Informieren Sie sich über Business Broker AG auch im Internet unter oder sprechen Sie mit den zahlreichen zufriedenen Kunden.

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2 Business Broker AG ist spezialisiert auf den Verkauf von kleinen und mittleren Firmen in der ganzen Schweiz. Als grösstes Beratungs- und Vermittlungsunternehmen im Bereich KMU durften wir bereits mehr als 150 Projekte erfolgreich abschliessen. Unsere Erfahrung und Kompetenz garantieren den bestmöglichen Verkauf. Jeder Unternehmer ist früher oder später gezwungen, seinen Nachfolger zu bestimmen. Was auch immer die Gründe sind: Pensionierung, Veränderung der privaten oder geschäftlichen Situation oder der Wunsch nach einer Veränderung des Lebensstiles. Ein professioneller Verkauf führt mit Sicherheit zum besten Ergebnis. Business Broker AG berät zurzeit mehr als 100 Eigentümer von KMU beim Verkauf ihres Unternehmens. Unsere Kernkompetenz sind Unternehmenstransaktionen mit einem Verkaufspreis in der Grössenordnung zwischen CHF und CHF 25 Millionen. Im letzten Jahr konnte Business Broker AG 48 Unternehmen erfolgreich verkaufen. Informieren Sie sich über Business Broker AG auch im Internet unter oder sprechen Sie mit den zahlreichen zufriedenen Kunden. Den meisten Eigentümern fällt es sehr schwer, sich von der Firma zu trennen, in die sie viel Arbeit und Herzblut investiert haben. Ein attraktiver Verkaufspreis kann den Ablöseprozess versüssen und ist für den bisherigen Eigentümer die Auszeichnung für die geleistete Arbeit. Experimente beim Unternehmensverkauf kosten viel Zeit und Geld.

3 Dienstleistungen Business Broker AG konzentriert sich auf folgende Dienstleistungen: Verkauf von Unternehmen Unternehmensbewertung Verkauf von Liegenschaften

4 Verkauf von Unternehmen Business Broker AG ist das grösste und erfolgreichste Beratungssunternehmen im Bereich Verkauf von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Mehr als 150 abgeschlossene Projekte zeugen von Erfahrung und Kompetenz. Durch professionelles Vorgehen und aktives Vermarkten wird ein höherer Verkaufspreis erzielt. Risiken werden vermieden und Chancen genutzt. Durch den kontrollierten Verkaufsprozess können Anonymität und Diskretion sichergestellt werden. Mehrere konkrete Käufer verbessern die Verhandlungsposition auf dem Weg zum optimalen Vertragsabschluss. Ihr Erfolg ist unser Ziel, deshalb verrechnen wir ein Erfolgshonorar. Jeder Firmenverkauf ist in seiner Ausprägung einmalig: Unternehmen sind komplexe und einzigartige Organisationen. Die Ziele der Verhandlungspartner sind von Fall zu Fall verschieden, weshalb das Vorgehen unbedingt auf die jeweilige Situation anzupassen ist. Nur so kann die bestmögliche Lösung für unsere Kunden erzielt werden. Business Broker AG steuert den gesamten Verkaufsprozess: Wir erarbeiten ein Vermarktungskonzept, bereinigen die Geschäftsabschlüsse und erstellen eine attraktive Firmenpräsentation. Rechtliche und steuerliche Aspekte werden abgeklärt. Dank der grossen Anzahl abgeschlossener Projekte verfügen wir über eine Datenbank mit aktuell Kaufinteressenten.

