Business-Flieger in Deutschland

Transkript

1 Business-Flieger in Deutschland Eine Zielgruppenanalyse auf Basis der Communication Networks 12.0

2 Die Zielgruppe der Business-Flieger ist hart umkämpft. Da ist es für eine Fluglinie von entscheidendem Wettbewerbsvorteil, wenn sie sich intensiv mit dieser Premium-Zielgruppe auseinandersetzt. Die vorliegende Zielgruppenausarbeitung analysiert rund 1,25 Mio. Geschäftsreisende, die das Flugzeug als Verkehrsmittel für ihre Geschäfts-/Dienstreisen nutzen. Der Schwerpunkt der Analyse liegt dabei in der Betrachtung diverser Eigenschaften und Verhaltensweisen der Zielgruppe, sowie ihrer Einstellungen zum Thema Flugreisen, Markentreue und Mediennutzung. Ziel der Auswertung ist es, ein besseres Verständnis für die Zielgruppe an sich, aber auch für die Analysemöglichkeiten im Rahmen der Markt- und Mediastudie Communication Networks 12.0 zu gewinnen.

3 Inhaltsverzeichnis Zielgruppenherleitung Allgemeine Informationen zur Zielgruppe Einstellungen zum Fliegen Konsumeigenschaften und Mediennutzung Publikumszeitschriften im Vergleich Die FOCUS-Titel im Überblick Ansprechpartner

4 Zielgruppenherleitung Zielgruppenpotenzial der Business-Flieger

5 Mehr als 1,25 Mio. Menschen in Deutschland nutzen bei ihren Dienstoder Geschäftsreisen im In- und Ausland das Flugzeug als Verkehrsmittel. In der folgenden Zielgruppenanalyse wird diese Kernzielgruppe unter der Bezeichnung Business-Flieger zusammengefasst und bietet die Grundlage für alle weiteren Betrachtungen.

6 Die Kernzielgruppe der Business-Flieger Personen, die beruflich reisen und hierfür das Flugzeug als Verkehrsmittel nutzen Gesamtbevölkerung Jahre: 54,90 Mio. 2,3% Verkehrsmittel bei Geschäfts-/ Dienstreisen: Flugzeug (1,25 Mio.) Kernzielgruppe: Business-Flieger Quelle: CN 12.0, Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100

7 Allgemeine Informationen zur Zielgruppe Demografische Daten und Informationen zum Unternehmen

8 Die Business-Flieger sind überwiegend männlich (79%) und zwischen 30 und 49 Jahren alt. Fast 60% von ihnen können auf ein Haushaltsnettoeinkommen von Euro und mehr zurückgreifen. Sie interessieren sich stark für das aktuelle politische Geschehen (62,5%) und Wirtschaftspolitik (59,6%). Themen wie Urlaub und Reisen (59,6%), sowie Steuern (57,7%) finden sie ausserdem sehr interessant. Fast 38% dieser Premium-Zielgruppe gehören zum sog. Decision Network, also zu den Entscheidern im Unternehmen. 23,6% sind leitende Angestellte und 13,5% Selbstständig bzw. Freiberufler. 17% der Zielgruppe sind (Geschäftsführende-) Allein-Inhaber ihres Unternehmens. 1,9% haben eine Mehrheitsbeteiligung an ihrem Unternehmen.

9 Demographisches Profil Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) % Index Index = 100 Geschlecht Männer 77, Frauen 22, Alter Jahre 8, Jahre 28, Jahre 42, Jahre 16, Jahre 4, Die Kernzielgruppe ist männlich, im Alter von Jahren und verfügt über ein überdurchschnittlich hohes HHNE. Haushaltsnettoeinkommen bis unter Euro 1, Euro 14, Euro 26, Euro und mehr 57, Quelle: CN 12.0, Genutztes Verkehrsmittel bei Geschäftsreisen: Flugzeug; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100

