzulassungen hat sich der inländische Pkw-Markt 2014 nur um rund 1,4% belebt. Der Lkw-Absatz ging um fast 6% zurück, der von Bussen sogar um 19%. Wagen mit Elektroantrieb erfreuen sich dank staatlicher Anreize sehr großer Beliebtheit: 2014 wurden mehr als neu registriert, was ein Plus um fast 130% bedeutet. Die Förderung von Elektroautos wird künftig sukzessive zurückgeführt; so sollen Steuerbefreiungen bereits ab 2018 nur noch zu 50% gelten. Im Jahr 2015 könnten die Pkw- Zulassungen leicht zurückgehen, bei E-Mobilen wird dagegen weiterhin ein starkes Wachstum erwartet. Österreich: Österreichs Zulieferer sind von der Nachfrage nach deutschen Autos abhängig - sie exportieren mehr als 90%. Angesichts der guten Autokonjunktur in Deutschland wächst auch ihre Produktion, allerdings mit sinkenden Zuwachsraten (2014: +4%). Den Pkw- Binnenmarkt dominiert die Marke VW. Fahrzeuge aus deutscher Produktion haben insgesamt einen Marktanteil von 44%. Für 2015 rechnen die Pkw-Importeure angesichts der schwachen Konsumneigung mit einem leichten Minus. Im Zeitraum Januar bis April 2015 lagen die Zulassungszahlen mit um gut 5% unter denen des Vorjahreszeitraums. Ab 2016 sind wieder Zuwächse zu erwarten. Viele Initiativen versuchen, Elektrofahrzeuge zu etablieren, doch der Erfolg ist mäßig. Polen: Der polnische Pkw-Markt wird weiterhin von Gebrauchtwagenimporten dominiert, die über zwei Drittel aller Neuzulassungen ausmachen. Allerdings wuchs auch der Verkauf von Neuwagen schneller als der EU-Durchschnitt und betrug 2014 über 12%. Die Statistiken für das 1. Quartal 2015 stimmen pessimistischer, dürften aber teilweise auf eine sehr große, von rechtlichen Änderungen beeinflusste Vorjahresbasis zurückzuführen sein. Zeitgleich steigt der Output polnischer Automobilwerke: Von Januar bis März 2015 stieg die Pkw-Produktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22%, von Lkws um 15% und von Bussen sogar um über 37%. Einen Schub dürfte die Branche durch den Produktionsstart des neuen Opel Astra in Gleiwitz und die Fertigstellung des VW-Werks in Wrzesnia erhalten. Portugal: Der portugiesische Kraftfahrzeugmarkt hat sich 2014 von der Dynamik her an die Spitze der EU gesetzt. Mit über neuen Kfz wurden 36% mehr registriert als Der hohe Zuwachstakt erfasste Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse. Unter den fünf meistgefragten Pkw-Marken waren mit Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz drei deutsche. Auch im 1. Quartal 2015 hielt sich das Tempo (33%). Der Autoverband Acap schätzt, dass im Gesamtjahr 2015 über neue Kraftfahrzeuge abgesetzt werden und 2016 noch einmal mehr. Die Kfz-Produktion des Landes hat mit über Einheiten 2014 wieder Fahrt aufgenommen, investiert und bereitet sich auf neue Modelle vor. Deutschland ist Hauptlieferland für Straßenfahrzeuge und steht bei den Kfz-Teilen an zweiter Stelle.

