comscore Patrick Wentz, Enterprise Sales Director Trends und Entwicklungen in europäischen Mobilmärkten, comscore webinar 14.

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1 comscore Trends und Entwicklungen in europäischen Mobilmärkten, comscore webinar 14. Februar 2013 Patrick Wentz, Enterprise Sales Director comscore, Inc. Proprietary.

2 comscore ist ein führendes Technologieunternehmen der Internetbranche, das Analytics for a Digital World liefert NASDAQ SCOR Clients 2,100+ Weltweit Employees 1,000+ Headquarters Global Coverage Local Presence Big Data Reston, Virginia, USA Messung von 172 Ländern, von denen 44 monatlich reportet werden 32 Locations in 23 Ländern Mehr als1.5 Trillionen Digitale Interaktionen werden monatlich verarbeitet comscore, Inc. Proprietary. V0113 2

3 Datenquellen comscore MobiLens MobiLens bietet Ihnen einmalige Einblicke in die mobilen Medianlandschaften der USA, Europas, Japans und Kanadas und hilft Ihnen, Schlüsseltechnologien und Verbrauchertrends zu erkennen und zu verstehen. MobiLens kombiniert demografische Daten mit dem Konsum- und Nutzungsverhalten, sowie mit den technischen Eigenschaften der Endgeräte und liefert Ihnen ein umfassendes Bild der heutigen Mobile-Landschaft. Weitere Informationen finden Sie unter: comscore Device Essentials Device Essentials bietet Daten zur Internetnutzung, die nach zahlreiche Faktoren wie Gerät, Gerätetyp, Betriebssystem und Mobilfunkanbieter differenziert werden können und so ein detailliertes Profil der Nutzerschaften in unterschiedlichen Ländern liefern. Betrachten Sie die Nutzung unterschiedlicher Content-Kategorien nach Endgeräten und Netzwerkbetreibern, erkennen Sie die Bedürfnisse der Konsumenten und passen Sie Ihre Kommunikation den Bedürfnissen an. Weitere Informationen finden Sie unter: comscore, Inc. Proprietary. 3

4 Agenda Smartphone Marktüberblick Mobiles Internet und Applikationen Connected Devices Mobile Advertising Mobile Social Gamers comscore, Inc. Proprietary. 4

5 Smartphone Penetration in EU5 Ländern ist 57% 64% 51% 53% 53% 57% EU5 Average 66% comscore, Inc. Proprietary. Source: comscore MobiLens, 3 month average ending December 2012, EU5, 13+ 5

6 % Newly Acquired Devices Fast 50% der Mobilbevölkerung besitzen in Deutschland ein Smartphone Smartphone Penetration in Deutschland Not Smartphone 50.7% Smartphone 49.3% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Neu gekaufte Endgeräte 37.4% 25.2% 62.6% 74.8% November 2011 November 2012 Smartphone Not Smartphone Im November 2012 besaßen 30 Millionen Menschen in Deutschland ein Smartphone. Das entspricht 49,3% der Mobilbevölkerung. 74,8 % der neu gekauften Endgeräte im November 2012 waren Smartphones. Die gesamte Smartphone Verbreitung stieg in einem Jahr um 48,6% an. comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 6

7 % Newly Acquired Devices In UK besitzen mehr als 60% der Mobilbevölkerung ein Smartphone Im Oktober 2012 besaßen 30,8 Millionen in UK ein Smartphone. Das entspricht 62,3% der Mobilbevölkerung. Die gesamte Smartphone Verbreitung ist innerhalb eines Jahres um 32% angestiegen. 82% der neu gekauften Endgeräte im Oktober 2012 waren Smartphones. Smartphone Penetration in UK Neu gekaufte Endgeräte 100% 38% 62% 90% 80% 70% 60% 29% 18% +47% Year on Year Growth 50% 40% 30% 20% 10% 71% 82% 0% October 2011 October 2012 Smartphone Not Smartphone Product: MobiLens Data: Three month average ending October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Country: UK, N= 15,569