10 Top 15 Interessensgebiete Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) Themeninteressen % Index Index = 100 Politisches Geschehen 62,5 193 Wirtschaftspolitik 59,6 239 Urlaub/Reisen 59,6 136 Informationen zum Thema Steuern 57,7 192 Wissenschaft und Technik, Moderne Technologien 50,8 193 Klimawandel 48,8 129 Umweltschutz 44,8 149 Veränderungen in der Gesellschaft 44,7 185 Globalisierung 43,5 218 Die Kernzielgruppe ist am politischen Geschehen/ Wirtschaftspolitik interessiert, aber auch an Themen wie Urlaub und Reisen. Sport 41,8 128 Bildungspolitik 41,5 160 Ehe, Partnerschaft 40,8 118 Geschichte, Zeitgeschehen 40,6 178 Wetter 38,7 128 Kultur 36,6 198 Quelle: CN 12.0, Interessiere mich für die Themen: äusserst/sehr; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100

11 Die Entscheider im Unternehmen Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) % Tsd. Index Index = 100 Decision Network* Gesamt 37, Leitender Angestellter (berufstätig) 23, Selbstständige/Freie Berufe (berufstätig) 13, Selbstständig (berufstätig) 8, Fast 38% der ZG gehören zum sog. Decision Network, also den Entscheidern im Unternehmen. Freiberufler (berufstätig) 4, Höherer Beamter (berufstätig) 1, Quelle: CN 12.0, Decision Network*; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100 * Personen (14 69 Jahre) und voll oder teilw. berufstätig und Selbstständige (mind. 2 Beschäftigte) oder Freiberufler (mind. 1 Beschäftigter) oder ltd. Angestellte oder höhere Beamte

12 Informationen zum Unternehmen Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) Position im Unternehmen Allein-Inhaber/Geschäftsführender Allein- Gesellschafter Mit-Inhaber/Vorstand/Geschäftsführender Gesellschafter mit Mehrheitsbeteiligung % Index Index = , ,9 431 Mit-Inhaber/Vorstand/Geschäftsführender Gesellschafter mit Minderheitsbeteiligung Unternehmensgrösse 0, bis 5 Beschäftigte 24, ,9% der Business-Flieger halten eine Mehrheitsbeteiligung an ihrem Unternehmen. Fast 50% arbeiten in mittelständischen Unternehmen. 6 bis 499 Beschäftigte 47, bis und mehr Beschäftigte 27,5 279 Quelle: CN 12.0, Decision Network*: Position im Unternehmen; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100 * Personen (14 69 Jahre) und voll oder teilw. berufstätig und Selbstständige (mind. 2 Beschäftigte) oder Freiberufler (mind. 1 Beschäftigter) oder ltd. Angestellte oder höhere Beamte

13 Auswahl an Branchen in der Unternehmen tätig sind Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) % Index Index = 100 Sonstige Dienstleistung 19, Maschinenbau 7, Sonstige Herstellung 5, (Fach-)Einzelhandel 4, Groß-, Versandhandel 4, KFZ-Herstellung 3, Chemische Industrie 3, Mobilfunk- und Telekommunikationsbranche 2, % der ZG arbeitet in einem Unternehmen welches im Dienstleitungssektor tätig ist. Weitere Branchen mit vielen Geschäftsreisenden sind Maschinenbau und der Handel. Kultur, Sport, Unterhaltung 2, Kreditgewerbe 2, Versicherungsgewerbe 2, Quelle: CN 12.0, Decision Network*: Infos zum Unternehmen: In welcher Branche ist ihr Unternehmen tätig; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100 * Personen (14 69 Jahre) und voll oder teilw. berufstätig und Selbstständige (mind. 2 Beschäftigte) oder Freiberufler (mind. 1 Beschäftigter) oder ltd. Angestellte oder höhere Beamte

14 Einstellungen zum Thema Fliegen Interessen und Airline-Auswahlkriterien

15 Für die Business-Flieger ist bei der Auswahl einer Fluggesellschaft das Kriterium gut gewartete Maschinen am wichtigsten (94,7%). Ausserdem sollte die Airline pünktlich sein (84,2%) und über Änderungen im Flugverkehr schnell und kurzfristig informieren (84,1%). Die meist genutzte Airline der Zielgruppe ist mit über achtzig Prozent die Deutsche Lufthansa. Mit 27,7% ist das Miles & More Vielflieger- Programm das erfolgreichste mit den meisten Mitgliedern.