5 Optimale Betreuung für jedes Unternehmen: optima Unternehmen mit 1 bis 9 Mitarbeiter Jahresumsatz von CHF bis ca. 3 Millionen plus Unternehmen mit 10 bis 49 Mitarbeiter Jahresumsatz von CHF 3 bis 10 Millionen prime Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeiter Jahresumsatz von mehr als CHF 10 Millionen

6 Unsere Leistungen im Detail: Unverbindliches Erstgespräch Erstellen einer attraktiven Firmenpräsentation Nachvollziehbare Unternehmensbewertung Betreuung durch erfahrenen Business Broker (Consultant) Erarbeiten und Umsetzen Marketing- und Werbekonzept Interessentenbetreuung (Vertraulichkeit) Besprechungstermine / Besichtigungen Verkaufsverhandlungen / Abschluss Champagner bei Vertragsunterzeichnung Umfangreiche Unternehmensbewertung (DCF-Methode) Erstellen einer Target bezogenen Long- und Shortlist Anspruchsvolle Interessentenbetreuung Betreuung durch Senior Partner Unterstützung bei Due Diligence Erstellen Markt- und Konkurrenzanalysen Erarbeitung Business- und Finanzplan Entwicklung Finanzierungskonzept Management Präsentation Aufbereitung Data-Room (auch virtuell möglich) optima plus prime

7 Vorteile beim Verkauf durch Business Broker AG Nachteile beim Selbstverkauf Hoher zeitlicher Aufwand Kleiner Interessentenkreis Keine überzeugende Firmenpräsentation Fundierte Unternehmensbewertung fehlt Unzureichende Vorbereitung Käufer verliert Vertrauen Emotionen behindern den Vertragsabschluss Unkontrollierter Verkaufsprozess Gerüchte verbreiten sich Mitarbeiter und Kunden gehen verloren Übereifrige Anwälte oder Treuhänder gefährden den Deal Vorteile Grosse zeitliche Entlastung Ganzheitliche Betrachtungsweise Realistische Unternehmensbewertung Steuergewinn nicht gleich Eigentümergewinn Attraktive Firmenpräsentation Professionelle Vermarktung über potentielle Käufer 100% Vertraulichkeit und Diskretion Grosse Erfahrung im Umgang mit potenziellen Käufern Emotionslose Vertragsverhandlungen Wasserdichte Verträge Effizienter Verkauf zu einem höheren Preis

8 Der Verkaufsprozess Typische Phasen im Verkaufsprozess Einmaligkeit des Unternehmens Abschluss und Vertragsvollzug Verhandlungs- & Vertragsphase Ziele definieren Vorbereitungsphase Eigentümer- und Managementstruktur Attraktivität und Potenzial Ziele und Motive des Eigentümers Erforderliche Fähigkeiten des Käufers Zeitpunkt und Preisvorstellungen Unternehmenshistorie Finanzierungsstrukturen Profitabilität Kontaktierungsphase Business Broker AG stimmt die Vorgehensweise auf das Unternehmen, die Ziele sowie die Motive des Eigentümers ab. Jeder Deal ist einmalig - wir tragen dem Rechnung.

9 I. Ziele definieren Wer sich ernsthaft mit dem Verkauf seines Unternehmens beschäftigt, sollte nichts überstürzen. Es gilt, alle Optionen zu prüfen und einen wohldurchdachten Entscheid zu treffen. Alle finanziellen, rechtlichen und emotionalen Konsequenzen müssen beachtet werden, bevor das eigene Unternehmen zum Verkauf angeboten wird. In der Schweiz werden jährlich über Firmen verkauft. Dabei entsteht dem Eigentümer oft grosser Schaden durch eine unprofessionelle Abwicklung. In mehr als 2/3 der Fälle wird die Nachfolgeregelung zu spät vollzogen oder gar verpasst. Steht der Verkaufsentscheid, müssen alle weiteren Schritte minutiös und frühzeitig geplant werden. Viele Eigentümer unterschätzen den zeitlichen Aufwand oder kommunizieren Verkaufsabsichten, ohne die nötigen Vorbereitungen getroffen zu haben. Beides kann sich negativ auf den Verkaufspreis des Unternehmens auswirken. Nur wer professionell vorgeht, kann einen effizienten Verkauf zum höchstmöglichen Preis erzielen. Ein erstes kostenloses und unverbindliches Gespräch mit einem Business Broker hilft, eine bessere Vorstellung bezüglich des Verkaufsprozesses zu erhalten.

