Versandhandel in Deutschland 2008 (B2C)

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1 Versandhandel in Deutschland 2008 (B2C) basierend auf der aktuellen Studie Distanzhandel in Deutschland 2008 von TNS Infratest im Auftrag des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels (bvh) bvh-jahrespressekonferenz 08. Juli 2008 in Frankfurt am Main 1

2 Versandhandelsumsatz im Jahresvergleich Umsatzangaben in Mrd. Euro statistischer Sprung 2005 / ,3 nicht erfasster Bereich 27,6 28,6 21,2 20,7 21,3 21,0 20,3 20,0 15,0 11,

3 Vielfältiger Versandhandelsmarkt Internet- Pure-Player Hersteller- Versender Ebay- Powerseller Apotheken- Versender Multi-Channel- Versender (Katalog und Internet) Vertreter- Direkt- Versender Teleshopping- Versender Versender mit Heimat im Stationärhandel 3

4 Distanzhandel in Deutschland Bielefeld im Juni 2008 Mit freundlicher Unterstützung von

5 Zielsetzung/Methode der Untersuchung I Zielsetzungen / Fragestellungen Wie viel Euro geben die deutschen Privathaushalte im Distanzhandel für Waren und Dienstleistungen jährlich aus? Wie intensiv nutzen deutsche Privathaushalte den Distanzhandel? Welche Einstellung haben die Deutschen gegenüber dem Distanzhandelskauf? Welche Bedeutung haben Katalog und Internet als Informationsquellen für den Kauf? Wie entwickelt sich die Zufriedenheit der Deutschen mit den Lieferzeiten? 5

6 Zielsetzung/Methode der Untersuchung II Methode und Inhalte CATI Omnibus TNS Infratest (Bevölkerungsrepräsentativ 1+ Jahre) Befragung von Personen 25% größere Stichprobe als in 2007 (31. März bis 10. Juni 2008) Befragung von Personen (31. März bis 1. April 2008) Kauf von Waren oder Dienstleistungen im Distanzhandel in den letzten 7 Tagen? Motivationsansätze, um häufiger im Distanzhandel einzukaufen Einstellung gegenüber dem Distanzhandel Besonders gewünschte Waren im Distanzhandel Zufriedenheit mit den Lieferzeiten Käufer von Waren N=7.085 (ohne Ebay privat: n=6.350) Käufer von Dienstleistungen N=871 (ohne Ebay privat: n=860) namentliche Erfassung der Versender bzw. Dienstleister Erfassung der gekauften Waren bzw. Dienstleistungen im original Wortlaut (neu in 2008) Einkaufsbetrag (ohne Versandkosten) Bestellweg (telefonisch / per Internet / schriftlich) Zahlweise genutzte Informationswege 6

7 Zielsetzung/Methode der Untersuchung III Hochrechnungsmodell I Klassifizierung der genannten Versender in Zusammenarbeit mit dem bvh in diese Versendertypologie: SER Services STV Versender, die Heimat im Stationärhandel haben VDV Vertreter-Direkt- Versender HEV Hersteller- Versender TVS Teleshopping- Versender MCV Multi-Channel- Versender (Katalog+Internet) IPP Internet-Pure-Player EPS Ebay- Powerseller APV Apothekenversand 7

8 Zielsetzung/Methode der Untersuchung IV Hochrechnungsmodell II Justierung Ebay Powerseller/Privatverkäufer = - Extremwertbereinigung der Einkaufsbeträge Herausnahme des beträchtlichen Ebay-Volumens, das über Privatverkäufer erzielt wird, mit dem Ziel, nur die für die Hochrechnung relevanten Käufe von Ebay-Powersellern einfließen zu lassen. Jede Hochrechnung auf Basis einer Stichprobe für eine große Grundgesamtheit ist sensibel bei einfließenden Extremwerten. Beispiel: Der Kauf von Autoersatzteilen für Euro bei einem Ebay-Powerseller. Daher wurden die genannten Euro-Einkaufsbeträge zu je 5% am oberen und unteren Ende der Verteilung aus dem Modell herausgefiltert. Gewichtung der Stichprobe auf Basis von 35, Mio. Haushalten = Insbesondere von Käufern in Mehrpersonenhaushalten werden auch Waren bestellt, die nicht nur für die Verwendung durch den Besteller, sondern auch für andere Haushaltsmitglieder bestimmt sein können. 8

