Brasilien - strategischer Partner der deutschen Wirtschaft

Transkript

1 Lateinamerika Verein e.v. Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika Brasilien - strategischer Partner der deutschen Wirtschaft Standard 29. Juni 2010 Peter Rösler, stellv. Geschäftsführer

2 Der Lateinamerika Verein ist ein branchenübergreifendes und überregionales Unternehmernetzwerk und eine Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen. Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung und Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter Informationen zu Lateinamerika 2

3 Unsere Dienstleistungen 1. Individuelle Mitgliederbetreuung durch Außenwirtschaftsberatung, Risikoeinschätzung und Unterstützung bei der Suche nach Handels-, Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten 2. Aktuelle Informationen im persönlichen Gespräch, auf der LAV-Homepage und durch die Wirtschaftlichen Mitteilungen 3. Veranstaltungen als Plattform für die Begegnung mit Persönlichkeiten und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik - jährliches Spitzenereignis: Lateinamerika-Tag Lateinamerika-Tag 2009 in Hamburg Ehrengast: S.E. Luiz Inácio Lula da Silva, Präsident der Föderativen Republik Brasilien 4. Delegationsreisen Organisation branchen- und länderbezogener Unternehmerreisen zum Auf- und Ausbau von Kontakten und Geschäftsbeziehungen Argentinien 2009: Bergbauzulieferer- Industrie 3

4 Ländervergleich 2009 Fläche: km² km² Bevölkerung: 200 Mio. 82,3 Mio. BIP umgerechnet: US$ Mrd. US$ Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ Mrd. US$ Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ US$ BIP-Wachstum: -0,2% -5,0% Wirtschaftsstruktur Landwirtschaft 6% 1% Industrie 25% 27% Dienstleistungen 69% 72% 4

5 Solide, marktwirtschaftlich orientierte Wirtschaftspolitik 4 Ziele: Nachhaltiges Wirtschaftswachstum Konsolidierung der Staatsfinanzen Resistenz gegen außenwirtschaftliche Verwerfungen Abbau der Armut Gleichberechtigung in- und ausländischer Investitionen unabhängige Zentralbank Priorität der Inflationsbekämpfung freie Wechselkurse hohe Devisenreserven Haushaltsdisziplin und Privatisierungen modernes (aber teures & kompliziertes) Steuersystem entwickelter lokaler Kapitalmarkt soziale Unterstützungsprogramme (z.b. Bolsa Familia) solide politische Institutionen Banco Central do Brasil wichtige Reformen (z.b. Rentensystem) stehen noch aus 5

6 Architekten der Konsolidierung Fernando Henrique Cardoso Brasilianische Sozialdemokratische Partei (PSDB) Soziologe, Plano Real zur Bekämpfung der Hyperinflation Finanzminister Präsident Amtszeit Hauptunterschied PT PSDB im Bereich der langfristigen Strategie: PT: etwas mehr Staat PSDB: etwas mehr Markt Luiz Inácio Lula da Silva Arbeiterpartei (PT) Metallfacharbeiter u.a. bei VW Präsident Amtszeit Kontinuität nach den Wahlen Oktober 2010: PT-Kandidat(in)? PSDB-Kandidat? 6

7 Exportweltmacht Brasilien Soja Kaffee Rindfleisch 1. USA 1. Brasilien 1. Brasilien 2. Brasilien 2. Vietnam 2. Australien 3. Argentinien 3. Kolumbien 3. Kanada Zucker Geflügel Ethanol 1. Brasilien 1. Brasilien 1. Brasilien 2. Thailand 2. USA 2. USA 3. EU 3. Kanada 3. EU Eisenerz Orangensaftkonzentrat Eisen und Stahl 1. Brasilien 1. Brasilien 1. Russland 2. Australien 2. USA 2. Brasilien 3. Kanada 3. Spanien 3. Frankreich Quelle: AHK São Paulo / IAV 7

8 Brasilianische Im- und Exporte (in Mrd. US$) Exporte Importe 118,3 197,9 173,2 160,6 120, ,6 25,7 31,4 13,2 20,7 46,5 49,7 55,1 55,8 73, Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 8