10 Checkliste Dokumente die für den Verkauf wichtig sind: Bilanzen und Erfolgsrechnungen der letzten 3 Jahre AHV-Meldeformulare der letzten 3 Jahre Inventar mobiler Sachanlagen Inventar Warenlager Mietverträge Arbeitsverträge Lieferantenverträge Produktbeschreibung, Kataloge und Preislisten Fotos

11 II. Vorbereitungsphase Betrachten Sie bei der Bestimmung Ihrer Preisvorstellung Ihr Unternehmen durch die Augen eines Käufers. Leider werden die eigenen Emotionen meist nur ungenügend abgegolten. Business Broker AG hat ein Bewertungssystem entwickelt, das auf 5 verschiedenen Modellen basiert, wobei auch unsere Erfahrung einen wichtigen Beitrag leistet. Letztendlich bestimmt aber der Markt, wie viel für Ihr Unternehmen bezahlt wird. Machen Sie Ihr Unternehmen so attraktiv wie möglich: Bringen Sie ein neues Firmenschild an, tauschen Sie den Teppich aus, entsorgen Sie altes und verbrauchtes Inventar, lassen Sie das Gebäude neu streichen. Alles muss perfekt aussehen. Analysieren Sie Ihr Unternehmen sehr sorgfältig, so dass Sie wichtige Aspekte nicht übersehen, die Ihr Geschäft für einen Käufer attraktiver machen: Kundenkarteien, selbst entwickelte Produkte und/oder Verfahren, benutzerspezifische Softwareprogramme oder gute Mitarbeiter. Dies sind immaterielle Güter, die den Unternehmenswert erhöhen können. Business Broker AG erstellt eine umfassende Firmenpräsentation und unterstützt Sie bei der Festlegung des Verkaufspreises. Langjährige Erfahrung hilft, die Schwerpunkte richtig zu setzen.

12 Praxisbeispiel Die grösste Herausforderung ist die Suche nach einem motivierten und solventen Käufer, der über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen. Zu diesem Zweck unterhält Business Broker AG eine Datenbank mit über potenziellen Käufern. Jede erfolgreiche Transaktion hinterlässt oft hunderte von potenziellen Käufern, die nicht zum Zug gekommen sind. Bei einer Handelsfirma zum Preis von CHF konnte Business Broker AG innerhalb von 10 Tagen 124 Interessenten generieren. Der Eigentümer war von dieser enormen Resonanz überrascht und durfte hochqualifizierte Interessenten im Stundentakt durch seinen Betrieb führen.

13 III. Kontaktierungsphase Vertraulichkeit und Diskretion sind der Schlüssel für einen erfolgreichen Verkaufsabschluss. Es besteht die Gefahr, dass Informationen über den anstehenden Verkauf öffentlich werden und dadurch wichtige Kunden abwandern oder Mitarbeiter in Schlüsselpostionen das Unternehmen verlassen. Der entstehende Schaden kann immens sein. Das strukturierte Vorgehen von Business Broker AG erlaubt es, Ihre Firma professionell zu vermarkten, ohne dass es die Öffentlichkeit erfährt. Der Informationsfluss wird kontrolliert, Vertraulichkeit und Diskretion können sichergestellt werden. Alle Interessenten müssen eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen, bevor sie detaillierte Informationen erhalten. Business Broker AG erstellt eine Kontaktierungsliste potenzieller Interessenten und begeistert durch verschiedene Massnahmen so viele Interessenten wie möglich. Ziel ist es, gleichzeitig mehrere motivierte, solvente sowie fähige Käufer an den Verhandlungstisch zu bringen. Nur so wird der beste Verkaufspreis erzielt.