9 Zielsetzung/Methode der Untersuchung V Hochrechnungsmodell Jahreszeitliche Schwankungen Die Befragung wurde in den Monaten April, Mai und Anfang Juni 2008 durchgeführt. In diesen Monaten werden im Mittel praktisch zu gleichen Anteilen Waren bestellt wie auch in den übrigen Monaten Juni bis März. Eine jahreszeitliche Gewichtung der im April, Mai und Anfang Juni erhobenen Käufe ist also nicht notwendig. April 8,1% Mai 8,2% Juni 7,5% Juli 6,9% August 7,8% September 8,2% Oktober 9,7% November 10,0% Dezember 8,% Januar 8,5% Februar 7,8% März 8,9% Monatliches Mittel 8,2% 8,% Quelle: destatis Umsatzanteile einzelner Monate (2007) 9

10 Hochrechnungsmodell Waren Zusammenfassung Ausgangsstichprobe: N= Kauf von Waren über den Distanzhandel innerhalb der letzten 7 Tage? Identifizierte Käufer: N=7.085 Hochrechnung auf 35, Mio. Haushalte Haushaltsgewichtung Klassifikation in Versendertypologie und Herausnahme von Ebay Privatverkäufen Hochrechnung vom Wochenvolumen auf das Jahresvolumen Multiplikation des jeweiligen Einkaufswertes mit den generierten Hochrechnungsfaktoren Jahresvolumina nach Versendertypologie sowie Gesamtvolumen 10

11 Anteil des Versandhandels am Einzelhandel 26,3 27,6 28,6 20,8 11,8,5 5,8 statistischer Sprung 2005/2006 6,8 7,0 7, Versandhandelsumsatz in Mrd. Euro Anteil am EH in % 11

12 Häufigkeit des Versandkaufes Angaben in % Total Region Geschlecht West Ost männlich weiblich min. 1x im Monat alle 2 bis 3 Monate alle bis 6 Monate x pro Jahr oder seltener Basis: alle Befragten, die schon einmal im Versandhandel bestellt haben (n = 22.25) An 100% fehlende: keine Angabe 12

13 Versandausgaben von Männern und Frauen Multi-Channel-Versender MCV (Katalog+Internet) IPP Volumina, differenziert nach Geschlecht Männer Frauen Internet-Pure-Player EPS Ebay-Powerseller STV Versender, die Heimat im Stationärhandel haben TVS HEV APV Teleshopping-Versender Hersteller-Versender Apothekenversand Männer: 10,8 Mrd. * Frauen: 17,8 Mrd. ** VDV Vertreter-Direkt-Versender Sonstige * Vorjahr: 10,6 Mrd. Euro ** Vorjahr: 17,0 Mrd. Euro 13 Umsatzangaben in Mio. Euro

14 Warengruppen nach Region und Geschlecht Welche Waren haben Sie bei diesem zuletzt genutzten Anbieter genau bestellt?* Angaben in % Total Region Geschlecht West Ost männlich weiblich Bekleidung/Textilien/Schuhe Medien Unterhaltungselektronik/ E.-Artikel Computer und Zubehör Haushaltsgeräte/ -waren Hobby, Sammel- u. Freizeitartikel 5 6 DIY/ Garten/ Heimwerken 5 5 Drogerieartikel/ Kosmetik/ Parfum Möbel und Dekoration Sonstiges *2007: precoded abgefragt, 2008: offene Frage Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (n = 6.350)

15 Die umsatzstärksten Waren (Top 12) Versandhandelsvolumina nach Warengruppen Veränderung 2008 zu 2007 in [%] Bekleidung/Textilien/Schuhe ,2% Medien ,7% Unterhaltungselektronik/ E.-Artikel ,0% Computer und Zubehör ,8% DIY/ Garten/ Heimwerken ,7% Hobby, Sammel- und Freizeitartikel ,2% Möbel und Dekoration ,0% Haushaltswaren* ,2% Haushaltsgeräte ,1% Drogerie/ Kosmetik/ Parfüm ,8% Auto und Motorrad/ Zubehör ,8% Medikamente ,9% *2007 ohne Kleinartikel Umsatzangaben in Mio. Euro In 2008 verfeinerte Warenklassifizierung; aufgrund dessen teilweise Umsatzverschiebungen möglich 15

16 Umsätze mit Waren nach Versendergruppen MCV Multi-Channel-Versender (Katalog & Internet) Veränderung 2008 zu 2007 in [%] -,6% IPP Internet-Pure-Player ,6% EPS Ebay-Powerseller STV Versender, die Heimat im Stationärhandel haben TVS Teleshopping-Versender HEV Hersteller-Versender Gesamtsumme 27,6 Mrd Gesamtsumme 28,6 Mrd. - 16,9% + 111,3% + 16,0% + 6,8% APV Apothekenversand ,2% VDV Vertreter-Direkt-Versender ,1% Sonstige ,8% Umsatzangaben in Mio. Euro