8 % Smartphone Installed Base Mehr als die Hälfte der Smartphones in Deutschland basieren auf Android Google s Android Marktanteil stieg rapide innerhalb des vergangenen Jahres. Dies ist durch die große Anzahl von Android Endgeräten von verschiedenen Herstellern und die damit verbundene breite Aufstellung bei Netzbetreibern zu erklären. In 12 Monaten ist der Android Marktanteil knapp 20% auf 51,7% gestiegen. 100% 90% 80% 70% Smartphone Betriebssysteme Marktanteile 32.3% 51.7% Google Apple Apple s Anteil bleibt konstant. 60% 21.6% Symbian Symbian s Marktanteil reduzierte sich auf 16,4% Microsoft hat Marktanteile verloren und war im November mit 5,8% vertreten. 50% 40% 30% 30.0% 21.4% Microsoft Other OS RIM verlor 1,2% im Vergleich zum Vorjahr und landete bei 2,1% Marktanteil 20% 10% 0% 16.4% 8.2% 5.8% 4.7% 3.3% 2.6% 2.1% November 2011 November 2012 RIM comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 8

9 % Smartphone Installed Base Android und Apple dominieren den UK Smartphone Markt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Smartphone Betriebssystem Marktanteile 34.2% 26.5% 17.7% 17.2% 46.6% 28.0% 15.2% 6.4% 2.6% 1.9% 3.1% 0.8% October 2011 October 2012 MobiLens data is derived from an intelligent online survey of a nationally representative sample of mobile subscribers age 13 and above. Data on mobile phone usage refers to a respondents primary mobile phone and does not include data related to a respondent s secondary device Google Apple RIM Symbian Microsoft Other OS Product: MobiLens Google s Android Plattform Marktanteil stieg rapide in den letzten 12 Monaten, angetrieben durch die Anzahl der Endgeräte von unterschiedlichen Anbietern und die breite Netzbetreiberaufstellung. Der Marktanteil ist in 12 Monaten um 46,6% gestiegen. Apple s Anteil stieg um 1,5 Prozentpunkte. RIM musste minimale Verluste hinnehmen mit einem Anteil von 15,2%. lost minor percentage points. Symbian s Marktanteil fiel um 10,8% auf 6,4%. Microsoft stieg leicht an und verzeichenet 3,1% Marktanteil im Oktober Data: Three month average ending October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Country: UK, N= 15,569

10 Average Smartphone Ownership in Months Nokia Smartphone Besitzer nutzen Ihre Endgeräte länger Deutsche Smartphone Nutzer wechseln im Schnitt ihre Endgeräte nach 15 Monaten. Nokia Smartphone Besitzer behalten ihre Endgeräte Monate und damit deutlich länger als der Durchschnitt Durchschnittlicher Smartphone Besitz in Monaten Samsung und Motorola Smartphones scheinen den kürzesten Life-Cycle in Deutschland zu haben. Ihre Besitzer wechseln die Endgeräte im Schnitt alle Monate comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 10

11 # Devices (000) Verbreitung von 4G Endgeräten ist in Deutschland noch überschaubar, aber zeigt deutliches Wachstum 1,400 1,200 1,000 4G fähige Endgeräte 4G Endgeräte nach Hersteller Other 1.5% HTC 5.9% Nokia 5.8% Apple 55.7% Samsung 31.2% Im November 2012 besaßen fast 1,2 Millionen Menschen in Deutschland ein 4G fähiges Endgerät. Das entspricht 1,9% der gesamten deutschen Mobilbevölkerung. Das neue iphone 5 mit seiner 4G-Fähigkeit führt Apple an die Spitze, gefolgt von Samsung. comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 11

