Planung & Forecasting 2020 automatisiert, digitalisiert, treiberbasiert! 17. Horváth & Partners Planungsfachkonferenz

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1 In Kooperation mit: 17. Horváth & Partners Planungsfachkonferenz Köln Hotel Pullman Cologne 03. Dezember 2015 Planung & Forecasting 2020 automatisiert, digitalisiert, treiberbasiert! Veranstaltungspartner: Medienpartner:

2 Teilnehmerstimmen zur Planungsfachkonferenz Sehr gelungene Veranstaltung, die durch eine Vielzahl hervorragender Vorträge zu überzeugen weiß und ausreichend Anregungen geliefert hat. Michael Bosch, Germanischer Lloyd SE Aus der Praxis für die Praxis. Es tut gut zu sehen, dass (fast) alle mit den gleichen Chancen und Risiken kämpfen. Hans-Jürgen Becker, Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) Aktuelles Thema mit hoher Praxisrelevanz, interessant und verständlich aufbereitet, moderne Budgetierung aus verschiedenen Perspektiven. Ich nehme viele wertvolle Ansatzpunkte und Anregungen zur Verbesserung des eigenen Planungssystems mit. Peter Schmid, DORMA Deutschland GmbH Die praxisnahen Präsentationen spiegeln die Herausforderungen eines jeden Unternehmens in dieser volatilen Zeit wider und geben viele Anregungen für eigenes Umdenken und Planungsprozessverbesserung und vor allem -verschlankung. Manuela Reil, Vattenfall GmbH Eine gute Möglichkeit zur Positionsbestimmung/Benchmark der eigenen Planungsprozesse. Frank Fuchs, Xella Baustoffe GmbH Querschnitt durch die Planungswelt verschiedener Unternehmen, der immer wieder Ansätze für die eigenen Planungsaktivitäten gibt. Udo Hadamer, Westdeutscher Rundfunk (WDR) Obwohl ich jedes Mal von mir überzeugt bin, schon alles zu Planungsthemen zu wissen, nehme ich wieder einige wertvolle Ideen und Anregungen mit. Die Weiterentwicklung der Planung endet nie. Claudia Maron, DATEV eg Die Thematik wurde aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und fachkundig präsentiert. Interessante Unternehmensportraits mit ihren individuellen Herausforderungen. Ulrich Lentzer, IGLO GmbH

3 17. Horváth & Partners Planungsfachkonferenz Planung & Forecasting 2020 automatisiert, digitalisiert, treiberbasiert! Sehr geehrte Damen und Herren, die Planungsfachkonferenz hat sich nun schon seit vielen Jahren als die Plattform für Planung, Budgetierung und Forecasting im deutschsprachigen Raum etabliert. Sie bietet die Möglichkeit, sich praxisorientiert über State-of-the-Art-Ansätze auf diesem Gebiet zu informieren und auszutauschen. Unter dem diesjährigen Motto Planung & Forecasting 2020 automatisiert, digitalisiert, treiberbasiert! haben wir wieder zahlreiche hochkarätige Vorträge für Sie zusammengestellt. Unter anderem geht es dabei um Lösungsansätze zu folgenden aktuellen Fragen: Redesign der Planung mit Hilfe von Treibermodellen Nutzung von Predictive Analytics für den Forecast Geeignete IT-Unterstützung und Vorgehen bei der Implementierung Es referieren Planungsexperten namhafter Unternehmen sowohl aus Konzernen als auch aus dem Mittelstand über ihre Erfolge und Erfahrungen bei der Weiterentwicklung ihrer Planungs- und Forecast-Prozesse. Nutzen Sie die Gelegenheit, Impulse aus der Praxis für Ihre eigene Arbeit zu erhalten und sich mit anderen Experten zu den Themen Planung, Budgetierung und Forecasting auszutauschen. Wir freuen uns, Sie Anfang Dezember in Köln zu begrüßen. Michael Kappes Konferenzleiter Jörg Leyk Partner SAP-Expertenabend 02. Dezember 2015 (Mittwoch), Hotel Pullman Cologne Zusammen planen, analysieren und simulieren. Neue Möglichkeiten für die Fachabteilung durch SAP Cloud for Planning. Kundenerfahrungsbericht 18:30 Uhr: Vorträge mit Demobeispielen und Diskussion 20:30 Uhr: Ausklang mit Snacks und Getränken Nutzen Sie den Abend für ein erstes Kennenlernen und den Austausch mit anderen Konferenzteilnehmern.

