Unternehmenspräsentation. Innovation aus Tradition

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1 Unternehmenspräsentation Innovation aus Tradition

2 Unser Unternehmen Gelebte Vermögensverwaltung seit Generationen Wir sind ein motiviertes und erfahrenes Team von Beratern, Finanzplanern, Vermögensverwaltern, Portfoliomanagern und Spezialisten und verwalten das Vermögen von Privatkunden, Unternehmen und Institutionellen Kunden. Die Vermögensverwaltung wird bei uns unter Berücksichtigung der modernsten wissenschaftlichen Ansätze und Erkenntnisse durchgeführt. Unser Ansatz Innovation aus Tradition wurde in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend verfeinert und ist heute führend in Deutschland. Wir legen größten Wert auf einen ausgezeichneten Service, eine ganzheitliche Betreuung und vor allem auf Vertrauen. Flexibilität und Begeisterungsfähigkeit zeichnen uns ebenso aus wie Diskretion und Fachwissen. Dies ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit die Voraussetzung dafür, dass Sie sich gut und sorglos fühlen können. Unternehmenspräsentation Seite 2

3 Unsere Schwerpunkte Der Kunde steht im Mittelpunkt Private Unternehmen Institutionelle Portfolio Management Kunden- Service Vermögens- Verwaltung Kapitalmarkt- Transaktionen Anlage- Management Individuelle Vermögens- Verwaltung Reporting Finanz- Planung Nachfolge- Gestaltung Produkt- Strukturierung Spezial- Fonds Controlling Familiy- Office Spezial- Vehikel Markt- Analyse Publikum- Fonds Netzwerk- Koordination Immobilien- Verwaltung Immobilien- Strukturierung Immobilien- Vermittlung Produkt- Entwicklung Concierge- Service Unternehmenspräsentation Seite 3

4 Ganzheitliche Vermögensbetreuung Vermögensanalyse Der einzelne Kunde, seine persönlichen und familiären Bedürfnisse sowie die individuelle Risikobereitschaft stehen bei uns im Vordergrund: Definition eines adäquaten Risikoprofils unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Lebensplanung Konkrete Fragen zu Ihrer aktuellen finanziellen und familiären Situation, Ihren Zukunftsplänen, Bedürfnissen und Lebensumständen Regelmäßige Anpassung der Anlagestrategie Um Ihre Anliegen ganzheitlich zu erfassen, nehmen wir uns Zeit für Sie. Deshalb sind uns ausführliche Gespräche mit Ihnen sehr wichtig. Nur so kann eine Vermögensverwaltung optimal durchgeführt werden. Unternehmenspräsentation Seite 4

5 Maßgeschneidert Die individuelle Risikobereitschaft ist ausschlaggebend für eine moderne Vermögensverwaltung Kernpunkt unserer Vermögensverwaltung ist eine risikogerechte und eine dem aktuellen Lebensabschnitt angepasste Vermögensanlage. Wir folgen dabei keinen Modetrends", sondern strukturieren die individuellen Bedürfnisse gemeinsam mit unseren Kunden und ihren Beratern. Unsere langjährige Erfahrung und die gelebte Vermögensverwaltung" spielen hier natürlich eine große Rolle. Realer, generationenübergreifender Vermögenserhalt sowie kontinuierliche Erträge gehören dabei genauso zu unserem Selbstverständnis wie eine moderne Anlagepolitik. Je nach Kunde wird sie defensiv, ausgewogen oder offensiv gestaltet. Wir schlagen maßgeschneiderte Lösungen zur Erreichung Ihrer Ziele vor! Unternehmenspräsentation Seite 5

6 Portfoliomanagement Die individuelle Portfolioverwaltung ist das Herzstück unserer Vermögensverwaltung Investieren statt Spekulieren Drei Dinge braucht der Investor: Dividenden, Zinserträge und Mieterträge. Wir verfolgen hierbei einen prognosefreien Investmentansatz (frei von subjektiven Stimmungen, Marktmeinungen und Trenderwartungen). Ausreichend zuverlässige Kurs- und Renditeprognosen an den Kapitalmärkten sind für kurz- und mittelfristige Horizonte unmöglich. Empirisch belegbar der sinnvollste Weg. Dieser ehrliche und wissenschaftsbasierte Anlageansatz steht in direktem Gegensatz zur Verkaufs-Philosophie der Finanzbranche und mit dieser Strategie wurde weder mit Neue Markt Aktien (Einbruch 2001), noch mit derivativen Produkten (Einbruch 2008) Vermögen vernichtet. Vermögensverwaltung für Generationen. Unternehmenspräsentation Seite 6

7 Immobilien Viele Kunden besitzen neben Ihren eigen genutzten Häusern und Wohnungen im Inund Ausland zahlreiche weitere Immobilien. Oft sind diese weder strategisch noch gut verwaltet und bringen meistens Ärger mit sich. Unser Erfolg liegt in der individuellen, ganzheitlichen Beratung und Betreuung. Wie keine Immobilie der anderen 100%ig gleicht, so unterschiedlich sind die Bedürfnisse und Vermögensverhältnisse ihrer Eigentümer. Deshalb erarbeiten wir Hand in Hand mit unseren Vermögensberatern und Ihrem Steuerberater ein wirklich maßgeschneidertes, optimiertes und umsetzbares Konzept, das auch Ihre übrigen Vermögenswerte und Ziele berücksichtigt. Auf diese Weise verzahnen und perfektionieren wir Ihren Vermögensaufbau mit Ihren Immobilien. Da wir kein Massengeschäft betreiben, können wir uns Zeit für eine gemeinsame Definition Ihrer Ziele und Wünsche nehmen. Wir finden Lösungen, die zu Ihren Wünschen und Zielen passen. Wir reden Klartext über Chancen, Risiken und Möglichkeiten. Unternehmenspräsentation Seite 7