12 # Devices (000) Auch in UK ist die Verbreitung von 4G Endgeräten ist noch überschaubar, aber zeigt deutliches Wachstum 0,6 Mio Menschen besaßen in UK im Oktober 2012 ein 4G Endgerät, was 1,3% des gesamten UK Mobilmarkts entspricht. Auch in UK ist die Verteilung ähnlich wie in Deutschland. Apple dominiert durch das iphone 5, gefolgt von Samsung. Größere Verfügbarkeit von 4G Handsets ist sehr wichtig, um den Launch von 4G Services in Europa zu unterstützen G fähige Endgeräte 4G Endgeräte nach Herstellern HTC 3.5% Nokia 3.8% Apple 54.7% Samsung 38.0% Product: MobiLens Data: Three month average ending October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Country: UK, N= 15,569

13 Agenda Smartphone Marktüberblick Mobiles Internet und Applikationen Connected Devices Mobile Advertising Mobile Social Gamers comscore, Inc. Proprietary. 13

14 % Total Mobile Audience Fast die Hälfte aller deutschen Mobiltelefonnutzer nutzen Mobile Media 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Der segmentierte deutsche Mobilmarkt 16.4% 15.4% 16.9% 16.0% 15.5% 45.2% 42.6% 39.5% 37.1% 35.9% 38.4% 42.0% 43.6% 46.9% 48.7% November 2011 February 2012 May 2012 August 2012 November 2012 Mobile Media SMS (and not mobile media) Just Voice 48.7% der gesamten deutschen Mobilbevölkerung nutzen Mobile Media. Die Mobile Media Bevölkerung wuchs im vergangenen Jahr um 35% auf mehr als 29 Millionen Menschen im November Die Nutzerguppe von SMS (nicht mobile media) ist innerhalb 12 Monate um 16% gesunken während Just Voice stabil blieb. Mobile Media User = Used browser, application, native , stream or download music and broadcast or on-demand video (does not include SMS) comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 14

15 % Total Mobile Audience 3 von 5 UK Mobiltelefonbesitzern nutzen Mobile Media 66% der gesamten Mobilbevölkerung in UK nutzen mittlerweile Mobile Media. Die Mobile Media Bevölkerung ist innerhalb von 12 Monaten um 23% gestiegen auf mehr als 32,5 Mio Menschen (Oktober 2012). Die Nutzergruppe von Just Voice ist seit Oktober % gesunken während SMS (nicht Mobile Media) sogar um 24% gesunken ist. Das Wachstum in der Mobile Media Nutzung can mit der Zunahme der Smartphone Verbreitung erklärt werden. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% UK Mobile Market Segments 7.1% 6.3% 6.4% 6.2% 5.7% 38.3% 36.0% 32.6% 30.1% 28.6% 54.6% 57.7% 61.0% 63.8% 65.7% October 2011 January 2012 April 2012 July 2012 October 2012 Mobile Media SMS (and not mobile media) Just Voice Mobile Media User = Used browser, application, native , stream or download music and broadcast or on-demand video (does not include SMS) comscore, Inc. Proprietary. Product: MobiLens Data: Three month average ending October 2012 Country: UK, N= 15,569

16 ist die Top genutzte Kategorie der deutschen Smartphonebevölkerung Die Top 10 Smartphone Kategorien setzen sich hauptsächlich aus Communications und Newsverwandten Services zusammen. Fast 60% der deutschen Smartphone Nutzer verwenden ihr Smartphone zum Senden und Empfangen von s. Instant Messaging Dienste werden immer beliebter, hervorgerufen durch die zunehmende Anzahl dieser Dienste. Smartphone Nutzer zeigen weiter einen ungesättigten Appetit auf News, Sport und Wetterdiensten. Top 10 Smartphone Nutzungskategorien (WORK OR PERSONAL) WEATHER INSTANT MESSAGING SOCIAL NETWORKING NEWS SEARCH MAPS SPORTS INFORMATION GENERAL REFERENCE ENTERTAINMENT NEWS 53.5% 47.5% 45.3% 39.9% 39.8% 35.6% 31.5% 29.3% 27.4% 59.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% % Smartphone Owners comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 16