17 bvh registriert starken Mitgliederzuwachs Mexx ist das 250. bvh-mitglied Aktuell: rund 270 Unternehmen Jesko Breuer, Managing, Director Mexx Direct (li), erhielt im Dezember 2007 in der Amsterdamer Firmenzentrale ein Begrüßungsgeschenk von bvh-hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Steinmark 17

18 Gründe für den Versandhandelskauf Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu? Angaben in % (Skala 1 bis 6; 1 = trifft voll und ganz zu, 6 = trifft überhaupt nicht zu) Total Altersgruppen Ich kaufe vor allen Dingen deshalb Waren per Versand, weil meine bestellten Waren bis an die Haustür geliefert werden Die Auswahl im Versandhandel ist größer als in normalen Geschäften* Die Produktbeschreibungen in den Versandkatalogen sind für mich sehr hilfreich bei der Entscheidung, einen Artikel zu bestellen Im Versandhandel finde ich immer wieder Dinge, die es in normalen Geschäften nicht oder nur selten gibt Die Produktbeschreibungen auf den Internetseiten der Anbieter sind sehr hilfreich bei der Entscheidung, einen Artikel zu bestellen Die über den Versandhandel erhältlichen Produkte sind insgesamt günstiger als vergleichbare Produkte in normalen Geschäften Ich bestelle wegen der Möglichkeit eines Ratenkaufes *neu in 2008 Basis: alle Befragten (2007: n = 2.008; 2008: n = 1.003) 18 bvh Distanzhandel in Deutschland

19 Nutzungshäufigkeit der Bezahlwege Wie haben Sie diese Waren bezahlt? Angaben in % Total Altersgruppen per Überweisung per Bankeinzug per Kreditkarte per Nachnahme per Ratenkauf auf sonstigem Wege Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (n = 6.350) An 100% fehlende: keine Angabe 19 bvh Distanzhandel in Deutschland

20 Verteilung des Versandhandelsumsatzes 2008 Onlineanteil: 6,9 % 15,2 Mrd. * 13, Mrd. ** Klassische Bestellwege: 53,1% * Vorjahr: 16,7 Mrd. Euro ** Vorjahr: 10,9 Mrd. Euro 20

21 Umsatzanteile einzelner Bestellwege Umsatz- Anteil Umsatzanteil (%) per Internet ,5% ,9% telefonisch oder schriftlich ,2% ,5% per ,2% ,1% auf sonstigem Wege 303 1,1% 0 1,5% Umsatzangaben in Mio. Euro

22 Internetkäufer nutzen gedruckte Kataloge Haben Sie sich vor Ihrer Bestellung über das Produkt in dem Katalog des Versenders informiert? Angaben in % Total nein 27 ja 73 Altersgruppen 1-29 Jahre Jahre 0-9 Jahre Jahre 60+ Jahre nein 31 nein 29 nein 27 nein 22 nein 19 ja 69 ja 71 ja 73 ja 78 ja 81 Selektion: Befragte, die per Internet oder bestellt haben, ohne Ebay privat (n = 3.039) An 100% fehlende: keine Angabe 22

23 Gesamtausgaben der Deutschen im Internet 5,9 Mrd. * Gesamtvolumen rund 16,8 Mrd. 5,9 Mrd. * 13, Mrd. Gesamtvolumen rund 19,3 Mrd. 10,9 Mrd Waren Dig. Dienstleistungen 2008 * Digitale Dienstleistungen beinhalten z.b. Umsätze mit Handy-Klingeltönen, dem Download von Computerprogrammen, MP3- und Video-Dateien, mit Tickets für Sportveranstaltungen, Konzerte und Kinofilme sowie mit online getätigten Übernachtungsbuchungen oder Fahrkartenkäufen. Diese Umsätze sind nicht in den 28,6 Mrd. Gesamtumsatz bvh des Distanzhandel Versandhandels in Deutschland enthalten

24 Anteil des Versandhandels am Einzelhandel 26,3 27,6 28,6 20,8 11,8,5 5,8 statistischer Sprung 2005/2006 6,8 7,0 7, Versandhandelsumsatz in Mrd. Euro Anteil am EH in % 2

25 Sicherheit beim Onlinekauf Gemeinsame Initiative: bvh/ehi-gütesiegel: 25

26 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 26