4 Donnerstag, 03. Dezember 2015 (Vormittag) 09:30-09:40 Uhr Begrüßung und Einführung Moderation Jörg Leyk Michael Kappes Partner 09:40-10:25 Uhr Andreas Schwenninger Leiter Group Controlling Plansee Group Von der Strategie zur operativen Steuerung integrierte Planung und Reporting der Plansee Group Definition eines neuen Steuerungskonzeptes und Abbildung im neuen Planungsprozess Fokussierung der Planung auf relevante quantitative und qualitative Inhalte Aufbau einer integrierten Konzern-Planungslösung von der strategischen Planung bis zum Budget Etablierung der neuen IT-unterstützten Planungslösung und Heben der Effizienzgewinne 10:25-11:10 Uhr Marcel Metzmeier S&OP Manager Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG S&OP Prozess und operativer Absatzforecast bei Paulaner mit SAP BPC on HANA Bereichsübergreifende Abstimmung und Koordination durch standardisierte Sales & Operations Systembasierte Unterstützung im Forecasting zur Reduzierung des manuellen Planungsaufwandes Einbindung statistischer Prognosen Kritische Erfolgsfaktoren und Erfahrungswerte aus der Einführung eines rollierenden Forecastprozesses 11:10-11:40 Uhr K a ff e e p a u s e 11:40-12:25 Uhr Andreas Kramer Leiter Group Projects & BWL Methods Festo AG & Co. KG Konsistenz von der Strategie über die Mittelfristplanung bis zum Budget treiberbasierte Planung bei Festo Unterstützung der strategischen Ausrichtung von Festo auf Basis einer neuen Planungsmethodik Integration der Strategie-, Mittelfrist- und Budgetplanung innerhalb eines neuen effizienten Top-Down-Planungsprozesses Agile Planungs- und Simulationsmöglichkeiten über die Anwendung eines vollintegrierten Treibermodells, unterstützt durch SAP HANA und SAP BPC Erste Schritte zur Integration der Vertriebs- und Supply-Chain-Planung bei Festo 12:25-13:10 Uhr Florian Müller Walid Mehanna Senior Project Manager Predictive Forecasting besser steuern mit Big Data & Analytics Höhere Prognosegüte und Effizienz durch Predictive Analytics im Forecasting Praxisbeispiele und Erfahrungen Predictive Forecasting mit SAP Diskussion: Auswirkungen auf die Unternehmenssteuerung 13:10-14:15 Uhr Mittagspause

5 Donnerstag, 03. Dezember 2015 (Nachmittag) 14:15-15:00 Uhr Dr. Dirk Eichhorn Leiter Konzernplanung und -controlling Flughafen München GmbH Treiberbasierte (Mittelfrist-)Planung in einem Mischkonzern Kurzvorstellung Unternehmen und alte Planungslandschaft Anforderungen und Charakteristika des neuen Planungsprozesses Auswahl eines passenden Planungstools und Implementierung Erfahrungen aus dem ersten Durchlauf 15:00-15:20 Uhr Michael Kappes TED-Umfrage Treiber, Predictive, Tools wie sieht die Planung 2020 aus? 15:20-15:50 Uhr K a ff e e p a u s e 15:50-16:35 Uhr Frederic Roudil Head of Corporate Controlling Linde AG Top-Down-Ansatz für die Planung globaler Kosten Anlass eines Wechsels von Bottom-Up auf Top-Down-Planung Vorteile einer drastischen Vereinfachung der Planung Auswahl passender Tools je nach Planungsschritten IT-Unterstützung von Personal- und Personalkostenplanung 16:35-17:20 Uhr Volker Wolf BHC-F&C Program Management LIFT Bayer HealthCare AG LIFT einheitliche Legal Entity Planungssoftware weltweit einführen und nutzen! Unterschiedliche Anforderungen von globaler Konzernplanung und lokaler Legal-Entity-Planung Vision LIFT Effective Legal Entity Planning bei Bayer HealthCare Funktionalitäten, Automatisierung, Nutzen, Roll-out-Ansatz Herausforderung Change Management: Konzept, Maßnahmen, Wirkung Lessons Learned und Ausblick 17:20-17:30 Uhr Zusammenfassung und Schlusswort Michael Kappes ab 17:30 Uhr Möglichkeit zu weiteren Gesprächen bei einem Get-Together Jeder Teilnehmer erhält ein kostenfreies Exemplar des Buches Prof. Dr. Ronald Gleich (Hrsg.) Moderne Controllingkonzepte zukünftige Anforderungen erkennen und integrieren EUR 69,00 1. Auflage 2015 ISBN