16 Auswahlkriterien für Fluggesellschaften Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) % Index Index = 100 Äußerst sehr w ichtig Maschinen sind gut gewartet 94, Ist pünktlich 84, Informiert umgehend über Änderungen 84, Freundliches Personal 77, Ist unbürokratisch, unkompliziert 76, Schnelles check-in 73, Hat günstige Preise 66, Kurzfristige Flugumbuchung möglich 64, Verkehrt häufig auf wichtigsten Routen 59, Fliegt eine Vielzahl von Zielen an 53, Für fast 95% der ZG ist eine gut gewartete Maschine das wichtigste Auswahlkriterium einer Fluggesellschaft. Gefolgt von Pünktlichkeit und Informationstransparenz. Bietet Komfort 49, Name der Fluggesellschaft 43, Bietet Rabatte für Hotels 26, Bietet Arbeitsmöglichkeiten an Bord 26, Bietet Miles-and-More Programme 23, Quelle: CN 12.0, Auswahlkriterium einer Fluggesellschaft: äusserst/sehr wichtig; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100

17 Top 15 Fluggesellschaften, die für Geschäftsreisen genutzt werden Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) % Index Index = 100 Fluggesellschaften Lufthansa* 85, Air Berlin 61, Condor 61, LTU 55, Hapag-Lloyd 44, British Airways 43, Germanwings 31, Deutsche BA 28, Air France 28, Thomas Cook 25, KLM 20, % der Kernzielgruppe nutzt regelmässig die Lufthansa für ihre Geschäftsreisen. Aber auch low-cost Airlines wie Air Berlin und Condor werden sehr häufig genutzt. RYANAIR 20,1 231 Iberia 18,5 190 Hapag-Lloyd Express 18,5 266 Alitalia 17,6 317 Quelle: CN 12.0, Fluggesellschaft: habe ich schon einmal genutzt/nutze ich regelmässig; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100 * inklusive Eurowings (Regionalcarrier der LH)

18 Top Fluggesellschaften, die für Geschäftsreisen genutzt werden Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) % Index Index = 100 Fluggesellschaften American Airlines 17, Swiss 16, Delta Air Lines 15, United Airlines 13, Singapore Airlines 12, Austrian Airlines 10, Emirates Airlines 8, SAS 8, Cathay Pacific Airways 7, Air Canada 7, Nach low-cost Airlines werden auch internationale Fluggesellschaften häufig für Geschäftsreisen genutzt. EgyptAir 6,4 177 Thai Airways 5,4 281 Finnair 5,3 434 Air China 5,0 490 Lauda Air 4,8 242 Quelle: CN 12.0, Fluggesellschaft: habe ich schon einmal genutzt/nutze ich regelmässig; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100

19 Genutzte Vielflieger-Programme Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) % Index Index = 100 Vielflieger-Programme Miles & More (Lufthansa) 27, Flying Dutchman (KLM) 2, Frequence Plus (Air France) 1, oneworld (z.b. American Airlines, British Airways...) 1, Executive Club (British Airways) 0, Das Miles & More Programm der Lufthansa ist das meist genutzte Vielflieger-Programm der Kernzielgruppe (27,7%). KrisFlyer (Singapore Airlines) 0, Swiss Travel Club/Qualiflyer (Swiss) 0, Quelle: CN 12.0, Vielflieger-Programme, nehme teil bzw. bin Mitglied; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100

20 Konsumeigenschaften und Mediennutzung Werbeakzeptanz und Qualitätsbewusstsein

21 Besonders gut zu erreichen ist die Kernzielgruppe über das Medium Print. 28,3% von ihnen sind schon häufiger durch Werbung in Print auf Produkte/neue Angebote im Markt aufmerksam geworden. Im Vergleich zu TV und Online ist Werbung in Print am glaubwürdigsten (32,2%) und am wenigsten störend (nur 31% empfinden sie als störend, im Vergleich zu 51% bei TV Werbung und 57% bei Internetwerbung). Betrachtet man das Konsumverhalten, so legen überdurchschnittlich viele in der Zielgruppe (76,8%) beim Kauf Wert auf Qualität und geben auch schon mal mehr Geld aus als geplant (51%).