9 Außenhandel Brasiliens 2008/ Gesamtexporte: US$ 197,9 Mrd US$ 153,0 Mrd. davon: Fertigerzeugnisse: 46,8 % 44,0 % Zwischenprodukte: 13,7 % 13,4 % Rohstoffe: 36,9 % 40,5 % Gesamtimporte: US$ 173,2 Mrd. US$ 127,6 Mrd. davon: Rohstoffe & Zwischenprodukte: 48,1 % 46,8 % Kapitalgüter: 20,7 % 23,3 % Brennstoffe & Derivate: 18,2 % 13,1 % Konsumgüter: 13,0 % 16,9 % Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 9

10 10 wichtigste Exportprodukte Brasiliens 2009 in alle Welt Eisenerz 8,7 % Sojabohnen 7,5 % Rohöl 6,0 % Zucker 3,9 % Geflügel 3,2 % Sojamehl 3,0 % Flugzeuge 2,5 % Kaffee 2,5 % Zellulose 2,2 % Pkw 2,1 % nach Deutschland Kaffee 13,6 % Pkw 11,1 % Eisenerz 8,2 % Sojabohnen 7,4 % Sojamehl 7,2 % Flugzeuge 5,4 % Tabak 2,7 % Kupfererz, -Konzentrat 2,7 % Kfz-Motorteile 2,0 % Geflügel 2,0 % Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 10

11 10 wichtigste Importprodukte Brasiliens 2009 aus aller Welt Rohöl 7,1 % Pkw 4,3 % Medikamente 3,2 % Kfz-Teile 2,9 % Integrierte Schaltungen, etc. 2,2 % Cyclische Kohlenstoffverb. 1,8 % Kaliumchlorid 1,6 % Flugzeugmotoren, -turbinen 1,6 % Kohle 1,6 % Messinstrumente 1,5 % aus Deutschland Medikamente 6,1 % Kfz-Teile 6,0 % Cyclische Kohlenstoffverb. 5,3 % Kaliumchlorid 4,8 % Pkw 3,5 % Messgeräte 3,4 % Kugellager, Zahnradgetriebe 2,3 % Pumpen, Kompressoren, etc. 2,2 % Elektromotoren, Generatoren 1,6 % Druckerei-, Offset-Maschinen 1,4 % Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 11

12 Brasiliens wichtigste Ex- und Importpartner 2009 Hauptexportpartner 1. China 13,2 % 2. USA 10,2 % 3. Argentinien 8,4 % 4. Niederlande 5,3 % 5. Deutschland 4,0 % 6. Japan 2,8 % 7. Großbritannien 2,4 % 8. Venezuela 2,4 % 9. Indien 2,2 % 10. Belgien 2,1 % Hauptimportpartner 1. USA 15,7 % 2. China 12,5 % 3. Argentinien 8,8 % 4. Deutschland 7,7 % 5. Japan 4,2 % 6. Südkorea 3,8 % 7. Nigeria 3,7 % 8. Italien 2,9 % 9. Frankreich 2,8 % 10. Mexiko 2,2 % Vorsicht mit Statistiken! Stat. Bundesamt Brasil. Wirtschaftsminist. Deutsche Exporte 2009: US$ 10,083 Mrd. US$ 9,866 Mrd. Deutsche Importe 2009: US$ 9,795 Mrd. US$ 6,175 Mrd. Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior / Statistisches Bundesamt 12

13 Durchschnittliche Importzeit 2009 (Tage) Kolumbien Argentinien Brasilien Chile Uruguay Bolivien Peru Ecuador Paraguay Venezuela Quelle: World Bank 13

14 Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2008 (%) Chile Peru El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Bolivien Mexiko Panama Paraguay Domin. Rep. Uruguay Ecuador Argentinien Kolumbien Venezuela Brasilien 1,4 3,8 3,9 4,4 4,5 5,4 5,5 6,2 6,4 7,2 Importzölle Brasiliens: 0% - 70%! 8,3 9 9,5 9,7 9,8 10,7 11,9 13,1 Quelle: World Bank 14

