INSTITUTIONAL SERVICES SERVICEPLATTFORM FÜR FINANZDIENSTLEISTER

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Samuel Sommer
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1 A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GROUP YOUR FAMILY BUSINESS ADVISOR INSTITUTIONAL SERVICES SERVICEPLATTFORM FÜR FINANZDIENSTLEISTER

2 INSTITUTIONAL SERVICES MMG ZURICH MMG ZURICH AUF BESTÄNDIGKEIT GEWACHSENER ERFOLG Die MMG Zurich ist ein Unternehmen der Morgan & Morgan Group und ein bedeutender Anbieter von Treuhanddienstleistungen und Vermögensverwaltung. Wir unterstützen private und institutionelle Kunden mit individuell gestalteten Lösungen und einem diversifizierten Serviceangebot für den Erhalt, die Strukturierung und die Verwaltung von Vermögenswerten. Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf das Jahr 1980 zurück, als Rogelio Tribaldos-Alba damals Generalkonsul von Panama in Zürich die MMG Panazur gründete. Diese wurde 1989 in die Morgan & Morgan Group integriert, aus der später die MMG Zurich hervorging. Die Morgan & Morgan Group verdankt ihr stetiges Wachstum einem starken Fundament: 1923 einer kleinen in Panama gegründeten Anwaltskanzlei entsprungen, entwickelte sie sich im Laufe der Achtzigerund Neunzigerjahre von der inzwischen grössten Anwaltskanzlei Mittelamerikas zu einem international agierenden Unternehmen. Heute verfügt die Gruppe über ein Netzwerk von 20 Niederlassungen mit über 800 Mitarbeitenden auf drei Kontinenten.

3 MMG ZURICH INSTITUTIONAL SERVICES «SEIT 1980 BETREUEN WIR INSTITUTIONELLE KUNDEN ALS LOYALER UND ZUVERLÄSSIGER SERVICEPARTNER.» Daniel Tribaldos CEO

4 ZUVERLÄSSIGER OUTSOURCING-PARTNER MEHR ZEIT FÜR IHRE KUNDEN Die MMG Panazur ist seit 1980 in Zürich präsent und für ihre herausragende Marktstellung im Bereich Corporate Services bekannt. An diese Tradition knüpft auch die MMG Zurich an, indem sie Finanzdienstleistern eine zuverlässige Outsourcing-Plattform bietet. Dabei können wir auf das breite Netzwerk und die über 90-jährige Erfahrung der Morgan & Morgan Group mit Niederlassungen in 20 Ländern zurückgreifen. IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK Sie wählen aus einer diversifizierten Palette von Servicemodulen Ihre massgeschneiderte Lösung. Unsere Outsourcing-Dienstleistungen ermöglichen es Ihnen, sich wieder auf Ihre Kernkompetenzen wie Kundenbetreuung und Akquisition zu konzentrieren. MMG Zurich, MMG Panazur und die Morgan & Morgan Group halten stets mit den neusten Entwicklungen Schritt und unterstützen Sie kompetent in allen regulatorischen Belangen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Betreuung von institutionellen Kunden sind wir ein verlässlicher und loyaler Servicepartner. Wir unterstützen Sie auf der Grundlage eines vertrauensvollen und transparenten Mandatsverhältnisses, bei dem Sie stets die Fäden in der Hand behalten. KOMPLEXES MARKTUMFELD Wachsender Wettbewerb, zusätzliche regulatorische Erfordernisse und Druck auf die Gewinnmargen als Finanzdienstleister sehen Sie sich täglich mit neuen und komplexeren Rahmenbedingungen konfrontiert. Insbesondere die sich stetig ändernden Anforderungen von Regulatoren und Gesetzgebern stellen heute viele Finanzdienstleister vor grosse Herausforderungen. Als Ihr Beratungsund Outsourcing-Partner unterstützen wir Sie bei aufwändigen und komplexen Prozessen, damit Sie sich wieder auf die Betreuung Ihrer Kunden fokussieren können. Daniel Tribaldos CEO Roman Keller Head Institutional Sales & Services «WIR UNTERSTÜTZEN SIE MIT MASSGESCHNEIDERTEN OUTSOURCING-LÖSUNGEN, DAMIT SIE IHRE KUNDEN GEWOHNT KOMPETENT UND ZUVERLÄSSIG BETREUEN KÖNNEN.» Roman Keller Head Institutional Sales & Services