22 Einstellung zur Werbung in Print, TV und Online Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) % Index Index = 100 Werbung Print Werbung ist glaubwürdig 32,2 97 Durch Werbung aufmerksam geworden 28,3 93 Manchmal ist Zeitschriftenwerbung richtig gut 27,3 108 Empfinde Werbung als störend 31,0 102 Werbung TV Werbung ist glaubwürdig 20,5 102 Durch Werbung aufmerksam geworden 26,6 104 Manchmal ist TV Werbung richtig gut 24,7 104 Empfinde Werbung als störend 50,9 103 Die Zielgruppe empfindet Print Werbung am glaubwürdigsten und am wenigsten störend. Werbung Internet Werbung ist glaubwürdig 14,7 138 Durch Werbung aufmerksam geworden 13,7 131 Manchmal ist Internetwerbung richtig gut 11,2 142 Empfinde Werbung als störend 56,6 157 Quelle: CN 12.0, Einstellung Werbung/Medien: stimme voll und ganz/überwiegend zu; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung Jahre = Index 100

23 Markenbewusstsein: Qualität kommt vor dem Preis Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Business-Flieger (1,25 Mio.) % Index Index = 100 Konsum Einstellung Wenn ich etwas kaufe, dann ist Qualität das wichtigste Kriterium Wenn ich einkaufen gehe, kommt es schon einmal vor, dass ich mehr Geld ausgebe als geplant Allgemein bevorzuge ich Produkte, die die Umwelt nicht oder nur wenig belasten Beim Kauf von Produkten ist es mir wichtig, dass das jeweilige Unternehmen auch Verantwortungsbewusst handelt Wenn ich einkaufen gehe, suche ich nach dem preiswertesten Angebot Ich bin ein richtiger Schnäppchenjäger: Ich weiß immer, wo es bestimmte Produkte am günstigsten gibt 76, , , , , ,0 58 Die ZG hat ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein und gibt unter Umständen auch mal mehr aus als geplant. Quelle: CN 12.0, Aussagen zum Kauf von Produkten: stimme voll und ganz/überwiegend zu; Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung Jahre = Index 100

24 Publikumszeitschriften im Vergleich Warum FOCUS die Zielgruppe der Business-Flieger am besten erreicht

25 Vergleicht man die Publikumszeitschriften hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit bei der Zielgruppenansprache, können FOCUS und vor allem die FOCUS-BlueChip-Kombi klar gegenüber anderen Wochentiteln überzeugen. Eine Anzeige in FOCUS erreicht rund 22,5% der Business-Flieger. Die FOCUS-BlueChip-Kombi erreicht sogar 26,3%, also jeden Vierten. Der Tausend-Kontakt-Preis ist hierbei bei weitem günstiger als der vergleichbare TKP bei den Titeln Spiegel und Stern.

26 Rangreihe nach Wirtschaftlichkeit bei der Zielgruppenansprache Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Reichweite Kosten TKP Affinitäts- % Tsd. EUR EUR Index FOCUS-BlueChip-Kombi 26, , FOCUS 22, , Der Spiegel 25, , WirtschaftsWoche 10, , FOCUS-MONEY 6, , Manager Magazin 9, , Capital 10, , Stern 19, , Quelle: CN 12.0, Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100, Rangreihe: Auswahl an frei verkäuflichen Zeitschriften, Reichweite > 5%

27 FOCUS ist im direkten Wettbewerbsumfeld Zielgruppe: Business-Flieger (1,25 Mio.) Stern Tausend-Kontakt-Preis FOCUS Spiegel FOCUS-Blue Chip- Kom bination Reichw eite in Prozent Quelle: CN 12.0, Grundgesamtheit: Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100. Wirtschaftlichkeit und Reichweite im Vergleich.