14 Praxisbeispiel Beim Verkauf einer attraktiven Apotheke in Zürich kam es kurz vor der Vertragsunterzeichnung zu einem regelrechten Bieterverfahren. Ein grosser Pharmakonzern, der dem Eigentümer bereits vor Erteilung des Verkaufsauftrags an die Business Broker AG ein unannehmbar tiefes Angebot präsentiert hatte, erhöhte unter dem Druck der anderen Kaufinteressenten das wiederholt als maximal und endgültig formulierte Kaufangebot. Letztendlich entschied sich der Eigentümer trotz minim tieferem Preis für einen privaten Apotheker, der das Unternehmen seither erfolgreich führt.

15 IV. Verhandlungs- und Vertragsphase Der häufigste Grund, warum ein Geschäft nicht zustande kommt, ist der falsche Umgang mit potenziellen Käufern. Nur wenn echtes Vertrauen aufgebaut werden kann, ist ein erfolgreicher Abschluss möglich. Der Käufer ist oft misstrauisch, unsicher und hat Angst, die Katze im Sack zu kaufen. Der Verhandlungsabbruch wird so zum Rettungsanker. Mit unzähligen Fragen versucht er eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Der Käufer muss ein Unternehmen im Detail kennenlernen, bevor er einen grossen Teil seines Vermögens für dessen Erwerb aufwendet. Die sachliche, emotionslose Beantwortung sämtlicher Fragen schafft Vertrauen und bringt die Parteien dem Abschluss näher. Die Preis- und Vertragsverhandlungen verlangen ausserordentliches Fingerspitzengefühl. Viele Transaktionen scheitern in dieser Phase. Missverständnisse, falscher Stolz wie auch übereifrige Berater können den Deal jederzeit gefährden. Die Art der Kommunikation, das Verhandlungsgeschick, der gegenseitige Respekt sowie der Wille, eine für beide Parteien gangbare Lösung zu finden, begünstigen eine Vertragsunterzeichnung. Business Broker AG unterstützt die Due Diligence und führt harte, aber faire Verhandlungen, damit Ihre Ziele verwirklicht werden. Die Endverhandlungen sind für beide Parteien emotional meist äusserst belastend. Der Business Broker hilft, die Gegenseite zu verstehen und kann mit kreativen Lösungen eine Einigung herbeiführen.

16 Kundenaussagen Das sagen Firmeninhaber, welche mit Hilfe von Business Broker AG ihr Unternehmen verkauft haben: Wir möchten uns für Ihren Einsatz ganz herzlich bedanken! Es hat alles tiptop geklappt! Man kann Sie und Ihre Firma wirklich weiterempfehlen! Marlene und Harry Taumberger, ehem. Inhaber Carrosserie Taumberger, Amriswil Das Geld ist eingetroffen :-) Ich möchte mich nochmals herzlich bedanken für Eure Arbeit. Das war wirklich in jeder Hinsicht professionell und es hat alles meinen Erwartungen entsprochen. Ich wünsche Ihnen weiterhin schöne Adventstage und für die Zukunft viel Erfolg für Ihr Business. Herr Angst, ehem. Inhaber AlphaTop Gmbh, Turbenthal Ich glaube nicht, dass wir das ohne die Unterstützung der Business Broker AG geschafft hätten! Thomas Gabathuler, ehem. Inhaber Solutionpark AG, Zürich Ich möchte Ihnen bestätigen, dass das Geld auf meinem Konto eingegangen ist. Danke für Ihre ganze Verkaufsunterstützung und ich wünsche viel Erfolg für die Zukunft. Sergio Bonomini, ehem. Inhaber Emca Assembly AG, Root Vielen Dank für Eure Hilfe und den grossen Einsatz, werde selbstverständlich die Firma Business Broker AG weiterempfehlen wo nur möglich. Ist noch schwer zu sagen, ich freue mich auf die nächste Zusammenarbeit, man weiss ja nie. Herr E. Fusco, ehem. Inhaber Fusco Plumbing GmbH, Wetzwil

17 V. Abschluss und Vertragsvollzug Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages ist ein erster grosser Schritt vollbracht. Das Unternehmen ist verkauft, aber noch nicht übertragen. Erst wenn alle Vollzugsbedingungen erfüllt sind, kann der Verkauf vollzogen werden. Business Broker AG begleitet Sie bis alle Vertragskonditionen erfüllt sind und das Unternehmen erfolgreich verkauft ist. Beim effektiven Vollzug kann es Komplikationen geben; Aktien sind unauffindbar, Zahlungen treffen nicht ein oder Mitarbeiter künden am gleichen Tag. Der Business Broker bewahrt die Übersicht und weiss, was zu tun ist. Die erfolgreiche Übergabe schliesst den Verkauf ab.