5 Schweden: Für Schwedens Pkw-Sparte war 2014 ein gutes Jahr (Zulassungsplus von 13%; für 2015 werden +2% erwartet). Wegen der hohen Nachfrage nach dem neuen SUV-Modell XC90 stellt Volvo in seinem Werk Torslanda neue Mitarbeiter ein. Zulieferbetriebe in der Umgebung werden womöglich noch mehr neue Jobs schaffen. Dagegen stehen die Bänder bei Saab seit Mai 2014 still; die Investorengruppe National Electric Vehicle Sweden (NEVS), die nach der Übernahme des Autobauers in Trollhättan Elektroautos fertigen wollte, verhandelt mit zwei asiatischen Kfz-Produzenten über einen erneuten Verkauf. VW hat im Sommer 2014 Scania vollständig übernommen. Unter Scania-Leitung wird nun ein modularer Baukasten für schwere Lkw entwickelt, der ab 2016 bei Scania und drei Jahre später bei MAN zum Einsatz kommen soll. Schweiz: Die Nachfrage nach Pkw lief im gesamten Jahr 2014 mau, auch im Januar 2015 lagen die Neuzulassungen unter dem Vorjahresvergleich. Doch mit der Aufwertung des Franken wendete sich das Blatt. Schließlich werden alle in der Schweiz verkauften Autos importiert, zumeist aus der EU. Im Februar lagen die Zulassungszahlen um 2% über dem Niveau des Vorjahres, im März um 20% und im April immerhin noch um 4% darüber. Gute Nachrichten für deutsche Autobauer, denn die beliebteste Automarke ist Volkswagen (Marktanteil Januar bis April 2015: 12%) vor Skoda, Mercedes, BMW und Audi. VW verkaufte in den ersten vier Monaten 2015 knapp 5% mehr als ein Jahr zuvor, Mercedes gar 26% mehr, BMW 18% und Porsche sogar 90% mehr. Slowakische Rep.: Mit produzierten Einheiten lag die slowakische Pkw-Produktion 2014 leicht unter dem Vorjahresniveau. Auch für 2015 wird noch nicht mit einem Durchbrechen der Millionenmarke gerechnet. Doch die Perspektiven der Automobilindustrie bleiben gut. Im März 2015 steigerte die Branche ihre Produktion um über 9%. Die Auftragseingänge lagen im 1. Quartal um 7% über dem Vorjahresniveau. Weitere Investitionen stehen an: VW hat mit dem Bau einer neuen Schweißerei für SUV-Karosserien begonnen. Außerdem ist eine zusätzliche Montagehalle für 240 Mio. Euro geplant. PSA modernisiert seinen Standort Trnava für 80 Mio. Euro, um die Produktion des Citroën C-Crosser vorzubereiten. Brose plant ein Werk in Prievidza. Die französische CCN will eine Fabrik für Gebläse- und Hydraulikteile bauen. Spanien: Spanien ist der zweitgrößte Autoproduzent in der EU. Eine entsprechend wichtige Rolle spielt die Kfz- und Kfz-Zulieferindustrie bei der wirtschaftlichen Erholung - als Industrieund als Investitionsmotor. Sie will 2015 mit 2,6 Mio. Pkw mehr herstellen als 2014 und 2017 rund 3,0 Mio. Pkw aus ihren Werken rollen lassen. In den kommenden Jahren werden mehrere Milliarden Euro an Investitionen erwartet. Schlagzeilen machte die Nachricht des Volkswagenkonzerns, in das Seat-Werk in Martorell und das Volkswagenwerk in Navarra bis 2019 rund 4,2 Mrd. Euro investieren zu wollen. Der Inlandsmarkt entwickelt sich dank fortgesetzter Verschrottungsprämien auch 2015 sehr positiv. Ebenso begünstigt der Staat den Kauf von Industriefahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen in verschiedener Form. Tschechische Rep.: In den ersten vier Monaten 2015 ist der Ausstoß der Pkw-Produktion um fast 4% auf Einheiten gestiegen. Am stärksten war der Zuwachs bei TPCA (Toyota, Peugeot) mit 22%. Damit geht die erfolgreiche Entwicklung weiter. Schon 2014 hatte die Branche mit fast 1,25 Mio. Pkw einen Höchstwert erreicht und die Produktion um 11% gesteigert. Auch der Binnenmarkt wächst. In den ersten vier Monaten 2015 stiegen die Pkw-

6 Neuzulassungen um ein Fünftel. Die Auftragsbücher der einheimischen Kfz-Industrie sind voll (1. Quartal 2015: +15% Ordereingang). Hersteller von Komponenten setzen ihre Investitionen fort. Zuletzt gab es Projektankündigungen von Simoldes Plasticos, SaarGummi, KV Final, Gumotex, Benteler und Röchling. Skoda erweitert für 25 Mio. Euro die Getriebeproduktion in Vrchlabi. Ungarn: Ungarns Kfz-Markt legt weiter zu. Die Importeure rechnen für 2015 mit einem Anstieg der Pkw-Neuzulassungen von 15% auf circa , was immer noch nur knapp halb so viele wie im Vorkrisenjahr 2008 wären. Der Gebrauchtwagenmarkt verliert an Schwung. Das Verhältnis von Firmen- und Privatkäufen neuer Pkw verharrt bei drei zu eins. Überrascht hat im 1. Quartal 2015 die Nachfrage nach leichten Nfz (+28% gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Sie geht auf das Konto des KMU-Kreditprogramms der Zentralbank, das fortgeführt wird. Bei Lkw über 3,5 t steht nach Großbeschaffungen eine Marktberuhigung bevor. Ungarns Automotiveindustrie, die über 90% ihrer Produktion (2014: rund 22 Mrd. Euro) exportiert, soll weiter ausgebaut werden. Voraussichtlich Pkw rollen 2015 vom Band (Audi, Mercedes und Suzuki). Vereinigtes Königreich: Die Automotivebranche profitiert stark von der derzeitigen Konsumfreude der Briten. Im Jahr 2014 wurden nach Angaben des Fachverbandes SMMT knapp 2,5 Mio. Neufahrzeuge registriert, so viele wie noch nie. Vor allem deutsche Modelle sind gefragt. Bei jedem dritten neu angemeldeten Fahrzeug handelt es sich um ein deutsches Modell. Laut der Einfuhrstatistik von Eurostat importierte das Vereinigte Königreich 2014 rund 51% der gesamten Personenkraftwagen aus Deutschland.

7 Ihr Ansprechpartner bei Germany Trade & Invest: Simon Bujanowski Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft berät ausländische Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit auf den deutschen Markt ausdehnen wollen. Sie unterstützt deutsche Unternehmen, die ausländische Märkte erschließen wollen, mit Außenwirtschaftsinformationen. Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Germany T. +49 (0) F. +49 (0) Internet: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.