6 Referenten Dr. Dirk Eichhorn Leiter Konzernplanung und -controlling Flughafen München GmbH Dr. Dirk Eichhorn leitet seit 2011 das Konzerncontrolling der Flughafen München GmbH. Seitdem arbeitet er an der Stärkung des zentralen Controllings und der Einführung eines fachabteilungsnahen Business-Intelligence-Konzeptes. Seine Karriere führte ihn nach dem Abschluss als Dipl.-Wirtsch.-Ing über Stationen in verschiedenen Unternehmen im Werkscontrolling, Business Unit Controlling, zentralen Produktionscontrolling und Beteiligungsmanagement hin zum Konzerncontrolling schloss er seine berufsbegleitende Promotion zur Transformation von strategischen Unternehmenszielen in Fertigungsziele ab. Michael Kappes Michael Kappes ist im und leitet das Kompetenzfeld Planung von Horváth & Partners. Er hat in den letzten Jahren den Planungsansatz von Horváth & Partners (Advanced Budgeting) weiterentwickelt und einer Vielzahl von Unternehmen geholfen, ihre Planung neu auszurichten und moderne Instrumente wie Frontloading oder KPI-Modelle in die Unternehmenssteuerung zu integrieren. Gemäß der Philosophie von Horváth & Partners hat er dabei den Anspruch, neue Ansätze nicht nur gemeinsam mit den Kunden zu konzipieren, sondern auch IT-seitig zu implementieren und organisatorisch zu verankern. Andreas Kramer Leiter Group Projects & BWL Methods Festo AG & Co. KG Andreas Kramer arbeitet seit 2013 für die Festo AG & Co. KG und ist dort für betriebswirtschaftliche Methoden, Gruppenprojekte und die operative Konzernplanung des Unternehmens verantwortlich. In dieser Funktion war er in den letzten zwei Jahren insbesondere für die Einführung einer strategischen Langfristplanung sowie für die Entwicklung und den globalen Roll-out einer SAP BPC basierten Planungslösung für die Mittelfrist- und Budgetplanung der Unternehmensgruppe zuständig. Zuvor leitete Herr Kramer internationale Projektteams bei der Top-Managementberatung A. T. Kearney zu verschiedenen Strategiethemen insbesondere in der Automobilindustrie und bietet damit seinen heutigen Businesspartnern bei Festo neben einem tiefen Controlling- Verständnis eine breite Expertise zu unternehmerischen Fragestellungen. Jörk Leyk Partner Jörg Leyk ist Partner im von Horváth & Partners. Er beschäftigt sich seit 15 Jahren intensiv mit dem Thema Planung und Budgetierung und ist Mitherausgeber mehrerer Standardwerke zu diesem Thema sowie Referent auf nationalen und internationalen Konferenzen. Im Rahmen seiner 20-jährigen Beratungstätigkeit hat der an der Ruhr-Universität Bochum ausgebildete Diplom-Ökonom und Leiter des Hamburger Horváth & Partners Standorts zahlreiche Projekte mit Bezug zu Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung in unterschiedlichen Branchen im In- und Ausland durchgeführt. Walid Mehanna Walid Mehanna ist bei Horváth & Partners und leitet das Business Segment Digital Solutions. Von Haus aus Informatiker, beschäftigt er sich seit zwanzig Jahren leidenschaftlich mit digitalen Technologien und berät namhafte Unternehmen in der Konzeption und Implementierung von Business Intelligence und Big-Data-Lösungen immer mit dem Anspruch, aktuelle Trends nachhaltig umzusetzen. Neben seinen Projektaktivitäten ist Walid Mehanna Autor, unter anderem des Standardwerks Business Intelligence Grundlagen und praktische Anwendungen, und teilt sein Wissen in Vorlesungen an der Universität Stuttgart.