18 Unternehmensbewertung Business Broker AG hat in den letzten zwei Jahren mehr als 150 Firmen bewertet und erfolgreich verkauft. Wir können nicht nur den theoretischen Wert eines Unternehmens gemäss den verschiedensten anerkannten Methoden ermitteln und interpretieren, sondern sind in der Lage, ganz konkrete, auf Transaktionen basierende, realisierbare Preisempfehlungen abzugeben. Die Bewertung eines Unternehmens ist eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe. Grundlage für jede Bewertung ist die professionelle Bereinigung des Zahlenmaterials, eine nachvollziehbare Planung der zukünftigen Jahre und die sinnvolle Anwendung der verschiedensten anerkannten Methoden zur Unternehmensbewertung. Jede Methode liefert unterschiedliche Werte ohne eine fachmännische Interpretation der einzelnen Resultate und der Kenntnis über realisierte Preise ist eine Bewertung wenig wert. Die Gründe, eine Unternehmungsbewertung in Auftrag zu geben sind vielfältig. Business Broker AG erstellt Unternehmensbewertungen im Rahmen von: Nachfolgeregelungen Unternehmensverkäufen Strategiedefinition Gerichtsgutachten Scheidungen Bestimmung/Aufteilung Erbschaft Wenn Sie nicht nur wissen wollen, was Ihr Unternehmen theoretisch wert ist, sondern ebenso, welcher Preis am Markt erzielt werden kann, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

19 Liegenschaften verkaufen Business Estate ist ein eigenständiger Bereich der Firma Business Broker AG. Business Estate bietet sämtliche Dienstleistungen im Bereich Verkauf beziehungsweise Vermietung von Geschäftsliegenschaften an. Unsere Dienstleistungen umfassen: Vermarktung und Verkauf von Immobilien und Nutzfläche Immobilienbewirtschaftung und Vermietung Vertretung von Eigentümern und Nutzern Bewertungen, Schätzungen, Expertisen Der Verkauf von Geschäftsliegenschaften zeichnet sich durch spezifische Fragestellungen aus, die sich erheblich von der Vermittlung von Wohnimmobilien unterscheiden. Nur wer die Bedürfnisse von Unternehmen verschiedenster Branchen kennt, kann kompetent in Immobilienfragen beraten. Mit unserem klaren Fokus auf den Bereich Geschäftsliegenschaften und der Verbindung mit dem Bereich Merger & Acquisition geniessen wir in der Schweiz eine einzigartige Position. Informieren Sie sich über Business Estate auch im Internet unter oder sprechen Sie mit den zahlreichen zufriedenen Kunden. Markt- und Standortanalysen, Standortevaluation Business Estate ist in der Lage in allen Immobilien-Segmenten fachgerecht zu beraten und massgeschneiderte Lösungen umzusetzen.