8 Beteiligungen Gedanken über eine strategische Neuausrichtungen, internationale Expansionen, Innovationen oder Nachfolgeprobleme stehen für viele mittelständische Unternehmer und Unternehmen im Vordergrund Im Rahmen des ganzheitlichen Ansatzes verwalten wir für mehrere Kunden Unternehmensbeteiligungen: Dabei nehmen wir je nach Wunsch eine neutrale Berater- oder Verwalterrolle ein oder sind proaktiv mitgestaltend. Unsere jahrzehntelange Erfahrung im deutschen Markt macht uns zu einem begehrten Ansprechpartner für in- und ausländische Investoren, die sich an deutschen Firmen beteiligen wollen. Zusammen mit unserem Netzwerk analysieren wir für Sie den Markt, schneidern das richtige Portfolio zusammen und helfen Ihnen bei der Investition und der Umsetzung. Wir haben die Erfahrung für Ihre individuelle Beratung und können dann zusammen mit Ihnen die richtige Entscheidung treffen! Unternehmenspräsentation Seite 8

9 Family Office Unabhängigkeit, Professionalität und umfassende Dienstleistung Ursprünglich gründeten sehr vermögende Familien zur optimalen Bewirtschaftung ihrer privaten und unternehmerischen Vermögenswerte und Verpflichtungen eine eigene Gesellschaft (ihr sogenanntes "Family Office"). Doch nicht alle Familien wollen ein eigenes "Family Office" unterhalten: Unsere Dienstleistungen sind auf die Verwaltung und Optimierung Ihres Vermögens ausgerichtet. Sie decken die verschiedensten Bereiche ab, wie die Erhaltung, Vermehrung und Kontrolle Ihres Vermögens, oder auch die Umsetzung Ihrer Familienstrategie. Die Werte und die Vision Ihrer Familie zählen für uns! Unternehmenspräsentation Seite 9

10 Ihre Ansprechpartner Franz P. Wamsler Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Wamsler & Co. Vermögensverwaltung GmbH. Zuletzt war er Partner einer schweizer Privatbank, davor Generalbevollmächtigter einer deutschen Privatbank. Nach seinem Studium in den USA war der gelernte Börsenhändler bei einer deutschen und einer schweizerischen Großbank in leitenden Funktionen tätig. Seine beruflichen Tätigkeiten hatten u.a. Stationen in New York, London, Zürich, Frankfurt am Main, Vaduz, Hongkong, Singapore, Tokyo und Shanghai. Er stammt aus einer alten Münchener Unternehmerfamilie. Dietmar Rieg Er ist verantwortlich für das Management von Immobilien und Beteiligungen an Unternehmen. Er stammt aus einer schwäbischen Unternehmerfamilie und ist seit über 25 Jahren an den internationalen Finanzmärkten tätig. Nach seinem Studium in England war Herr Rieg in Führungsfunktionen bei verschiedenen namhaften Finanzinstituten, u.a. Merrill Lynch, Bankhaus Jungholz AG, Centrum Bank AG in Vaduz und der quirinbankag in Berlin tätig. Unternehmenspräsentation Seite 10

11 Ihre Ansprechpartner Thomas Freiberger Er ist verantwortlich für das Portfoliomanagement von liquiden Wertpapieren. Er stammt aus einer oberbayerischen Familie von Bankkaufleuten. Nach seiner Lehre zum Bankkaufmann studierte er Betriebswirtschaft in Regensburg und Edinburgh. Danach war er für eine Münchner Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei tätig. Für eine renommierte deutsche Privatbank und eine international agierende Investmentbank in Frankfurt und Paris betreute Herr Freiberger internationale Kunden im Wertpapiergeschäft Manuela Bauerdorf Frau Bauerdorf ist verantwortlich für die Kundenbetreuung und die Disposition der verwalteten Kundengelder. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau war sie im Bereich Vertriebsmanagement der MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG tätig. Dort betreute sie bis zu ihrem Weggang im September 2009 Versicherungsunternehmen und deren Ausschließlichkeitsorganisationen. Unternehmenspräsentation Seite 11

12 Kontakt Wamsler & Co. Vermögensverwaltung GmbH Hauptsitz: Südliche Münchner Str Grünwald Kundenzentrum: Maffeistrasse München Kontakt: Tel. (089) Fax (089) info@wamslervv.de Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Unsere Institutsnummer lautet: Wir sind Mitglied im VuV Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. Unternehmenspräsentation Seite 12

13 Disclaimer Die Informationen in dieser Präsentation beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir für zuverlässig erachten, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an unberechtigte Dritte, z.b. Personen außerhalb der Firma des Vertriebspartners, ist unzulässig. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern. Die in dieser Präsentation diskutierten Anlagemöglichkeiten können je nach ihren speziellen Anlagezielen und deren Finanzpositionen für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Die Chance-Risiko-Klassen beziehen sich auf die Sicht eines Euro-Anlegers. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Basis der Verkaufsprospekte getroffen werden, diese enthalten auch ausführliche Risikohinweise und sind allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Den aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt und gegebenenfalls den vereinfachten Verkaufsprospekt erhalten Sie bei uns. Stand: März 2013 Unternehmenspräsentation Seite 13