17 ist die Top genutzte Kategorie der UK Smartphonebevölkerung Wie in DE bestehen die Top 10 Smartphone Kategorien in UK aus Communications und Newsverwandten Diensten. Top 10 Smartphone Kategorien personal 69.6% social networking / blog 63.7% Fast 2 von 3 Smartphone Besitzern nutzen ihr Endgerät zum Senden und Empfangen von s. Instant Messaging nimmt in der Beliebtheit weiterhin zu was auch im UK Markt auf die zunehmende Anzahl von IM Apps zurückzuführen ist. Smartphone Nutzer in UK zeigen weiterhin ungebremstes Interesse an News, Sport und Wetter Diensten. weather search news instant messaging maps sports information entertainment news general reference 60.0% 57.3% 51.3% 49.0% 43.3% 39.1% 36.2% 30.8% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% % Smartphone Product: MobiLens Data: Three month average ending October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Country: UK, N= 15,569

18 Social wird in Deutschland immer visueller Häufigkeit des Foto/Video Sharing Fast jeden Tag 25.4% Mindest. 1 mal pro Woche 36.0% Einmal in 3 Monaten 38.6% % Tägliche Nutzer* % gelegentliche Nutzer** Index täglich zu gelegentlich Male 60.2% 57.8% 104 Female 39.8% 42.2% % 9.5% % 23.6% % 27.3% % 18.6% % 12.8% % 8.2% 41 Microsoft 6.8% 6.0% 114 Symbian 3.0% 8.4% 35 RIM 0.1% 1.8% 7 Apple 33.1% 27.9% 119 Google 56.1% 54.5% 103 Foto und Video sharing Dienste werden in sozialen Medien immer wichtiger, das zeigt die Steigerung der Nutzung von 75% innerhalb eines Jahres. Von allen 7,7 Mio Foto/Video Sharing Nutzern greifen 25,4% fast täglich auf die Dienste im November 2012 zu. Tägliche Nutzer von Foto/Video Sharing Seiten oder Apps sind meist jünger als als die Nutzer, die diese Dienste ein bis dreimal im Monat nutzen.. comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 18

19 Social wird auch in UK immer visueller In UK wird immer häufiger auf Foto und Video Sharing Angebote zugegriffen. Von allen 8.4 Mio Foto/Video sharing Nutzern, greifen im Oktober % fast jeden Tag auf diese Dienste zu im Vergleich zu 22,5% im Oktober Tägliche Nutzer von Foto/Video Sharing Seiten oder Apps sind meist jünger als die Nutzer, die ein- bis dreimal im Monat zugreifen. Häufigkeit von Foto/Video Sharing 22.5% 27.5% 35.6% 35.2% 41.8% 37.3% October 2011 October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Almost every day At least once each week Once to three times in month Product: MobiLens Data: Three month average ending October 2012 Country: UK, N= 15,569 % tägliche Nutzer* % Index täglich gelegentliche zu Nutzer** gelegentlich Male 56.4% 56.1% 101 Female 43.6% 43.9% % 10.4% % 23.2% % 27.8% % 18.7% % 11.6% % 8.4% 35 Microsoft 2.6% 3.3% 81 Symbian 1.7% 3.0% 58 RIM 15.6% 12.5% 125 Apple 40.2% 35.0% 115 Google 39.7% 45.7% 87 *daily users = almost every day **occasional users = once to three times in month

20 # Smartphone Owners (000) % Year on Year Growth % Smartphone Instant Messaging Dienste zeigen in Deutschland großes Potential, um mit dem traditionellen Text Messaging zu konkurrieren. 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Kommunikationsmethoden % 65.4% 125.8% 73.6% SMS IM Social Networking Nov-11 Nov-12 YoY Growth 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 WhatsApp Messenger +364% YoY Obwohl fast 85% aller deutschen Smartphone Nutzer SMS nutzen hat das Text Messaging eine geringere Wachstumsrate als andere Kommunikationsmethoden.. Die Nutzung von Instant Messaging Diensten zeigen das stärkste Wachstum seit November 2011 mit 125,8%. WhatsApp Messenger ist einer der beliebtesten IM diensten mit einem YOY Wachstum von 364%. comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 20