15 Brasiliens Industrie Weltweites Produktranking Kfz-Werke in Brasilien Nr. 1 in Ethanol Goiás Bahia Nr. 2 in Jeans, Keramik-Teilen und Buskarosserien Nr. 3 in Linienflugzeugen, Schuhen und Motorrädern Brasilien Minas Gerais IVECO R.J. Nr. 4 in Bier RGS Nr. 5 in Kfz, Seide und Radiogeräten São Paulo Nr. 6 in CDs und Zement ABC Campinas Sumaré S.J.C./ Taubaté Nr. 7 in Zellstoff, Papier, Textilien und Bekleidung Curitiba Nr. 8 in Stahl Quelle: AHK São Paulo / LAV 15

16 Brasiliens Industrie Alle Industriezweige - auch im Hightech-Bereich - vertreten Nr. 5 bei der Kfz-Produktion Embraer: Nr. 3 bei weltweiter Verkehrsflugzeug- Produktion Petrobras: weltweit Nr. 1 bei Tiefsee-Erdölförderung Odebrecht: weltweit führend im Bau von Wasserkraftwerken größter Hersteller von Flex-Fuel-Motoren 50 % des brasilianischen Kraftstoffverbrauchs basieren auf Alkohol und Biodiesel Frankfurter Börse benutzt brasilianische Software 16

17 Bergbau- und Energiepotential Erdöl: durch Pré-Sal-Vorkommen mit insgesamt 100 Mrd. Fass achtgrößte Reserven der Welt Wasserkraft: 73% der Stromerzeugung Erneuerbare Energien: 46% der gesamten Energiematrix Ethanol: 50% des Treibstoffverbrauchs Bergbaupotential: gemäß der Menge nachgewiesener Bodenschätze Nr. 2 nach Russland 17

18 Investitionsprojekte Brasiliens in Industrie und Bergbau Erdöl & Erdgas Bergbau Kfz, Kfz-Teile Hüttenindustrie Papier & Zellulose Petrochemie Bioethanol/Zucker insgesamt USD 500 Mrd. (Erdöl & Erdgas 45,4%) Elektronik Pharma Software USD Milliarden Quelle: BNDES 18

19 Logistische Defizite Hohe in- und ausländische Investitionen in Verkehrsinfrastruktur erforderlich u.a. PAC-Programm der brasilianischen Regierung: US$ 280 Mrd. - Vergleich Transportkosten (Erzeuger bis Hafen) 1. BRA: US$ 33,- / t (60 % LKW + 33 % Schiene) 2. USA: US$ 18,- / t (61 % Schiff + 23 % Schiene) 3. ARG: US$ 17,- / t (82 % LKW kurze Strecken) 19

20 Infrastrukturprojekte Brasiliens Brasilien wird größte Baustelle der Welt! 857 Infrastrukturprojekte Gesamtinvestitionen: 2,8 Billionen jährlich 8,6 % des BIP Anteil Energie + Bauwirtschaft: 85% Details: Roadmap Brasilien, AHK São Paulo 20

21 Ausländische Direktinvestitionen in Brasilien (Mrd. US$) 45 32,8 34,6 28,8 28,6 25,5 22, ,6 18,2 15,2 18,8 10,8 10,1 4, Quelle: Banco Central do Brasill 21

22 Restriktionen für ausländische Direktinvestitionen in Brasilien Die meisten Wirtschaftsaktivitäten sind für Auslandsinvestitionen völlig offen. Beschränkungen gibt es für ausländische Investoren in folgenden Bereichen: Gesundheitsdienstleistungen (Ausnahme: von der UNO überwachte Schenkungen) Küstenschifffahrt (höchstens 50%) Print-, Ton- und Bildmedien (höchstens 30%, Ausnahme Grenzgebiete. 0%) Mobiltelefondienstleistungen und Kabel-TV (höchsten 49%) Luftfahrt (höchstens 20%) Bergbau und Landwirtschaft in Grenznähe (höchstens 49%) Bergbau und Wasserkraft generell (Sitz des Unternehmens muss in Brasilien sein) Straßentransport (Sitz des Unternehmens muss in Brasilien sein) Portugiesische Investoren fallen i. d. R. nicht unter diese Beschränkungen! 22

