CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER (CFE) EDUCATION IS THE KEY

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1 CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER (CFE) EDUCATION IS THE KEY

2 John C. Hull über den CFE Financial Engineering is one of the most interesting and challenging fields in finance. Experts in the field need a thorough education. The institute s aims are excellent. I wish you every success. John C. Hull Professor für Derivate und Risikomanagement an der Rotman School of Management der University of Toronto

3 Uwe Wystup über das Financial Engineering Buch Regulation does not help as much as education. With this comprehensive book everybody can learn easily the chances and risks, and applications of products in financial markets. I have been waiting for this book to use it in my training courses." Uwe Wystup, Professor für Quantitative Finance an der Frankfurt School of Finance & Management Managing Director of MathFinance AG

4 Agenda Financial Engineering an der Hochschule CFE verbindet Praxis und Theorie Financial Engineer Quo vadis? Der Weg zum CFE

5 Financial Engineering an der Hochschule Financial Engineering (FE) bedeutet: das Entwickeln von neuen Finanzlösungen. Somit werden maßgeschneiderte Finanz- und Kreditprodukte mittels Derivaten strukturiert und dem Kunden bereitgestellt. Financial Engineering ist eine Weiterentwicklung der klassischen Finanztheorie und des Portfoliomanagements. Es gibt zahlreiche Financial Engineering Lehrstühle. Neu ist, dass die Universitäten (Columbia, Berkeley, Karlsruhe etc.) einen eigenen Master in Financial Engineering anbieten und so die Aktualität und Wichtigkeit von FE hervorheben. Für die frischgebackenen Bachelors, Masters und Doktoren gibt es bisher jedoch keine Möglichkeit, die Wissenschaft mit der Praxis zu verbinden. Wie kann diese Lücke geschlossen werden?

6 CFE verbindet Praxis und Theorie Praxis: Financial Engineers arbeiten vorwiegend bei Groß- und Investmentbanken, Versicherungen, Wertpapierhäusern, Beratungshäusern, Vermögensberatern sowie bei Unternehmen im Bereich Corporate Treasury und Risk Management. Die Financial Engineers würden gerne ihre komplexen Arbeitsabläufe in einem strukturierten Rahmen sehen, um dadurch die einzelnen Zusammenhänge noch besser zu verstehen. Theorie: Die von der Uni kommenden Financial Engineers würden gerne wissen, wie Financial Engineering in der Praxis erfolgt und wie sie ihr theoretisches Wissen in der Praxis anwenden können. Der CFE erfolgt in Kooperation mit der Deutschen Börse (Praxis) und dem EIFD (Theorie) und gibt dem Financial Engineer Antworten auf seine Fragen egal, welchen Weg er bisher gegangen ist. Entscheidend ist: Wo geht er hin?

7 Financial Engineer Quo vadis? Nach oben! Inwieweit hilft dabei der CFE? Kompetenz: Er zeigt sein fundiertes fachliches Know-how, das er erworben hat, indem er das 600-seitige Buch Financial Engineering gelesen hat und danach Prüfungen bei der Deutschen Börse abgelegt hat. Community und Think-Tank: Er ist Teil der CFE-Community und kann auf die Wissensplattform des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD) zugreifen. Marktführer: Er hat Kontakt zu dem Marktführer in der Praxis (Deutsche Börse und EUREX) und in der Theorie (EIFD). Titel: Der Financial Engineer kann den Titel Certified Financial Engineer hinter seinem Namen aufführen.

8 Der Weg zum CFE Der Weg zum CFE erfolgt in 3 Stufen: Stufe 1: Börsengehandelte Termingeschäfte: Stufe 1 entspricht der EUREX Händlerprüfung. Sollte diese schon erfolgreich abgelegt worden sein, so kann direkt mit Stufe 2 eingestiegen werden). Der Abschluss erfolgt durch Prüfung (1). Diese wird operativ von der Deutschen Börse durchgeführt. Die fachliche Verantwortung trägt das EIFD. Stufe 2: Financial Engineering und OTC: Zentrale Themen sind OTC, Bewertung, Risikocontrolling, Strategieaufbau und Umsetzung. Der Abschluss erfolgt durch Prüfung (2) analog zu oben. Stufe 3: Ein eigenständiges Papier zu einem frei gewählten Thema.

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