21 % Smartphone Owners % Year on Year Growth % Smartphone Instant Messaging Dienste zeigen auch in UK großes Potential, um mit dem traditionellen Text Messaging zu konkurrieren Obwohl mehr als 95% aller Smartphone Nutzer in UK SMS nutzen, zeigen Text messaging Dienste auch hier ein geringeres Wachstum als andere Kommunikationsmethoden innerhalb 12 Monate. Die Nutzung von Social Networks hat sich um 38% erhöht während Instant Messaging das größte Wachstum von 68% seit Oktober 2011 verzeichnet. WhatsApp Messenger ist auch in UK einer der beliebtesten IM Dienste mit einer Wachstumsrate von 150% innerhalb von 12 Monaten % 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Kommunikationsmethoden 33.2% 36.3% 38.0% SMS Social Networking 67.9% IM Oct-11 Oct-12 YoY Growth 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Product: MobiLens WhatsApp Messenger +150% YoY Data: Three month average ending October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Country: UK, N= 15,569

22 # Smartphone Owners (000) Deutsche Smartphone Nutzer werden zu mobilen Shoppern 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 Mobile Shopper 6 MonatsTrend 3,499 3,995 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Top 5 der gekauften Güter nach Wachstum geordnet Hotelübernachtungen % 6 Monats Wachstum % auf Mobiltelefonen getätigten Käufe 59.2% 7.0% Flugtickets 52.8% 7.2% Kleidung oder Accesoires Bücher (keine ebooks) 33.6% 39.8% 27.8% 35.2% Lebensmittel 21.8% 12.3% Im November 2012 führten fast 4 Mio (13.3%) einen Kauf auf ihrem Smartphone durch. Das steht für eine Steigerung von 14% seit Juni Kleidung und Accesoires sind die beliebtesten Güterarten, die mobil gekauft werden. Das größte Wachstum verzeichnen Hotelbuchungen. comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 22

23 # Smartphone Owners (000) Britische Smartphone Nutzer werden zu mobilen Shoppern Für viele britische Mobiltelefonbesitzer wurde das Smartphone zu einem wichtigen Shopping Medium. Im Oktober 2012 führten mehr als 5 Mio (18,8%) einen Kauf über ihr Smartphone durch. Das entspricht einer Steigerungsrate von 26% zum Mai Kleidung & Accesoires sind auch in UK die beliebtesten Güterarten für den mobilen Einkauf. Bei der Wachstumsrate sind Flugticketsbuchungen mit einem Wachstum von 58,7% auf Nummer 1. 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Mobile Shopper 6 MonatsTrend 4,582 May-2012 Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep ,791 Oct-12 Top 5 Types of Goods and Services Purchased by Growth % 6 Month Growth % of made ondevice purchase Airplane tickets 58.7% 4.1% Car rental or ground transportation Sports/Fitness equipment Hotel accommodations 48.3% 1.7% 39.7% 9.2% 33.8% 5.4% Tickets 32.7% 23.0% Product: MobiLens comscore, Inc. Proprietary. Data: Three month average ending October 2012 Country: UK, N= 15,569

24 47% der deutschen Smartphone Nutzer setzen ihr Mobiltelefon kaufunterstützend ein, während sie in einem Retail Store befinden 46.6% aller deutschen Smartphone Nutzer führen mindestens eine kaufunterstützende Aktivität aus während sie sich in einem Retail Store befinden. Ein Foto eines Produktes machen ist die am weitesten verbreitete Tätigkeit in einem Store während 5,9% einen Online Kauf tätigen, während sie sich im Store befinden. Smartphone Aktivität während eines Storeaufenthalts Took picture of a product Scanned a product barcode Texted or called friends/family about a product Compared product prices Sent picture of product to family/friends 21.3% 18.3% 28.2% 39.9% 36.8% 46.6% der deutschen Smartphone Nutzer setzen ihr Mobiltelefon für Shopping Aktivitäten in einem Retail Store ein Researched product features Found store location Found coupons or deals Purchased goods or services (online) Checked product availability 14.2% 12.2% 9.2% 5.9% 4.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% % Performed Shopping Activity instore with Smartphone comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 24