28 Die FOCUS Titel im Überblick Basisinformationen, Konzepte, Zielgruppen

29 FOCUS Das moderne Nachrichtenmagazin Heftkonzept: Heftinformationen: Erscheinungsweise: wöchentlich Copy-Preis: 3,20 Verkaufte Auflage: IVW III/2008: Ex. Reichweite: 5,71 Mio.(MA 2008/II) Ø-Preis 1/1 Seite 4c Euro FOCUS ist das Nachrichtenmagazin für die modernen Meinungsbildner unserer Zeit Menschen mit hohem Informationsbedarf und knappem Zeitbudget. Für die faktenorientierte Info- Elite hat FOCUS ein journalistisches Erfolgsformat entwickelt, das Text, Bild und Grafik übersichtlich integriert. Informationen werden schneller auf den Punkt gebracht kompetent, konstruktiv und fair. FOCUS besetzt alle gesellschaftlich relevanten Themen: Neben Innen- und Außenpolitik enthält das moderne Nachrichtenmagazin die ständigen Rubriken Wirtschaft, Forschung & Technik, Kultur, Modernes Leben, Entertainment, Medien und Internet. FOCUS Leser (5,71 Mio.) % Index Index = 100 Geschlecht Männer Frauen Alter Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre und älter 9 55 Haushaltsnettoeinkommen Bis unter Euro Euro Euro Euro und mehr Quelle: MA 2008/II, Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100

30 FOCUS-MONEY Das moderne Wirtschaftsmagazin Heftkonzept: Heftinformationen: Erscheinungsweise: wöchentlich Copy-Preis: 3,20 (ab 1/2007) Verkaufte Auflage: IVW III/2008: Ex. Reichweite: 0,71 Mio.(MA 2008/II) Ø-Preis 1/1 Seite 4c Euro FOCUS-MONEY ist das moderne Wirtschaftsmagazin und bietet seinen Lesern ein breites Spektrum aus Wirtschaft, Politik, Unternehmen, Finanzen, Steuern, Recht, Geldanlage und Versicherungen. Diese einzigartige Themenmischung und das Konzept der aktuellen Wirtschaftsfakten sind genau auf die hohen Ansprüche einer Top-Zielgruppe zugeschnitten: die wirtschaftsinteressierte Info-Elite. Sie benötigt aktuelle und fundierte Informationen. Zu diesem attraktiven Potenzial zählen Meinungsbildner und Entscheider, die aktiven Gestalter in Wirtschaft und Gesellschaft. FOCUS-MONEY Leser (0,71 Mio.) % Index Index = 100 Geschlecht Männer Frauen Alter Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre und älter 5 34 Haushaltsnettoeinkommen Bis unter Euro Euro Euro Euro und mehr Quelle: MA 2008/II, Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre = Index 100

31 Burda Community Network GmbH Men s World Sales Region Frankfurt Wiesenau Frankfurt/Main Telefon +49 / 69 / Telefax +49 / 69 / christian.wulf@burda.com guido.nadler@burda.com Ihre Ansprechpartner FOCUS Magazin Verlag GmbH Postfach , D München Arabellastraße 23, D München Fax +49 / 89 / anzeigen@focus.de Für weitere Informationen steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: Laura Burkhardt Anzeigenverkauf Phone 089 / Fax 089 / laura.burkhardt@focus.de Sales Region Stuttgart Albstraße Stuttgart Telefon +49 / 7 11 / Telefax +49 / 7 11 / thomas.bily@burda.com Sales Region Hamburg/Berlin Kattrepel Hamburg Telefon +49 / 40/ Telefax +49 / 40/ manfred.arlt@burda.com holger.ferkinghoff@burda.com Sales Region Düsseldorf Hildebrandtstraße 4d Düsseldorf Telefon +49 / 2 11/ Telefax +49 / 2 11/ hartmut.mende@burda.com michael.birk@burda.com Sales Region München Arabellastraße München Telefon +49 / 89 / Telefax +49 / 89 / diana.wolke@burda.com carsten.paul@burda.com