23 Deutsche Unternehmen in Brasilien deutsche Unternehmen mit Investitionsbestand von US$ 27 Mrd direkte Angestellte und Umsätze von 45 Mrd. Thyssen Krupp VW AG Daimler AG Siemens BASF AG Bayer AG MAN AG Bosch AG Mahle Bosch Siemens MWM 0,5 0,3 0,3 1,5 1,3 1,2 1,0 71º 2,3 2,0 4,1 4,8 Mrd. US$ Quelle: AHK São Paulo / LAV 23

24 São Paulo weltweit größte deutsche Industriestadt mit rund 900 deutschen Unternehmen deutsche Unternehmen produzieren 10 % des industriellen BIP Brasiliens 24

25 Internationale Wettbewerbsfähigkeit Südamerikas 2009 Ranking von 10 südamerikanischen Staaten in einer Liste von 134 Ländern Chile 30 Brasilien 56 Uruguay 65 Kolumbien 69 Peru Argentinien Ecuador Venezuela Bolivien Paraguay Quelle: World Economic Forum 25

26 Brasiliens Inflationsrate (IPCA-Index) 22% 13% 10% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 4% 5% 3% 6% 4% 2%

27 Entwicklung der Landeswährung Real zum US-Dollar 3,53 2,89 2,65 2,33 1 0,86 0,97 1,04 1,12 1,21 2,32 1,79 1,96 2,12 1,78 2,33 1,

28 Hohes Realzinsniveau 30,0% 25,0% 25,00% Leitzinssatz der Zentralbank (SELIC) 25,00% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 17,25% 19,00% 17,75% 15,25% 18,00% 16,50% 11,25% 13,75% 8,75% 10,25% 0,0% Juni 28

29 3,0% 6,2% 4,2% 2,2% 3,4% 0,3% 0,1% 4,3% 1,3% 2,7% 1,1% 5,7% -1,8% 6,1% 5,2% 6,5% 3,7% 3,2% -0,2% Brasiliens BIP-Wachstum in % (Prognose) 29

30 Kaufkraftentwicklung in Brasilien 2009: 58% der Haushalte verfügen über gute Wohnverhältnisse und langlebige Konsumgüter (Kfz, Elektrohaushaltsgeräte) 2030: Fünftwichtigster Konsummarkt nach USA, China, Indien + Japan (PPP) 1. Einkommensverteilung / % 2. durchschn. Monatseinkommen / Real 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% % 51% % 35% % 71º A/B C D/E A/B C D/E Quellen: Cetelem/BNP, Ipea, Ernst & Young Brasil 30

31 2035: Brasilien viertgrößte Volkswirtschaft nach China, Indien und USA? PPP-Ranking 2009 in Billionen: USA US$ 14,3 China US$ 8,8 Japan US$ 4,1 Indien US$ 3,5 Deutschland US$ 2,8 Großbritannien US$ 2,2 Russland US$ 2,1 Frankreich US$ 2,1 Brasilien US$ 2,0 Italien US$ 1,8 auf dem Weg dahin überholt Brasilien: Frankreich 2011 Großbritannien 2015 Russland 2018 Deutschland 2026 Japan 2035 Dann viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mit 265 Mio. potentiellen Konsumenten! Quellen: Weltbank / Economist // Goldman Sachs 31