25 44% der UK Smartphone Nutzer verwenden ihr Telefon für eine kaufunterstützende Aktivität während eines Retail Store Aufenthalts 43.6% der britischen Smartphone Nutzer führen mindestens eine Shopping Aktivität in einem Retail Store durch. Ein Foto eines Produktes machen ist auch in UK die meist getätigte Aktivität während sogar 5,8% sogar die Produkte online über ihr Smartphone kaufen während sie im Store stehen. Mit dem Smartphone getätigte Aktivitäten während eines Aufenthalts in einem Retail Store Took picture of a product Texted or called friends/family about a product Sent picture of product to family/friends Scanned a product barcode 21.6% 20.9% 36.9% 42.3% Compared product prices 17.7% 43.6% deruk Smartphone Besitzer nutzen ihr Mobiltelefon für Shopping Aktivitäten in einem Retail Store. Found store location Found coupons or deals Researched product features Checked product availability Purchased goods or services (online) 7.7% 5.8% 13.1% 11.1% 10.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% % Performed Shopping Activity instore with Smartphone Product: MobiLens Data: Three month average ending October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Country: UK, N= 15,569

26 Agenda Smartphone Marktüberblick Mobiles Internet and Applikationen Connected Devices Mobile Advertising Mobile Social Gamers comscore, Inc. Proprietary. 26

27 Multi-Device Ownership: 22% der deutschen Smartphone Besitzer besitzen auch ein anderes Connected Device Prozentsatz der Total Mobile Audience, die auch ein Tablet besitzen Prozentsatz der Smartphone Audience, die auch ein Tablet besitzen 5.8% 8.6% 10.1% 13.3% November 2011 November 2012 November 2011 November 2012 Smartphones, Tablets und andere Connected Devices bieten Vernetzung auch außerhalb des Hauses oder des Büros und haben somit das Konsumverhalten, die Kommunikation und die Informationsbeschaffung signifikant verändert. Im November 2012 besaßen 22.2% aller deutschen Smartphone Nutzer ein Connected Device wie Tablets, ereader oder andere Handhelds. 13.3% besaßen ein Tablet, was eine Steigerung von 96% zum Vorjahr bedeutet. comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 27

28 Multi-Device Ownership: 38% der UK Smartphone Besitzer besitzen auch ein anderes Connected Device Im Oktober 2012 nutzten 38,1% aller UK Smartphone Besitzer auch andere Connected Devices wie Tablets, ereader oder andere Handhelds. 18.3% besaßen auch ein Tablet, was einer Steigerung von 168% zum Vorjahr entspricht. Tablets haben die Steigerung der Digitalen Allesfresser angespornt. Konsumenten nutzen nahtlos unbegrenzte Online Touch Points. Smartphones, Tablets und andere Connected Devices bieten Vernetzung auch außerhalb des Hauses oder des Büros und haben somit das Konsumverhalten, die Kommunikation und die Informationsbeschaffung signifikant verändert. Prozentsatz der Total Mobile Audience, die auch ein Tablet besitzen Prozentsatz der Smartphone Audience, die auch ein Tablet besitzen 14.2% 18.3% 6.1% 9.0% October 2011 October 2012 October 2011 October 2012 Product: MobiLens Data: Three month average ending October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Country: UK, N= 15,569

29 Demografischer Split von ipad und Android Tablet Nutzern in Deutschland Geschlechterverteilung* Altersverteilung* Android Tablets Apple ipad 68.3% 65.6% 31.7% 34.4% 25.6% 24.2% 23.8% 23.6% 17.3% 16.6% 17.0% 15.3% 13.6% 11.6% 6.7% 4.7% Male Female Apple ipad Android Tablets Die demografischen Profile von ipad Nutzern ist ähnlich zum durchschnittlichen Android Tablet Nutzer Profil. 68% der Android Nutzer sind männlich während ipad Nutzer etwas häufiger weiblich sind als bei Google Tablets. * Based on Smartphone Owners also using tablets Der Split der Altersgruppen zeigt große Ähnlichkeiten mit Android was die Key Nutzer Gruppe von imd angeht. comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 29