5 INSTITUTIONAL SERVICES MMG ZURICH VIELSEITIGE SERVICEMODULE Unsere Servicemodule lassen sich exakt auf die Bedürfnisse von Finanzdienstleistern wie unabhängige Vermögensverwalter, Portfoliomanager, Fondsmanager, Anwälte, Treuhänder und Family Offices abstimmen. Sie wählen aus unserer Serviceplattform diejenigen Dienstleistungen aus, die Sie für eine optimale Lösung benötigen. ERFAHRENER SERVICEPARTNER Unsere jahrzehntelange Erfahrung als Servicepartner für Finanzdienstleister sowie unsere unabhängige Marktpositionierung ermöglichen es uns, als vertrauensvoller Partner im Hintergrund zu agieren. Wir arbeiten stets auf Mandatsbasis ohne Unternehmensbeteiligung und unterstützen Sie organisatorisch wie operationell genau dort, wo Sie dies wünschen, so dass Sie stets die Fäden in der Hand behalten können. PORTFOLIO MANAGEMENT Vermögensverwaltungsmandate Beratungsmandate Portfolioanalysen Erstellen von Modellportfolios Risikomanagement Cost and Integrity Control Unterstützung bei Philanthropie- & Kunstprojekten PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICEMODULE COMPLIANCE SERVICES COMPLIANCE SERVICES Risikoprofile (KYC) für Endkunden, Beratung und Kontrolle Compliance-Mandate Transactions Monitoring FINMA- & SRO-Regulierungen Gewährsträger-Funktionen ECONOMIC RESEARCH Daily, weekly und monthly Research Asset Manager Selection Customised CIO Services ECONOMIC RESEARCH FINANZ- DIENSTLEISTER ACCOUNTING & BACKOFFICE ACCOUNTING & BACKOFFICE Konsolidierung von Vermögenswerten Administration von Kundendossiers Abklärungen & Troubleshooting Buchhaltung TAX, LEGAL & STRUCTURING Steuer- & Nachfolgeplanung Rechtsberatung Grenzüberschreitende Vermögensstrukturierung Corporate & Family Governance Organfunktionen (Verwaltungsratsmandate, Trusteeships, Stiftungsratsmandate) SERVICEMODULE TAX, LEGAL & STRUCTURING IT & LOGISTICS SERVICEMODULE IT & LOGISTICS IT-Lösungen Büroräumlichkeiten

6 MMG Zurich / 103 D / A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GROUP YOUR FAMILY BUSINESS ADVISOR Die in dieser Präsentation beschriebenen Produkte und Dienstleistungen enthalten Informationen über die Serviceleistungen von MMG Zurich AG und deren Schwestergesellschaften («MMG Zurich»). Diese Präsentation und die darin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung dar, noch beinhalten sie ein Angebot, eine Aufforderung zum Angebot oder eine Empfehlung zum Abschluss einer Zusammenarbeit und/oder eines Beratungsmandates. Die Zusammenarbeit/Serviceleistungen von MMG Zurich mit/für potenzielle Finanzdienstleister/Kunden (gemeinsam «Parteien») bedürfen einer separaten schriftlichen Vereinbarung. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen den Parteien ergeben sich ausschliesslich aus dieser Vereinbarung. Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien qualifiziert sich nicht als Einfache Gesellschaft oder sonstige Gesellschaft im Sinne von OR Art 530 ff., ausser dies wird ausdrücklich anders vereinbart. Diese Präsentation wurde von MMG Zurich ausschliesslich zu Diskussionszwecken erstellt. Hierin geäusserte Meinungen können von den Meinungen anderer verbundener Unternehmen abweichen. Diese Präsentation ist für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Sie basiert auf Informationen aus verschiedenen Quellen, welche von MMG Zurich zum jetzigen Zeitpunkt als zuverlässig erachtet werden und zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung gestellt wurden. MMG Zurich übernimmt keine Gewähr in Bezug auf die Richtigkeit und die Vollständigkeit dieser Informationen. Die Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, aber beschränken sich nicht auf, Annahmen, Prognosen und Meinungen. Zukunftsgerichtete Aussagen des Verfassers erfolgen aufgrund der Einschätzung des Verfassers mit Datum dieser Präsentation. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten wesentliche Elemente subjektiver Beurteilungen und Analysen sowie deren Änderung und/oder der Berücksichtigung von anderen, zusätzlichen Faktoren, welche einen wesentlichen Einfluss auf die angegebenen Ergebnisse haben. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Ergebnisse unter Umständen erheblich von den hierin enthaltenen Ergebnissen variieren. MMG Zurich erteilt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Angemessenheit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder jeder anderen hierin enthaltenen Information. MMG Zurich übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung, Änderung oder Ergänzung dieser Präsentation und verpflichtet sich in keiner Weise, einen Leser im Falle der Änderung einer Information, Meinung oder Vorhersage zu informieren, auch wenn die Information falsch beziehungsweise fehlerhaft wird. Der Zugang zu Informationen, Kommentaren und Meinungen kann rechtlichen und/oder regulatorischen Einschränkungen unterliegen, welche in einigen Ländern, in denen Leser ihren Sitz oder Wohnsitz haben oder von denen sie Bürger sind, bestehen. Diese Präsentation und die hier bereitgestellten Dienstleistungen dienen weder zu Werbezwecken und/oder dazu, anderweitig die Nutzung der Dienste von MMG Zurich anzubieten, noch stellen sie eine Anlageberatung dar oder dienen dem Verkauf von Investments und/oder Investmentfonds in Ländern, in denen solche Aktivitäten nicht erlaubt sind. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind vertraulich und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MMG Zurich nicht vervielfältigt, verwendet sowie weder ganz noch teilweise zur Verfügung gestellt werden. Copyright 2014 MMG Zurich AG MMG ZURICH A MEMBER OF THE MORGAN & MORGAN GROUP Löwenstrasse Zurich Switzerland T F info@mmg-zurich.com MORGAN & MORGAN GROUP Beijing Belize Bogota Geneva Guayaquil Hong Kong London Lugano Luxembourg Nassau (The Bahamas) Nicosia Panama Piraeus Quito Road Town (BVI) Shanghai Singapore Tel Aviv Zurich

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