7 Referenten Marcel Metzmeier S&OP Manager Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG Marcel Metzmeier ist seit 2011 S&OP Manager bei der Paulaner Brauerei in München und hat dort das Sales & Operations Planning einschließlich des operativen Absatzforecasts mit SAP BPC konzeptioniert und eingeführt. Vor seinem gruppeninternen Wechsel war Marcel Metzmeier Leiter Beteiligungsmanagement bei der Fürstenberg Brauerei, Donaueschingen, wo er das Beteiligungscontrolling verantwortete, mehrere Unternehmensakquisitionen und Joint Ventures leitete und die operativen Tochtergesellschaften prozessual und systemisch in die Unternehmensgruppe integrierte. Marcel Metzmeier ist Diplom-Brau-Ingenieur und Diplom-Wirtschaftsingenieur. Florian Müller Senior Project Manager Florian Müller ist Senior Project Manager und Prokurist im Controlling und Finanzen bei Horváth & Partners. Von Haus aus Diplom-Kaufmann, beschäftigt er sich mit den Themen Unternehmenssteuerung, Planung, Reporting und Kostenrechnung. In den letzten Jahren hat er Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen geholfen, moderne Planungsansätze zu konzipieren und in der Organisation zu verankern. Frederic Roudil Head of Corporate Controlling Linde AG Frederic Roudil ist seit 2014 Head of Corporate Controlling bei der Linde AG. Er ist verantwortlich für das Controlling und Reporting sämtlicher globaler Funktionen sowie für die Koordinierung der Planung bei Linde. Bei der Einführung eines konzernweiten Linde SAP Standard-Templates verantwortete er das Controlling. Nach dem Studium der BWL und Naturwissenschaften in Bordeaux und Münster arbeitete Herr Roudil im Projekt- und Programm-Management mit den Schwerpunkten Operations-Beratung, Produktivität und Finanzen bei Arthur D. Little, Siemens und Nokia. Andreas Schwenninger Leiter Group Controlling Plansee Group Andreas Schwenninger leitet seit 2010 das Group Controlling der Plansee Gruppe. Während seiner Tätigkeit hat Herr Schwenninger das Konzerncontrolling neu definiert, die Transparenz über die Teilkonzerne erhöht und ein Reporting etabliert. Davor war Herr Schwenninger seit 1998 in verschiedenen Funktionen innerhalb des Konzerns und dessen Teilkonzernen tätig. Unter anderem war er im Marketing und Strategischen Controlling beschäftigt, leitete die Konzernkonsolidierung und war von 2005 bis 2008 CFO der Plansee USA LLC und von 2008 bis 2010 CFO der Plansee Division Global Tungsten & Powders. Volker Wolf BHC-F&C Program Management LIFT Bayer HealthCare AG Volker Wolf ist aktuell Leiter Project Management BHC Finance & Controlling und Leiter des LIFT Projekts, das auf die weltweite Einführung einer einheitlichen Legal-Entity-Planungssoftware für Bayer HealthCare (BHC) abzielt. Nach einem 3-jährigen Bayer HealthCare International Management Trainee Programm in Mexiko war Volker Wolf mehrere Jahre als Bayer Pharma Business Manager und Regionalkoordinator für Pharma-Hauptländer wie Japan und Kanada beschäftigt. Im Rahmen seiner Tätigkeiten hat er wichtige globale und lokale strategische Pharma-Projekte verantwortet. Testen Sie jetzt kostenlos das CFO-Panel von Horváth & Partners: Mit der Schnuppermitgliedschaft erhalten Sie Zugang zur Online-Benchmarking-Plattform, auf der Sie Ihren Finanzbereich mit anderen vergleichen können. Mehr dazu unter