30 Demografischer Split von ipad und Android Tablet Nutzern in UK Das demografische Proful von ipad Nutzern ist anders als das des durchschnittlichen Android Tablet Nutzers. 68% der Android Nutzer sind männlich während das ipad deutlich mehr von Frauen genutzt wird als Google Tablets. Der Split bei Altersgruppen zeigt mehr Ähnlichkeiten mit Android was die eher seniorige Nutzergruppe angeht. Geschlechterverteilung* Altersverteilung* Android Tablets 67.7% 32.3% 17.0% 13.9% 25.2% 22.4% 20.1% 19.8% 17.8% 18.2% 17.6% 14.8% Apple ipad 51.5% 48.5% 7.8% 5.3% Male Female Apple ipad Android Tablets * Based on Smartphone Owners also using tablets comscore, Inc. Proprietary. Product: MobiLens Data: Three month average ending October 2012 Country: UK, N= 15,569

31 Agenda Smartphone Marktüberblick Mobiles Internet and Applikationen Connected Devices Mobile Advertising Mobile Social Gamers comscore, Inc. Proprietary. 31

32 % Smartphone Marken können in Deutschland aus einer Anzahl verschiedener Methoden auswählen, um via Smartphone mit ihren Kunden zu kommunizieren 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 80.6% 23.3% der Mobile Media Nutzer erinnern sich, dass sie eine mobile Werbung wahrgenommen haben. Methoden der Interaktion 45.3% 42.7% 49.6% der Social Network Nutzer lesen Posts von Organisationen, Marken oder Events 23.0% der mobile Games Spieler sahen In-Game Ads Mobile Media Social Networking Played Games Bannerplatzierungen oder Text Ads auf mobilen Seiten oder in Apps: 81% der deutschen Smartphone Nutzer nutzen Mobile Media und 23% dieser erinnern sich an mobile Werbung. Erstellen einer mobilen Facebook Seite: 45% der deutschen Smartphone Nutzer greifen auf Social Networks zu und 50% davon lesen Posts von Organisationen, Marken oder Events In-Game Ads: 43% des Smartphone Marktes sind mobile gamer und mit In- Game Ads zu erreichen. Davon gaben 23% an, dass sie In-Game Ads wahrnehmen. comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 32

33 % Smartphone Marken können in UK aus einer Anzahl verschiedener Methoden auswählen, um via Smartphone mit ihren Kunden zu kommunizieren Bannerplatzierungen oder Text Ads auf mobilen Seiten oder in Apps: 91.5% der UK Smartphone Nutzer nutzen Mobile Media und 29.8% der Mobile Media Nutzer erinnern sich an Mobile Werbung im Oktober Erstellen einer mobilen Facebook Seite: 63.7% der UK Smartphone Besitzer greifen auch Social Networks zu. Davon lesen 56,5% Posts von Organisationen, Marken oder auch Events. In-Game Ads : Sie erreichen 51.6% des Smartphone Marktes, die mobil spielen, 39.2% davon geben an In-Game Ads gesehen zu haben % 90.0% 91.5% Methoden der Interaktion 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 29.8% der Mobile Media Nutzer erinnern sich an mobile Werbung 63.7% 56.5% der Social Network Nutzer lesen Posts von Organisationen, Marken und Events 51.6% 39.2% der mobilen Spieler sahen In- Game Ads 0.0% Mobile Media Social Networking Played Games Product: MobiLens Data: Three month average ending October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Country: UK, N= 15,569

34 Agenda Smartphone Marktüberblick Mobiles Internet and Applikationen Connected Devices Mobile Advertising Mobile Social Gamers comscore, Inc. Proprietary. 34