20 Referenzen Business Broker AG hat folgende Transaktionen begleitet: Verkauf: ema-tech Nottwil GmbH Verkauf: Brunova Verpackungsmaschinen GmbH Verkauf: Positech AG Verkauf: ERS Gardinen-Reinigung GmbH Verkauf: Reisat AG Verkauf: Emca Assembly AG Verkauf: Jobboxx AG Verkauf: Romo Food GmbH Verkauf: Solutionpark AG Verkauf: Kleiderhaus Central AG Verkauf: Schlüssel Hug AG Verkauf: Kältetechnik AG Zollikofen Verkauf: Reck Optik Verkauf: Tobler Schreinerei + Ladenbau AG Verkauf: Move Fitnesscenter Verkauf: Bakrona Zürich AG Verkauf: AM Hauswart AG Verkauf: Fusco Plumbing GmbH Umsatz < 5 Mio. CHF Umsatz > 1 Mio. CHF Umsatz < 5 Mio. CHF Umsatz > CHF Umsatz < 10 Mio. CHF Umsatz < CHF Umsatz < 10 Mio. CHF Umsatz < 3 Mio. CHF Umsatz < 2 Mio. CHF Umsatz > 6 Mio. CHF Umsatz > 1 Mio. CHF Umsatz > 1 Mio. CHF

21 Verkauf: Buca SA Verkauf: Contec Schleiftechnik GmbH Verkauf: My Tours AG Verkauf: Fitnesscenter Verkauf: Huwasa GmbH Verkauf: Lerch Cycle Sport Verkauf: Soulsupply Fashion GmbH Verkauf: AlphaTop GmbH Verkauf: MB Event AG Verkauf: Nautic Shop Verkauf: Sirius Outdoor AG Verkauf: Fritz Angst AG Verkauf: Zehnder+Sommer AG Verkauf: Trend Design Verkauf: Visagistique GmbH Verkauf: Wepro AG Verkauf: Audio Partner Kommunikations - Technik GmbH Verkauf: Personal Sigma Zürich AG Verkauf: F. Sigrist AG Verkauf: City-Fit AG Verkauf: Lüscher Umzüge & Transporte AG Verkauf: Meridian AG Verkauf: Gamper Siebdruck AG Verkauf: Pinguin Textilpflege AG Verkauf: Butler Henrys AG Verkauf: Glärnisch Apotheke Umsatz < 2 Mio. CHF Umsatz < 2 Mio. CHF Umsatz < 10 Mio. CHF Umsatz > CHF Umsatz < 5 Mio. CHF Umsatz > 1 Mio. CHF Umsatz < 10 Mio. CHF Umsatz < 5 Mio. CHF Umsatz < 5 Mio. CHF Umsatz < 3 Mio. CHF Verkauf: Fittech Peter Müller Umsatz < CHF Verkauf: Teru Liegenschaften GmbH Umsatz > CHF Verkauf: Zooland-Filiale Stäfa Verkauf: Zooland-Filiale Zug Verkauf: Carrosserie Taumberger Verkauf: R4S GmbH Verkauf: Halle 41 AG Umsatz < 2 Mio. CHF Verkauf: EGZ AG Umsatz > CHF Verkauf: Scanova GmbH Umsatz > CH- Verkauf: E.S. TEAM-Service GmbH Umsatz: < CHF Verkauf: Shardana Wellness- und Bodyforming Center Umsatz: < CHF Verkauf: Schaffhauserplatz Apotheke Umsatz: > 2 Mio. CHF Verkauf: Hobli AG Umsatz: < CHF Verkauf: Elektro Keller GmbH Umsatz > CHF Verkauf: Reitstahl Bikes Umsatz > CHF Verkauf: Galerie Joy AG Verkauf: Blumen le clou Umsatz > CHF Verkauf: S+M Technik Verkauf: Sie & Er Chemische Reinigung Verkauf: A & W Studios AG Auf Anfrage erteilen wir gerne weitere Referenzen.

22 Unser Team Andreas M. Schubert, Partner Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0) Richard Jauch, Business Broker Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0) Samuel Schaufelberger, Partner Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0) Reto Meli, Business Broker Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0) Bettina J. Schaufelberger, Partner Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0) Fabian Rudin, Business Broker Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0)

23 Jérôme Andermatt, Business Broker Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0) Alan Arkula, Business Broker Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0) Stephanie Schneider, Business Broker Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0) Sandrina Gordon, Administration Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0) Balint Koch, Business Broker Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0) Valentina Keller, Administration Tel +41 (0) Fax +41 (0) Tel. Direkt +41 (0)

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