32 Vergleich der BRIC-Länder 2009 Brasilien Russland Indien China Größe Mio. km² 8,512 17,075 3,287 9,598 Bevölkerung Mio BIP Mrd. US$ BIP Mrd. US$ (PPP) BIP-Wachstum -0,2% -8,5% 6,1% 8,4% Pro-Kopf-Einkommen US$ (PPP) Energiequellen (einschl. Überschuss Überschuss Defizit Defizit erneuerbarer Energien) Bergbauprodukte Überschuss Überschuss Defizit Defizit Lebensmittel aus Tropen, Subtropen + gemäßigten Regionen Überschuss Defizit für subtrop./ trop. Erzeugnisse Defizit Defizit Hightech-Erzeugnisse ja ja ja ja Westliche Demokratie ja nein nein nein Gefahr des Auseinan- nein ja ja ja derbrechens Kernenergienutzung ja ja ja Ja Atombombenbesitz nein ja ja ja 32

33 Risikowahrnehmung Brasiliens durch deutsche Unternehmen Bürokratie und Korruption hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse starke Steuerbelastung und hohes Zinsniveau fehlende Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen hohe Produktionskosten (custo Brasil) starke Real-Aufwertung unbefriedigende Rechtssicherheit persönliche Sicherheitsprobleme in Großstädten veraltete Arbeitsgesetzgebung unterentwickelte Infrastruktur krasse Einkommensunterschiede zu verbesserndes Bildungs- und Ausbildungsniveau! 33

34 Vorteile Brasiliens aus der Sicht deutscher Unternehmen achtgrößte Volkswirtschaft und fünftgrößte Bevölkerung der Erde flächenmäßig so groß wie die USA (ohne Alaska) Nr. 5 weltweit riesiges Wachstumspotential (BRIC-Land: ein Muss für jeden global player ) umfassend entwickelte Industrie und wachsender Exportsektor gewaltige Agrar-, Bergbau- und Energieressourcen (einschl. Erdöl) fast unerschöpfliche Quelle erneuerbarer Rohstoffe Investment Grade (Standard & Poor s, Fitch, Moody s) Devisenreserven übersteigen Auslandsverschuldung hoch motivierte Arbeitskräfte und wachsende Mittelschicht hohe politische Stabilität starke Präsenz großer und mittelständischer deutscher Unternehmen geringe Mentalitätsunterschiede (10 Mio. Deutschstämmige) World Cup 2014 (Investitionen: US$ 40 Mrd.), Olympiade 2016 (US$ 90 Mrd.) 34

35 Markterschließung in Brasilien Grundsätzlich brauchen Sie einen einheimischen Partner oder gute einheimische Fachkräfte für diesen nicht leicht zugänglichen Markt! Markterschließungsmöglichkeiten: Beratung (AHK, Branchenkenner, etc.) Messebesuch Direktverkauf (schriftlicher Vertrag) Verkauf über Handelsvertreter (Vermittler) Vertrieb über Vertragshändler (agiert im eigenen Namen) Tochtergesellschaft (Neugründung, Joint Venture, Firmenkauf) für Vertrieb - Montage - Komplettfertigung vor Ort - Export aus Brasilien Wichtig: Rechtsberatung! 35

36 Verhandeln in Brasilien 1. Persönliche Beziehungen sind wichtiger als Verträge. 2. Je besser das Verhältnis zum Geschäftspartner, desto leichter die Lösung von Problemen. 3. Deutsche müssen viel Geduld und Zeit mitbringen - bleiben Sie gelassen, wenn Ihre Termine platzen! 4. Bei Geschäftskontakten wird von Deutschen Pünktlichkeit. erwartet; Brasilianer gehen damit flexibler um. 5. Verhandlungen beginnen oft mit ausgedehntem Smalltalk. 6. Brasilianer kennen immer einen Lösungsweg, ein jeitinho. 7. Brasilianer sagen aus Höflichkeit ungern nein oder nie und vermeiden direkte Kritik. 8. Sim kann somit ja als auch vielleicht oder eine höfliche Absage bedeuten. 9. Amanhã bedeutet keineswegs immer morgen sondern auch irgendwann oder nie. 10. Portugiesisch ist eine große Hilfe (weltweit 240 Mio. Sprecher!) 36

37 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Peter Rösler Lateinamerika Verein e. V. Raboisen 32, Hamburg Tel: +49 (0) / Fax: +49 (0) info@lateinamerikaverein.de 37