35 32% der deutschen Smartphone Gamers sind Social Gamers Im November 2012 spielten 12.8 Mio Smartphone Besitzer Mobile Games. Social Gaming Aktivitäten 31.9% davon nutzten Social Gaming Aktivitäten wie logging in mit ihren oder Facebook Accounts oder spielten mit anderen Nutzern. Logged in 44.5% Logging in war die häufigste Aktivität mit 44,5% während Senden und Empfangen von Geschenken mit 9,8% aller Smartphone gamers auf dem letzten Platz rangiert. Played with other people 28.6% 12.8 MM spielen auf ihren Smartphones Invited friend to play Shared score on leaderboard 25.6% 25.6% Used chat 12.3% Sent/received gift 9.8% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% % Smartphone Social Gamers comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 35

36 32% der UK Smartphone Gamers sind Social Gamers Im Oktober 2012 spielten 15.9 Mio Smartphone Besitzer Mobile Games. 32.2% davon nutzen auch Social Gaming Aktivitäten wie Logging in mit ihren oder Facebook Accounts oder spielten mit anderen Nutzern. Logging in war auch in UK die beliebteste Aktivität mit 59.5%, während auch hier Senden und Empfangen von Geschenken mit 7,7% aller Smartphone Gamer auf dem letzten Platz rangiert. Social Gaming Aktivitäten 15.9 MM spielen auf ihren Smartphones Logged in Played with other people 32.4% 59.5% Invited friend to play 21.5% Shared score on leaderboard 15.7% Used chat 11.7% Sent/received gift 7.7% Product: MobiLens 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% % Smartphone Social Gamers Data: Three month average ending October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Country: UK, N= 15,569

37 16% der deutschen Smartphone Gamers kaufen virtuelle Güter In-Game Purchase In-Game Purchase Spending Purchased cash, points, or tokens 45.5% 20 or more % 7.0% Purchased virtual goods 38.1% % Upgraded game or added levels Purchased gift for another player 5.7% 24.9% Less than % 17.1% 29.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% % Made In-Game Purchase with Smartphone 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% % Made In-Game Purchase with Smartphone Von 12,8 Mio Smartphone gamers geben 15.6% Geld für virtuelle Güter aus, Geschenke für andere Spieler, für Upgrades oder neue Level. Ca. 90% investieren zwischen 1.00 und 9.99 für in-game purchases, während 3% mehr als ausgeben. Social Gamers sind 170% eher bereit für virtuelle Güter Geld auszugeben als der Durchschnitt der Smartphone Gamer. comscore, Inc. Proprietary. Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending November 2012, Germany N= 15,398 37

38 11% der UK Smartphone Gamers geben Geld für virtuelle Güter aus Von den 15,9 Mio Smartphone gamers geben 10.9% Geld aus, um virtuelle Güter, Cash, Punkte, Geschenke für andere Spieler, Upgrades oder neue Level aus. Ca. 92% investieren zwischen 1.00 und 9.99 für in-game purchases während 2% mehr als 20 ausgeben. Social Gamers sind 160% eher bereit virtuelle Güter innerhalb eines Spiels zu kaufen als der durchschnittliche Smartphone gamer. In-Game Purchasing In-Game Purchase Spending Purchased cash, points, or tokens 54.0% Less than % 19.5% Purchased virtual goods 35.4% % Upgraded game or added levels Purchased gift for another player 2.3% 25.6% or more 3.6% 1.9% 2.4% 26.5% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% % Made In-Game Purchase with Smartphone 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% % Made In-Game Purchase with Smartphone Product: MobiLens Data: Three month average ending October 2012 comscore, Inc. Proprietary. Country: UK, N= 15,569

39 Smartphone Social Gamers U.S. Smartphone Besitzer führen die Tabelle an (September 2012) 26.0% Der Smartphone Besitzer führen social gaming Aktivitäten durch 15.5% 17.7% 14.0% 16.6% 12.6% 16.5% 8.2% Source: MobiLens, 3 mo. avg. ending September 2012* (*with the exception of Canada -1 month data comscore, Inc. Proprietary. September 2012), Country: US, N= 31,851, EU5, N= 68,692, JP, N=12,642, CA, N= 5,035 39

40 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Patrick Wentz, Enterprise Sales comscore, Inc. Proprietary.