8 17. Horváth & Partners Planungsfachkonferenz Informationen und Anmeldung Online: Schriftlich: Phoenixbau Königstraße Stuttgart Telefon: Frau Theresa Littmann Tel.: Termin & Veranstaltungsort 03. Dezember 2015 Hotel Pullman Cologne Helenenstraße Köln Tel.: Internet: h5366@accor.com SAP-Expertenabend 02. Dezember 2015 (Mittwoch), Hotel Pullman Cologne Zusammen planen, analysieren und simulieren. Neue Möglichkeiten für die Fachabteilung durch SAP Cloud for Planning. Kundenerfahrungsbericht 18:30 Uhr: Vorträge mit Demobeispielen und Diskussion 20:30 Uhr: Ausklang mit Snacks und Getränken Nutzen Sie den Abend für ein erstes Kennenlernen und den Austausch mit anderen Konferenzteilnehmern. Weitere Informationen erhalten Sie über Herrn Daniel Leber, , daniel.leber@sap.com Veranstalter Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 600 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, der Schweiz, Saudi-Arabien, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz Cordence Worldwide unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen. Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Einkauf, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen. Teilnahmeinformationen Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 1.090,- zzgl. gesetzl. MwSt. Der Frühbucherrabatt von 10% wird bis zum 12. Oktober 2015 gewährt. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Dokumentation der jeweiligen freigegebenen Vorträge, das Mittagessen, die Tagungsgetränke sowie Imbiss und Umtrunk im Anschluss an die Veranstaltung. Bei einer schriftlichen Stornierung bis vier Wochen vor der Veranstaltung erheben wir eine Gebühr von EUR 150,- zzgl. gesetzl. MwSt. Bei einer späteren Absage können wir Ihnen die Teilnahmegebühr leider nicht erstatten. Die Anmeldung kann gerne auf einen Ersatzteilnehmer übertragen werden. Den Teilnehmern stehen im Hotel Pullman Cologne Zimmer zu Sonderkonditionen zur Verfügung. Wir bitten Sie, die Übernachtung selbst zu buchen und abzurechnen. Die Informationen zu unserem Abrufkontingent erhalten Sie zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung. Anmeldung Ja, ich melde mich zur 17. Planungsfachkonferenz von Horváth & Partners an. Bitte stellen Sie mir die Vorträge der Konferenz einen Tag vor der Veranstaltung als PDF für meinen Tablet-PC zur Verfügung. Gedruckte Unterlagen benötige ich in dem Fall nicht. Bitte stellen Sie mir trotzdem einen gedruckten Tagungsordner zur Verfügung. Ja, ich melde mich zum kostenfreien SAP-Expertenabend an. Nein, ich komme nicht zum kostenfreien SAP-Expertenabend. Die Teilnahme am SAP-Expertenabend ist auf 35 Personen begrenzt. Die Teilnahme muss durch SAP bestätigt werden. Ja, ich möchte die CFO-Panel-Schnuppermitgliedschaft für das aktuelle Jahr kostenfrei testen. Ihre Kontaktdaten Rechnungsanschrift (falls abweichend) Firma: Firma: Name, Vorname: Name, Vorname: Position, Abteilung: Position, Abteilung: Straße Postfach: Straße Postfach: PLZ, Ort: PLZ, Ort: Telefon : Telefon: (für die Zusendung der Anmeldebestätigung): Datum, Unterschrift: Horváth & Partners E-News Bitte setzen Sie beide Häkchen und tragen Sie Ihre -Adresse ein. Vielen Dank. Ich möchte von Horváth & Partners per informiert werden über aktuelle Entwicklungen, Studien und Lösungen sowie Angebote und Veranstaltungen zur nachhaltigen Verbesserung der Unternehmensleistung in den Feldern Strategie und Innovation, Prozesse und Organisation sowie. Dieses Einverständnis gilt ausschließlich für die Unternehmen der Horváth & Partners-Gruppe, diese finden Sie unter kontakt. Diese Einwilligung können Sie jederzeit unter abbestellen widerrufen. Sie erhalten dann von uns keine weiteren Mails. Ich habe die Datenschutzerklärung von Horváth & Partners unter datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und willige ein, dass Horváth & Partners die von mir hiermit mitgeteilten persönlichen Daten zum vorstehend genannten Zweck erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt. Ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen durch Versendung einer Mail an widerruf@horvath-partners.com, telefonisch unter oder schriftlich an Horváth & Partners, Phoenixbau, Königstraße 5, Stuttgart. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn diese aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.